По данным Росстата, за семь месяцев 2022 года в России изготовили на 26% меньше калийных удобрений, чем годом ранее. В это время Канада, лидер мирового рынка, заявляет о наращивании производства.
Зачем отдавать рынок канадцам?
За первое полугодие 2022 года производство калийных удобрений в России снизилось на 23,3%, что обусловлено сокращением их выпуска на 26,7% компанией «Уралкалий», являющейся крупнейшим в России производителем хлористого калия. По итогам года падение объемов производства может достичь 30%. Основная причина заключается в сокращении объемов экспорта.
Производственные мощности «Уралкалия» позволяют выпускать почти 13 млн тонн удобрений, что позволяет компании занимать второе место в мире по объемам производства хлористого калия. Меньше четверти произведенных удобрений компания поставляет на внутренний рынок, преобладающая часть выпуска реализуется на экспорт. В 2021 году объем российского экспорта калийных удобрений составил 11,9 млн тонн, из которых 76,4% составляет продукция «Уралкалия», доля которого на мировом рынке хлористого калия оценивается почти в 18%.
Введенные санкции прямо не ограничивают российских производителей калийных удобрений. Персональные санкции в отношении Дмитрия Мазепина послужили причиной продажи контрольного пакета «Уралхима», имеющего право косвенно распоряжаться голосующими акциями «Уралкалия», и теперь не распространяются на производителя калия. Однако объем экспорта компании за первое полугодие 2022 года сократился более чем на 30% и нарастить его до конца года у нее вряд ли получится. И причины такого падения объясняются косвенным влиянием санкций:
- Во-первых, сохраняются логистические проблемы, связанные с закрытием портов для российских судов. Прибалтийские порты осуществляли экспортную перевалку около 30% российских удобрений и сейчас отказываются обслуживать российские суда. Количество портов в России, которым разрешена экспортная перевалка удобрений, весьма ограничено. А после включения в санкционный список компании «Беларуськалий» нагрузка на российские порты увеличилась.
- Во-вторых, несмотря на то, что российские производители калийных удобрений не числятся в санкционных списках, покупатели из США и Европы стараются найти замену поставщикам из России. А покупатели на азиатском рынке стали рассчитывать на дисконт при покупке российской продукции.
- В-третьих, санкции против ряда российских банков приводят к сложностям в международных расчетах: европейские и американские покупатели не могут оплачивать покупку калийных удобрений из России из-за того, что обслуживающий банк разорвал корреспондентские отношения.
Высвобождающуюся таким образом долю рынка стремятся заполнить канадские производители калийных удобрений.
Так, крупнейший в мире производитель удобрений «Nutrien» (Канада) планирует в 2022 году поставить на рынок почти 15 млн тонн калийных удобрений, что потребует увеличения их производства на 1 млн тонн. А к 2025 году компания решила нарастить выпуск калийных удобрений до 18 млн тонн в год.
Канадская компания «Mosaic» также стремится вывести на рынок дополнительно 1,5 млн тонн калийных удобрений. Еще одна канадская компания «K+S Potash» недавно объявила о планах увеличить производство до 4 млн тонн в год в течение следующих нескольких лет. Международный гигант «BHP Group» пытается ускорить сроки строительства своего канадского проекта организации производства калийных удобрений «Jansen» стоимостью $12 млрд.
Санкции стимулируют экспансию канадских компаний и могут окончательно вывести российских производителей калия из американского и европейского рынков. И чтобы не потерять других зарубежных покупателей калия, отечественные производители будут вынуждены терять в цене.
Источник: пресс-центр Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», Forbes
