Крупнейшие производители полиэтилена в России

Источник: Росстат

Лидирующий федеральный округ РФ по производству полимеров этилена в первичных формах – Приволжский ФО (46,8%), на втором месте – Уральский ФО (35,7%). 

Рис. 4. Крупнейшие регионы-производители полиэтилена в России по итогам 2023 г., %

Источник: Росстат

В 2022 и 2023 годах в ответ на рост спроса российские производители полимеров сделали акцент на развитии внутреннего рынка переработки пластиков, экспортные отгрузки в абсолютном большинстве сегментов стали планомерно сокращаться. За счет ухода российских производителей из Европы сузились внешние рынки сбыта. Однако работа по диверсификации экспорта продолжается.

Экспорт полиэтилена в течение двух лет стабильно снижался параллельно росту внутрироссийского потребления. В 2023 году он дошел до 1 млн 106 тыс. тонн (в 2021 было 1 млн. 978 тыс. тонн).

Таблица 1 – Динамика экспорта полиэтилена, тыс. т.

Источник: данные Росстата

В 2023 году полностью отсутствовал экспорт в страны ЕС, в Украину. Основным рынком сбыта был и остается Китай. Однако объемы экспорта в абсолютном выражении сократились почти вдвое. Второй потребитель российского полиэтилена - Турция. И это направление, в отличие от Китая, растет. За два года объем годового экспорта в Турцию вырос в 1,5 раза, с 270 тыс. тонн в 2021 году, до 428 тыс. тонн в 2023. На эти две страны в прошлом году пришлось до 90% поставок полиэтилена из РФ. Третьим крупным рынком экспорта стал Вьетнам. Относительно 2021 года поставки туда выросли в 2,5 раза, но в абсолютном выражении, они пока невелики - 63 тыс. тонн в 2023 году.

Отечественные производители замещают выпавшие в силу санкций поставки импортных марок полиэтилена. Процесс начался в 2022 году и получил развитие в 2023 году. В итоге мы наблюдаем планомерное сокращение доли импорта на российском рынке переработки ПЭ. Она сократилась с 27% до 16%.

Импорт в Россию полиэтилена и его сополимеров из стран дальнего зарубежья, за исключением стран ЕАЭС, в 2023 году продолжил сокращаться. По оценке компании «Экопластикс», импорт некомпаундированного полиэтилена из этих стран сократился с 2021 года на 27,4% - до 283 тыс. т.

Рис. 5. Импорт полиэтилена из дальнего зарубежья по итогам 2023 г., млн т.

Источник: данные Экопластик

При этом импорт полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) из стран, не входивших в СНГ, с 2021 года упал на 69,1% - до 12 тыс. т, а импорт линейного полиэтилена (ЛПЭНП) за два года снизился на 40% - до 91 тыс. т в 2023 году. Импорт полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) трубных марок в 2023 году вырос на 47,6% и составил 223 тыс. т, что обусловлено в основном увеличением доли на российском рынке производителей полиэтилена из Китая и Таиланда.

Число импортеров также сократилось. Крупнейшим импортером (особенно если речь идет о специфических продуктах, таких как полиэтилен марок RC или сшитый полиэтилен) остается Южная Корея. Хотя и по тем же RC идет импортозамещение. В 2022 году был мощный скачок поставок ПЭ из Южной Кореи (на 30%), но в 2023 поставки вернулись практически к уровню 2021 года (99 тыс. тонн в 2023, и 93 тыс. тонн в 2021). Вторым по объемам поставщиком в 2023 году стал Китай. Именно его компании сумели воспользоваться уходом европейских поставщиков. Доля страны на рынке РФ выросла за 2 года с 4 до 20%. А в абсолютном выражении прирост импорта из Китая был почти четырехкратным - с 24 (в 2021 году) до 91 тыс. тонн (в 2023 году). В полтора раза нарастил свои поставки Азербайджан (до 76,3 тыс. тонн), а его доля выросла до 17%.

В отличие от сокращения импорта полиэтилена из стран дальнего зарубежья, поставки ПЭ из стран бывшего СНГ демонстрируют значительный рост. По статистическим данным, полученным «Экопластиксом», импорт ПЭ из Беларуси в 2023 году вырос на 55,6% и достиг 84 тыс. т, импорт ПЭ из Азербайджана подскочил в 2,6 раза - до 76 тыс. т, из Узбекистана вырос на 41,9% - до 44 тыс. т.

Рис. 6. Импорт полиэтилена из стран ЕАЭС по итогам 2023 г., млн т.

Источник: данные Экопластик

Менее года понадобилось производителям полимеров, чтобы сменить поставщиков функциональных добавок, катализаторов и другой «спецхимии», необходимой для осуществления производственных процессов. В 2023 г. произошла переориентация на других зарубежных потребителей, продолжается поиск новых рынков сбыта взамен европейского. Отрасль развивается, в том числе и за счет создания СП на территории стран бывшего СССР. Например, полиэтиленовый пакет СИБУРа в Казахстане. Полимерная отрасль выдержала испытания санкциями, не оправдались прогнозы и опасения по системному падению спроса на полимеры.

В марте 2024 года «Химпром» опубликовал рейтинг 15 крупнейших производителей базовых полимеров в России по итогам 2023 года.

В тройку российских лидеров вошли следующие компании:

• по производству полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) – «Томскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез»;

• по производству полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) – «ЗапСибНефтехим», «Казаньоргсинтез», «Ставролен»;

• по производству полипропилена (ПП) – «ЗапСибНефтехим», «Нижнекамскнефтехим», «Уфаоргсинтез»;

• по производству полистирола и ударопрочного полистирола (ПС и УПС) – «Нижнекамскнефтехим», «Газпром нефтехим Салават», «Пеноплэкс»;

• по производству поливинилхлорида суспензионного (ПВХ-С) – «Башкирская содовая компания», «РусВинил», «Саянскхимпласт»;

• по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) – «ЭкоПЭТ», «Полиэф», «Завод новых полимеров Сенеж».

В список остро необходимой промышленности химической продукции, в категории «Продукты в рамках реализуемых инвестиционных проектов», в частности, вошли диоксид титана (пигментный), терефталевая кислота (ТФК), инициаторы для процесса полимеризации поливинилхлорида (ПВХ), металлоценовый полиэтилен линейный низкой плотности (м-ЛПЭНП), полиэтилен сверхвысокомолекулярный (ПЭСВМ), порошковый полиэтилен для напыления, полиоксиметилен (ПОМ), эпоксидные смолы (диановая эпоксидная смола), полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полибутилентерефталат (ПБТ), полиизобутилен (ПИБ), поливиниловый спирт (ПВС), акриловые эмульсии, суперабсорбирующие полимеры, включая полиакрилат натрия, полиуретан (безизоцианатный), полидиметилсилан (ПДМС), каучук СКТН (силиконовый), привитой сополимер полиолефинового эластомера, полисульфидные олигомеры, полиметилметакрилат (ПММА), а также волокна химические параарамидные, углеродное волокно, биаксиально-ориентированная полиэтилентерефталатная пленка (БОПЭТ-пленка), декоративные виниловые пленки и др.

Актуально:

Применение мер государственной поддержки

При этом на большинство из перечисленного сырья, которое не производится в стране совсем или производится в недостаточном количестве, действуют ограничительные таможенные пошлины. Например, на ПОМ, ПБТ или ПЭТФ установлена пошлина в 4%, для м-ЛПЭНП, ПВХ-Х и ЭВА действует пошлина 6,5%. В то же время пошлины на готовые изделия, например, на БОПЭТ-пленку, которая производится в стране, равна всего 6,5%.

В целом, в 2023 году наблюдался восстановительный рост производства базовых полимеров. ПЭ и ПП фактически достигли уровня 2021 года. Производители базовых полимеров в 2023 году отдавали предпочтение внутреннему рынку (особенно в отношении ПЭ, ПВХ, ПС). Это заметно и по обилию мероприятий для переработчиков, и по набору программ, стимулирующих переработку, и по импортозамещению специфических марок, и непосредственно в цифрах потребления. Соответственно все эти меры отразились на росте переработки. В итоге на внутреннем рынке зафиксирован существенный рост потребления базовых полимеров. Вследствие такой работы и в условиях роста поставок российских полимеров на отечественный рынок наблюдается тренд к сокращению доли импорта. Он зафиксирован практически для всех базовых полимеров. В импорте вместе с уходом европейских поставщиков снизилось число стран-импортеров, иногда в 2–3 раза относительно 2021 года. При этом отдельные страны-импортеры в отсутствие европейских конкурентов смогли в разы нарастить свои доли в сегментах рынка РФ. В числе лидеров импорта появились новые страны. Экспортные рынки за счет ухода российских производителей из Европы сузились, а число стран-покупателей сократилось. Работы по диверсификации рынков сбыта продолжаются, и успехи в отношении отдельных стран уже есть. Из экспортных успехов стоит отметить Турцию, она стала одним из крупнейших рынков для российских базовых полимеров в сегментах ПЭ, ПП, ПС, ПК. Интересным растущим рынком стал Вьетнам (ПЭ и ПП). Также усилился сбыт в странах бывшего СССР: в Казахстане и Азербайджане - ПВХ, в Узбекистане - ПП, ПС, ПК.