Традиционно полиэтилен является пластиком (пластмассой) и входит в категорию полимеров этилена, из которого, в частности, производят тубы большого диаметра и детали трубопроводов, кабельную продукцию, пакеты фасовочные, флаконы от шампуней и пр. Этот материал отличается способностью принимать заданную форму под влиянием внешнего воздействия (обычно температуры и давления) и сохранять ее после устранения внешнего воздействия.
По данным экспертов, мировой рынок производства полиэтилена ежегодно показывает рост в среднем на 2%, и по итогам 2023 года составил ориентировочно 113 млн т. За последние 10 лет данный рынок вырос примерно на 22%.
Мировой объем производства полиэтилена в 2015-2023 гг., млн т.
Ключевыми производителями полиэтилена в мире являются страны АТР и Северной Америки, на долю которых приходится почти 60% общемирового объема производства полимера.
Крупнейшие страны-производители полиэтилена по итогам 2023 года, %
На протяжении последних лет в России наблюдается подъем производства полимеров этилена в первичных формах. Производство полиэтилена в России с 2018 г. по 2023 г. увеличилось с 26,6% до 33,02% в общей сумме производства пластмассы. В 2023 году в России было произведено 3 536 тыс. тонн полимеров этилена в первичных формах, что на +1,5% больше объема производства предыдущего года. Среднегодовой прирост производства (CAGR) полимеров этилена в первичных формах за период 2017-2023 гг. составил 8,6%.
Отечественные производители замещают выпавшие в силу санкций поставки импортных марок полиэтилена. Процесс начался в 2022 году и получил развитие в 2023 году. В итоге мы наблюдаем планомерное сокращение доли импорта на российском рынке переработки ПЭ. Она сократилась с 27% до 16%.
Импорт в Россию полиэтилена и его сополимеров из стран дальнего зарубежья, за исключением стран ЕАЭС, в 2023 году продолжил сокращаться. По оценке компании «Экопластикс», импорт некомпаундированного полиэтилена из этих стран сократился с 2021 года на 27,4% - до 283 тыс. т.
Импорт полиэтилена из дальнего зарубежья по итогам 2023 г., млн т.
В отличие от сокращения импорта полиэтилена из стран дальнего зарубежья, поставки ПЭ из стран бывшего СНГ демонстрируют значительный рост. По статистическим данным, полученным «Экопластиксом», импорт ПЭ из Беларуси в 2023 году вырос на 55,6% и достиг 84 тыс. т, импорт ПЭ из Азербайджана подскочил в 2,6 раза - до 76 тыс. т, из Узбекистана вырос на 41,9% - до 44 тыс. т.
Топ крупнейших производителей полиэтилена в России по доле рынка в 2023 году
|
Рейтинг в производстве ПЭНП |
Компания |
Рейтинг в производстве ПЭВП |
Компания |
|
1 |
«Томскнефтехим» |
1 |
«ЗапСибНефтехим» |
|
2 |
«Казаньоргсинтез» |
2 |
«Казаньоргсинтез» |
|
3 |
«Уфаоргсинтез» |
3 |
«Ставролен» |
|
4 |
Ангарский завод полимеров |
4 |
«Газпром нефтехим Салават» (ГНС) |
|
5 |
«Газпром нефтехим Салават» (ГНС) |
5 |
- |
|
6 |
- |
6 |
-
|
Источник: данные «Химпрома»
В целом, в 2023 году наблюдался восстановительный рост производства базовых полимеров. ПЭ и ПП фактически достигли уровня 2021 года. Производители базовых полимеров в 2023 году отдавали предпочтение внутреннему рынку (особенно в отношении ПЭ, ПВХ, ПС). Это заметно и по обилию мероприятий для переработчиков, и по набору программ, стимулирующих переработку, и по импортозамещению специфических марок, и непосредственно в цифрах потребления. Соответственно все эти меры отразились на росте переработки. В итоге на внутреннем рынке зафиксирован существенный рост потребления базовых полимеров. Вследствие такой работы и в условиях роста поставок российских полимеров на отечественный рынок наблюдается тренд к сокращению доли импорта. Он зафиксирован практически для всех базовых полимеров. В импорте вместе с уходом европейских поставщиков снизилось число стран-импортеров, иногда в 2–3 раза относительно 2021 года. При этом отдельные страны-импортеры в отсутствие европейских конкурентов смогли в разы нарастить свои доли в сегментах рынка РФ. В числе лидеров импорта появились новые страны. Экспортные рынки за счет ухода российских производителей из Европы сузились, а число стран-покупателей сократилось. Работы по диверсификации рынков сбыта продолжаются, и успехи в отношении отдельных стран уже есть. Из экспортных успехов стоит отметить Турцию, она стала одним из крупнейших рынков для российских базовых полимеров в сегментах ПЭ, ПП, ПС, ПК. Интересным растущим рынком стал Вьетнам (ПЭ и ПП). Также усилился сбыт в странах бывшего СССР: в Казахстане и Азербайджане - ПВХ, в Узбекистане - ПП, ПС, ПК.
