Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Клиенты и кейсы
Рейтинг
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» вошла в число ведущих игроков российского рынка консалтинга, а также заняла лидирующие позиции по отдельным направлениям, согласно данным аналитического агентства «РАЭКС-Аналитика».
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Видео-консультация
Все, что необходимо знать о процедуре вступления в налоговый мониторинг: Александр Силаков, партнер практики Налогов и права рассказал об истоках появления налогового мониторинга, преимуществах новой формы контроля и процедуре перехода.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Клиенты и кейсы
Что вы ищете?
Главная Пресс-центр Открытая аналитика
Рынок телемедицины в России: перспективы разв…

Рынок телемедицины в России: перспективы развития цифровой медицины

Пандемия COVID-19 стала мощным стимулом для развития телемедицины как в мире, так и в России. Понятие «телемедицина» подразумевает применение телекоммуникационных и информационных технологий для оказания удаленных медицинских услуг.

Телемедицинские технологии – информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями.

Во всем мире телемедицина подразумевает два сценария взаимодействия ее субъектов:

  1. Врач-врач. В рамках этого сценария врачи могут собирать консилиумы, находясь в разных городах. На практике это применимо, например, в ситуации, когда пациента переводят из одного медицинского учреждения в другое. Врачи, в учреждение которых переводят больного, должны рассмотреть его документацию. Раньше для этого приходилось приезжать на место, теперь, в рамках телемедицины, все можно оформить дистанционно.

  2. Врач-пациент. В данном случае речь идет о дистанционном контроле состояния здоровья. Например, при простом переломе (без смещения) на первичном осмотре врач сделает рентгенограмму и проведет иммобилизацию травмированного участка (наложит гипс). Далее в медицинской практике врач наблюдает за пациентом, снимает гипс и назначает курс реабилитации. Но во время иммобилизации у пациента может возникнуть дискомфорт, болевые ощущения, в этом случае пациент может связываться с врачом с помощью телемедицинских технологий.

Рис. 1. Формы телемедицины

Рис. 1. Формы телемедицины

Основные направления телемедицинских технологий

В настоящее время существует большое количество телемедицинских технологий, которые можно разбить на три большие группы:

Технологии для медицинского персонала

Сегодня на мировом на рынке стали появляться технологии, созданные непосредственно только для врачей:

  • Коммуникатор Smartbadge для работников здравоохранения. Гаджет оснащен большим экраном и обеспечивает доступ к различным медицинским системам. Он позволяет медицинским работникам из одной больницы быстро обмениваться информацией друг с другом с помощью голоса.

  • Платформа Remedy с помощью ИИ предоставляет медицинскому персоналу, не являющемуся врачами, медицинский опыт для выявления скрытых хронических заболеваний с помощью телефонных опросов, виртуальных интервью, а также дает возможность собирать клинически значимые данные за пределами 4-х стен больницы для своевременного принятия решений. Такой способ позволяет подобрать оптимальную терапию, что положительно влияет на здоровье и требует меньше финансовых затрат.

Технологии для пациентов с хроническими заболеваниями

  • Венгерский Heartbit – прибор для ЭКГ, который позволяет разработать эффективную программу тренировки, учитывая особенности работы сердца. Датчики встроены в тренировочные футболки. Интеллектуальные алгоритмы Heartbit способны предупредить аритмию, ишемию и другие скрытые сердечные заболевания.

  • Pria – это устройство для домашнего ухода, которое напоминает пациентам о приеме лекарств, выкладывает необходимые лекарства (до 28 доз) и имеет функцию видеозвонка. Pria может контролировать пациентов и удаленно информировать врача об их состоянии с помощью приложения для смартфона. Система может контролироваться несколькими членами семьи или опекунами с различными уровнями доступа.

  • Omron HeartGuide: индикатор артериального давления для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Умные часы точно измеряют артериальное давление и отправляют данные на смартфон.

Технологии, упрощающие проведение онлайн-консультаций и повышающие их точность

  • Система оценки сотрясения мозга EYE-SYNC использует очки виртуальной реальности с датчиками, которые контролируют движение глаз. Таким образом, система может диагностировать сотрясение мозга.

  • Tyto Care предлагает удаленные медицинские услуги гражданам США, Японии и Китая. Технология позволяет пациентам проводить собственное медицинское обследование с помощью устройства, которое сочетает в себе камеру, стетоскоп, отоскоп, термометр и депрессор языка. Tyto может в высоком разрешении делать снимки родинок, сыпи и других поражений кожи, что позволяет врачу провести предварительный дерматологический анализ. Вся информация передается прямо на экран врача. При этом платформа также предоставляет пользователю «умную» систему наведения со звуковыми и визуальными подсказками, которые помогают «захватить» нужное изображение или звук. Также есть функция сохранения данных осмотра в облаке, чтобы врач мог позже ознакомиться с результатами.


Таблица 1. Основные направления телемедицины

Направление

Описание

Телеконсилиум

Общение между врачами-консультантами из разных медучреждений и лечащим врачом

Телемониторинг

Наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями

Телеконсультации

Удаленные консультации «врач-пациент»

Медицинский архив, личный кабинет пациента

Ведение и хранение записей о состоянии здоровья пациента

Интеграция баз данных

Возможность обмена информацией между клиниками, органами здравоохранения, страховыми компаниями и др.

Ведение реестра, запись к врачу

Возможность удаленной записи к врачу

Удаленный доступ к оборудованию

Контроль над состоянием оборудования, удалённое диагностирование пациента

Телеобучение

Проведение лекций, видеосеминаров, конференций, включений из операционных


Инвестиции в сферу телемедицинских технологий

На цифровую медицину приходится треть всех мировых венчурных инвестиций в здравоохранении. В 2016–2018 годах объем венчурных инвестиций стабильно рос, в среднем ежегодно на 30%. В I квартале 2020 года рост рынка сохранился (рис. 2).

Рис. 2. Мировые венчурные инвестиции в Digital Health 

Рис. 2. Мировые венчурные инвестиции в Digital Health

Источник: CBInsights, Healthcare Report Q1, 2020

Можно предположить, что пандемия даст серьезный толчок к развитию новых технологий. Наибольшими темпами роста в I квартале 2020 года отличается сегмент ментального здоровья, также растут инвестиции в регенеративную медицину, телемедицину и искусственный интеллект (табл. 2).

Таблица 2. Темпы роста объемов инвестиций в отдельные технологические ниши цифровой медицины, % к предыдущему году / периоду

 

2018 г.

2019 г.

I квартал 2020

Ментальное здоровье

82%

0

174%

Регенеративная медицина

224%

-26%

86%

Телемедицина

357%

-28%

68%

Искусственный интеллект

107%

37%

59%

Медицинское оборудование

31%

-1%

-13%

Женское здоровье

33%

65%

-24%

Источник: CBInsights, Healthcare Report Q1, 2020

В период пандемии медицинские технологии заинтересовали ряд технологических гигантов. Помимо традиционных Apple, Microsoft, Google, IBM, которые сфокусировались на решениях для наблюдения и отслеживания заболевших в рамках телемедицины, в производство медицинского оборудования включились крупные автомобильные концерны – General Motors, Ford, Tesla.

Мировой рынок телемедицины

Во всем мире рынок телемедицины растет быстрыми темпами (рис.3).

Рис. 3. Динамика мирового рынка телемедицины, млрд долл.

Рис. 3. Динамика мирового рынка телемедицины, млрд долл.

Источник: оценка на основе данных - BBC Research, P&S Market Research

По данным Global Telemedicine Market Outlook, в 2021 году мировой рынок телемедицины достигнет суммы в 65,1 млрд долл., а к 2026 году – 175,5 млрд долл. Ежегодный прирост составляет порядка 19,2%.

Основную долю мирового рынка составляют телемониторинг пациентов и телеконсилиумы в соотношении 48% к 32%.

Ведущими странами-лидерами по затратам на телемедицину и развитию рынка телемедицинских технологий являются Китай и США (рис. 4).

Рис. 4. Страны-лидеры по объему внедрения технологий телемедицины на конец 2019 г., %

Рис. 4. Страны-лидеры по объему внедрения технологий телемедицины на конец 2019 г., %

Источник: World Health Organization: https://apps.who.int

В Китае уровень проникновения телемедицины сегодня составляет порядка 58%, в Европе и США – около 30%, а к концу 2020 года, по оценкам аналитиков, должен был достигнуть 50%. К слову, в России уровень проникновения телемедицины на первое полугодие 2020 года составлял порядка 14%.

В условиях кризиса многие люди впервые обратились за цифровыми медицинскими услугами. Согласно опросу IDC, проведенному в апреле 2020 в США, для более 70% опрошенных респондентов опыт использования телемедицинских услуг или чат-ботов для проверки симптомов был первым, и более 80% из них этот опыт понравился.

Правовые основы телемедицины в России

Телемедицина в российских реалиях – это не отдельный вид медицинской деятельности, а только один из способов дистанционного оказания медицинских услуг.

Принятие Федерального закона от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья», вступивший в силу 1 января 2018 года, обеспечило возможность развивать направления оказания медицинской помощи, связанные с применением телемедицинских технологий.

Российский подход к определению понятий «электронное здравоохранение» и «телемедицина» не отличается четкой упорядоченностью. В более ранних правовых источниках (Приказ Минздрава РФ N 344, РАМН N 76 от 27.08.2001 «Об утверждении Концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации и плана ее реализации») используются термины «телемедицинские технологии» и «Интернет-медицина», при этом под телемедицинскими технологиями понимаются «лечебно-диагностические консультации, управленческие, образовательные, научные и просветительские мероприятия в области здравоохранения, реализуемые с применением телекоммуникационных технологий», а «Интернет-медицина» рассматривается в качестве составной части телемедицинских технологий и включает в себя информационную поддержку клинической медицины в вопросах консультирования больных; справочную службу в области охраны здоровья; обеспечение доступа к базам данных библиотек и т.п.

В 2017 году в российский Закон об основах охраны здоровья было введено новое понятие «телемедицинских технологий», под которыми стали пониматься «IT, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента». Таким образом, в российском законодательстве не закрепляется легальное определение телемедицины, в качестве предмета правового регулирования определено использование телемедицинских технологий. При этом в круг использования телемедицинских технологий включены лишь мероприятия, связанные с оказанием медицинских услуг. Вопросы управления в сфере здравоохранения и иные аспекты, связанные с использованием IT в здравоохранении, не охватываются сферой использования телемедицинских технологий по российскому законодательству.

Новым законом устанавливается возможность выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия в электронной форме, давать информированное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него в электронной форме, а также закрепляются правовые основы для создания и функционирования информационных систем в сфере здравоохранения.

Ограничение применения телемедицинских технологий в России

Вместе с тем, в законодательстве Российской Федерации установлены ограничения на оказание дистанционных телемедицинских услуг пациенту. Так, пациенту не может быть поставлен диагноз, назначено лечение и установлено дистанционное наблюдение за состоянием здоровья без очного приема. Телемедицинские технологии могут использоваться только в целях профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента; принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации); в целях корректировки ранее назначенного лечения (ч. 2-4 Закона об основах охраны здоровья).

Существующие в России телемедицинские Интернет- сервисы, такие как «Яндекс. Здоровье», «Доктор рядом. Телемед» в своих пользовательских соглашениях оговаривают, что клиенту оказываются только консультационные услуги, а для постановки диагноза и назначения лечения следует обратиться на очный прием к специалисту. По итогам оказания консультационной услуги составляется медицинское заключение – документ в электронном виде, составленный врачом, содержащий результаты медицинской консультации без постановки, корректировки диагноза и назначения лечения.

Российский рынок цифровой медицины

По данным Росстата и компании ООО «Мобильные медицинские технологии», а также на основе экспертных оценок в данной области, объем рынка услуг телемедицины в 2019 г. в России составил 4 399,10 млн руб., увеличившись относительно 2018 г. на 17,8%. В 2018 г. рынок телемедицинских услуг составил 3 735 млн руб., что на 39,5% выше значения 2017 г. (2 677,17 млн руб.). На протяжении всего анализируемого периода наблюдается существенный рост объема рынка телемедицины в денежном выражении в текущих ценах.

Ежегодно драйвером роста выступает фактор увеличения объема оказанных услуг, рост цен при этом оказывает незначительное воздействие на объем рынка.

Рис. 5. Динамика объема рынка телемедицины в России, млн руб.

Рис. 5. Динамика объема рынка телемедицины в России, млн руб.
Источник: ГидМаркет

Структура услуг телемедицины в России включает в себя два основных направления – удаленная диагностика и удаленный контроль. Удаленность медицинских учреждений от населенных пунктов оказывает положительное влияние на востребованность телемедицинских услуг в России.

Телемедицина в России находится на этапе развития, но многие пациенты выражают готовность активно ею пользоваться (82% пациентов платных клиник готовы к онлайн-консультациям с врачами).

Основные сервисы телемедицины в РФ

На сегодняшний день самыми распространенными коммерческими сервисами телемедицины в России являются:

  1. «Яндекс.Здоровье», в котором по чату или видеосвязи дают рекомендации педиатры, терапевты, гинекологи, дерматологи, венерологи, гастроэнтерологи, неврологи, психологи и детские психологи, косметологи. Они отвечают на вопросы, создают медицинские карты и расшифровывают результаты анализов.

  2. DocDoc (проект Сбербанка) с веб-сайтом и приложением для смартфона. Сервис позволяет получить консультации, назначения, диагностику или обследования.

  3. Сервис DOC+ доступен в виде веб-сайта и мобильного приложения. Он позволяет получать рекомендации врача, вызывать врача по определенному адресу, назначать встречу, проводить анализы или процедуры на дому, а также заказывать лекарства в аптеке.

  4. Medved.Telemed – система удаленного консультирования врачей. Помимо уже описанного функционала других сервисов, система имеет удобный интерфейс врача с возможностью проведения консилиумов и чатов тет-а-тет.

  5. Qapsula – интерактивная система поддержки, целью которой является увеличение эффективности профилактики и лечения различных состояний. Помимо возможности консультации с врачом в любом удобном формате, у проекта есть программа с чат-ботом для Web, iPhone и Android. В нем можно контролировать физическую активность и параметры организма, сервис напоминает о встрече с доктором, сдаче анализов и приеме лекарств.

  6. Робомед – это уже более сложная информационная система, которая, помимо обычного телемедицинского функционала, помогает клинике как бизнесу. Система автоматизирует и упорядочивает процессы клиники за счет моделирования бизнес-процессов, что позволяет быстро адаптироваться к постоянным изменениям. Система хранит все данные о пациенте в единой электронной карте, позволяет отслеживать динамику изменений и осуществлять полный цикл ведения пациента.

  7. Medesk – автоматизация регистратуры и рабочего места врача, онлайн-записи и телефонии, кассы и финансов, склада и отчетности, а также более 20 модулей и расширений.

На рисунке ниже представлены доли описанных приложений по проценту скачиваний их мобильных версий за июнь-август 2020 года в России. Таким образом, возможно выделить ключевого игрока – платформу DocDoc с отрывом 46% от Яндекс.Здоровье.

Рис. 6. Доля компаний на рынке по скачиваниям версии мобильного приложения

Рис. 6. Доля компаний на рынке по скачиваниям версии мобильного приложения
Источник: https://sensortower.com

Другие сервисы, представленные на диаграмме – это Доктор рядом, OnDoctor, Ok’Doctor, Doctor Smart, которые обеспечивают стандартную возможность онлайн консультации с врачом.

Таким образом, можно сделать вывод, что российские сервисы не только предоставляют стандартные функции: записаться к врачу, получить расшифровку анализов, поделиться с врачом файлами, но и предлагают более серьезный функционал. В частности, напоминание пациенту о записи к врачу, приеме лекарств, сбор данных активности или жизненных показателей, а также веб-сервисы, которые помогают управлять клиникой, включая финансовую отчетность, расписание и т.д.

Спрос на телемедицинские услуги в России

По данным анализа платформы DocDoc основным пользователем телемедицинских услуг являются женщины в 56% случаев и мужчины – в 44%, соответственно. При этом 61% составляют потребители в возрасте 25-40 лет.

В основном телемедицинские услуги востребованы в Москве.

Рис. 7. Топ-5 городов по востребованности телемедицины, % от общего количества пользователей

Рис. 7. Топ-5 городов по востребованности телемедицины, % от общего количества пользователей
Источник: http://zdrav.expert/index.php

Рост спроса на удаленные медицинские консультации в России был и до пандемии. По данным исследования Сбербанка, в 2019 году востребованность телемедицины выросла в 3 раза. В условиях режима самоизоляции все больше пациентов отменяют очные приемы и плановые осмотры. Но так как необходимость в консультации врача у них остается, растет спрос на сервисы онлайн-консультирования и сокращается число посещений лечебных заведений: по данным BCG, более 40% россиян в случае появления симптомов болезни предпочтут проконсультироваться с врачом удаленно.

В марте 2020 года телемедицинская платформа «Доктор рядом» зафиксировала более чем двукратный рост числа консультаций по отношению к февралю. Спрос на консультации сервиса «Яндекс.Здоровье» в марте увеличился на 40%, а в апреле – уже почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании Ondoc, которая соединяет медучреждения с пациентами, время телемедицинских консультаций в апреле по сравнению с мартом выросло в 6,5 раза.

В условиях пандемии вырос спрос на отдельные специальности врачей. Так, по данным компании «Доктор рядом», в начале апреля 2020 года 70% пользователей обращались за консультацией к терапевтам и педиатрам (для обсуждения симптомов ОРВИ, результатов медицинских исследований и получения общих рекомендаций по здоровью). В конце июня 2020 года ситуация поменялась – 70% консультаций приходилось на врачей узких специальностей: кардиологи (жалобы на скачки артериального давления), неврологи (жалобы на панические атаки), акушеры-гинекологи, эндокринологи, гастроэнтерологи. Кроме того, режим самоизоляции, стресс и изменение питания негативно сказались на состоянии кожи (обострились проблемы акне, дерматита) – выросло количество обращений к дерматологам.

Таким образом, самоизоляция и ограниченный доступ в медицинские учреждения фактически заставляет людей пользоваться онлайн-консультациями. Это может войти в привычку и навсегда изменить их предпочтения, тем самым увеличив и спрос на дистанционные медицинские услуги.

По данным зарубежных аналитических агентств, в 2020 году в условиях пандемии спрос увеличился почти в 10 раз. Эксперты уверены, что пандемия даст мощный толчок развитию телемедицинских систем, и на горизонте 3–5 лет повсеместной практикой станет постоянный мониторинг пациента с помощью, в том числе, домашних медицинских гаджетов, позволяющих проводить анализы и инструментальные исследования. А объем онлайн-консультаций с врачами общей практики может увеличится до 50%.

По прогнозам, объем рынка телемедицинских услуг в России увеличится более чем в 60 раз и составит 96 млрд рублей к 2025 году.

Перспективы развития телемедицины в РФ

В России развитие телемедицины оценивается только в 10%. В основном развивается сфера высокотехнологической медицинской помощи. Сейчас руководство больниц внедряет телемедицинскую инфраструктуру и инструменты удаленной работы для своих сотрудников, а также разрабатываются скрининговые чат-боты и инструменты удаленного мониторинга и диагностики.

По мнению отечественных и зарубежных экспертов, рост рынка телемедицины будет идти в нескольких направлениях. В каждом из них будут внедряться комплексные облачные решения и защищенные IТ-системы, так как в условиях повышения спроса медучреждения должны будут повысить уровень безопасности предоставляемых услуг.

  • Управление лечением хронических заболеваний. Современная система лечения хронических заболеваний построена на эпизодических консультациях с врачом, во время которых пациенту назначаются анализы, обследования и корректируется схема лечения. Изменения состояния пациента между сессиями практически не контролируется, и у врача нет возможности отслеживать динамику в режиме реального времени, что может быть критически важным для ряда заболеваний, например заболеваний сердечно-сосудистой системы.

  • Профилактические консультации по общим вопросам – для снятия тревожности, получения рекомендации или «второго» мнения.

  • Психологическая поддержка. Психическое здоровье будет классифицировано как хроническое заболевание и станет частью модели оказания медицинской помощи в мире после COVID.

В целом, по данным зарубежных экспертов, телемедицинские решения в перспективе будут дифференцироваться: не только общие консультации с врачом, но и получение специализированных услуг (психологическая поддержка, уход за лежачими больными, преодоление никотиновой зависимости, мониторинг хронических заболеваний, проведение операций и др.). 

Вас проконсультирует
Александра Шнипова
Заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга
Комментарий эксперта
Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.
Подпишитесь
на новости
Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты

Вам может быть интересно

Цифровая модернизация производственной компании: как специалистам удалось повысить эффективность управления
Сопровождение приобретения двух IT-компаний российской инвестиционной группой

Другие аналитические статьи

09 Июня 2021
Индустрия туризма входит в число наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений секторов экономики. По оценке Правительства РФ, недополученные доходы туриндустрии составили не менее 1,5 трлн рублей. Зарубежные турпоездки сократились на 77,5%, тогда как поездки по России – на 39%. Ключевые показатели отрасли после пандемии, изменения в «отпускных» предпочтениях россиян, а также стратегия развития российского турбизнеса – в исследовании Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
02 Июня 2021
В 2020 году объем рынка телекоммуникаций в России составил 1,73 трлн рублей. В мире насчитывается порядка 7,9 млрд действующих абонентов мобильной связи, и тренд на мобильные технологии, вероятно, будет усиливаться в связи с потенциалом развертывания сетей 5G. Растет и количество пользователей широкополосного доступа в Интернет (на 2,1%, до 36,1 млн человек), а мировая абонентская база за последние пять лет выросла на 32%. О влиянии пандемии на сферу телекоммуникаций, а также о ключевых показателях и прогнозах развития рынка – в исследовании экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
31 Мая 2021

Россия имеет самые значительные запасы природного газа в мире – порядка 38 трлн кубометров или 19,1%. Однако не все жители имеют доступ к газоснабжению. На конец 2020 года уровень газификации в стране составил 71,4%, и к 2030 году в рамках программы всероссийской газификации планируется достигнуть 82,9%. О перспективах реализации программы газификации и препятствиях на пути к достижению запланированных показателей – в статье аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта