Проведение Due Diligence в рамках сделки M&A по покупке зарубежной нефтегазовой компании
Ситуация
К специалистам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратился российский холдинг, объединяющий группу нефтегазовых предприятий как в России, так и за рубежом. Им рассматривалась возможность приобретения контрольного пакета акций зарубежной нефтегазовой компании. Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» должны были оценить соответствие цены сделки рыночным условиям и провести Due Diligence, чтобы оценить риски, которые несет эта сделка для покупателя.
Особенности проекта
Решение
Более десяти лет практики в оказании услуг Due Diligence позволили наработать обширный методический и практический инструментарий проведения процедур должной осмотрительности во всех аспектах работы не только российских, но и зарубежных предприятий различных сфер деятельности. Получив от Клиента запрос на проведение Due Diligence сделки по приобретению зарубежной нефтегазовой компании, команда проекта, состоящая из юристов, налоговых специалистов, финансовых консультантов и аналитиков, приступила к работе.
Сложность работы заключалась в том, что продавец предоставил неполный перечень документов, который не позволял в должной мере реализовать процедуры DD. Поэтому, сразу после заключения договора была запрошена недостающая информация, которая также легла в основу аналитической работы.
В ходе процедуры Due Diligence изучались операционные, финансовые, налоговые и юридические аспекты планируемой сделки. Результаты аналитической работы были представлены Клиенту в форме отчета, после предоставления которого Клиенту было сделано предложение о проведении полного юридического сопровождения сделки, а также разработки бизнес-стратегии интеграции приобретаемой нефтегазовой компании в бизнес Клиента.
Результат
Итогом проведения Due Diligence для Клиента являлись:
-
Подтверждение целесообразности и экономической эффективности сделки по покупке зарубежной нефтегазовой компании.
-
Объективная оценка реальной рыночной стоимости приобретаемого контрольного пакета акций зарубежной компании, которая может быть положена в основу при определении цены сделки.
-
Оценка потенциальных рисков сделки и инвестиционных возможностей, способных повлиять на качество сделки.
Таким образом, заказав проведение Due Diligence Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», Клиент получил весь комплекс необходимой информации, которая необходима при совершении сделки.
