Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Меры поддержки 2022
Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» непрерывно следят за изменениями в законодательстве и введением новых мер антикризисной поддержки, которыми может воспользоваться российский бизнес и граждане в условиях жестких санкций. Мы собрали все меры в удобную таблицу с интерактивным поиском. Оставайтесь в курсе самых актуальных нововведений!
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Мероприятия Группы
Как грамотно структурировать лицензионные платежи? Что может привлечь внимание налоговой? Как быть с отчислениями за рубеж в новой реальности? Какие платежи могут заинтересовать ФТC? 8 июня на бесплатном вебинаре Александр Силаков, Партнер практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФЛЬ», расскажет о грамотном структурировании лицензионных платежей и легальных способах оптимизации налоговой нагрузки.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Что вы ищете?
Главная Пресс-центр Открытая аналитика
Рынок fashion-retail в 2022 году: есть ли жиз…

Рынок fashion-retail в 2022 году: есть ли жизнь после Zara

В 2020-м году из-за коронавирусных ограничений и их последствий отечественный рынок fashion-сегмента просел на 25%, до 1,71 трлн рублей. За 2021 год к показателям еще доковидного года (2019) вернуться не удалось, но продажи увеличились на 8-9%: объем рынка в денежном значении составил 1,8 трлн рублей.

Рынок постепенно начал восстанавливаться: согласно данным исследования «Потребительский индекс Иванова», индекс потребительской уверенности вернулся к среднему значению. Так, в первом квартале 2021 года показатель равнялся -19%, во втором – уже -17%, а в третьем вырос до -16%. Несмотря на то, что эти значения находятся в отрицательной зоне (такая закономерность наблюдается давно на отечественном рынке), по сравнению с индексом в 2020 году заметно значительное улучшение (во втором квартале 2020 года индекс был равен -31%) и положительная динамика.

Рис. 1. Обороты fashion-рынка в России 2018-2021, трлн рублей

Рис1.jpg

Источник: FCG

Такая тенденция повлияла и на продажи в fashion-сегменте. По данным Росстата, в первый квартал 2021 года в России увеличились траты на одежду и обувь. Если в аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 6-7%, то в 2021-м – 11-16% от бюджета домохозяйства. Такой рост потребительского спроса эксперты связывают еще и со снижением трат среди россиян на сегмент путешествий и развлечений.

Рис. 2. Траты мужчин и женщин на одежду, январь-август 2021, млрд рублей

Рис2.jpg

Источник: Mindbox

Эксперты платформы Mindbox сравнили спрос на одежду и обувь среди женщин и мужчин за первые 9 месяцев 2020 и 2021 годов. На женскую одежду в 2021 году было потрачено около 49 млрд рублей, на мужскую же – около 10 млрд рублей. Что и годом ранее, женщины покупают примерно в 5 раз больше. При этом продажи мужских товаров растут динамичнее: эксперты связывают популяризацию шоппинга среди мужчин с развитием онлайн-торговли. За 2021 год изменилось потребительское поведение мужского населения: на продукцию «быстрой моды» пришлось в два раза больше денег, а на обувь было потрачено на 30% больше, чем годом ранее. Тем самым продажи мужской обуви почти достигли отметки в 500 млн рублей, что в три раза меньше продаж женской коллекции в 2021 году.

Рис. 3. Траты мужчин и женщин на обувь, январь-август 2020 и 2021, млн рублей

Рис3.jpg

Источник: Mindbox

При этом за прошлый год средний чек в магазинах обуви премиум-класса сократился вдвое – до 14 тыс. рублей (в 2020-м – 32 тыс.), но частота покупок увеличилась, поэтому выручка премиум-брендов одежды и обуви за 2021 год все равно показала рост в 1,5 раза. Так, по данным агентства «INFOLine-Аналитика», за 2021 год в российском сегменте премиальных fashion-товаров было потрачено 320 млрд рублей.

На протяжении 2021 года фиксировался рост цен на fashion-продукцию из-за резкого подорожания сырья и стоимости транспортировки. Цены увеличивались в магазинах как иностранных брендов, так и отечественных. К примеру, нижние планки розничных цен на «женские платья» пришлось поднять более чем на 50% в магазинах Zara, Massimo Dutti, H&M, Mango, Befree, Reserved. В других магазинах увеличение цен составило от 15 до 25% (представлены на графике). Отметим, что Incity, Befree, Gloria Jeans, O’stin — российские бренды. Коллекции осень-зима в среднем увеличились в стоимости на 10–15%.

Рис. 4. Рост цен в 2021 году на примере категории «Женские платья», %

Рис4.jpg

Источник: FCG

Системообразующие предприятия fashion-отрасли в России в 2021 году в основном показали рост оборотов. Этот показатель важен тем, что именно системообразующие предприятия являются основой, которая помогает рынку восстановиться (в данном случае – после экономических последствий коронакризиса). Иностранный бренд H&M, представленный на отечественном рынке, продемонстрировал рост продаж в III квартале 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом 2020) на 10%: компания получила выручку в 18,7 млрд рублей.

Остальные главные предприятия для fashion-ритейла в стране – отечественные. Это концерн Melon Fashion Group, который владеет следующими fashion-брендами: Befree, Zarina, Love Republic, Sela. Выручка компании за первые 9 месяцев 2021 года выросла до 28,3 млрд рублей, что на 66% больше, чем за сопоставимый период предыдущего года, и вообще превышает полную выручку за 2020 год. Это можно объяснить изменением потребительских привычек (постепенным возвращением к допандемийным трендам), а также все большей ориентированностью покупателя на отечественные бренды.

Согласно исследованиям Fashion Consalting Group (FCG), которые проводились в начале 2021 года, 60% россиян считают, что одежда и обувь российского производства отличается высоким качеством. Также половину опрашиваемых (52%) факт того, что товар произведен в России, склонит к покупке. Первый квартал 2021 года демонстрировал рост спроса на отечественные бренды: за январь-апрель на маркетплейсе Wildberries продажи товаров российского производства возросли на 73%, зарубежных брендов – только на 17%.

Рис. 5. Рост оборотов системообразующих предприятий fashion-товаров на российском рынке, январь-август 2020 и 2021, (*данные по H&M взяты только за III квартал)

Рис5.jpg

Источник: FCG

Наибольшую динамику за девять месяцев 2021 года показала компания Gloria Jeans: рост продаж составил +40,4% (до 42,7 млрд рублей). А OR GROUP, занимающийся продажей обуви, продемонстрировал падение продаж на 9%: выручка уменьшилась до 6,37 млрд рублей. Представители компании объясняют уменьшение оборотов тем, что трафик восстановился не до конца.

Онлайн-рынок одежды и обуви в 2021 году

В 2021 году доля рынка fashion-индустрии в e-commerce в России составила 12,7%, по данным «РБК Исследований рынков». Это самый большой сегмент в онлайн-торговле.

Рис. 6. Доля fashion-рынка в e-commerce 2021

Рис6.jpg

Источник: РБК Исследования рынков

К тому же fashion-ритейл – один из самых динамичных сегментов онлайн-торговли в России. Стабильно с 2016 года объем fashion-рынка увеличивался хотя бы на 30% в год. По сравнению с 2020 годом рост составил 37,9%: было продано товаров на 648,7 млрд рублей, что на 178,3 млрд больше объемов предыдущего года.

Рис. 7. Объем российского рынка онлайн-торговли fashion-товарами, млрд рублей

Рис7.jpg

Источник: РБК Исследования рынков

Динамика онлайн-ритейла в fashion-сегменте

Последние 5 лет наблюдается лишь положительная динамика: процент продаж, совершаемых онлайн, стабильно растет. В 2021 году 21% продаж в fashion-сегменте был совершен в Интернете. Темп развития онлайн-торговли в прошлом году сопоставим с показателями 2020 года, когда покупатели массово стали переходить в Интернет из-за коронавирусных ограничений.

Рис. 8. Динамика онлайн-продаж и их процент от оборота рынка одежды, аксессуаров и обуви

Рис8.jpg

Источник: РБК Исследования рынков

Очевидно, что онлайн-торговля развивалась в последние два года из-за локдаунов и временного закрытия физических магазинов, что вынуждало покупателей осваиваться в онлайне. Но на рост доли fashion ритейла в e-commerce повлияло и естественное увеличение количества пользователей Интернета – разные возрастные категории, активно осваивающие мировую сеть. Помимо такого прироста числа людей, активно пользующихся Интернетом, на развитие онлайн-сегмента fashion-рынка сказались и усовершенствованные способы взаимодействия с клиентами, и развитие инфраструктуры онлайн-ритейлеров, и отложенный спрос, появившийся с начала пандемии, так как покупатели приобретали не продукцию fashion-индустрии, а товары первой необходимости, и в общем, экономнее расходовали свой бюджет.

Рис. 9. Количество интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров, 2020-2021

Рис9.jpg

Источник: РБК Исследования рынков

В 2021 году количество покупателей fashion-товаров через онлайн-магазины возросло на 3,478 тыс. По итогам анализа аудитории интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров было выявлено, что по характеристикам (в том числе демографическим) онлайн-потребитель приблизился к офлайн-потребителю. Среди интернет-покупателей увеличивается доля людей старших и младших возрастов – за 2021 год доля покупателей от 25 до 44 лет уменьшилась на 4% относительно 2020 года.

Онлайн-торговля из года в год все больше развивается в регионах: продавцы улучшают систему доставок, чтобы подготовиться к обеспечению покупателей за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на все большую регионоориентированность, 42,1% покупателей одежды, обуви и аксессуаров через Интернет живут именно в двух столицах и их областях. По данным «РБК Исследований рыков», помимо числа покупателей, за 2021 год увеличились частота покупок (на 14%) и средний чек (на 9%), так как россияне постепенно возвращались к допандемийным потребительским привычкам.

Fashion-сегмент на маркетплейсах

Fashion-ритейл – один из самых динамичных сегментов e-commerce, вследствие чего усиливается конкуренция на этом рынке. И в такой ситуации ведущее положение занимают маркетплейсы, число которых ежегодно увеличивается. Но сначала стоит сказать о лидере среди онлайн-площадок – Wildberries. В 2021 году объем продаж одежды, обуви и аксессуаров через этот маркетплейс составил 336,5 млрд рублей, что на 55% больше, чем годом ранее. Общая покупательская аудитория сервиса достигла отметки в 113 млн человек: Wildberries расширил географию торговли и вышел на 11 рынков других стран.

Среди новых игроков в fashion-сегменте стоит сказать о появлении маркетплейса «СберМегаМаркет», который сформировался в ходе слияния «Сбера» с онлайн-площадкой для продаж good.ru. В 2022 году «СберМегаМаркет» планирует приобрести магазин одежды и обуви «Стокманн», для того чтобы увеличить ассортимент и развить мультиканальность продаж, что даст возможность развиваться в fashion-сегменте и дальше. Также в планах у платформы стать ведущим маркетплейсом России к 2030 году.

Конкуренцию ему может составить «Яндекс.Маркет», который в прошлом году решил выйти в fashion-сегмент: платформа провела редизайн сайта/приложения, переорганизовала планировку склада так, что появились специальные зоны для правильного хранения одежды и обуви. В «Яндексе», как и в «Сбере», делают ставки на fashion-сегмент: «Яндекс» рассчитывает, что этот сегмент ускорит рост бизнеса и займет долю по продажам в 20%.

Как маркетплейсам выгодно сотрудничество с брендами одежды и обуви, так и fashion-ритейлеры для развития в онлайн-продажах (а в Интернете постепенно становится больше покупателей, чем в офлайн) появляются на маркетплейсах. В прошлом году на «Ламоде» появились товары отечественного бренда Gloria Jeans, а «Обувь России» вышла на трех крупнейших площадках: Ozon, Wildberries, и «СберМегаМаркет».

Рынок ритейла одежды после февраля 2022 года

После 24 февраля с российского рынка ушло более 95 зарубежных ритейлеров, 47% из которых – из fashion-сегмента, то есть прекратили работу около 45 иностранных fashion-брендов.

Рис. 10. Доля ушедших из России иностранных ритейлеров по сегментам

Рис10.jpg

Источник: FCG

H&M Group приостановил продажи в России: закрылось 185 магазинов компании. В шведский холдинг входят марки H&M, Arket, & Other Stories, Monki и Weekday. И 155 прекративших работу магазинов – марки H&M. Остальные дочерние предприятия холдинга на российском рынке были представлены в меньшем количестве. При этом в 2020-2021 годах намечалось внедрение на российский рынок этих марок: в прошлом году начали функционировать онлайн-магазины & Other Stories, ARKET, COS, Weekday и Monki, а также на территории России открылись первые физические магазины Weekday и & Other Stories. До этого работал только магазин COS, открывшийся в 2018 году в Москве.

С уходом с российского рынка H&M Group потерял один из самых больших своих рынков сбыта: Россия находилась на втором месте, и на ее территории совершалось 4% продаж компании. За март продажи холдинга выросли на 6%: если бы не была прекращена работа магазинов в России, а также в Беларуси и Украине, рост составил бы 11%.

О прекращении деятельности на территории России весной этого года объявила и испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti. На российском рынке функционировало 502 магазина компании (86 точек продаж бренда Zara). Японская фирма Uniqlo закрывает 50 магазинов в России, Mango – 117, Marks & Spencer – 48.

Среди люксовых брендов стоит отметить уход французской группы компаний LVMH (в частности, это бренды Louis Vuitton, Christian Dior) и Kering (среди брендов здесь Gucci и Balenciaga). Также российский рынок покинул бренд Chanel, имевший 17 бутиков в России.

Рис. 11. Количество магазинов некоторых брендов, приостановивших деятельность на территории России

Рис11.jpg

Источник: данные компаний и брендов

Среди иностранных брендов спортивной одежды марка Nike в марте этого года прекратила принимать заказы российских пользователей через интернет-магазин, опасаясь невозможности осуществления поставок, при этом розничные магазины на территории России не закрылись и до сих пор продолжают работать. В отличие от другого спортивного бренда Adidas, который 9 марта объявил о прекращении работы онлайн-магазина для россиян, а 13 марта – о закрытии всех физических точек продаж по России.

Как говорят участники рынка, в случае окончательного ухода большинства иностранных брендов, ТЦ могут потерять от 30% до 70% выручки. Но немногие бренды объявили о безвозвратном уходе с рынка, большинство сообщали о временной приостановке, хотя неизвестно, как может затянуться этот временный процесс. ТЦ рискует потерять в трафике из-за пустующих помещений. В больших торговых центрах в Санкт-Петербурге и Москве иностранные ритейлеры арендовали около 15% площадей, в других городах-миллионниках занимали также 15% помещений местных ТЦ, в менее крупных городах – 10%. Аналитическое агентство Knight Frank прогнозирует увеличение количества свободных помещений в новых торговых центрах – до трети площадей на II и III кварталы этого года.

При этом уже идет поиск альтернативы западным брендам: владельцы ТЦ рассматривают сотрудничество с брендами из Китая, Турции, Южной Кореи, Индии. Также есть вероятность того, что в Россию придут иранские компании. Об этом сообщил основатель Российского совета ТЦ Олег Войцеховский весной этого года. Планируется запустить около 30 торговых точек, но не в 2022 году: из-за проблем с логистикой и трудностями с сертификацией товаров, на которую нужно время, на внедрение иранских брендов понадобится около трех лет.

Но, конечно, в первую очередь заполнить освободившийся сегмент российского рынка будут стараться отечественные бренды.

Так, интересные изменения произошли в ритейле обуви этой весной. Согласно информации «Честный знак», за первые 15 дней марта 2022 года в России было продано на 47% больше пар обуви, чем за аналогичный период прошлого месяца, – 8,3 млн пар обуви. Средняя стоимость одной пары обуви, купленной в марте, составила 2 651 руб. Если сравнивать показатели производства и продаж обуви в России за февраль и за март, то можно увидеть рост показателей. В феврале на отечественных предприятиях было выпущено 11,5 млн новых пар обуви, а в марте на 14,8% больше (13,2 млн). При этом продажи превзошли производство: россиянами было куплено 15 млн и 20 млн пар соответственно. Суммарно за два месяца было потрачено 76,7 млрд рублей. Рост и спроса, и предложения отечественных производителей (производство некоторых российских компаний обуви увеличилось на 900%) связан с уходом с рынка зарубежных брендов: россияне покупают, пока есть такая возможность и пока цены не выросли еще сильнее, а производители увеличивают количество выпускаемой продукции, чтобы избежать дефицита товара на рынке.

Рис. 12. Динамика производства и продаж отечественной обуви за февраль-март 2022, млн пар

Рис12.jpg

Источник: сайты компаний

В массовом сегменте продолжают работать крупные отечественные компании: Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Concept Group.

Рис. 13. Количество физических магазинов отечественных fashion-компаний, весна 2022

Рис13.jpg

Источник: сайты компаний

Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic и Sela). Представитель группы брендов отметил, что магазины (офлайн и онлайн) функционируют в штатном режиме и в связи с тем, что в начале марта в последние дни работы зарубежных брендов на территории России произошел всплеск продаж этих иностранных брендов, продажи Melon Fashion Group почти не изменились.

Concept Group (Acoola, Concept Club, Infinity Lingerie). В I квартале 2022 года возросли онлайн-продажи бренда нижнего белья Infinity Lingerie в 1,5 раза. Самой динамичной категорией товаров стали «Бюстгалтеры» (показали рост в 2 раза). В апреле 2022 года концерн установил минимальную наценку на fashion-товары: так компания надеется поддержать потребителей и сохранить уровень покупательского спроса, как минимум, до конца 2022 года. Список продукции, которая попадет под эту инициативу, будет меняться еженедельно в зависимости от сезонного спроса и состава потребительской корзины. В апреле минимальная наценка определена для «Брюк», «Джемперов», «Платьев» и «Спортивных костюмов» в магазине Concept Club; на верхнюю одежду и вязаный трикотаж в магазине детской одежды Acoola.

Gloria Jeans. За три месяца 2022 года компания закрыла 24 магазина по России, что, по словам ритейлера, было сделано для «оптимизации расходов в условиях экономического кризиса». Более 560 магазинов продолжают работу.

В России также присутствует большое количество локальных брендов, которые еще не вышли на массовый уровень и которые, несмотря на возникшие трудности в связи с санкциями, в том числе блокировкой Instagram, который являлся PR-платформой для некрупных брендов, планируют продолжать работать и, возможно, частично занять освободившуюся нишу на отечественном fashion-рынке. Вот некоторые из марок:

Бренд

Ценовой диапазон

UShatáva Uni/forms

2700-29700 руб.

To Be Blossom

3990-21990 руб.

Sorelle

4000-39000 руб.

Front

3750-70000 руб.

Laroom

5000-49200 руб.

Roma Uvarov

6000-35000 руб.

Vassa & Co.

6500-59900 руб.

Golovina Mari

7000-54000 руб.

My812

9600-88000 руб.

Bats

19000-115000 руб.

Источник: РБК Стиль

Выводы: ближайшие перспективы рынка fashion-ритейл

В целом, уход зарубежных брендов пока не очень сильно сказался на отечественном fashion-рынке: последствия такого перераспределения станут понятнее по итогам II и III кварталов 2022 года. Пока российские бренды справляются с нагрузкой, так как ажиотажного спроса на одежду нет (сезон массовых покупок не начался). К тому же большинство игроков отечественного рынка уверены, что, как только будет возможность возвращения западных брендов в Россию, иностранные ритейлеры вернутся: Россия является достаточно большим рынком сбыта для fashion-компаний.

Как замещение западных брендов рассматривается сотрудничество с другими странами, в том числе с Ираном. Говорить о том, что новые магазины точно откроются в России, пока рано, так как сначала необходимо решить логистические проблемы, разобраться с сертификацией и определить ценовой сегмент, который будет удовлетворять спрос российских покупателей и подходить иностранным брендам.

Также в России продолжается развитие маркетплейсов, которые в период кризиса могут помочь некрупным брендам выжить в условиях ограничений, взяв на себя проблемы по доставке. Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и СберМегаМаркет настроены на сотрудничество с fashion-предприятиями и в 2022 году собираются расширять сегмент одежды, обуви и аксессуаров на своих платформах.

Вас проконсультирует
Александра Шнипова
Заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга
Комментарий эксперта
Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.
Подпишитесь
на новости
Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты

Вам может быть интересно

Внедрение новых стандартов учета аренды для крупной торговой сети
Как оптимизировать производственные мощности и сократить разрыв в планах производства

Другие аналитические статьи

05 Мая 2022
Интеллектуальная собственность является связующим звеном между инновациями и конкурентоспособностью компании. По итогам 2021 года Россия заняла 11-е место в рейтинге стран по количеству патентов на изобретения. За 2019-2021 гг. объем НМА на балансе компаний вырос в 1,3 раза, а инвестиции в объекты интеллектуальной собственности выросли почти в 2 раза. В России действуют различные инструменты стимулирования развития НИОКР. Аналитики Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представляют обзор российского рынка интеллектуальной собственности.
02 Мая 2022
Геополитические события 2022 года оказали существенное влияние на рынок энергоресурсов. Ожидается, что кризис повлечет обвал нефтяного спроса из-за потерь в российском экспорте. Снижение мирового значения оценивается примерно в 0,8 млн баррелей в сутки. Новые реалии заставили ряд стран искать альтернативные источники поставок и задействовать имеющиеся резервы. Для России привязка рыночного курса валют и опора государственного бюджета на «нефтяную иглу» сыграла на пользу рублю. Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представляют обзор текущей ситуации на рынке энергоресурсов и прогнозы развития мирового энергетического кризиса.
22 Апреля 2022

В марте 2022 года российский авторынок просел на 43-63% по сравнению с мартом прошлого года, а объем продаж сократился до 55 тыс. со 149 тыс. Российский рынок переориентировался на азиатских производителей: китайские сети заняли 22,5% от общего числа дилеров, а за первые два месяца года реализация китайских авто выросла на 72%. Вместе с тем ожидается, что российский рынок может потерять почти 50-70% объема. О перспективах отрасли - в аналитическом обзоре экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта