Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Клиенты и кейсы
Актуально

Специалисты практики Управленческого консалтинга предлагают комплексное решение по анализу потенциала и выходу на новые сегменты рынка.

Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Актуально
Эксперты практики Управленческого консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предлагают решение в области адаптации системы управления персоналом к новой реальности.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Клиенты и кейсы
Что вы ищете?
Главная Пресс-центр Открытая аналитика
Телекоммуникационный рынок России: влияние па…

Телекоммуникационный рынок России: влияние пандемии и перспективы развития

COVID-19 и рынок телеком: как повлияла пандемия на телекоммуникационные услуги

В период пандемии COVID-19 сфера телекоммуникаций, как и большинство других отраслей экономики, во всех зарубежных странах подверглась негативному влиянию ее последствий. Граждане и организации вынуждены были полагаться на операторов связи, так как большинство работников были переведены на удаленную работу, обучающиеся – на дистанционное обучение, а продажа товаров в сети Интернет увеличивалась в геометрической прогрессии.

В 2020 году во всем мире насчитывалось около 7,9 млрд действующих абонентов мобильной связи, во многом за счет активного развертывания сетей 4G LTE. Мобильные технологии и подключения доминируют в телекоммуникациях сегодня, и нет никаких сомнений в том, что этот тренд будет только усиливаться в связи с потенциалом развертывания сетей следующего поколения (5G).

В 2020 году в мире насчитывалось более 1,1 млрд абонентов фиксированной широкополосной связи; их количество выросло на 32% по сравнению с 2015 годом. В сегменте широкополосного доступа в интернет (ШПД) остаются возможности для роста, преимущественно в странах с низким проникновением услуги.

Глобальные телеком-операторы вынуждены преодолевать насыщение своих базовых услуг на рынке за счет выхода в новые сегменты, в том числе связанные с развертыванием сетей следующего поколения. Хотя все последствия от внедрения каналов связи 5G пока трудно оценить, очевидно, что это будет решающим для отрасли моментом, прежде всего с точки зрения возможностей расширения абонентской базы, дальнейшего проникновения новых технологий, капитальных вложений и доходов операторов.

По мнению специалистов, сегодня наблюдаются следующие основные мировые тренды развития телеком-индустрии:

  • сближение телекома с контентом: видео и игры;
  • смещение роста в смежные направления: информационная безопасность, ЦОД и IoT;
  • работа с новыми для телекома отраслями: финтех, умный дом, цифровая медицина и образование;
  • развитие новых направлений вокруг потребностей клиента: дом, мобильность, безопасность, работа, общение.
При этом основными тенденциями развития мировых телекоммуникационных компаний являются:

  • рост спроса на цифровые (ИКТ) сервисы в постковидной реальности.
  • сближение фиксированного и мобильного доступа - конвергенция. Рост спроса на вертикальные (отраслевые) решения и частные сети (LTE, а затем и 5G).
  • активная цифровизация государственных органов управления.
  • снижение доходности на инвестиции (ROIC) и усиливающееся давление на затраты.
Пандемия COVID-19 и перспективы повторения вспышек вирусных инфекций в будущем формируют общественный запрос на изменение существующего уклада жизни, сложившихся социальных и экономических процессов, подходов к ведению бизнеса.

В основе этих изменений лежит необходимость быстрого и массового перехода людей к общению в онлайн-режиме и автономной удаленной работе. Такие изменения могут способствовать усилению роли компаний цифрового и ИТ-сектора в экономике, придадут импульс развитию технологий и сетей связи, инфраструктуры обработки и хранения данных, которые способны абсорбировать лавинообразный рост потребления трафика, обеспечить достаточную пропускную способность сети, стабильность сетевого подключения, а главное - предоставить широкий спектр востребованных цифровых сервисов населению, бизнесу и государству.

Согласно отчетам ведущих мировых телекоммуникационных компаний, негативный финансовый эффект, непосредственно связанный с пандемией COVID-19, в среднем, составил 4–8% от объема выручки. Наиболее пострадавшим сегментом бизнеса операторов стал роуминговый бизнес в связи с сокращением клиентами числа поездок. Также снизилось количество покупок продвинутых моделей смартфонов: как следствие закрытия ряда розничных магазинов и сетей. При этом вынужденная удаленная работа, в совокупности с повышенным спросом на домашние развлечения в условиях самоизоляции, привела к устойчивому росту трафика данных, в основном по оптоволокну, а также по мобильной связи.

Ключевые показатели телекоммуникационного рынка России

В 2020 году объем рынка телекоммуникаций в России составил 1,73 трлн рублей. Годовая динамика рынка была отрицательной и составила -0,7% (рис.1).

Рис.1. Динамика доходов российского телекоммуникационного рынка, млрд руб.

Рис. 1.jpg

 Источник: Минцифры

В структуре российского телекоммуникационного рынка самую большую долю порядка 57% занимают услуги мобильной связи (рис.2).

Рис.2. Структура телекоммуникационного рынка в России за 2020 год, %

Рис. 2.jpg

 Источник: Минцифры

По сравнению с 2019 годом снижение доходов российского телекоммуникационного рынка в 2020 году связано, прежде всего, со снижением темпов роста в сегментах мобильной связи, ШПД и платного ТВ. Небольшой рост этих рынков не смог компенсировать падение доходов от фиксированной телефонии, межоператорских услуг и ряда других сервисов (рис.3).

Рис.3. Структура телекоммуникационного рынка в России, 2019 – 2020 гг., %

Рис. 3.jpg

 Источник: tadviser.ru

По итогам 2020 года количество абонентов (активных сим-карт) мобильной связи в России снизилось на 1,3 %, до 257 млн абонентов. В абсолютном выражении абонентская база сократилась на 3,5 млн пользователей (рис.4).

Показатель ARPU (Average Revenue Per User - средняя выручка на одного пользователя) от мобильной связи в 2020 году составил 320 рублей, оставшись практически на уровне предыдущего года.

Рис.4. Динамика количества абонентов мобильной связи и ARPU, млн ч./руб.

Рис. 4.jpg

 Источник: АКРА

Снижение абонентской базы также стало результатом режима самоизоляции, в течение которого сократились визиты клиентов в салоны связи - основной канал подключения новых абонентов. Другим фактором стало закрытие границ, что привело к сокращению числа находящихся в стране трудовых мигрантов, пользующихся на территории России услугами российских операторов.

В целом, доходы от предоставления услуг мобильной связи, по сравнению с предыдущим годом, увеличились незначительно – на 3 млрд руб., или на 3% (рис.5).

Рис.5. Динамика доходов рынка мобильной связи в России, млрд руб.

Рис. 5.jpg

 Источник: Минцифры

Лидеры российского рынка мобильной связи

По объему абонентской базы на российском рынке мобильной связи, как и в 2019 году, первое место у оператора МТС (78,5 млн человек), второе – у «Мегафона» (70,4 млн человек), третье – у «Билайн» (49,9 млн человек), четвертое – у «Теле2» (46,6 млн человек) (рис.6).

Рис.6. Динамика абонентской базы мобильных операторов «большой четверки» в России за 2019 – 2020 гг., млн чел.

Рис. 6.jpg

 Источник: cnews.ru

На рынке мобильной связи за 2020 год свои доходы увеличили только два оператора сотовой связи – МТС и Теле2 (рис.7).

Рис.7. Динамика доходов операторов «большой четверки» мобильной связи в России, млрд руб.

Рис. 7.jpg

 Источник: cnews.ru

Tele2 сегодня является однозначным лидером по темпам роста на рынке. Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе Tele2 сохранит высокий уровень роста, в том числе за счет лучшего в отрасли NPS (Net Promoter Score – индекс потребительской лояльности), высокого качества сетевой инфраструктуры и оригинального продукто-вого предложения.

Российский рынок ШПД

Объем российского рынка ШПД в 2020 году составил 201,1 млрд рублей, из них 73% (147,5 млрд рублей) пришлись на долю сегмента домохозяйств.

Количество пользователей увеличилось на 2,1%, до 36,1 млн человек, из них корпоративных пользователей - 1,6 млн организаций, частных пользователей - 34,5 млн абонентов (рис.8).

Рис.8. Динамика количества пользователей ШПД и ARPU, млн ч./руб.

Рис. 8.jpg

 Источник: АКРА

Проникновение ШПД в интернет в 2020 году достигло 61%. Помимо расширения покрытия операторами, росту числа клиентов способствовало подключение в период самоизоляции абонентов, пользовавшихся до этого исключительно мобильным интернетом.

Рис.9. Доходы российского рынка ШПД по сегментам, млрд руб.

Рис. 9.jpg

 Источник: tadviser.ru

B2B-сегмент оказался наиболее подверженным негативным последствиям, вызванным режимом самоизоляции на территории России с последующим переводом части сотрудников на удаленный формат работы: при переводе части штата на удаленный режим клиенты старались оптимизировать расходы на связь.

B2C-сегмент оказался менее подвержен неблагоприятному влиянию пандемии. Предпринятые операторами меры способствовали заметному росту числа пользователей (рост на 2,1% в 2020 году).

По итогам 2020 года почти 96% абонентской базы услуги ШПД пришлось на долю населения, доля частного сегмента в доходах составила 73% (в 2019 году - 72%). В 2020 году именно сегмент домохозяйств обеспечил рост рынка ШПД. Востребованность услуги на фоне самоизоляции привела к ускорению роста абонентской базы, а учитывая то, что стоимость услуги сравнительно невелика и составляет незначительную долю в бюджете домохозяйств, платежные поступления не сократились, и снижения объема рынка в денежном выражении не произошло.

В 2020 году крупнейшие интернет-провайдеры России продолжили развитие конвергентных предложений, включающих в себя услуги сотовой и фиксированной связи. Лидером корпоративного сегмента услуги фиксированного ШПД традиционно остается «Ростелеком». В 2020 году доля доходов оператора составила 38% (рис.9).

Крупнейшие провайдеры широкополосного доступа в интернет

В 2020 году количество абонентов ШПД ПАО «Ростелеком» составило 12 365 чел., что на 2,2% больше предыдущего года. Количество абонентов ШПД Эр-Телеком, который является вторым по величине оператором ШПД в России, за год увеличилось с 3848 до 3880 чел. (+0,8%). Самый большой прирост абонентов ШПД показала компания МТС, увеличив за год их количество до 3839 чел., или на 10,3%.

Рис.10. Структура рынка ШПД по доходам операторов в 2020 году, %

Рис. 10.jpg

Источник: Годовой отчет ПАО «Ростелеком, 2020


Рынок платного ТВ

В число основных технологий платного ТВ входят спутниковое, кабельное и интерактивное телевидение.

В то время как на глобальном рынке платного ТВ по итогам 2020 года ожидается сокращение из-за оттока абонентов в связи с пандемией COVID-19 - в России сохранилась положительная динамика. Операторы ШПД успешно осваивали потенциал перевода своих пользователей на пакетные тарифы с интерактивным ТВ (IPTV), количество отключений сократилось. Повышенный спрос на услугу платного ТВ, вызванный вынужденным затворничеством, многие крупные операторы поддержали акциями для новых абонентов.

В результате, несмотря на то что темпы роста абонентской базы снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом, до 1,8% против 2,5% в 2019 году, количество абонентов на насыщенном рынке продолжало расти и по итогам года превысило 46,1 млн человек. Уровень проникновения услуги составил 81% (рис.11).

Рис.11. Динамика количества абонентов платного ТВ в России, млн ч.

Рис. 11.jpg

 Источник: IDC

Объем российского рынка платного ТВ в натуральном выражении в конце 2020 года составил 104,6 млрд руб., что только на 2% больше предыдущего года. Для сравнения, по итогам 2019 года объем рынка увеличился на 10,5% (рис.12).

Рис.12. Динамика доходов российского рынка платного ТВ в России, млрд руб.


Рис. 12.jpg

Источник: IDC

Единственной растущей технологией в 2020 году было IPTV, при этом показатели роста абонентской базы в этом сегменте даже превысили прошлогодние. По данным специалистов, прирост числа IPTV-пользователей составил свыше 700 тыс. человек (рис.13).

Рис.13. Динамика абонентской базы по сегментам платного телевидения в России, %


Рис. 13.jpg

 Источник: Минцифры

«Ростелеком» остается крупнейшим игроком в сегменте: в 2020 году на его долю вновь пришлось свыше половины (57%) новых подключений к технологии IPTV. В 2020 году доля доходов оператора на рынке платного телевидения в России составила 36% (рис.14).

Рис.14. Структура рынка по доходам операторов платного ТВ в 2020 году, %

Рис. 14.jpg

 Источник: Годовой отчет ПАО «Ростелеком, 2020


Рынок фиксированной связи

В 2020 году объем рынка фиксированной телефонной связи снизился на 11,6% по отношению к 2019 году и составил 95,7 млрд рублей. Сокращение произошло за счет перехода сотрудников на удаленную работу и закрытия офисов: компании стали активно пользоваться аудио- и видео-конференц-связью.

«Ростелеком» остается лидером на рынке фиксированной телефонии в России во всех сегментах (рис.15).

Рис.15. Структура рынка фиксированной телефонной связи по операторам в 2020 году, %

Рис. 15.jpg

 Источник: Годовой отчет ПАО «Ростелеком, 2020


Прогнозы развития рынка телекоммуникаций

Пандемия COVID-19 способствовала ускорению цифровизации отраслей экономики и изменению паттернов потребления гражданами и бизнесом услуг.

Интернет вещей (IoT)
Специалисты прогнозируют, что на начало 2024 года среднегодовые темпы роста российского рынка интернета вещей составят 19,7 %. Тремя лидирующими по размеру инвестиций в интернет вещей коммерческими отраслями на ближайшие годы останутся товарное и технологическое производство и транспорт.

По прогнозу аналитиков, количество подключенных устройств в 2025 году вырастет до 56 млн, при этом в денежном выражении рынок вырастет до 86 млрд рублей при среднегодовом темпе роста в 5 %. Прогнозируется, что объем рынка интернета вещей в России вырастет к 2021 году до 9,39 млрд долларов США. Основными драйверами использования технологии интернета вещей в России называют повышение эффективности, улучшение клиентского обслуживания и снижение издержек.

Облачные сервисы
Кроме того, есть все основания полагать, что в средне- и долгосрочной перспективе изменения, заложенные в ходе пандемии, станут катализатором роста рынка облачных услуг.

По прогнозным оценкам аналитиков до конца 2020 года, объем российского облачного рынка в 2020 году достиг отметки почти в 100 млрд рублей, или 1,4 млрд долларов США; рост к 2019 году в рублях составил 19,5%, в долларах США - 6,9%.

По мнению специалистов ПАО «Ростелеком», основные факторами роста рынка облачных услуг являются:

  • увеличение проникновения облачных услуг;
  • появление новых услуг, предлагаемых облачными провайдерами;
  • повышение доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса;
  • политика оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, проводимая многими компаниями;
  • появление новых игроков на рынке и фокусирование крупных провайдеров на секторе облачных услуг;
  • комплекс государственных мер по защите национального рынка.
Эти факторы роста обеспечат, по прогнозам экспертов, рост рынка с ежегодным темпом 20%, при этом ожидается, что сегмент IaaS (Infrastructure as a Service – инфраструктура как услуга) будет расти на 26–27 % в год. На текущий момент наибольшую долю рынка облачных услуг занимает SaaS (Software as a Service – программное обеспечение как услуга), однако драйвером рынка остается сегмент IaaS, который показал наибольшую динамику роста в 2020 году (рис.16).

Рис.16. Динамика и прогноз развития рынка облачных услуг в России, млрд руб.

Рис. 16.jpg

 Источник: Годовой отчет ПАО «Ростелеком, 2020

При этом, по данным IDC, в 2020 году существенно выросла заинтересованность потребителей в сервисах PaaS (Platform as a Service – платформа как услуга), что свидетельствует о зрелости российского рынка. Как отмечают эксперты IDC, в дальнейшем эволюцию рынка публичных облачных услуг в России во многом будут определять поставщики, способные предоставить развитую экосистему платформенных решений.

Технологии 5G в России и в мире
Как было отмечено выше, в настоящее время продолжается развитие сетей стандарта 5G. В настоящее время насчитывается 113 операторов, развивающих сети 5G в 48 странах, в совокупности они составляют 40 % глобальной абонентской базы мобильной связи.

В первую очередь, сети 5G развертываются в таких странах, как США, Китай и Южная Корея. Данные страны перешли от этапа пилотных испытаний к коммерческой реализации. На развивающихся рынках новый стандарт связи сегодня развивают Южная Африка и Бразилия.

Мировыми экспертами планируется 1,8 млрд подключений 5G к 2025 году. Развертыванию инфраструктуры 5G будет способствовать развитие технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Технологии 5G не только будут способствовать развитию сценариев использования, предлагаемых мобильными технологиями предыдущих поколений, но и откроют доступ ко множеству новых вариантов использования. Операторы смогут воспользоваться новыми бизнес-возможностями в продуктовом и пользовательском сегментах (рис.17).

Рис.17. Прогнозные сценарии развития стандарта 5G

Рис. 17 (таблица).jpg

 Источник: GSMA

Российские операторы по-прежнему сосредоточены на развертывании 4G, и эта технология еще не исчерпала свой потенциал. Однако, с 2018 года они проводят тестирование технологий 5G с использованием прототипов и стандартов pre-5G. В 2020 году дочерняя компания «Ростелекома», мобильный оператор Tele2 Россия, предпринимала практические шаги по пилотированию проектов в области развития 5G как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами.

На форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в сентя¬бре 2020 года Tele2, «Ростелеком» и компания Ericsson показали возможности 5G для цифровых сервисов защиты здоровья. На пилотной сети 5G Tele2 Россия «Ростелеком» развернул свой сервис по автоматическому дистанционному мониторингу состояния здоровья участников ЦИПР-2020, который с использованием технологий машинного зрения отслеживал температуру посетителей, применение ими средств индиви¬дуальной защиты (масок) и соблюдение социальной дистанции.

Помимо этого, Tele2 организовала 5G-роуминг за пределами страны. Оператор запустил международный 5G-роуминг в сети Sunrise в Швейцарии.
Вас проконсультирует
Александра Шнипова
Заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга
Комментарий эксперта
Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.
Подпишитесь
на новости
Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование рынка для поставщика тормозных дисков
Маркетинговое исследование, проведенное специалистами Группы, помогло увеличить клиентскую базу компании на 30%

Другие аналитические статьи

04 Августа 2021
Президент РФ назвал цифровую трансформацию приоритетной задачей развития страны на ближайшие 10 лет. По данным ФГИС КИ, ИТ расходы федерации в 2019 году составили 137,3 млрд руб., однако на мировой арене Россия пока не входит в число инновационных стран, несмотря на активную цифровизацию госорганов. Вместе с тем, можно ожидать существенного роста уровня цифровой модернизации к 2022-2025 годам. Подробнее об информационных системах России, крупнейших поставщиках ИТ-решений, ключевых ИТ-трендах и прогнозах развития цифровизации – в статье аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
20 Июля 2021
Сегодня вопросы сохранения окружающей среды и охраны природы поднимаются все чаще как на национальном, так и на международном уровне. Достижение углеродной нейтральности, снижение выбросов парниковых газов – одни из самых обсуждаемых тем. Россия также находится в русле общемировых тенденций – так, в начале лета Госдума в первом чтении одобрила пакет поправок к КоАП, внесенный Минприроды России в части усиления мер ответственности за нарушения экологической безопасности. О развитии экологического законодательства, ущербе, наносимом природе, а также о штрафах и основных эко-проектах – в материалах аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
14 Июля 2021
Темп роста фармацевтического рынка в 2020 году обогнал все прогнозы. Объем рынка достиг 2 040 млрд руб. против 1 858 млрд долл. годом ранее, а прибыль от продаж увеличилась вдвое. На конечные итоги отрасли, безусловно, существенное влияние оказала реакция потребителя на распространение COVID-19. Так, к январю 2021 года количество аптечных точек увеличилось на 1,2 тыс. Подробнее об актуальных показателях фармрынка, препаратах-лидерах, ведущих производителях, изменениях в отрасли и стратегиях развития фармацевтической отрасли – в исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта