Рынок ритейла России постоянно меняется, появляются новые условия, в которых отечественные торговые сети должны существовать. Освобождается доля рынка, занимаемая ушедшими иностранными брендами, увеличивается объем онлайн-продаж, а маркетплейсы потесняют отечественных ритейлеров.

Современная система отечественного рынка ритейла состоит из компаний, которые выпускают продукцию в следующих сегментах:

FMCG — товары повседневного спроса, то есть товары пищевой и легкой промышленности. Это продукты питания, бытовая химия, продукты гигиены, мелкая электроника (например, батарейки). Товары этой группы отличаются большим объемом выпуска и быстрой продажей.
Fashion — это одежда, обувь, аксессуары.
DIY&Household — товары для декора и интерьера, строительные товары, то есть продукция для обустройства собственного жилья.
Бытовая техника и электроника
Косметика, парфюмерия с droggery — магазин непродовольственных товаров повседневного спроса обычно невысокой стоимости. Площадь droggery обычно не превышает 250 кв. м.
Аптечные товары
Детские товары

Общая динамика розничной торговли в России и растущая доля онлайн-продаж

Рынок розничной торговли на территории России в денежном выражении растет от года к году. До 2019 года объем рынка не превышал 30 трлн руб., а существенный рост произошел в 2021 году (на 16,7% относительно 2020 года — с 32,28 до 37,67 трлн руб.). Рост продолжился и в прошлом году: по итогам 2022 года оборот розничной торговли (без учета ярмарок и рынков) составил 40,6 трлн руб. Но стоит отметить, что на такую динамику оказывает влияние и рост цен на товары. По прогнозам ЦБ, инфляция в 2023 году составит 5-6,5%. Причем ожидается, что уровень инфляции все-таки будет приближен к верхней границе обозначенного диапазона. Как ожидает Минэкономразвития, в 2024 году инфляция составит 4,5%.

Рынок розничной торговли по итогам 2022 года вырос на 7,7% (в денежном выражении). Однако положительную динамику обеспечили три сегмента: продовольственные товары (+11,8% от года к году), аптечные товары (+4,9%) и детские товары (+2,4%). В остальных категориях товаров наблюдался спад объема продаж. Уменьшились продажи бытовой техники и электроники (БиКТ) (-15,4%), fashion-товаров (-11,7%), товаров для дома и ремонта (-6,2%).

Если рассматривать объемы продаж в срезе регионов, то треть продаж приходится на Центральный ФО — 14,27 трлн руб., что составляет 33,5% от общего объема. Далее следуют Поволжский (7,3 трлн руб.), Южный (4,8 трлн руб.) и Северо-Западный (4,4 трлн руб.) ФО.

Во всех регионах на протяжении последних лет наблюдается рост доли онлайн-продаж. Очевидно, что процент покупок через Интернет зависит от динамики общего объема продаж в федеральном округе, от цен на продукцию и от наличия пунктов выдачи онлайн-заказов и возможности доставки в регионах. Однако все эти факторы не мешают проследить рост доли продаж, осуществляемых через Интернет.

В 2023 году онлайн-торговля продолжает быть одним из основных драйверов FMCG-сегмента. Последние годы торговые сети активно развивают сервисы доставки («Перекресток», «Пятерочка», «Магнит доставка», «Светофор» и т.д.), а такие гиганты, как Сбер и Яндекс, продолжают развивать свои сервисы «Самокат» и «Яндекс Лавка».

Напомним, что онлайн-рынок FMCG в России резко вырос в два раза в 2020 году (+102% относительно 2019 года) из-за пандемии коронавируса и периода самоизоляции, когда потребитель использовал возможность осуществлять покупки из дома. Тенденция к дистанционному приобретению товаров закрепилась на российском рынке и продолжает развиваться сейчас.

Уход иностранных компаний. Возможности и трудности отечественных торговых сетей

С 2022 года структура крупнейших ритейлеров России изменилась — российский рынок покинули шесть больших компаний. Это Ikea, Inditex, H&M, Adidas, Uniqlo, Decathlon. В общей сложности закрылось 1199 торговых объектов упомянутых сетей. На их долю в товарообороте категории non-food приходилось 3,8%. За год (данные 2021 года) в совокупности выручка этих компаний на территории РФ составляла 541,7 млрд руб. (без НДС).
Пять из шести крупных компаний, которые ушли с российского рынка, относились к сегменту fashion-ритейла. С учетом того, что только у этих сетей закрылось 1173 торговых точек (не считая список брендов категорий люкс и премиум), для отечественных брендов появилась возможность занять нишу и получить новых покупателей. На текущий год расширение запланировали несколько российских компаний. Melon Fashion Group (бренды Befree, Zarina, Love Republic и Sela) собирается открыть 200 магазинов, тем самым удвоить количество собственных торговых точек. Компания Gloria Jeans сообщала о намерении запустить 130 магазинов, а, например, «Стокманн» с планирует открыть 20 универмагов, на что сеть выделила 2 млрд руб. Однако на полное замещение иностранных брендов может потребоваться несколько лет. Связано это с приверженностью российского потребителя к предпочитаемым брендам.

Также, помимо физических магазинов представителям fashion-ритейла необходимо наращивать присутствие в онлайн-продажах. По данным опроса «Яндекс Рекламы», в 2023 году 76% пользователей начинают поиск одежды и обуви через Интернет — это на 24% выше показателей 2022 года. С учетом общего роста популярности маркетплейсов и e-commerce, новым и развивающимся брендам и торговым сетям может быть даже проще привлечь потенциальных покупателей через онлайн.

Что касается мебельного рынка России, то, по оценке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли (АМДПР), на долю «Икеа» приходилось 5-6% от общего объема продаж мебели в России (в 2021 году). За прошлый год долю IKEA на рынке заняли отечественные производители и маркетплейсы. Это такие наиболее известные мебельные сети России, как «Аскона», Hoff и Mr. Doors.

В августе 2023 года представители компании Mr. Doors сообщили об инвестировании в собственную мебельную фабрику, за счет чего планируется нарастить объем выпуска мебели на 15%. Эта мера необходима в связи с возможностью повышения спроса на продукцию сети. Хотя в текущем году и отмечается снижение покупательского спроса на 10-15%. Отчасти это связано с повышением цен на мебель. В свою очередь стоимость мебельной продукции увеличилась из-за удорожания логистики и нехватки качественных материалов.

В конце 2022 года «Яндекс Маркет» выкупил товарный запас российских подразделений сети «Икеа», а летом 2023 года запустил продажу собственной торговой марки мебели. Также именно экс-менеджеры «Икеа» займутся разработкой продуктов новой торговой марки. Ожидается, что на мебель собственного бренда придется 10% продаж в категории товаров. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в первом полугодии 2023 года онлайн-продажи категории товаров «мебель и товары для дома» заняли долю в 16,8% от общего объема продаж в Интернете (459 млрд руб.), что соответствует второму месту (после объемов продаж категории «цифровая и бытовая техника»).

В общей сложности (по данным на сентябрь 2023 года) в России насчитывается 30 игроков мебельного ритейла, из них — 20 крупных торговых сетей.

Зависимость же компаний food-ритейла от импорта невысокая — 7-15%. Поэтому влияние разрыва цепочек поставок минимален. Изменения произошли, в основном, в сегментах товаров «газированные напитки» и «алкоголь». Из ассортимента российских торговых сетей исчезла часть премиального алкоголя, а товары известных брендов газированных напитков (Coca-Cola, PepsiCo и т.д.) стали заменяться квази-брендами. Торговые сети начали активнее производить собственные торговые марки газированных напитков.

Тенденции и прогнозы

Доля крупнейших ритейлеров России (топ-10), которая по итогам 2022 года достигла 28,7% может показать рост в следующие годы. Отчасти это объясняется стремлением к консолидации ритейлеров, которая наиболее заметна в FMCG-сегменте. Так, десять крупнейших продовольственных сетей в 2022 году заняли 38,5% рынка FMCG-товаров. Ожидается, что их доля по итогам 2023 года может вырасти до 41,9%.