Деревообрабатывающая промышленность России: крупнейшие игроки рынка леса

В России сосредоточены 20% мировых запасов лесных ресурсов. По этому показателю страна находится на втором месте после Бразилии, в 2 раза превосходя США. Но несмотря на это, доля России в мировом лесопромышленном комплексе не превышает 3%, тогда как Канада занимает 17,3% рынка, а США 12,7%. В настоящее время наблюдается рост отечественных лесозаготовок, но показатель по-прежнему находится ниже уровня 1990 года, когда за год заготавливалось около 300 млн. куб леса. По оценкам экспертов отрасли, промышленная вырубка охватывает не более 30% от допустимого для изъятия объема, что оставляет широкие возможности для развития деревообработки. 

Рис. 1.  Динамика объема заготавливаемой древесины в 2010-2019 гг., %

Источник: Росстат

Как показано на рисунке, в 2018 году на волне роста цен, возникшего дефицита сырья объемы лесозаготовок увеличились сразу на 12,3% и достигли своего пикового значения. Такой рост был обеспечен лесозаготовительными организациями Красноярского края (на 23,7%), Кировской (на 23,6%) и Архангельской (на 20,9%) областей.   

В 2019 году из-за избыточного предложения, сформированного запасами прошлого года, а также провала зимней заготовки по причине аномально теплой погоды, объем лесозаготовок упал на 8,1%, при этом снижение производства было отмечено практически во всех основных регионах, обеспечивающих поставки древесины. Реализация инвестиционных проектов ЛПК в ряде российских регионов позволила существенно нарастить объемы лесозаготовок, в республиках Ингушетия – на 80,8% и Саха (Якутия) – 55,9%, а также в Волгоградской (37,4%) и Калининградской (32,3%) областях.

Читайте также

Кейс: проведение оценки кадрового потенциала и оптимизация кадрового состава для деревообрабатывающей компании

Таблица 2. ТОП 10 российских регионов по объемам лесозаготовки в 2019 году

Источник: Росстат

В первую тройку регионов-лидеров по лесозаготовкам входят Иркутская область, Красноярский край и Вологодская область, на которых приходится более трети всех поставок древесины в России. 

Как уже отмечалось, в 2018 году объем заготавливаемой древесины вырос на 12,3%, под влиянием благоприятной ценовой конъюнктуры выручка крупнейших лесозаготовительных организаций увеличилась более чем на 35%. Лидер лесопромышленного комплекса России – «Титан»: завод входит в структуру одноименной группы компаний, использует около 4,5 млн. куб. м расчетной лесосеки и заготавливает около 3,3 млн куб. м. лесопродукции в год. Компания продемонстрировала рост финансовых показателей на 33%. В 2019 году выручка «Титана» также возросла почти на 17%, несмотря на происходящее по всей России снижение объемов лесозаготовок. 

Таблица 3. ТОП 10 российских лесозаготовительных организаций в 2018 году (по основному виду деятельности)

Источник: Данные компаний 

Читайте также

Консалтинговые услуги для компаний лесной промышленности: Segezha Group и Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» продолжают сотрудничество

«Лузалес» основные объемы лесозаготовительных работ производит на арендованных лесных участках Прилузского, Сыктывдинского и Удорского районов Республики Коми, выпуск продукции ориентирован в большей степени на внутренний рынок, а ее экспорт осуществляется на рынки Центральной Азии и Европы.

«Приангарский ЛПК», расположенный в Приморском крае, для вырубки использует доступную лесосеку объемом около 1,2 млн куб. м, в то время как объемы лесозаготовок составляют всего 450-550 тыс. куб. м в год. Лесопродукцию комплекс поставляет в Китай, Японию, а также страны Ближнего Востока, Евросоюза и СНГ.

Следует отметить, что Россию отличает экстенсивная модель лесопользования – под вырубку идет природный лес, в то время как большинство стран для вырубки выращивают леса искусственного происхождения, создают специальные лесные плантации на выбывших из использования землях сельскохозяйственного происхождения. Например, в Китае действует пятидесятилетний мораторий на промышленную вырубку естественных лесных насаждений, благодаря лесоразведению объемы лесозаготовок почти в полтора раза выше, чем в России.

Например, 99% заготавливаемого на Дальнем Востоке леса отправляется в Китай на экспорт, поэтому российских лесопромышленников волнует ситуация в стране, которая обеспечивает 35% валютных поступлений от продаж лесной продукции. Повышение цен в 2018 году предоставило российским поставщикам возможность нарастить свою долю в китайском импорте, с 2019 года цены снизились. На китайских закупках отрицательно сказался также запрет, введенный США, на приобретение мебели китайского производства. В 2020 году на фоне распространения новой коронавирусной инфекции спрос на лесную продукцию продолжил падать.

Тем не менее лесопромышленная отрасль за последние 10 лет существенно изменилась: объем заготавливаемой древесины вырос на 26,2%, но при этом поставки необработанной древесины за рубеж снизились до 7,2% от общего объема лесозаготовок, что свидетельствует о росте отечественной деревообработки.

Рис. 2. Доля необработанной древесины (кругляка) в общем объеме экспортных поставок в 2010-2019 гг.

Источник: Росстат

Сокращению вывоза необработанной древесины способствуют изменения тарифно-таможенной политики, по сути вводящей заградительные вывозные ставки необработанного леса вне квоты. Например, в 2019 году она составляла 40%, в 2020 году показатель поднялся до 60%, а с 2021 года ставка составит уже 80%. Сокращаются также и квоты на вывоз необработанной древесины, к примеру, для Дальнего Востока установлена квота в 4 млн. куб. м. Таким образом, в том числе благодаря протекционизму, деревообрабатывающая отрасль в России на фоне роста потреблений сырья должна демонстрировать позитивную динамику.

Стимулировать экспорт российской древесины с 2020 года должна торговля лесоматериалами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Несмотря на то, что биржевая торговля ведется уже с сентября 2018 года, и за 2019 год было реализовано более 4 млн куб. м лесоматериалов, возможность привлекать иностранных участников к торгам и продавать продукцию за рубеж у биржи появилась лишь в декабре 2019 года.

Таблица 4. Структура производства необработанных лесоматериалов в 2017-2019 гг.

Источник: Росстат

Таким образом, в 2019 году производство деловой древесины в России составило 127,8 млн куб. м, дровяной — 13,3 млн куб. м.

В структуре деревообрабатывающей отрасли следует выделять производства по обработке и переработке древесины, которые можно разделить на две большие группы:

• Деревообрабатывающая промышленность: объединяет компании, производящие механическую и частично химико-механическую обработку и переработку древесины;

• Целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленность: производства образуются на базе химической переработки древесины.

Деревообрабатывающая промышленность

Деревообрабатывающая отрасль является самой крупной сферой промышленной обработки леса и входит в число давно развивающихся областей производства. 

Рис. 3. Экспорт пиломатериалов в 2010-2019 гг., млн куб. м 

Источник: Росстат

В 2019 году производство пиломатериалов (без учета шпал) в России увеличилось на 11,1% и составило 28,3 млн куб. метров, что соответствует уровню 1994 года, в то время как в 70-х годах прошлого века в СССР производилось до 90 млн куб метров пиломатериалов. Сегодняшние показатели обусловлены широким применением других видов продукции деревообработки – фанеры и плит.

Актуально:

Меры государственной поддержки бизнеса в 2022 году

По объемам производства фанеры Россия занимает второе место в мире после Китая. Однако в производстве наиболее популярной березовой фанеры российским компаниям принадлежит почти 65% рынка. Основным сырьем для производства такой фанеры является березовый фанкряж, рост производства которого отстает от роста потребления, в результате чего формируется высокий дефицит сырья. В 2018 году на экспорт березового фанкряжа были наложены ограничения, что позволило насытить внутренний рынок.

Рис. 4. Производство и экспорт фанеры в 2017-2019 гг., тыс. м3

Источник: Росстат, ФТС

Производство фанеры в России в 2019 году составило 4 млн куб. м, что на 1% ниже показателя предыдущего года. Однако рынок фанеры растет медленнее других рынков лесной продукции, основной причиной является высокая концентрация бизнеса в крупных производствах. 

В России 64% всего объема березовой фанеры приходится на 15 из 63 заводов-производителей, крупные фанерные комбинаты выпускают от 100 до 200 тыс. куб. м в год. Проблема заключается в том, что за длительное время существования комбинат истощает запасы сырья на локальном рынке, в дальнейшем это вынуждает его завозить материалы из других регионов по более высоким ценам. Поэтому в развитых странах на производстве фанеры специализируются в основном небольшие предприятия, выпускающие до 50-60 тыс. куб. м в год.

Другой проблемой развития производства фанеры является то, что в России очень мало производителей сертифицированного сырья: у мелких лесозаготовителей на такие процедуры нет средств, поэтому сертифицированное сырье стоит дороже. Это приводит к тому, что, несмотря на рост объемов фанерного производства, его рентабельность производства падает.

Внутреннее потребление фанеры ограничивается сокращением спроса со стороны производителей мебели, который находится под влиянием низкой платежеспособности населения.

Производство фанеры является экспортоориентированным. В 2019 году 67% произведенной фанеры отправлялось на экспорт, поэтому внешний спрос, уровень валютного курса рубля оказывают серьезное давление на объемы производства фанеры. За 2019 год экспорт фанеры вырос на 2,8% – было вывезено 2,7 млн куб. м.

Российская фанера поставляется в 120 стран мира, основной объем экспорта, около 35%, приходится на США, Египет, Германию.

ДСП (древесностружечные плиты) используются в мебельной промышленности, строительстве, производстве отделочных материалов и упаковке. С 2017 года производство ДСП росло на волне посткризисного восстановления российской экономики. В 2015-2016 гг. производство ДСП снизилось на 8% и 3,1% соответственно, введение антироссийских санкций заставило российских производителей мебели переориентироваться на отечественное сырье. В результате этого к 2018 году производство увеличилось почти на 15% и достигло 9,7 млн куб. м, полностью перекрыв кризисное падение рынка, в 2019 году показатель вырос еще на 2,5%.

Рис. 5. Производство и экспорт ДСП в 2017-2019 гг., тыс. м3

Источник: Росстат, ФТС

Актуально:

Реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов

Производство ДВП также растет быстрыми темпами, хотя спрос на эту продукцию сконцентрирован в основном на внутреннем рынке, экспорт также продолжает увеличиваться. Основным драйвером такого роста стал текущий процесс импортозамещения и значительное удорожание импортной продукции на фоне очередного витка девальвации рубля.

Рис. 6. Производство и экспорт ДВП в 2017-2019 гг., млн м2

Источник: Росстат, ФТС

Лидером рынка деревообработки является российский представитель известного европейского бренда – компания «Кроношпан», специализирующаяся на производстве ДСП и ДВП в ассортименте, а также продукции, состоящей из них.

На второй строчке рейтинга представитель известного турецкого бренда KASTAMONU, также выпускающий в России ДСП и ДВП в ассортименте.

Замыкает тройку лидеров один из двух заводов, открытых компанией ЭГГЕР в России – Древпродукт Гагарин. Другой завод Древпродукт Шуя также является достаточно крупным, что позволяет ему входить в ТОП-20 российских деревообработчиков. Ассортимент компании включает широкий спектр продукции из древесных материалов (ДСП, МДФ, ОСП), а также пиломатериалы.  

Целлюлозно-бумажная промышленность

Целлюлозно-бумажная промышленность является неотъемлемой частью лесного комплекса. В результате обработки древесного сырья производятся целлюлоза, бумага и картон.

Объем производства целлюлозы в нашей стране в 2019 году составил 8,2 млн тонн, что выводит Россию на восьмое место в мире. Большая часть производимой продукции используется в последующих переделах.

Основным фактором роста целлюлозной промышленности является увеличение производства и потребления бумажной упаковочной продукции, что согласуется со складывающимся трендом отказа от использования одноразовых пластиковых пакетов. 

Рис. 7. Производство и экспорт бумажной целлюлозы в 2017-2019 гг., млн т

Источник: Росстат, ФТС

Снижение объемов производства целлюлозы объясняется падением мировых цен. Так, в 2019 году средние цены на целлюлозу на внутреннем рынке были в районе 32-35 тыс. руб. за тонну, а на экспорт продукция шла намного дешевле с разницей в 45-50%, что не могло не сказаться на падении экспорта.

Объем экспорта древесной целлюлозы из России в 2019 г. снизился по сравнению с 2018 г. на 21,9% до 2,052 млн т, а стоимость зарубежных поставок целлюлозы российского производства упала на 32% до 1,013 млрд долл. США. Основными зарубежными покупателями целлюлозы на азиатском рынке являются Китай, Корея, Япония, а на рынках Европы – Польша, Германия, Латвия и Украина.

В России насчитывается около 180 предприятий, изготавливающих газетную, книжную, техническую, писчую и другие виды бумаги. 

Рис. 8. Производство и экспорт бумаги и картона в 2017-2019 гг., млн т

Источник: Росстат, ФТС

Таблица 6. Наиболее крупные инвестиционные проектов ЛПК, реализованные в 2018-2019 гг.

Рынок продукции лесопромышленного комплекса России меняется не только количественно, увеличивая объемы производства, но и качественно, постепенно модернизируя технологии. Текущее снижение курса рубля стимулирует импортозамещение и подстегивает развитие экспорта, и как показывает анализ, многие отрасли становятся экспортоориентированными.

Читайте также:

Возможности и методология проведения маркетинговых исследований от специалистов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Кроме того, на российский внутренний рынок активно проникают известные зарубежные бренды в сфере деревообработки, не поставляя готовую продукцию, а организовывая локальные производства.

2020 год будет не самым благоприятным для деревообработки, падение мировых цен на продукцию, сокращение спроса на фоне распространения новой коронавирусной инфекции могут привести к снижению рынка на уровне 5-7% в годовом исчислении.