Угольная промышленность все еще считается перспективной отраслью на мировом уровне, а непосредственно сам уголь — наиболее доступным топливом. И это несмотря на процесс перехода многих развитых стран на зеленую энергетику, так как этот «зеленый переход» затягивается на годы, в частности, из-за энергетического кризиса. Спрос на уголь рос весь 2022 год. Объемы же добычи и экспорта угля в России в 2023 году останутся на уровне прошлого года, а в 2024 году могут вырасти.

Согласно данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам 2022 года объемы используемого угля в мире выросли на 400 млн т (+5%) — с 7,9 млрд т в 2021 году до 8,3 млрд т. За первые два квартала текущего года потребление угля в мире увеличилось до 4,7 млрд т (+1,5% относительно аналогичного периода 2022 года). В первую очередь, возрос объем угля, используемого в промышленности (+2%). Объем угля, необходимый для производства электроэнергии, увеличился на 1%. К концу 2023 году аналитики Международного энергетического агентства ожидают, что потребление угля может остаться на том же уровне, что и в 2022-м — 8,3 млрд т.

Стоит отметить, что преимущественно увеличение объемов мирового потребления угля обеспечили две страны — Китай и Индия. Уровень потребления угля по итогам 2022 года в первой достиг рекордного показателя в 4,5 млрд т, а во второй — 1,15 млрд т. Так, Индия стала второй страной, превысившей отметку в 1,1 млрд т используемого угля. Ожидается, что по итогам 2023 года доля этих двух стран в потреблении угля достигнет 70% за счет того, что КНР нарастит потребление угля еще на 3,5%, а Индия — на 5%. По данным на 2022 год, их доля составляла 68%.

Если такие страны, как Индия и Китай наращивают объемы потребления угля, то Европейский союз и США этот объем стараются сокращать от года к году.  Однако в 2022 году из-за энергокризиса страны ЕС вместо планируемого снижения объема используемого угля получили незначительный рост в потреблении полезного ископаемого — с 444 до 448 млн т. Несмотря на это, прогнозируется, что в 2023 году ЕС удастся опустить уровень потребления угля ниже отметки в 400 млн т. Ожидается, что в этом году объемы использования угля ЕС и США составят 372 (-17%) и 357 млн т соответственно. Снизят объемы потребления угля и Корея с Японией — до 117 (-2,8%) и 179 (-1,9%) млн т соответственно.

Что касается России, то в 2022 году потребление угля на внутреннем рынке увеличилось — со 158,3 млн т в 2021 году до 181, 6 млн т. Ожидается, что по окончании текущего года стабильный спрос внутри страны повысит уровень использования угля еще на 4% (до 189 млн т).

Добыча угля в России и потребление на внутреннем рынке в 2023

МЭА в отчете отмечает, что уровень добычи угля в России по итогам 2023 года может снизиться до 429 млн т. Эксперты агентства связывают такую динамику с возможным падением спроса на российский уголь в азиатских странах-импортерах из-за развития у них собственного производства и добычи внутри страны. Однако Минэнерго прогнозирует, что в текущем году объем добытого угля в России останется на уровне прошлогодних показателей.

За первые девять месяцев 2023 года в России было добыто 315 млн тонн угля. Уровень добычи угля в стране последние несколько лет остается на относительно одном уровне: 312,6 млн т — за январь-сентябрь 2022 года, 315,1 млн т — за январь-сентябрь 2021. По итогам текущего года ожидается уровень добычи в 440 млн т угля, что сопоставимо с показателями 2022 года. По данным Росстата, в прошлом году объем добытого угля составил 437 млн т, по данным Минэнерго — 443,6 млн т.

В I квартале 2023 года объем добычи угля составил 106,6 млн т, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (108,3 млн т). Однако, если в 2022 года с апреля по сентябрь уровень добычи сократился сильнее обычного, то в 2023 году такой спад уже не наблюдался. С июня текущего года количество добытого угля начало расти от месяца к месяцу. И ожидаемо рост продолжится до конца года. 

За январь-сентябрь 2023 года незначительно уменьшился объем добываемого каменного угля: с 252 млн т в 2022 году до 249,6 млн т (-1%). А если сравнивать с показателями 2021 года, то падение составит -5% (с 262,8 млн т). Последние два года растет объем добычи бурого угля (лигнита) — с 51,9 млн т в 2021 году до 64,9 млн т в 2023-м. Напомним, что каменный уголь используется преимущественно в топливной энергетике, металлургии и химической промышленности. Лигнит же задействуется на производстве предприятий химической промышленности (в качестве источника органических веществ), на небольших ТЭС и для отопления частных домов.

Потребление угля на внутреннем рынке России может увеличиться на 4% — с 181,6 до 189 млн т. На создание положительной динамики потребления угля внутри страны могут повлиять наступление отопительного сезона, а также увеличивающаяся загрузка производственных мощностей металлургических компаний. Работа металлургических предприятий создает внутренний спрос на коксующийся уголь.

Цены на российский уголь начали расти 

Мировые цены на уголь падали с осени 2022 года. Согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, во II квартале 2023 года экспортные цены на российский энергетический уголь сокращались вслед за глобальным рынком. В июне цены достигли минимумов текущего года. Выделяется несколько причин падения стоимости:

  1. Страны-импортеры наращивали внутреннюю добычу угля (в частности, Китай, Индия)

  2. Наличие достаточных запасов угля (вследствие не холодных зим)

  3. Повышенное предложение СПГ на европейском рынке

  4. Возобновление экспорта угля из Австралии в КНР

К концу первой половины 2023 года средняя стоимость экспортного российского угля оказалась ниже как значений прошлого года, так и среднегодового показателя 2021 года. В июне 2023 года цена энергетического угля FOB Дальний Восток калорийностью в 5000 ккал/кг составила 70 долл./т, 5500 ккал/кг — 85 долл./т, 6000 долл./т — до 100 долл./т. Так, экспортный рынок угля Сибири в конце второго квартала являлся менее премиальным , чем внутренний. Затраты на покупку угля локальными ТЭС оказались почти на треть выше цен экспортной альтернативы.

Уже в III квартале 2023 года цены на российский энергоуголь начали расти. К концу сентября стоимость находилась в диапазоне 79-100 долл./т: цены выросли относительно минимума июня на 2-11% в зависимости от типа угля. Цены на российский уголь показали рост из-за увеличения спроса со стороны КНР. В августе 2023 года удалось достичь новой рекордной отметки по экспорту угля в Китай — 9,97 млн т за месяц.

Стоит отметить, что изменения цен на уголь никаким образом не сказываются на отгрузку в восточном направлении, так как и Транссиб и БАМ максимально загружены и не имеют возможности наращивать объемы экспорта в зависимости от колебания цен. Ежемесячный объем экспортируемого угля по железным дорогам до портов Дальнего Востока не превышает отметку в 8 млн т. 

Экспорт российского угля

Объем экспорта российского угля в 2022 году составил 221,2 млн т. Это на 1% меньше, чем годом ранее. Прогнозируется, что такой же объем удастся сохранить и по итогам 2023 года. За январь-сентябрь текущего года Россия экспортировала 135 млн т угля. Главными импортерами российского угля сейчас являются Китай и Индия.

По итогам 2022 года в КНР было отправлено 67,3 млн т российского угля. Это на 25,6% больше, чем годом ранее. В Индию было экспортировано 20,1 млн т, что в три раза больше объема поставок 2021 года. Таким образом, на две эти страны пришлось 40% экспорта российского угля. Азиатско-Тихоокеанский регион остается главным получателем угля из России. В прошлом году в страны АТР было отправлено 140 млн т. (против 125 млн т в 2021 году). Доля экспорта в страны АТР к прошлому году увеличилась на 7,3% (с 56 до 63,3%).

От месяца к месяцу 2023 года доля ключевых импортеров угля из России значительно не меняется. Так, по данным CREA, в сентябре этого года в топ-3 покупателей попали Китай (45% российского экспорта угля), Индия (17%), Южная Корея (12%). Стоимость поставляемого в КНР угля превышает 8 млрд €, в Индию — свыше 3 млрд €, в Южную Корею — 2 млрд €. В Турцию же поставляется уголь, объем которого оценивается почти в 2 млрд €. 

В общ