Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Рейтинг

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг крупнейших компаний и групп в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2021 года. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» продемонстрировала уверенный рост по сравнению с прошлым годом, а также вошла в десятку лучших по направлениям подготовки отчетности по РСБУ и МСФО.

Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Актуально

Отчетность по МСФО в последние годы становится все более востребованной не только со стороны компаний, которых обязует это делать законодательство, но и среди тех, кто стремится продемонстрировать прозрачность ведения деятельности. Эксперты практики Аудита и МСФО предлагают профессиональную поддержку по подготовке отчетности в соответствии с международными стандартами.

Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Что вы ищете?
Главная Кейсы
Проведение Due Diligence в рамках сделки M&A …

Проведение Due Diligence в рамках сделки M&A по покупке зарубежной нефтегазовой компании

Клиент
Иностранная нефтегазовая компания

Ситуация

К специалистам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратился российский холдинг, объединяющий группу нефтегазовых предприятий как в России, так и за рубежом. Им рассматривалась возможность приобретения контрольного пакета акций зарубежной нефтегазовой компании. Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» должны были оценить соответствие цены сделки рыночным условиям и провести Due Diligence, чтобы оценить риски, которые несет эта сделка для покупателя.


Особенности проекта

Так как переговоры с владельцем иностранной компании находятся на завершающей стадии, а результаты Due Diligence требовались для подтверждения переговорной позиции покупателя, проведение Due Diligence осуществлялось в крайне жестких временных рамках
Изначально собственник предоставил покупателю неполный перечень документов, поэтому для проведения Due Diligence, приходилось запрашивать информацию дополнительно
Приобретаемая компания занимает существенную долю на нефтегазовом рынке, и совершаемая сделка должна соответствовать требованиям зарубежного антимонопольного законодательства
Due Diligence осуществляется за весь срок существования приобретаемой компании

Решение

Более десяти лет практики в оказании услуг Due Diligence позволили наработать обширный методический и практический инструментарий проведения процедур должной осмотрительности во всех аспектах работы не только российских, но и зарубежных предприятий различных сфер деятельности. Получив от Клиента запрос на проведение Due Diligence сделки по приобретению зарубежной нефтегазовой компании, команда проекта, состоящая из юристов, налоговых специалистов, финансовых консультантов и аналитиков, приступила к работе.

Сложность работы заключалась в том, что продавец предоставил неполный перечень документов, который не позволял в должной мере реализовать процедуры DD. Поэтому, сразу после заключения договора была запрошена недостающая информация, которая также легла в основу аналитической работы.

В ходе процедуры Due Diligence изучались операционные, финансовые, налоговые и юридические аспекты планируемой сделки. Результаты аналитической работы были представлены Клиенту в форме отчета, после предоставления которого Клиенту было сделано предложение о проведении полного юридического сопровождения сделки, а также разработки бизнес-стратегии интеграции приобретаемой нефтегазовой компании в бизнес Клиента.

Вас проконсультирует
Александр Силаков
Партнер практики Налогов и права

Результат

Итогом проведения Due Diligence для Клиента являлись:

  • Подтверждение целесообразности и экономической эффективности сделки по покупке зарубежной нефтегазовой компании.

  • Объективная оценка реальной рыночной стоимости приобретаемого контрольного пакета акций зарубежной компании, которая может быть положена в основу при определении цены сделки.

  • Оценка потенциальных рисков сделки и инвестиционных возможностей, способных повлиять на качество сделки.

Таким образом, заказав проведение Due Diligence Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», Клиент получил весь комплекс необходимой информации, которая необходима при совершении сделки.

 

Вас проконсультирует
Александр Силаков
Партнер практики Налогов и права

Читайте также

05 Июля 2022
Эксперты Группы представляют мониторинг законодательных нововведений в РФ за период с 16 по 24 июня 2022 года.
Ольга Яцало
Руководитель проектов практики Налогов и права
Закон о легализации параллельного импорта уже одобрен Государственной думой в третьем чтении. Теперь ввозить некоторые товары в страну можно без разрешения правообладателя. О том, как государство поддерживает импорт – в комментарии Ольги Яцало, Руководителя проектов практики Налогов и права.

Запрос предложения

Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта