Рейтинг крупнейших металлургических компаний возглавляет – ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ». Компания обогнала в 2019 году других металлопроизводителей и повысила свои позиции в рейтинге со второго места на первое.

Вторую строчку мог бы занимать холдинг «ЕАРАЗ», но так как рейтинг учитывает металлопроизводителей как отдельных хозяйствующих субъектов, то на второй позиции ПАО «ММК» - несмотря на то, что компания снизила производство стали на 1,6%, выпустив 12,46 млн тонн, она сохранила второе место в рейтинге, которое принадлежало ей годом ранее.

ПАО «НЛМК» снизило выручку в 2019 году, в результате чего утратило лидирующие позиции и переместилось на третью строку рейтинга. Российские, европейские и американские предприятия компании суммарно выпустили 15,7 млн тонн стали, что на 1,8 млн тонн или на 10% ниже показателя за 2018 год.

Таблица 1. Рейтинг крупнейших производителей продукции черной металлургии в 2019 г.

Место в рейтинге	Наименование организации	Регион	Основной вид деятельности	Доля рынка, %
1	ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»	Вологодская область	Производство чугуна, стали и ферросплавов	17,4%
2	ПАО «ММК»	Челябинская область	Производство чугуна, стали и ферросплавов	16,6%
3	ПАО «НЛМК»	Липецкая область	Производство листового холоднокатаного стального проката	16,1%
4	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	Кемеровская область	Производство сортового горячекатаного проката и катанки	8,3%
5	АО «ЕВРАЗ НТМК»	Свердловская область	Производство чугуна, стали и ферросплавов	7,3%
6	АО «ВМЗ»	Нижегородская область	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	5,9%
7	ПАО «ЧТПЗ»	Челябинская область	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	4,8%
8	ПАО «ЧМК»	Челябинская область	Производство чугуна, стали и ферросплавов	4,3%
9	АО «ОЭМК»	Белгородская область	Производство сортового горячекатаного проката и катанки	3,9%
10	АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»	Оренбургская область	Производство чугуна, стали и ферросплавов	3,8%
11	АО «ПНТЗ»	Свердловская область	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	3,2%
12	АО «ВТЗ»	Волгоградская область	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	2,7%
13	АО «ЧЭМК»	Челябинская область	Производство ферросплавов	2,3%
14	АО «НЛМК-УРАЛ»	Свердловская область	Производство сортового горячекатаного проката и катанки	2,2%
15	ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»	Тульская область	Производство чугуна, стали и ферросплавов	2,2%
16	ПАО «СТЗ»	Свердловская область	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	2,0%
17	ООО «КМП»	Москва	Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки	2,0%
18	ООО «НЛМК-Калуга»	Калужская область	Производство стали в слитках	1,8%
19	ПАО «СИНТЗ»	Свердловская область	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	1,7%
20	ПАО «ТАГМЕТ»	Ростовская область	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	1,7%

Настоящий рейтинг сформирован на основе анализа данных из открытых источников. Оценивались результаты финансово-хозяйственной деятельности производителей продукции черной металлургии

Представленный рейтинг рассматривает металлопроизводителей как самостоятельных хозяйствующих субъектов, независимо от других компаний группы, в которую каждый из них может входить

Возглавляет рейтинг предприятий металлоторговли ООО «Торговый дом ММК», созданный для сбыта продукции холдинга.

На втором месте находится ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» — металлотрейдинговая компания, образованная в результате консолидации активов ООО «ЕвразМеталл» (сбытовое предприятие Торговой компании «ЕвразХолдинг» и «ЕВРАЗ Груп») и металлосервисной компании ОАО «ИНПРОМ».

Независимый металлотрейдер АО «Металопторг» занимает лишь третью строчку рейтинга.

Таблица 2. Рейтинг крупнейших предприятий оптовой торговли на рынке черных металлов России

№	Наименование организации	Регион	Доля рынка, %
1	ООО «Торговый дом ММК»	Челябинская область	7,76%
2	АО «ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ»	Ростовская область	7,28%
3	АО «МЕТАЛЛОТОРГ»	Ярославская область	7,05%
4	ООО «Метинвест Евразия»	Москва	6,83%
5	АО ТД «УРАЛТРУБОСТАЛЬ»	Свердловская область	3,33%
6	ЗАО «УГМК-ВЦМ»	Свердловская область	2,67%
7	ОАО «Пермметалл»	Пермский край	1,87%
8	ООО «СТАЛЬЭКС»	Москва	1,82%
9	ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ»	Москва	1,74%
10	ООО «МСВ»	Алтайский край	1,68%
11	ООО «ФЕРРИТ»	Самарская область	1,40%
12	ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»	Ставропольский край	1,34%
13	ООО «ТОЛМЕТПРОМ»	Самарская область	1,10%
14	АО «ТЕМЕРСО»	Иркутская область	0,75%
15	ООО «ПО «АЛЬФА-МЕТАЛЛ»	Москва	0,73%
16	ООО «Фирма «СЕВЗАПМЕТАЛЛ»	Санкт-Петербург	0,68%
17	ООО «МКС»	Новосибирская обл.	0,63%
18	ООО «Айрон»	Ростовская область	0,61%
19	ООО «АБСОЛЮТ»	Свердловская область	0,58%
20	ООО «УРАЛ-ФАКТОР»	Москва	0,56%
21	ООО «ПКФ «САНК»	Санкт-Петербург	0,56%
22	ЗАО «Ижторгметалл»	Удмуртская Республика	0,52%
23	ООО «Промэко»	Новосибирская обл.	0,51%
24	ООО «СПЕЦМЕТАЛЛ»	Челябинская область	0,47%
25	ООО «Айрон»	Ростовская область	0,46%
26	ООО «Башпроммет»	Республика Башкортостан	0,46%
27	ООО ТД «Ашинская сталь»	Челябинская область	0,42%
28	ООО «СТАЛЬ-ИНВЕСТ»	Санкт-Петербург	0,41%
29	ООО «Вторчермет»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,36%
30	ООО «Юнона-2»	Чувашская Республика - Чувашия	0,35%

Настоящий рейтинг сформирован на основе анализа данных из открытых источников. Оценивались результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий, специализирующихся но оптовой торговле продукции черной металлургии

Представленный рейтинг рассматривает организации металлоторговли как самостоятельных хозяйствующих субъектов, независимо от других компаний группы, в которую каждый из них может входить

Краткая характеристика рынка черных металлов

Мировое производство стали в 2019 году увеличилось на 3,4% и составило 1,7 млрд т, при этом на страны Азии приходится 71,7% мирового производства. Лидером по выпуску остается Китай, который произвел 996,3 млн т стали, и его доля составляет 53,9% мирового рынка. На втором месте – Индия с объемами выпуска 111,2 млн т (+1,8%). Третье место по выпуску стали принадлежит Японии – 99,3 млн т (-4,8%) стали, на четвертом – США (87,9 млн т, +1,5%).

Таблица 3. Рейтинг стран по производству стали в 2019 году

Место в 2019 году	Место в 2018 году	Страна	Производство в 2019 г., млн. тонн	Производство 21019/ 2018 г.,%	Доля в мировом производстве, %
1	1	Китай	996,3	8,3	53,90
2	2	Индия	111,2	1,8	6,02
3	3	Япония	99,3	-4,8	5,37
4	4	США	87,9	1,5	4,76
5	6	Россия	71,6	-0,8	3,87
6	5	Южная Корея	71,4	-1,4	3,86
7	7	Германия	39,7	-6,5	2,15
8	8	Турция	33,7	-9,6	1,83
9	9	Бразилия	32,2	-9,0	1,74
10	11	Иран	31,9	30,1	1,73

Источник: World Steel Association

Россия занимает третье место в мире по запасам железной руды, уступая по этому показателю только Австралии и Бразилии, однако несмотря на это, по производству стали, по итогам 2019 года, ей принадлежит лишь пятое место с объемом выпуска 73,9 млн т (-0,3%). Тем не менее, это лучший результат, по сравнению с 2018 годом, когда Россия уступала Южной Корее и была лишь на шестом месте в мире.

Большинство отраслевых экспертов обоснованно полагают, что мировое производство стали снизится впервые за последние пять лет. Снижение спроса в последние два года усугубляется под воздействием мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и приведшего к закрытию многих предприятий-потребителей стали.

Таблица 4. Структура выпуска стали в России в 2017-2019 гг., млн т

Виды стали	ед. изм.	2017	2018	2018/ 2017, %	2019	2019/ 2018, %
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали	млн т	54,5	59,5	109,2%	58,6	98,5%
Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали	млн т	0,18	0,19	107,4%	0,20	104,4%
Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали	млн т	14,1	14,5	102,6%	15,1	104,5%
Всего	млн т	68,8	74,1	107,8%	73,9	99,7%

Источник: Росстат

По данным ФТС РФ, за 2019 год российскими предприятиями черной металлургии было выплавлено 58,6 миллиона тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё, что на 1,5% меньше, чем в 2018 году. Выпуск нержавеющей стали составляет всего 0,3% от общего объема выпуска продукции черной металлургии.

Основными производителями черных металлов в России являются 6 крупных холдингов:

ММК
Металлоинвест
Евраз
НЛМК
Мечел
Северсталь

На долю этих крупнейших компаний приходится 84,3% выпуска стали в России и 72,2% всего производства чугуна.

Рис. 1. Объемы выпуска стали крупнейшими металлургическими компаниями за 2014-2019 гг., млн т

Источник: Данные компаний

В 2019 году одним из основных факторов сокращения производства стали является снижение мировых цен на 5-12% под воздействием введенных США ввозных таможенных пошлин в размере 25%, а также в связи с падением покупательского спроса на сталь в Европе.

Таблица 5. Структура выпуска чугуна в России в 2017-2019 гг., млн т

Виды чугуна	ед. изм.	2017	2018	2018/ 2017, %	2019	2019/ 2018, %
Доменный ферромарганец	млн т	0,14	0,19	129,3%	0,20	106,3%
Литейный чугун	млн т	0,18	0,16	84,7%	0,13	85,3%
Передельный чугун	млн т	51,9	51,6	99,4%	51,0	98,9%
Всего	млн т	52,2	51,9	99,4%	51,4	98,9%

Источник: Росстат

В 2019 году производство чугуна (зеркального и передельного в чушках, болванках и пр.) сократилось на 1,2% - до 51,6 млн т под воздействием конкуренции со стороны китайских производителей. Так как основными потребителями этого металла являются предприятия машиностроительной отрасли, которые серьезно пострадали от текущего кризиса, спрос на чугун в 2020 году также сокращается.

Подавляющий объем производимых черных металлов направляется на внутренний рынок: так, если в 2017 году на экспорт направлялось 41,8% вырабатываемой в России стали, то в 2019 году – лишь 36,8%. Поставки чугуна на экспорт составляют 8,2% от объема его производства.

Рис. 2. Производство и экспорт черных металлов за 2014-2019 гг., млн т

Источник: Росстат, ФТС

Стальной экспорт из России в 2019 году снизился до 27,2 млн т или на 11,2%. Однако объем поставок в денежном выражении просел гораздо серьезнее – на 23%, что объясняется снижением мировых цен. Следует отметить, что наибольшее снижение экспорта отмечалось по поставкам простой продукции, такой как чугун (-26,4%) и плоский прокат (-17,1%). Такое падение объясняется антироссийскими санкциями в отношении продукции черной металлургии, которые были введены основным ее потребителем - США, а освободившуюся нишу заняли китайские производители.

Также стоит обратить внимание на то, что цены, по которым чугун поставляется металлургическими предприятиями на внутренний рынок, часто превышают цены реализации на экспорт. На рис. 3 видно, что внутренние цены начиная с 2017 года на 15% превышают экспортные цены, поэтому чугун преимущественно реализуется на внутреннем рынке.

Рис. 3. Средние внутренние и экспортные цены на чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах с 2017 года, руб./т

Источник: Росстат, ФТС

Экспортные цены на сталь в среднем на 15% выше цен предложения на внутреннем рынке, что объясняет высокую экспортоориентированность отечественного производства стали.

Рис. 4. Средние внутренние и экспортные цены на сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали с 2017 года, руб./т

Источник: Росстат, ФТС

В первом квартале 2020 года тенденции на сокращение объемов экспорта сохранялись, экспортные цены снизились из-за резкого падения спроса, но металлургические предприятия не останавливали работу, в то время как предприятия металлоторговли в своем большинстве попали под действие карантина. Поэтому в первые месяцы 2020 года был отмечен резкий скачок цен на внутреннем рынке, связанный с возникшим дефицитом предложения со стороны предприятий металлоторговли.

Во втором квартале российским производителям удалось перенаправить избыток предложения стали с внутреннего рынка на внешний, металлоторговцы вернулись к работе, поэтому цены нормализовались, хотя ожидать возврата экспортных цен на докризисный уровень в ближайшей перспективе не следует.

Таблица 6. Объем отгруженной металлопродукции (в действующих ценах) в России в 2017-2019 гг., млрд. руб.

Объем отгруженной продукции (в действующих ценах)	Ед. изм.	2017	2018	2018/ 2017, %	2019	2019/ 2018, %
Производство чугуна, стали и ферросплавов	млрд руб.	2 241	2 787	124,4%	2 625	94,2%
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	млрд руб.	595	676	113,7%	699	103,4%
Производство прочих стальных изделий первичной обработкой	млрд руб.	194	214	110,3%	230	107,3%
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива	млрд руб.	1 878	2 127	113,2%	2 814	132,3%
Литье металлов	млрд руб.	69	86	125,0%	92	106,3%
Всего по металлурги- ческому производству	млрд руб.	4 977	5 891	118,4%	6 459	109,7%

Источник: Росстат

В действующих ценах отгрузки черных металлов в первичных формах снизились на 5,8%, двигаясь в противовес рынку, подстегиваемому ростом цен на продукцию переделов.

Таким образом, первая половина 2020 года прошла под воздействием кризисных явлений, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, однако серьезного падения объемов производства металлопродукции ожидать не следует. В начале года металлургические производства столкнулись со сбоем поставок на экспорт в связи с ограничениями, введенными рядом стран на транзит грузов. Однако уже в мае-июне была отмечена высокая загруженность производственных мощностей российских металлургических заводов, что свидетельствует о восстановлении рынка металлопродукции.

Крупнейшими потребителями продукции черной металлургии на рынке РФ являются компании трубной, машиностроительной и строительной отраслей, метизные и передельные заводы. С большинством металлургические заводы заключают прямые договоры на поставку продукции, благодаря позитивной динамике в развитии этих отраслей, общероссийское потребление продукции черной металлургии, как отмечалось ранее, превалирует над экспортом.

Таблица 7. Выручка от реализации различных видов металлопродукции российскими компаниями в 2017-2019 гг. (по основному виду деятельности), %

Объемы реализации металлопродукции (без НДС и таможенных пошлин)	Ед. изм.	2017	2018	2018/ 2017, %	2019	2019/ 2018, %
Торговля оптовая металлами и металлическими рудами, в том числе:	млрд руб.	712	779	109,4%	938	120,4%
- Торговля оптовая металлическими рудами	млрд руб.	20	19	95,6%	65	348,5%
- Торговля оптовая металлами в первичных формах, в том числе:	млрд руб.	634	701	110,6%	818	116,8%
- Торговля оптовая черными металлами в первичных формах	млрд руб.	343	419	122,1%	540	128,7%
- Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных	млрд руб.	46	39	85,0%	55	141,3%

Одним из индикаторов роста внутреннего потребления металлопродукции является развитие складской металлоторговли, которую сегодня между собой делят независимые металлотрейдеры и торговые дома металлургических компаний. Еще не так давно производители металлопродукции стремились работать только с постоянными покупателями, заказывающими крупные объемы, новому же покупателю часто было сложно приобрести продукцию с завода, в то время как металлоторговые организации брали на себя обслуживание и крупного, и мелкого опта.

Рынок оптовой торговли черными металлами в 2019 году продемонстрировал рост на 28,7%, по сравнению с предыдущим годом, и достиг 540 млрд руб. При этом на рынке работают как независимые металлотрейдеры, так и аффилированные с металлургическими предприятиями торговые компании.

В настоящее время в России функционируют около тысячи индивидуальных предпринимателей и почти 1,5 тысячи компаний, специализирующихся на оптовой торговле продукцией черной металлургии.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются металлоторговцы, является снижение рентабельности их деятельности. Спад мировых цен не позволяет увеличить экспортную выручку, но и на внутреннем рынке, производитель имеет возможность предоставить более выгодную цену конечному покупателю, благодаря постепенному вытеснению из цепочки продаж металлоторговцев.

Таблица 8. Финансовые показатели работы независимых металлатрейдеров в России в 2019 году

№	Наименование организации	Регион	Выручка за 2019 год, млн руб.	Изменение выручки, (+;-)	Чистая прибыль за 2019 год, млн руб.	Рентабель-ность продаж, %	Изменение рентабель-ности, (+;-)
1	ОАО «Пермметалл»	Пермский край	10 118	2 252	65	0,6%	-0,4%
2	ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ»	Москва	9 385	-2 993	275	2,9%	-0,3%
3	ООО «ТД М-К»	Свердловская область	9 120	2 033	6	0,1%	-0,1%
4	ООО «МСВ»	Алтайский край	9 059	567	132	1,5%	0,6%
5	ООО «ФЕРРИТ»	Самарская область	7 571	787	146	1,9%	0,8%
6	ЗАО КПК «Ставропольстрой-опторг»	Ставропольский край	7 253	-961	239	3,3%	-1,2%
7	АО «ТЕМЕРСО»	Иркутская область	4 024	-68	152	3,8%	-0,9%
8	ООО «ПО «АЛЬФА-МЕТАЛЛ»	Москва	3 933	573	71	1,8%	-1,1%
9	ООО «Фирма «СЕВЗАП -МЕТАЛЛ»	Санкт-Петербург	3 648	-608	73	2,0%	-0,8%
10	ООО «МКС»	Новосибирская обл.	3 393	769	102	3,0%	-0,7%
11	ООО «УРАЛ-ФАКТОР»	Москва	3 048	-45	7	0,2%	-0,1%
12	ООО «ПКФ «САНК»	Санкт-Петербург	3 022	147	-20	-0,7%	-1,0%
13	ЗАО «Ижторгметалл»	Удмуртская Республика	2 823	102	9	0,3%	-1,8%
14	ООО «Промэко»	Новосибирская обл.	2 777	219	109	3,9%	-1,4%
15	ООО «СПЕЦМЕТАЛЛ»	Челябинская область	2 523	93	99	3,9%	1,0%
16	ООО «Айрон»	Ростовская область	2 469	-810	18	0,7%	0,1%
17	ООО «Башпроммет»	Республика Башкортостан	2 463	-1 126	4	0,1%	0,0%
18	ООО ТД «Ашинская сталь»	Челябинская область	2 248	7	-8	-0,4%	-0,6%
19	ООО «СТАЛЬ-ИНВЕСТ»	Санкт-Петербург	2 239	252	2	0,1%	0,0%
20	ООО «Вторчермет»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	1 953	294	7	0,4%	-0,4%
21	ООО «Юнона-2»	Чувашская Республика - Чувашия	1 892	-46	1	0,1%	0,0%
22	ООО ТК «Химметалл»	Новосибирская обл.	1 850	249	18	1,0%	-0,5%
23	ООО «Нева-МеталлТрэйд»	Санкт-Петербург	1 535	-1 005	43	2,8%	1,3%
24	ООО «МЕТАЛЛМАШ-СЕРВИС»	Челябинская область	1 441	-545	126	8,8%	0,9%
25	ООО «ФОЛКОН»	Москва	1 051	-144	33	3,1%	-0,1%
	Среднее значение		4 033	-0,3	68	1,8%	-0,3%

В условиях снижения рентабельности большинство крупных металлотрейдеров, стремясь удержать клиентов, предоставляют покупателям дополнительные сервисные услуги, которые включают обработку проката, изготовление каркасов и металлоконструкций, а также другие услуги по обработке металла по заказу потребителей.

Например, АО «ЕВРАЗ Металл Инпром» оказывает клиентам услуги первичной обработки металла. В сервисных центрах компании установлены 12 типов оборудования (всего более 200 единиц), способных переработать 1 млн т стали в год.

Металлосервисные услуги пользуются спросом в строительной отрасли, так как повышение требований к качеству строительства не позволяет осуществлять подготовку строительной арматуры компаниям самостоятельно. Высокий спрос на услуги металлосервиса у предприятий автопрома, машиностроения и др.

Кроме того, предприятия металлоторговли обеспечивают приток на рынок импортной металлопродукции, которая в условиях падения мировых цен может вполне конкурировать с отечественной, поскольку ее качество соответствует мировым и российским стандартам. Однако такая продукция обычно требует продолжительных затрат времени на доставку, поэтому контракты заключаются за 2-3 месяца вперед.

Таким образом, на рынке металлоторговли, в отличие от рынка производства металлопродукции, отсутствую игроки, занимающие более 10% рынка, что позволяет свободно конкурировать независимым трейдерам.

В последние годы металлопроизводители активно осваивают не только оптовый, но и розничный рынок металлопродукции, создавая торговые сети в регионах. Самым важным преимуществом работы напрямую с заводом-изготовителем или аффилированной с ним торговой компанией является возможность получения низкой цены. Кроме того, крупнейшие металлопроизводители имеют достаточно разветвленную структуру, включающую предприятия, охватывающие весь производственный цикл: от добычи руды и угля до производства продукции глубоких переделов.

Особенностью большинства независимых трейдеров является универсальность. Они предлагают широкий ассортимент продукции, выступая в качестве официальных дистрибьюторов нескольких отечественных металлопроизводителей, а также импортной металлопродукции, как со складских площадок, так и напрямую, с заводов-производителей. Поэтому клиенты, заинтересованные в приобретении продукции в ассортименте, предпочитают обращаться к организациям металлоторговли.

Тенденцией последних лет является развитие собственной интернет-торговли металлами, внедрение программ клиентоориентированности, направленных на привлечение небольших клиентов, в том числе, совершающих ситуативную покупку. Например, ПАО «Мечел» в 2019 году запустил интернет-магазин по продаже металлопроката (сортовой и фасонный прокат, трубы, горячекатаный и холоднокатаный прокат, метизы, нержавеющий прокат и т.д.), реализуемого на базе компании «Мечел-Сервис».

Сложившаяся ситуация ужесточает конкуренцию и вытесняет с рынка мелких металлотрейдеров, усиливая процессы консолидации рынка, оставляя на рынке компании с развитой складской и транспортно-логистической инфраструктурой.

Вас проконсультирует

Владимир Поклад

Руководитель практики Управленческого консалтинга

Задать вопрос

Комментарий эксперта

Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.

Запросить комментарий

Материалы для СМИ

Подпишитесь
на новости

Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты

Рейтинг крупнейших металлопроизводителей и металлотрейдеров: обзор рынка черной металлургии

Краткая характеристика рынка черных металлов

Вам может быть интересно

Другие аналитические статьи