С весны 2022 года на Россию накладывают все больше санкций, из-за которых страна теряет крупнейший рынок сбыта нефти и газа, а также лишается поставок необходимых для функционирования других промышленных отраслей запчастей и сырья. Нарушение логистических цепочек также препятствует привычному функционированию предприятий. Аналитики Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представляют обзор ситуации в различных отраслях экономики.
При этом санкции незначительно влияют на объем производства в отрасли: за время с января по май 2022 года уровень выплавки стали снизился всего лишь на 2,3% (до 31 миллиона тонн), такие цифры приводит The World Steel Association (WSA). Но, как отмечают эксперты, это общемировой тренд – только Индия из топ-10 стран-производителей отрасли показала рост.
По прогнозам НЛМК (Новолипецкого металлургического комбината), наибольшее снижение производства в отрасли можно будет наблюдать во втором полугодии текущего года: на 26% относительно второго полугодия прошлого года (это 9 млн тонн). Так, ожидается, что к концу года отечественные предприятия черной металлургии сократят производство на 11 млн тонн, то есть на 15%.
Согласно данным Росстата, в процентном отношении производство металлов в России за первое полугодие несильно сократилось, а даже наоборот показало рост. Объем металлургического производства за первое полугодие 2022 года увеличился на 0,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Если рассматривать динамику по месяцам, то можно заметить, что снижение относительно 2021 года наблюдалось в мае и июне (на 1,7% и 6,4% соответственно), изменение объемов производства от месяца к месяцу показало спад в апреле и мае, а уже в июне производство немного увеличилось (на 1,8% по сравнению с маем 2022 года).
Источник: Росстат
Но, как отмечают эксперты, дальше уровень производства, скорее всего, будет снижаться. Ожидается, что по итогам года на 23% сократится производство плоского проката, на 15% – сортового проката, на 6% – полуфабрикатов.
Некоторые эксперты считают, что экспорт полуфабрикатов (производство которых, по прогнозам, и сократится меньше всего) способен на данном этапе поддержать металлургическую отрасль. Однако ассоциация «Русская сталь» утверждает, что торговля полуфабрикатами является убыточной и уже с мая имеет отрицательную маржу. А из-за низкой экспортной цены поставок полуфабрикатов в Китай торговля не приносит прибыли, продукция продается чуть ли не ниже ее себестоимости.
В связи с санкциями произошла переориентация рынка сбыта: если раньше доля поставок в азиатские страны не превышала 10-20%, то в нынешних условиях около половины экспортируемой металлургической продукции (50%) отправляется в Азию. Главными площадками сбыта являются Китай и Турция, которые стараются закупить российскую продукцию по максимально выгодной для себя цене и требуют скидки.
Соответственно, Россия не только меньше стала экспортировать металлы, но и стала продавать их по непривычной и существенно более низкой цене. Также стоит отметить, что увеличились логистические затраты: цена фрахта из Владивостока к КНР, например, возросла в 2,5 раза.
Медь и алюминий используются в машиностроении и строительстве – эти отрасли пострадали от санкций. Так, за первое полугодие 2022 года выпуск легковых автомобилей сократился более чем в 2,5 раза (до 281 тысячи машин), а грузовых автомобилей на 17,7% (до 70,4 тысяч). Объемы строительства уменьшились на 75% и теперь сопоставимы с показателями 2004 года. При этом, производство цветных металлов в России профицитно, и если сокращается потребление на внутреннем рынке, то необходимо увеличивать экспорт.
Западные страны вряд ли введут запрет на ввоз российских цветных металлов, так как сильно зависят от этих поставок. В частности, из-за того, что цветные металлы необходимы для перехода на «зеленую» энергетику. В июне 2022 года авиастроительная компания Airbus просила не вводить санкции на ввоз российского титана: 65% используемого компанией титана поставляется из России. В марте этого года другая авиастроительная компания Boeing прекратила покупку титана у России – корпорация зависела на 30-40% от российских поставок.
Во втором квартале текущего года на 24% упали мировые цены на цветные металлы: алюминий – на 37%, медь – на 23%, свинец – на 24%, олово – на 45% относительно пиковых показателей марта. Но эксперты отмечают, что нынешние цены комфортны для отечественных производителей. Согласно информации «Открытие Research», среднегодовая стоимость меди в 2022 году составит 9200 долларов за тонну, а в 2023 году снизится на 900-1200 долларов. Как отмечают эксперты, торговля медью стоимость
Металлургическая промышленность: сокращение объемов производства
В марте 2022 года Евросоюз ввел новые санкции, которые коснулись металлургической промышленности: европейские страны запретили ввоз российской стали. Так как отечественная металлургия – это отрасль, которая, в первую очередь, ориентирована на экспорт, а Европа являлась одним из крупнейших рынков сбыта, это серьезно скажется на перспективах развития отрасли.
Объем производства металлов
По оценкам экспертов, в среднем, за год в России производят продукции объемом в 70 миллионов тонн, а на внутреннем рынке страны потребляют чуть больше половины – около 40 миллионов тонн. К тому же и спрос на внутреннем рынке снижается в связи с закрытием автомобильных предприятий и предприятий других отраслей, для которых необходимы металлы. Ожидается, что в годовом выражении потребление металла сократиться примерно на 8 миллионов тонн, что составляет 15%.При этом санкции незначительно влияют на объем производства в отрасли: за время с января по май 2022 года уровень выплавки стали снизился всего лишь на 2,3% (до 31 миллиона тонн), такие цифры приводит The World Steel Association (WSA). Но, как отмечают эксперты, это общемировой тренд – только Индия из топ-10 стран-производителей отрасли показала рост.
По прогнозам НЛМК (Новолипецкого металлургического комбината), наибольшее снижение производства в отрасли можно будет наблюдать во втором полугодии текущего года: на 26% относительно второго полугодия прошлого года (это 9 млн тонн). Так, ожидается, что к концу года отечественные предприятия черной металлургии сократят производство на 11 млн тонн, то есть на 15%.
Согласно данным Росстата, в процентном отношении производство металлов в России за первое полугодие несильно сократилось, а даже наоборот показало рост. Объем металлургического производства за первое полугодие 2022 года увеличился на 0,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Если рассматривать динамику по месяцам, то можно заметить, что снижение относительно 2021 года наблюдалось в мае и июне (на 1,7% и 6,4% соответственно), изменение объемов производства от месяца к месяцу показало спад в апреле и мае, а уже в июне производство немного увеличилось (на 1,8% по сравнению с маем 2022 года).
Рис. 1. Динамика металлургического производства, февраль-июнь, %
|
Месяцы 2022 |
Относительно аналогичного периода 2021 |
Относительно предыдущего месяца |
|
Февраль |
+4% |
+1,9% |
|
Март |
+2,1% |
+9,7% |
|
Апрель |
+2,9% |
–2,7% |
|
Май |
–1,7% |
–1,9% |
|
Июнь |
–6,4% |
+1,8% |
Но, как отмечают эксперты, дальше уровень производства, скорее всего, будет снижаться. Ожидается, что по итогам года на 23% сократится производство плоского проката, на 15% – сортового проката, на 6% – полуфабрикатов.
Экспорт металлургической продукции
Эксперты отмечают, что отечественная металлургическая отрасль сталкивается со сложностями в экспорте из-за роста стоимости продукции в долларах вследствие укрепления курса рубля.Некоторые эксперты считают, что экспорт полуфабрикатов (производство которых, по прогнозам, и сократится меньше всего) способен на данном этапе поддержать металлургическую отрасль. Однако ассоциация «Русская сталь» утверждает, что торговля полуфабрикатами является убыточной и уже с мая имеет отрицательную маржу. А из-за низкой экспортной цены поставок полуфабрикатов в Китай торговля не приносит прибыли, продукция продается чуть ли не ниже ее себестоимости.
В связи с санкциями произошла переориентация рынка сбыта: если раньше доля поставок в азиатские страны не превышала 10-20%, то в нынешних условиях около половины экспортируемой металлургической продукции (50%) отправляется в Азию. Главными площадками сбыта являются Китай и Турция, которые стараются закупить российскую продукцию по максимально выгодной для себя цене и требуют скидки.
Соответственно, Россия не только меньше стала экспортировать металлы, но и стала продавать их по непривычной и существенно более низкой цене. Также стоит отметить, что увеличились логистические затраты: цена фрахта из Владивостока к КНР, например, возросла в 2,5 раза.
Внутренний рынок металлов
На внутреннем рынке России падает спрос на цветные металлы. По данным Минпромторга, в текущем году потребление меди снизится до 250 тысяч тонн (в два раза), алюминия – до 720-760 тысяч тонн (в два раза). Также отмечается спад спроса на свинец на 21% (до 90 тысяч тонн) и на цинк на 15-27% (до 200 тысяч тонн).Медь и алюминий используются в машиностроении и строительстве – эти отрасли пострадали от санкций. Так, за первое полугодие 2022 года выпуск легковых автомобилей сократился более чем в 2,5 раза (до 281 тысячи машин), а грузовых автомобилей на 17,7% (до 70,4 тысяч). Объемы строительства уменьшились на 75% и теперь сопоставимы с показателями 2004 года. При этом, производство цветных металлов в России профицитно, и если сокращается потребление на внутреннем рынке, то необходимо увеличивать экспорт.
Западные страны вряд ли введут запрет на ввоз российских цветных металлов, так как сильно зависят от этих поставок. В частности, из-за того, что цветные металлы необходимы для перехода на «зеленую» энергетику. В июне 2022 года авиастроительная компания Airbus просила не вводить санкции на ввоз российского титана: 65% используемого компанией титана поставляется из России. В марте этого года другая авиастроительная компания Boeing прекратила покупку титана у России – корпорация зависела на 30-40% от российских поставок.
Во втором квартале текущего года на 24% упали мировые цены на цветные металлы: алюминий – на 37%, медь – на 23%, свинец – на 24%, олово – на 45% относительно пиковых показателей марта. Но эксперты отмечают, что нынешние цены комфортны для отечественных производителей. Согласно информации «Открытие Research», среднегодовая стоимость меди в 2022 году составит 9200 долларов за тонну, а в 2023 году снизится на 900-1200 долларов. Как отмечают эксперты, торговля медью стоимость