Как изменился уровень добычи угля в РФ
Согласно данным Росстата, за первые девять месяцев текущего года в России было добыто 252 млн тонн, а годом ранее за аналогичный период — 263 млн тонн. Так, в 2022 году объем добытого угля сократился на 4,2%. При этом увеличился объем коксующегося угля (с 70,3 до 75,3 млн т — на 7%) и бурого угля (с 51,9 до 60,9 млн т — на 17%).
Если рассматривать динамику изменения объемов добываемого угля в России по месяцам в сравнении с уровнем добычи в 2021 году, то можно заметить, что резких сокращений добычи ископаемого за первые девять месяцев года не наблюдалось. Наибольшее сокращение объемов произошло в июле: по сравнению с июлем 2021 года в текущем году добыли на 1,8 млн тонн меньше (34,5 против 32,7 млн т), что составляет -5,2%.
Переориентация экспорта угля с Запада на Восток
Суммарный экспорт угля из России в 2021 году был равен 223 млн т. Из них Россия поставила в страны ЕС 50 млн тонн угля, что составило 22% от всех поставок из России. Так, РФ с августа 2022 года лишилась второго по масштабу рынка сбыта угля. Согласно оценкам Еврокомиссии, введение эмбарго затрагивает четверть экспорта угля России общей стоимостью в 8 млрд евро в год. В первую очередь страны Европы закупали энергоуголь (92,9%), который использовался для создания электроэнергии. 7,1% приходился на закупку коксующегося угля, используемого при производстве стали.
Поставки угля в Азиатско-Тихоокеанский регион в 2021 году составили 125 млн тонн. По заявлениям Заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, в текущем году удастся перенаправить дополнительно на восточное направление 25 млн тонн, задействуя также и порты, расположенные в Азово-Черноморском бассейне.
Крупнейшие экспортные рынки для российского угля за пределами ЕС
Китай. В августе 2022 года объем поставляемого угля из России в Китай достиг максимальной отметки за последние пять лет — 8,543 млн тонн стоимостью 1,4 млрд долларов, что в денежном выражении в два раза больше аналогичных показателей прошлого года. В натуральном выражении экспорт угля в КНР в августе увеличился на 64% относительно августа 2021 года, а относительно июля 2022 года — на 15%. Более 7,8 млн тонн августовской поставки пришлось на каменный уголь и брикеты, а на лигнит — 0,7 млн тонн.
Индия. С мая 2022 года Россия начала наращивать поставки угля в Индию. Если за январь-сентябрь 2021 года в Индию было экспортировано 5,9 млн тонн угля, то за тот же промежуток времени в 2022 году Россия отправила уголь объемом 12,7 млн тонн, что на 115% больше (более чем в два раза).
За первые девять месяцев 2022 года Индия суммарно закупила энергетический уголь в объеме 127,5 млн тонн. Из них Россия поставила 5,9 млн тонн, что составляет 4,6% и в три раза больше поставляемых объемов за аналогичный период 2021 года. Энергетический уголь используется страной при производстве цемента и выработке электроэнергии. Начиная с мая текущего года, Россия наращивала объем ввозимого энергетического угля в Индию. До августа объем угля не превышал 1 млн т. Впервые с мая объем поставок энергетического угля снизился в сентябре: в августе Россия поставила 1,94 млн тонн угля, в сентябре на 22,7% меньше — 1,5 млн тонн. При этом доля России в качестве экспортера энергетического угля в Индию уже составила 11,3% (в сентябре в Индию суммарно было ввезено 13,3 млн тонн).
Япония, Южная Корея и Тайвань являются одними из крупнейших рынков сбыта угля для России. На эти три страны приходится примерно 25% российского экспорта угля. Согласно таможенной статистике этих трех стран, в последнее время они снижают объемы поставляемого им ископаемого из РФ. По мнению экспертов, такая динамика может усугубить положение России: если Япония, Южная Корея, Тайвань решат полностью заменить российский уголь на более дорогое сырье из Австралии, то в таком случае Россия лишится половины привычного рынка сбыта (25% приходится на эти три страны и 25% на рынок ЕС).
Также Турция является достаточно крупным импортером российского угля. Согласно информации ЦДУ ТЭК, в 2021 году Россия экспортировала в Турцию 14 млн тонн, 13,3 млн тонн из которых пришлись на энергоуголь.
Прогнозы по угольной промышленности в России
В текущем году основной проблемой для представителей угольной промышленности стала необходимость переориентации поставок с Запада на Восток. Для этого процесса необходимо создание новых логистических маршрутов, так как нагрузка на действующие пути сейчас максимально возможная. Россия имеет достаточный объем угля, чтобы наращивать поставки, но для этого не хватает транспортных мощностей.
Согласно прогнозу развития угольной промышленности, представленным Минэнерго, существует два сценария развития событий до 2030 года. По одному из них (негативному) к 2030 году добыча угля может упасть на 12,5% относительно показателей 2021 года (на 55 млн тонн), а объемы экспорта — на 30% (на 64 млн тонн). По более позитивному сценарию развития в России ожидается падение уровня угледобычи на 3% (на 13 млн тонн), а уровень экспорта может снизиться на 1,8% (на 4 млн тонн).
Подробный анализ перспектив развития угольной промышленности России, а также обзор крупнейших игроков на рынке – в исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».