COVID-19 и рынок телеком: как повлияла пандемия на телекоммуникационные услуги
В период пандемии COVID-19 сфера телекоммуникаций, как и большинство других отраслей экономики, во всех зарубежных странах подверглась негативному влиянию ее последствий. Граждане и организации вынуждены были полагаться на операторов связи, так как большинство работников были переведены на удаленную работу, обучающиеся – на дистанционное обучение, а продажа товаров в сети Интернет увеличивалась в геометрической прогрессии.В 2020 году во всем мире насчитывалось около 7,9 млрд действующих абонентов мобильной связи, во многом за счет активного развертывания сетей 4G LTE. Мобильные технологии и подключения доминируют в телекоммуникациях сегодня, и нет никаких сомнений в том, что этот тренд будет только усиливаться в связи с потенциалом развертывания сетей следующего поколения (5G).
В 2020 году в мире насчитывалось более 1,1 млрд абонентов фиксированной широкополосной связи; их количество выросло на 32% по сравнению с 2015 годом. В сегменте широкополосного доступа в интернет (ШПД) остаются возможности для роста, преимущественно в странах с низким проникновением услуги.
Глобальные телеком-операторы вынуждены преодолевать насыщение своих базовых услуг на рынке за счет выхода в новые сегменты, в том числе связанные с развертыванием сетей следующего поколения. Хотя все последствия от внедрения каналов связи 5G пока трудно оценить, очевидно, что это будет решающим для отрасли моментом, прежде всего с точки зрения возможностей расширения абонентской базы, дальнейшего проникновения новых технологий, капитальных вложений и доходов операторов.
По мнению специалистов, сегодня наблюдаются следующие основные мировые тренды развития телеком-индустрии:
- сближение телекома с контентом: видео и игры;
- смещение роста в смежные направления: информационная безопасность, ЦОД и IoT;
- работа с новыми для телекома отраслями: финтех, умный дом, цифровая медицина и образование;
- развитие новых направлений вокруг потребностей клиента: дом, мобильность, безопасность, работа, общение.
- рост спроса на цифровые (ИКТ) сервисы в постковидной реальности.
- сближение фиксированного и мобильного доступа - конвергенция. Рост спроса на вертикальные (отраслевые) решения и частные сети (LTE, а затем и 5G).
- активная цифровизация государственных органов управления.
- снижение доходности на инвестиции (ROIC) и усиливающееся давление на затраты.
В основе этих изменений лежит необходимость быстрого и массового перехода людей к общению в онлайн-режиме и автономной удаленной работе. Такие изменения могут способствовать усилению роли компаний цифрового и ИТ-сектора в экономике, придадут импульс развитию технологий и сетей связи, инфраструктуры обработки и хранения данных, которые способны абсорбировать лавинообразный рост потребления трафика, обеспечить достаточную пропускную способность сети, стабильность сетевого подключения, а главное - предоставить широкий спектр востребованных цифровых сервисов населению, бизнесу и государству.
Согласно отчетам ведущих мировых телекоммуникационных компаний, негативный финансовый эффект, непосредственно связанный с пандемией COVID-19, в среднем, составил 4–8% от объема выручки. Наиболее пострадавшим сегментом бизнеса операторов стал роуминговый бизнес в связи с сокращением клиентами числа поездок. Также снизилось количество покупок продвинутых моделей смартфонов: как следствие закрытия ряда розничных магазинов и сетей. При этом вынужденная удаленная работа, в совокупности с повышенным спросом на домашние развлечения в условиях самоизоляции, привела к устойчивому росту трафика данных, в основном по оптоволокну, а также по мобильной связи.
Ключевые показатели телекоммуникационного рынка России
В 2020 году объем рынка телекоммуникаций в России составил 1,73 трлн рублей. Годовая динамика рынка была отрицательной и составила -0,7% (рис.1).Рис.1. Динамика доходов российского телекоммуникационного рынка, млрд руб.
Источник: Минцифры
В структуре российского телекоммуникационного рынка самую большую долю порядка 57% занимают услуги мобильной связи (рис.2).
Рис.2. Структура телекоммуникационного рынка в России за 2020 год, %
Источник: Минцифры
По сравнению с 2019 годом снижение доходов российского телекоммуникационного рынка в 2020 году связано, прежде всего, со снижением темпов роста в сегментах мобильной связи, ШПД и платного ТВ. Небольшой рост этих рынков не смог компенсировать падение доходов от фиксированной телефонии, межоператорских услуг и ряда других сервисов (рис.3).
Рис.3. Структура телекоммуникационного рынка в России, 2019 – 2020 гг., %
Источник: tadviser.ru
По итогам 2020 года количество абонентов (активных сим-карт) мобильной связи в России снизилось на 1,3 %, до 257 млн абонентов. В абсолютном выражении абонентская база сократилась на 3,5 млн пользователей (рис.4).
Показатель ARPU (Average Revenue Per User - средняя выручка на одного пользователя) от мобильной связи в 2020 году составил 320 рублей, оставшись практически на уровне предыдущего года.
Рис.4. Динамика количества абонентов мобильной связи и ARPU, млн ч./руб.
Источник: АКРА
Снижение абонентской базы также стало результатом режима самоизоляции, в течение которого сократились визиты клиентов в салоны связи - основной канал подключения новых абонентов. Другим фактором стало закрытие границ, что привело к сокращению числа находящихся в стране трудовых мигрантов, пользующихся на территории России услугами российских операторов.
В целом, доходы от предоставления услуг мобильной связи, по сравнению с предыдущим годом, увеличились незначительно – на 3 млрд руб., или на 3% (рис.5).
Рис.5. Динамика доходов рынка мобильной связи в России, млрд руб.
Источник: Минцифры
Лидеры российского рынка мобильной связи
По объему абонентской базы на российском рынке мобильной связи, как и в 2019 году, первое место у оператора МТС (78,5 млн человек), второе – у «Мегафона» (70,4 млн человек), третье – у «Билайн» (49,9 млн человек), четвертое – у «Теле2» (46,6 млн человек) (рис.6).Рис.6. Динамика абонентской базы мобильных операторов «большой четверки» в России за 2019 – 2020 гг., млн чел.
Источник: cnews.ru
На рынке мобильной связи за 2020 год свои доходы увеличили только два оператора сотовой связи – МТС и Теле2 (рис.7).
Рис.7. Динамика доходов операторов «большой четверки» мобильной связи в России, млрд руб.
Источник: cnews.ru
Tele2 сегодня является однозначным лидером по темпам роста на рынке. Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе Tele2 сохранит высокий уровень роста, в том числе за счет лучшего в отрасли NPS (Net Promoter Score – индекс потребительской лояльности), высокого качества сетевой инфраструктуры и оригинального продукто-вого предложения.