Крупнейшие производители полиэтилена в России

Источник: Росстат

Лидирующий федеральный округ РФ по производству полимеров этилена в первичных формах – Приволжский ФО (46,8%), на втором месте – Уральский ФО (35,7%). 

Рис. 4. Крупнейшие регионы-производители полиэтилена в России по итогам 2023 г., %

Источник: Росстат

В 2022 и 2023 годах в ответ на рост спроса российские производители полимеров сделали акцент на развитии внутреннего рынка переработки пластиков, экспортные отгрузки в абсолютном большинстве сегментов стали планомерно сокращаться. За счет ухода российских производителей из Европы сузились внешние рынки сбыта. Однако работа по диверсификации экспорта продолжается.

Экспорт полиэтилена в течение двух лет стабильно снижался параллельно росту внутрироссийского потребления. В 2023 году он дошел до 1 млн 106 тыс. тонн (в 2021 было 1 млн. 978 тыс. тонн).

Таблица 1 – Динамика экспорта полиэтилена, тыс. т.

Источник: данные Росстата

В 2023 году полностью отсутствовал экспорт в страны ЕС, в Украину. Основным рынком сбыта был и остается Китай. Однако объемы экспорта в абсолютном выражении сократились почти вдвое. Второй потребитель российского полиэтилена - Турция. И это направление, в отличие от Китая, растет. За два года объем годового экспорта в Турцию вырос в 1,5 раза, с 270 тыс. тонн в 2021 году, до 428 тыс. тонн в 2023. На эти две страны в прошлом году пришлось до 90% поставок полиэтилена из РФ. Третьим крупным рынком экспорта стал Вьетнам. Относительно 2021 года поставки туда выросли в 2,5 раза, но в абсолютном выражении, они пока невелики - 63 тыс. тонн в 2023 году.

Отечественные производители замещают выпавшие в силу санкций поставки импортных марок полиэтилена. Процесс начался в 2022 году и получил развитие в 2023 году. В итоге мы наблюдаем планомерное сокращение доли импорта на российском рынке переработки ПЭ. Она сократилась с 27% до 16%.

Импорт в Россию полиэтилена и его сополимеров из стран дальнего зарубежья, за исключением стран ЕАЭС, в 2023 году продолжил сокращаться. По оценке компании «Экопластикс», импорт некомпаундированного полиэтилена из этих стран сократился с 2021 года на 27,4% - до 283 тыс. т.

Рис. 5. Импорт полиэтилена из дальнего зарубежья по итогам 2023 г., млн т.

Источник: данные Экопластик

При этом импорт полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) из стран, не входивших в СНГ, с 2021 года упал на 69,1% - до 12 тыс. т, а импорт линейного полиэтилена (ЛПЭНП) за два года снизился на 40% - до 91 тыс. т в 2023 году. Импорт полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) трубных марок в 2023 году вырос на 47,6% и составил 223 тыс. т, что обусловлено в основном увеличением доли на российском рынке производителей полиэтилена из Китая и Таиланда.

Число импортеров также сократилось. Крупнейшим импортером (особенно если речь идет о специфических продуктах, таких как полиэтилен марок RC или сшитый полиэтилен) остается Южная Корея. Хотя и по тем же RC идет импортозамещение. В 2022 году был мощный скачок поставок ПЭ из Южной Кореи (на 30%), но в 2023 поставки вернулись практически к уровню 2021 года (99 тыс. тонн в 2023, и 93 тыс. тонн в 2021). Вторым по объемам поставщиком в 2023 году стал Китай. Именно его компании сумели воспользоваться уходом европейских поставщиков. Доля страны на рынке РФ выросла за 2 года с 4 до 20%. А в абсолютном выражении прирост импорта из Китая был почти четырехкратным - с 24 (в 2021 году) до 91 тыс. тонн (в 2023 году). В полтора раза нарастил свои поставки Азербайджан (до 76,3 тыс. тонн), а его доля выросла до 17%.

В отличие от сокращения импорта полиэтилена из стран дальнего зарубежья, поставки ПЭ из стран бывшего СНГ демонстрируют значительный рост. По статистическим данным, полученным «Экопластиксом», импорт ПЭ из Беларуси в 2023 году вырос на 55,6% и достиг 84 тыс. т, импорт ПЭ из Азербайджана подскочил в 2,6 раза - до 76 тыс. т, из Узбекистана вырос на 41,9% - до 44 тыс. т.

Рис. 6. Импорт полиэтилена из стран ЕАЭС по итогам 2023 г., млн т.

Источник: данные Экопластик

Менее года понадобилось производителям полимеров, чтобы сменить поставщиков функциональных добавок, катализаторов и другой «спецхимии», необходимой для осуществления производственных процессов. В 2023 г. произошла переориентация на других зарубежных потребителей, продолжается поиск новых рынков сбыта взамен европейского. Отрасль развивается, в том числе и за счет создания СП на территории стран бывшего СССР. Например, полиэтиленовый пакет СИБУРа в Казахстане. Полимерная отрасль выдержала испытания санкциями, не оправдались прогнозы и опасения по системному падению спроса на полимеры.

В марте 2024 года «Химпром» опубликовал рейтинг 15 крупнейших производителей базовых полимеров в России по итогам 2023 года.

В тройку российских лидеров вошли следующие компании:

• по производству полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) – «Томскнефтехим», «Казаньоргси�