Анализ российского рынка зерна от аналитиков Группы: ключевые игроки и тенденции развития отрасли
В 2020 году в структуре посевных площадей России зерновые и зернобобовые культуры занимают самый большой объем – 58,8% от совокупности всей посевной площади под растениеводческие культуры. Как показало исследование Группы, высокая конкуренция и концентрация на рынке зерна приводит к быстрому сокращению зерновых компаний и прекращению их деятельности.
Структура посевных площадей зерновых культур
Вот уже 20 лет лидером среди всех зерновых культур в структуре посевных площадей России является озимая и яровая пшеница. В 2020 году пшеница заняла 35,8% всей площади под зерновые, ячмень с долей посевной площади в 10,5%, кукуруза – 3,8% и овес – 2,9%.
Крупнейшие регионы по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур
Топ-5 регионов-лидеров по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур на 2020 г.:
-
Ростовская область (12,3 млн. т.);
-
Краснодарский край (9,4 млн. т.);
-
Курская область (5,7 млн. т.);
-
Татарстан (5,4 млн. т.);
-
Ставропольский край (5,2 млн. т.).
В настоящее время, по данным мониторинга Российского зернового союза, наблюдается снижение количества экспортеров зерновых и зернобобовых культур. В 2019 году из 562 зерновых компаний произошло сокращение. В октябре 2020 года на российском зерновом рынке функционирует 416 зерновых компаний.
Ключевые страны экспорта
Зерновые компании поставили в 2019 году за рубеж более 31 млн. т. зерновых с долей в 76,4% от всего экспортного объема за год. Основные страны, куда осуществляется экспорт – Египет, Бангладеш, Вьетнам, Турция, ОАЭ.
Структура зернового рынка в РФ
Российский зерновой рынок в настоящее время характеризуется высокой конкуренцией и концентрацией. На долю 20 компаний-экспортеров приходится порядка 70% всего российского экспорта пшеницы. Ведущими игроками на зерновом рынке являются:
-
ООО «ТД «РИФ» с экспортом – 3 120,7 тыс. т.;
-
ООО «МИРОГРУПП РЕСУРСЫ» - 2 682,3 тыс. т.;
-
АО «АСТОН» - 2 547,4 тыс. т.;
-
ООО «КАРГИЛЛ» - 2 185,6 тыс. т.
Тенденции зернового рынка в России
Ключевыми тенденциями развития российского зернового рынка, по мнению специалистов Группы, являются следующие:
-
рост цен на основные зерновые культуры;
-
сокращение числа компаний-экспортеров при высокой конкуренции;
-
увеличение спроса на продукцию зерновых низкого ценового сегмента;
-
повышение цены и спроса на зерно;
-
снижение платежеспособности большого количества стран;
-
отложение платежей за отгруженную продукцию.
