В настоящее время одной из наиболее приоритетных проблем для России выступает продовольственная безопасность, основными условиями обеспечения которой являются высокий уровень энерго и ресурсоэффективности сельского хозяйства и эффективное функционирование индустрии минеральных удобрений. Условием же устойчивого развития аграрной отрасли является стабильно развивающийся рынок удобрений. Во всем мире пользуются спросом, прежде всего, три вида удобрений и их различные смеси: азот, калий и фосфор.
По завершению 2023 года производство удобрений превысило показатели за последние 10 лет, достигнув почти 60 млн т, что на 9% больше предыдущего года. Объем производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ за 2023 год составил 26 млн тонн, что на 10,3% превышает показатель 2022 года.
Рисунок 1 - Производство удобрений в России, млн тонн
Источник: Росстат, Минпромторг
Рост производства минеральных удобрений в России в 2023 году связан с несколькими факторами. Во-первых, увеличился спрос на удобрения со стороны сельхозпроизводителей. Во-вторых, российские производители удобрений смогли нарастить объемы производства благодаря модернизации оборудования и внедрению новых технологий. Инвестиции в основной капитал производителей удобрений были самые высокие за последние 10 лет.
В 2023 году по сравнению с 2022 годом значительно увеличилась загрузка мощностей в сегменте производства калийных удобрений, которая была снижена годом ранее в силу геополитической ситуации. По остальным видам удобрений загрузка мощностей практически не изменилась по сравнению с 2022 годом.
Таблица 1 –Уровень использования среднегодовой производственной мощности, в %
|
Виды удобрений (в пересчете на 100% в-ва) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Удобрения азотные |
89,19 |
90,22 |
90,3 |
88,95 |
90,76 |
92,32 |
|
Удобрения фосфорные |
76.39 |
74,38 |
78.7 |
75,83 |
75,06 |
74,80 |
|
Удобрения калийные |
86.29 |
89,66 |
90,83 |
96,08 |
56,13 |
86,87
|
Источник: ЕМИСС
За последние годы производство российских удобрений увеличилось на 40%, внутренний спрос вырос в 3 раза и достиг 13,2 млн т.
По итогам 2023 года производство азотных удобрений прибавило 5,2% и достигло 12,5 млн тонн. Основными факторами роста стали расширение производственных мощностей карбамида, в частности, на заводе «Акрона» в Великом Новгороде, а также восстановление экспорта этого вида удобрений в США, ЕС и Индию. В целом, рост производства азотных удобрений вполне ожидаем, учитывая инвестиции производителей в расширение производственной базы аммиака и карбамида в последние годы.
Таблица 2 – Производство основных видов удобрений в натуральном выражении, тыс. тонн
|
Виды удобрений |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Удобрения азотные |
10,421 |
10,913 |
11,189 |
11,403 |
11,921 |
12,528 |
|
Удобрения фосфорные |
3,992 |
4,115 |
4,246 |
4,316 |
4,445 |
4,412 |
|
Удобрения калийные |
8,547 |
8,675 |
9,477 |
10,708 |
7,297 |
9,158
|
Источник: Росстат
По итогам 2023 года произведено на 24,6% больше калийных удобрений - 9,1 млн тонн. Результаты внушительны благодаря восстановлению логистических цепочек, производство в 2023 году по-прежнему ниже максимального показателя 2021 года.
Динамика производства фосфорных удобрений по итогам 2023 года оказалась отрицательной, объем выпуска составил 4,4 млн тонн, что на 0,2% ниже уровня 2022 года.
Экспорт
Доля России в мировом экспорте минеральных удобрений составляет 16% и является второй после Китая. Взнос азотных удобрений в общий объем – 13%, фосфорных – 16 и калийных – 18%.
В 2022 году объем экспорта российских удобрений в недружественные страны сократился на 25-30% (минус 3,0 млн тонн до 10,0 млн тонн). В 2023 году сокращение составило еще 15-20%.
Всего за 2023 год отправлено на экспорт более 33 миллионов тонн (+5% к прошлому году).
Рисунок 2 – Экспорт минеральных удобрений, млн т.
Источник: Росстат, Минпромторг
Ограничения и вызовы послужили поводом для переориентации поставок на азиатский рынок и в страны Латинской Америки, Африки. Удобрения стали поставлять в Бразилию, Индию, Китай, Таиланд, Мексику, Вьетнам, Бангладеш, Бирму, Индонезию, Турцию. Уже с июня 2023 года российские производители стали оправляться от санкционного давления. Увеличивать поставки на рынки дружественных стран. По итогам 2022 года 70% экспорта удобрений пришлось именно на них, в 2023 году их доля выросла до 75%.
Конечно, ключевыми направлениями для экспорта стали страны Глобального Юга, куда направляется уже три четвертых от всего экспорта. Крупнейшими рынками сбыта стали Индия (5,4 млн т.) и Бразилия (10,3 млн т.). Перспективными рынками выступают страны Африки, где доля российской продукции составляет 10%.
Рисунок 3 – Ключевые импортеры минеральных удобрений из России по итогам 2023 г, %
Источник: ФТС
Китай в 2023 году увеличил импорт российских минеральных удобрений в 1,7 раза, почти до 3,5 млн т. В денежном выражении этот показатель вырос на 26%, составив 1,3 млрд долл. США. Объем поставок хлористого калия (основной вид удобрений, ввозимых Китаем из России) в прошлом году достиг 3 млн т по сравнению с 1,7 млн т годом ранее. В денежном выражении он увеличился на четверть, до 1,1 млрд долл. США.
Доходы РФ от экспорта удобрений в конце 2023 г. выросли до 17,7 млрд долларов благодаря альтернативным путям поставок. Производители нашли альтернативные способы поставок, ушли из прибалтийских гаваней в порты РФ. Важнейшими каналами вывоза стали:
-
пристани Балтийского моря, порт в Санкт-Петербурге и Усть-Луге на побережье Финского залива;
-
крупный логистический узел Тамань на берегу Черного моря;
-
-
порты Мурманска, Новороссийска, Туапсе.
Покинув порты Прибалтики, Россия освободилась от транзитных издержек, которые ежегодно превышали 200 млн долларов. В настоящее время создается крупный логистический узел в Тамани на Черном море. Сейчас грузооборот экспортной продукции сосредоточен на портах Санкт-Петербурга и Усть-Луга в Финском проливе, Мурманске, Новороссийске, Туапсе. Строится завод удобрений в Находке на Дальнем Востоке для реализации продукции в Китай и Вьетнам, где постоянно растет спрос на разные виды удобрений.
Таким образом, географическая структура экспортных поставок за последние два года кардинально изменилась, сбыт в Европу существенно упал, но значительно вырос объем продаж в Бразилию, Индию, Китай.
Цены
Если в 2022 году разрыв между ценами на внешнем рынке и внутреннем сильно прослеживался, то на протяжении всего 2023 года ценовой диапазон между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке постепенно сокращается. Максимальные цены на минеральные удобрения были в 1-м и 2-м квартале 2022 года, после чего цены постепенно снижаются. На середину 2023 года цены на все виды удобрений возвращаются на уровень конца 2021 года.
Рисунок 4 – Динамика цен на азотные удобрения, тыс руб./тонна
Источник: Росстат, Минпромторг
Рисунок 5 – Динамика цен на калийные удобрения, тыс руб./тонна
Источник: Росстат, Минпромторг
Рисунок 6 – Динамика цен на фосфорные удобрения, тыс руб./тонна
Источник: Росстат, Минпромторг
Господдержка
В настоящее время действует постановление Правительство РФ «О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений с территории Российской Федерации» подписанным Михаилом Мишустиным от 27 мая 2023 года № 822. Это постановление направлено на обеспечение продовольственной безопасности РФ (постановление вступило в силу 1 июня 2023 года). В нем говорится, об ограничениях на вывоз минеральных удобрений в страны, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Так же были установлены нетарифные квоты. Тем самым, российские Агрокомпании не только смогли наладить новые экспортные поставки, но и укрепить внутренний рынок, обеспечив местные аграрии высококачественными удобрениями точно в срок и по максимально возможными низкими ценами.
В ноябре 2023 года Правительство утвердило квоты на вывоз минеральных удобрений. С 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года можно экспортировать не более 16,9 млн тонн (9,8 млн тонн азотных и 7,1 млн тонн сложных удобрений). Исключение - поставки в ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. С сентября 2023 г. установлена экспортная пошлина 7%.
Кроме того, Министерство промышленности и торговли разработало новые правила выдачи лицензий на экспорт удобрений за рубеж, вместо действующих экспортных квот. Это решение направлено на снижение бюрократической нагрузки на экспортеров и минимизацию ограничений на внешнюю торговлю
Российские компании-производители удобрений просили ввести генеральные лицензии на вывоз своей продукции за рубеж еще летом 2023 года. В частности, в прошлом июне об этом говорила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).
Впервые квоты на экспорт сложных и азотных удобрений были введены в декабре 2021 года. Текущая квота в размере 16,95 млн. тонн действует до 31 мая 2024 года.
Правительство РФ будет устанавливать срок действия генеральной лицензии в каждом конкретном случае. В любом случае срок действия лицензии будет оканчиваться в календарном году. Если на момент согласования генеральной лицензии квота будет уже полностью выбрана, Минпромторг может отказать в ее выдаче. Несмотря на введение генеральных лицензий, от квот правительство отказываться не планирует.
Ключевые игроки
Ключевыми лидерами производителями минеральных удобрений в России являются холдинги «Уралхим», «ЕвроХим», «Акрон» и «ФосАгро».
«ЕвроХим» является предприятием полного цикла (от добычи руды до фасовки продукции) входит в пятерку крупных мировых производителей удобрений. Включает филиалы, расположенные в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Тульской, Ленинградской, Мурманской, Волгоградской областях. Концерн выпускает в год следующие виды удобрений:
-
азотные – карбамид (мочевину), аммиачную, кальциевую и натриевую селитру, сульфат аммония, всего в количестве 1,883 млн. т;
-
фосфорные – 837 тыс. т;
-
комплексное удобрение аммофос, содержащее фосфор и азот, – 324 тыс. т;
-
-
сложные – 216 тыс. т.
Суммарная мощность завода ГК «Акрон» - 8 млн т. конечного продукта. Предприятие производит: аммиака – 2952, раствора аммиачной селитры – 2932, карбамида – 2004, азофоски – 2368, фосфорного сырья – 1164 (все в тысячах тонн). По итогам 2023 года «Акрон» увеличил производство минеральных удобрений до более чем 7 млн тонн. По сравнению с 2022 годом рост составил 1,1%. Товарный выпуск азотных удобрений снизился на 0,5%, до 4,63 млн тонн. Выпуск сложных удобрений увеличился на 4,4%, до 2,423 млн тонн. Производство аммиачной продукции выросло на 4,8%, до 2,952 млн тонн, а азотных удобрений снизилось на 0,5%, до 4,63 млн тонн.
Таблица 3 - Валовый выпуск продукции группой «Акрон», тыс т.
|
Наименование продукции |
2023 г. |
2022 г. |
Изм., % |
|
Аммиак |
2 952 |
2 816 |
4,8 |
|
Раствор аммиачной селитры |
2 932 |
3 059 |
-4,1 |
|
Раствор карбамида |
2 004 |
1 906 |
5,1 |
|
NPK (Азофоска) |
2 368 |
2 226 |
6,4 |
|
Апатитовый концентрат |
1 164 |
1 170 |
-0,5
|
Группа компаний «ФосАгро» с единым управляющим центром, контролирующим весь технологический процесс, по выпуску фосфорных удобрений находится на первом месте среди российских производителей. Поставляет более 50 наименований различных удобрений, в том числе содержащих фосфор (в тысячах т.) – 8388, азотных – 2605,4. Недавно специалисты предприятия разработали новый вид удобрения – водорастворимый моноаммонийфосфат, востребованный аграриями из Центральной Азии.
Таблица 4 - Производство группы «ФосАгро» по категориям, тыс. тонн:
|
Минеральные удобрения, в т.ч.: |
2023 г. |
2022 г. |
Изменение, % |
|
Фосфорсодержащие удобрения |
8 388,7 |
8 224,4 |
2 % |
|
Азотные удобрения |
2 605,3 |
2 546,6 |
2,3 % |
|
Итого удобрений |
10 994 |
10 771 |
2,1 % |
|
Прочая продукция, в т.ч.: |
|||
|
STPP (триполифосфат натрия) |
55,7 |
68,3 |
-18,4 % |
|
Прочее |
230,3 |
233,6 |
-1,4 % |
|
Итого прочей продукции |
286 |
301,9 |
-5,2 % |
|
Итого агрохимической продукции |
11 280 |
11 072,9 |
1,9 % |
|
Сырье, в т.ч.: |
|||
|
Аммиак |
1 982,8 |
1 985,3 |
-0,1 % |
|
Фосфорная кислота |
3 345,3 |
3 199,4 |
4,6 % |
|
Серная кислота |
8 120 |
7 920,2 |
2,5 % |
|
Сульфат аммония |
260,2 |
322,6 |
-19,3 % |
|
Итого сырья |
13 708,3 |
13 427,6 |
2,1 %
|
Филиалы компании «УралХим» работают в Кировской, Московской, Калининградской областях, Пермском крае и производят в год (млн тонн): аммиака – 3, аммиачной селитры – 3,2, карбамида –1,2, фосфорных и сложных минеральных удобрений – 1.
Таким образом, 25% азотных удобрений от общего объема производит «ЕвроХим», 18 – «Акрон», 11 – «УралХим» и 9,5 – «ФосАгро». На долю последней компании приходится 50% всех выпускаемых фосфорных удобрений. Дочернее предприятие «УралХим» производит хлористый калий. На все производства за последние годы были направлены инвестиционные вложения в размере более 1,3 трлн рублей.
В разрезе всех крупных агрохимических холдингов, производящих удобрения, основная доля в производстве удобрений приходится на экспорт. Производство удобрений для внутреннего рынка в 2-3 раза меньше, чем для экспорта.
Таблица 5 – Производство минеральных удобрений для экспорта и внутреннего рынка по итогам 2023 года, тыс. т.
|
Предприятия |
Экспорт |
С/х применение |
Промышленное применение |
|
АО «МХК «ЕвроХим» |
5,553 |
1,306 |
319 |
|
АО ОХК «УРАЛХИМ» +ПАО «Уралкалий» |
5,475 |
1,694 |
1,757 |
|
ПАО «ФосАгро» |
4,498 |
1,733 |
39 |
|
ПАО «Акрон» |
3,824 |
1,080 |
165 |
|
АО ГК «Азот» |
855 |
695 |
1,079 |
|
ПАО «ТОАЗ» |
743 |
126 |
166 |
|
АО «Минудобрения» (Россошь) |
648 |
413 |
32 |
|
ПАО «КуйбышевАзот» |
282 |
698 |
86
|
Источник: данные предприятий, РАПУ
Если рассмотреть лидеров производителей удобрений, то за 2023 год ПАО «Акрон» для внутреннего рынка сельхозпроизводителей поставило 1080 тыс. тонн удобрений, а для экспорта 3824 тыс. тонн. АО «МХК «ЕвроХим» на экспорт поставила 5553 тыс. тонн удобрений, а на внутренний рынок 1306 тыс. тонн. АО ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» совместно экспортировали 5475 тыс. тонн удобрений, а на внутренний рынок для агропредприятий 1694 тыс. тонн. Можно выделить ПАО «КуйбышевАзот» у которого продажи на внутреннем рынке значительно выше, чем экспорт на внешние.
Следует отметить, что у аграриев всего мира в большей степени востребованы азотные удобрения, потребление которых по отношению к другим видам удобрений составляет порядка 54%.
К началу текущего десятилетия в России функционировали 15 предприятий по производству аммиака мощностью около 20 млн тонн в год и азотных удобрений мощностью около 25 млн тонн. Крупнейшие принадлежат «Уралхиму», «ЕвроХиму», «Акрону» и «ФосАгро». Принятая в 2019 году дорожная карта по развитию производства минеральных удобрений содержала планы реализации 20 проектов возведения новых и модернизации существующих объектов производства метанола, аммиака, азотных удобрений с совокупным объёмом инвестиций свыше 25 млрд долларов.
Действующие группы компаний очень активно инвестируют и в поддержание существующих мощностей, и в создание новых. Согласно Росстату, в производство азотных удобрений в России ежегодно инвестируется 50–80 миллиардов рублей, то есть 10–15 % вложений в основной капитал всего химического комплекса страны.
Источник: данные предприятий
Итоги
По данным экспертов Международной ассоциации производителей удобрений IFA, потребление удобрений во всем мире возросло на 4% в 2023 году и восстановилось до 192,5 млн тонн. Но это все еще меньше уровня 2020 года, когда был произведен рекордный объем удобрений – 200,2 млн тонн. Потребление удобрений в последние годы во всем мире сократилось из-за проблем с доступностью и высоких цен. По оценкам Rabobank, в 2024 году общее потребление удобрений увеличится почти на 5%. Ожидается, что цены на удобрения в 2024 году останутся на более низком уровне, а их доступность возрастет.
В конце декабря 2023 года глава РАПУ Андрей Гурьев поделился своим прогнозом на 2024 год, ожидая рост производства в отрасли на 10%, до более 64 миллионов тонн. При сохранении загрузки мощностей предприятий и объемов поставок, экспорт, по мнению главы РАПУ, может превысить уровни 2021 года. Эксперты полагают, что в 2024 году ожидается положительная динамика по азотным удобрениям за счет ввода новых мощностей, в частности, у «Еврохима» и «ЩекиноАзота». Производство калийных удобрений сохраняет потенциал для восстановления, а фосфорных и комплексных удобрений ожидается на текущих уровнях. Глобальный спрос будет поддерживаться Бразилией, основным импортером.
Эксперты также отмечают, что цены на азотные и калийные удобрения вернулись к средним значениям за последние 10 лет и, вероятно, будут на этом уровне в 2024 году. Цены на фосфорные удобрения в настоящее время находятся примерно на 30% выше средних значений за последние 10 лет, но ожидается их коррекция после окончания сезона их внесения в северном полушарии с апреля. Переход Китая на рынок фосфорных удобрений также может повлиять на снижение цен, ожидаемое в апреле, когда Китай, вероятно, насытит внутренний рынок удобрениями. Несмотря на снижение мировых цен, российские производители продолжают наращивать экспорт, но эта ситуация снижает доходы по сравнению с пиками 2022 года.
