В настоящее время одной из наиболее приоритетных проблем для России выступает продовольственная безопасность, основными условиями обеспечения которой являются высокий уровень энерго и ресурсоэффективности сельского хозяйства и эффективное функционирование индустрии минеральных удобрений. Условием же устойчивого развития аграрной отрасли является стабильно развивающийся рынок удобрений. Во всем мире пользуются спросом, прежде всего, три вида удобрений и их различные смеси: азот, калий и фосфор.
По завершению 2023 года производство удобрений превысило показатели за последние 10 лет, достигнув почти 60 млн т, что на 9% больше предыдущего года. Объем производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ за 2023 год составил 26 млн тонн, что на 10,3% превышает показатель 2022 года.
Производство удобрений в России, млн тонн
Рост производства минеральных удобрений в России в 2023 году связан с несколькими факторами. Во-первых, увеличился спрос на удобрения со стороны сельхозпроизводителей. Во-вторых, российские производители удобрений смогли нарастить объемы производства благодаря модернизации оборудования и внедрению новых технологий. Инвестиции в основной капитал производителей удобрений были самые высокие за последние 10 лет.
За последние годы производство российских удобрений увеличилось на 40%, внутренний спрос вырос в 3 раза и достиг 13,2 млн т.
Экспорт
Доля России в мировом экспорте минеральных удобрений составляет 16% и является второй после Китая. Взнос азотных удобрений в общий объем – 13%, фосфорных – 16 и калийных – 18%.
В 2022 году объем экспорта российских удобрений в недружественные страны сократился на 25-30% (минус 3,0 млн тонн до 10,0 млн тонн). В 2023 году сокращение составило еще 15-20%.
Экспорт минеральных удобрений, млн т.
Источник: Росстат, Минпромторг
Конечно, ключевыми направлениями для экспорта стали страны Глобального Юга, куда направляется уже три четвертых от всего экспорта. Крупнейшими рынками сбыта стали Индия (5,4 млн т.) и Бразилия (10,3 млн т.). Перспективными рынками выступают страны Африки, где доля российской продукции составляет 10%.
Ключевые импортеры минеральных удобрений из России по итогам 2023 г, %
Источник: ФТС
Цены
Если в 2022 году разрыв между ценами на внешнем рынке и внутреннем сильно прослеживался, то на протяжении всего 2023 года ценовой диапазон между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке постепенно сокращается. Максимальные цены на минеральные удобрения были в 1-м и 2-м квартале 2022 года, после чего цены постепенно снижаются. На середину 2023 года цены на все виды удобрений возвращаются на уровень конца 2021 года.
Динамика цен на азотные удобрения, тыс руб./тонна
Источник: Росстат, Минпромторг
Динамика цен на калийные удобрения, тыс руб./тонна
Источник: Росстат, Минпромторг
Динамика цен на фосфорные удобрения, тыс руб./тонна
Источник: Росстат, Минпромторг
По данным экспертов Международной ассоциации производителей удобрений IFA, потребление удобрений во всем мире возросло на 4% в 2023 году и восстановилось до 192,5 млн тонн. Но это все еще меньше уровня 2020 года, когда был произведен рекордный объем удобрений – 200,2 млн тонн. Потребление удобрений в последние годы во всем мире сократилось из-за проблем с доступностью и высоких цен. По оценкам Rabobank, в 2024 году общее потребление удобрений увеличится почти на 5%. Ожидается, что цены на удобрения в 2024 году останутся на более низком уровне, а их доступность возрастет.
