АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» официально включено в реестр НКО НКЦ (АО) как аккредитованная компания, допущенная к проведению комплексных проверок эмитентов. Мы проводим независимый Due Diligence и готовим Инвестиционный меморандум для размещения акций по закрытой подписке (OTC-сделки) без необходимости регистрации проспекта эмиссии в Банке России.
Подтверждение статуса: АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в официальном реестре НКО НКЦ
Для кого предназначена услуга?
Услуга необходима компаниям, которые привлекают капитал через платформу MOEX Start или иные внебиржевые площадки с последующим клирингом через Национальный Клиринговый Центр (НКО НКЦ).
Вам требуется наша экспертиза, если вы:
- Планируете выпуск акций без проспекта эмиссии
- Готовитесь к pre-IPO и выходу на квалифицированных инвесторов
- Хотите провести сделку в режиме «Размещение: адресные сделки» с клирингом на Мосбирже.
- Сталкиваетесь с требованием Экспертного совета НКО НКЦ предоставить независимый Инвестиционный меморандум.
Почему выпуск акций без проспекта требует Due Diligence?
Законодательство РФ допускает размещение ценных бумаг без регистрации проспекта эмиссии.
Однако для допуска бумаг к внебиржевым торгам с клирингом через НКО НКЦ эмитент обязан подтвердить свою прозрачность и финансовую устойчивость.
Результатом нашей работы становится Инвестиционный меморандум – официальный документ, который заменяет проспект для инвесторов и служит основанием для одобрения сделки Экспертным советом НКО НКЦ.
Что входит в комплексную проверку (Scope of Work)?
Мы проводим полный цикл Due Diligence в строгом соответствии с Приложением 2 к Положению НКО НКЦ. Объем работ регламентирован и включает 4 блока:
1. Финансовая и налоговая экспертиза (Financial & Tax DD)
- Подтверждение финансового периметра бизнеса.
- Верификация ключевых метрик: EBITDA, Чистый долг, Чистый оборотный капитал (ЧОК).
- Глубокий анализ доходов, расходов и забалансовых обязательств.
- Налоговый аудит: расчет потенциальных рисков, проверка обоснованности льгот и применимого налогового режима.
- Опционально: аудит финансовой отчетности (если эмитент не проходил проверку в организациях из реестра Банка России).
2. Юридическая экспертиза (Legal DD)
- Подтверждение корпоративной структуры и отсутствия процедур банкротства.
- Проверка чистоты прав собственности текущих акционеров на доли/акции.
- Инвентаризация интеллектуальной собственности (ПО, патенты, товарные знаки, РИД) и анализ рисков их утраты.
- Анализ незавершенных судебных разбирательств с оценкой вероятности исходов.
3. Финансовое моделирование и оценка бизнеса
- Если модель есть: аудит целостности и математической корректности модели менеджмента (выручка, CAPEX, OPEX, обслуживание долга).
- Если модели нет: разработка прогнозной финансовой модели «с нуля».
- Расчет справедливого диапазона стоимости Эмитента (Valuation) на основе рыночных предпосылок.
4. Итоговый пакет документов для НКО НКЦ
- Инвестиционный меморандум (полный объем, на русском языке).
- Краткий отчет-презентация с фокусом на риски и выводы для Экспертного совета.
Почему эмитенты выбирают «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»?
- Прямой допуск НКО НКЦ. Наши отчеты и меморандумы принимаются Экспертным советом без дополнительных согласований и доработок.
- Признание рынка. Мы входим в ТОП-10 финансового консалтинга и ТОП-20 аудиторских фирм России (рейтинг RAEX).
- Масштаб и опыт. Более 30 лет на рынке, 20 000+ проектов (включая госкорпорации и банки из ТОП-10).
- Кросс-функциональная команда. В проекте одновременно участвуют аудиторы, налоговые консультанты и юристы (штат 250+ экспертов).
Часто задаваемые вопросы
Можно ли выпустить акции и привлечь деньги без проспекта эмиссии?
Да. Размещение акций путем закрытой подписки или на OTC-площадках (таких как MOEX Start) часто не требует регистрации проспекта в ЦБ РФ ao-journal.ru.
Однако инфраструктура Мосбиржи и НКО НКЦ требует предоставления Инвестиционного меморандума, составленного на основе Due Diligence от аккредитованного исполнителя.
Что делать, если у нас нет финансовой модели для инвесторов?
Это частая ситуация. Согласно требованиям НКО НКЦ, если у менеджмента эмитента отсутствует финансовая модель, Исполнитель (АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ») берет на себя ее разработку: мы считаем выручку, себестоимость, коммерческие расходы, CAPEX и долговую нагрузку.
Где проверить, что ваша компания действительно в реестре НКО НКЦ?
Реестр открыт. Вы можете убедиться, что АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» допущена к проведению комплексных проверок эмитентов, на официальном сайте Национального Клирингового Центра по этой ссылке.
Сколько времени занимает подготовка Инвестиционного меморандума?
Сроки зависят от готовности документации и периметра бизнеса (обычно от 3 до 6 недель). Мы формируем выделенную проектную группу, чтобы уложиться в ваши дедлайны по закрытию раунда инвестиций.
Как начать сотрудничество?
- Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону.
- Мы подпишем NDA (соглашение о неразглашении) и проведем предварительную оценку периметра.
- Сформируем команду и утвердим план-график Due Diligence.
- Вы получите готовый Инвестиционный меморандум, полностью отвечающий требованиям Экспертного совета НКО НКЦ.
Кейсы
В ходе сотрудничества специалисты компании продемонстрировали высокий уровень профессионализма, глубокое понимание отраслевой специфики и ответственный подход к выполнению поставленных задач. Особо отмечаем системный подход к проверке, внимательность к деталям и конструктивное взаимодействие на всех этапах аудита.
Все работы выполнены в установленные сроки с надлежащим качеством. По результатам сотрудничества ООО «ПЕРЕСЛАВСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА» подтверждает соответствие оказанных услуг высоким стандартам и рекомендует АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в качестве надежного партнера для проведения аудиторских проверок.
Специалисты компании продемонстрировали внимательный и комплексный подход: детально изучили правовые аспекты, проанализировали рыночную ситуацию и учли особенности бренда. Представленный отчет отличается точностью и содержит всю необходимую информацию для планирования дальнейших шагов по защите и развитию интеллектуальной собственности.
Мы уверенно рекомендуем АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как надежного эксперта в сфере оценки нематериальных активов и сопровождения сделок с объектами интеллектуальной собственности.
Эксперты
Работает в Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» с 2005 года. Мастер делового администрирования, эксперт в области управления проектами. Первое высшее образование получила в МГУ им. М.В. Ломоносова, закончив факультет психологии, являющийся одним из ведущих мировых центров в данной сфере. Внесла значимый вклад в проект по автоматизации и моделированию бизнес-процессов компании, действуя в составе рабочей группы. Активно участвует в реализации проектов департамента управленческого консалтинга.
С отличием окончила университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», является мастером делового администрирования, имеет диплом ACCA по Международной Финансовой Отчетности. Более 15 лет работает в сфере аудита и бухгалтерского учета, реализовала проекты для крупнейших игроков различных отраслей российской экономики.
Дарья внесла значительный вклад в разработку методологии и внутренних стандартов качества аудиторских услуг в Группе, наладила эффективную систему формирования проектных команд. Является членом Комитета по аудиту общественно значимых организаций (ОЗО) СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» и активно участвует в развитии аудиторского рынка в России.
Ольга окончила Орловский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», является квалифицированным аудитором, имеет более 15 лет опыта работы в сфере аудита и бухгалтерского учета.
Среди ключевых компетенций – проведение аудита, разработка и написание внутренних локальных актов, формирование и внедрение внутренних стандартов в рамках системы контроля, контроль работы бухгалтерии, а также консультирование в различных областях, включая вопросы налогового планирования, сложные вопросы бухгалтерского учета и формирования отчетности.
Владимир имеет более чем 20-летний опыт в области стратегического консультирования и повышения операционной эффективности в международных и российских организациях. В том числе 8 лет работал на руководящих должностях. Сертифицированный руководитель проектов PMP, сертифицированный аналитик по альтернативным инвестициям CAIA. Закончил MBA по направлению финансы и менеджмент в Бизнес-школе Чикагского Университета.
Среди ключевых компетенций - разработка стратегий развития, сопровождение инвестиционных проектов, повышение операционной эффективности, постановка проектных офисов в компаниях различных отраслей.
Окончила Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Имеет опыт работы более 15 лет в сфере аудита и бухгалтерского учета.
Среди ключевых компетенций – проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, разработка и написание внутренних локальных актов, проведение форензика и Due diligence, проведение инвентаризаций на предприятиях различных отраслей российской экономики, постановка управленческого учета, а также консультирование по налоговому и бухгалтерскому учету.
Виктория окончила Московский Авиационный Институт по направлениям «Системы автоматизированного управления» и «Экономика». Эксперт-практик с опытом более 20 лет в области построения систем внутреннего контроля, систем управления рисками, корпоративного управления и организации работы служб внутреннего аудита.
Среди ключевых компетенций – проведение комплексного анализа процессов в компании, оценка экономической эффективности управления процессами, реинжиниринг, документирование и тестирование процессов, построение системы внутреннего контроля по методологии COSO ERM, а также организация мониторинга применения всех компонентов системы внутреннего контроля.
Олег окончил Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по специальности «Бухгалтерский учет», Институт профессионального образования по специальности «Оценка бизнеса», а также Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова по специальности «Арбитражное управление». Имеет 5-летний опыт работы на должности ведущего бухгалтера, а также более 10 лет в оценочной деятельности.
Среди ключевых компетенций – оценка движимого и недвижимого имущества, подготовка отчетов в рамках проведения судебных экспертиз, анализ наилучшего варианта использования оцениваемых активов, а также разработка стратегий в области управления недвижимыми активами.
Павел имеет опыт работы в финансово-инвестиционном направлении – более 12 лет, в том числе на должности руководителя – 10 лет.
Среди ключевых компетенций – стратегическое консультирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, сопровождение реализации инвестиционных проектов: от этапов анализа, разработки концепции и стратегии до запуска и коммерческой реализации.
Свяжитесь с нами
