Big Data: перспективы развития, тренды и объемы рынка больших данных

Большие данные представляют собой массивы информации, характеризующиеся колоссальными объемами, стремительно растущей скоростью накопления, разнообразием их формата представления как в виде структурированной, так и неструктурированной информации. Big Data также включают в себя комплекс инновационных методов и способов хранения и обработки информации с целью автоматизации, оптимизации бизнес-процессов, обеспечения принятия наиболее эффективных решений на основе накопленной информации.

Таким образом, большие данные характеризуются тремя основными признаками:

• большой объем информации,

• высокая скорость изменения информации,

• разнообразие и разнородность данных.

Ниже представлены ключевые элементы, составляющие аналитику больших данных.

Рис. 1. Ключевые элементы, составляющие аналитику больших данных

Источник: https://rubda.ru

Структура и объем рынка больших данных

В 2018 году объем глобального рынка Big Data и бизнес-аналитики (global big data and business analytics market) достиг 168,8 млрд долл. В соответствии с оценкой IDC, по итогам 2019 года объем глобального рынка больших данных увеличился на 12%, по сравнению с показателями предыдущего года, и достиг 189,1 млрд долл. Кроме того, в период 2018-2022 гг. предполагается рост рынка со среднегодовым темпом (CAGR) на уровне 13,2%. Таким образом, объем рынка может увеличиться до 274,3 млрд долл. к 2022 году.

ResearchAndMarkets прогнозирует возможные темпы роста глобального рынка Big data на уровне 19,7% ежегодно на период 2019-2025 гг.

Рис. 2. Динамика роста рынка больших данных, млрд долл.

Источник: Global big data and business analytics revenue from 2015 to 2022:  https://www.statista.com 

В 2018 году выручка на рынке программного обеспечения больших данных составила 60,7 млрд долл. На конец 2019 года более половины выручки BDA обеспечили доходы, полученные от IT- и бизнес-сервисов – 77,5 млрд долл. и 20,7 млрд долл. соответственно. Размер выручки в сегменте аппаратного обеспечения составил около 23,7 млрд долл. Доход от программного обеспечения больших данных достиг 67,2 млрд долл. По данным IDC, ожидаемые темпы роста (CAGR) в период с 2018-2023 гг. в этом сегменте поднимутся до отметки в 12,5%.

Согласно исследованию Fortune Business Insights, объем глобального рынка технологий Big Datа, оцененный в 2018 году в 38,6 млрд долл., увеличится к 2026 году до 104,3 млрд долл., демонстрируя темпы роста (CAGR) на уровне 14% в период с 2019 по 2026 гг.

Рис. 3. Доля сегментов рынка в общем объеме выручки, %

Источник: Big Data Technology Market Size, Share, Demand & rowth:  https://www.fortunebusinessinsights.com

По данным Grand View Research, к 2025 году глобальный рынок Big Data как услуги (global big data as a service (BDaaS)) достигнет 51,9 млрд долл., при этом CAGR составит 38,7% в период 2019-2025 гг.

География рынка Big Data

С географической точки зрения по результатам 2019 года наиболее крупным стал рынок США с объемом доходов в 100 млрд долл. Второе и третье место по объему заняли Япония (9,6 млрд долл.) и Великобритания (9,2 млрд долл). Также в пятерку крупнейших рынков вошли КНР (8,6 млрд долл.) и Германия (7,9 млрд долл.).

В Аргентине и Вьетнаме наблюдаются наиболее высокие показатели прироста за пятилетний период (CAGRs – 23,1% и 19,4%). Третье место по уровню CAGR занял Китай (19,2%), что к 2022 году может обеспечить выход этой страны на второе место по уровню доходов.

Рис. 4. Доля стран-лидеров в общем объеме рынка больших данных, %

Источник: 9 IDC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions Will Reach $189.1 Billion This Year with Double-Digit Annual Growth Through 2022: https://www.idc.com

Драйверами рынка больших данных и бизнес-аналитики выступают 5 отраслей, на которые, по оценке IDC, приходится около половины инвестиций (91,4 млрд долл.):

• банковская сфера,

• дискретное производство,

• специализированные услуги,

• непрерывное производство,

• федеральное/центральное правительство.

При этом наибольший рост рынка в будущем обеспечат такие направления, как розничная торговля (15,2% CAGR), а также операции с ценными бумагами и инвестиционные услуги (15,3% CAGR).

Рис. 5. Инвестиции в технологии больших данных по отраслям, %

Источник: 9 IDC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions Will Reach $189.1 Billion This Year with Double-Digit Annual Growth Through 2022: https://www.idc.com

Крупнейшие поставщики на рынке больших данных

Согласно отчету Wikibon (2018 Big Data and Analytics Market Share Report), в 2018 году (по данным 2017 года) в пятерку крупнейших поставщиков решений на рынке Big Data вошли такие компании, как IBM, Splunk, Dell, Oracle и AWS. И, по данным исследования Global Big Data Market Forecast 2019-2027, проведенного Inkwoodresearch, в 2019 году эти компании сохранили свои позиции в качестве лидеров рынка.

Российский рынок Big Data

Российский рынок пока занимает незначительную долю в мировом предложении и потреблении информационных технологий. Однако в 2018-2019 гг. было принято немало решений и реализовано достаточное количество законодательных инициатив, способствующих развитию отечественного рынка Big Data.

По результатам опроса, проведенного International Data Corporation (IDC) и Hitachi Vantara в ходе исследования «Аналитика больших данных как инструмент бизнес-инноваций», более 55% российских организаций выделяют бюджет на внедрение технологий больших данных (участие приняли более 100 компаний со штатом от 500 чел.).

По состоянию на конец 2019 год Boston Consulting Group оценивает объем российского рынка больших данных в 45 млрд руб. с темпом прироста 12% в течение последних пяти лет.

Крупнейшие российские игроки рынка больших данных

В Ассоциацию больших данных (АБД), образованную в 2018 году, входят организации, представляющие собой наиболее крупных участников российского рынка Big Data:

• ПАО «Сбербанк»,

• АО «Газпромбанк»,

• АО «Тинькофф Банк»,

• АО «КИВИ Банк» (QIWI),

• ООО «Яндекс»,

• ООО «Мэйл.ру»,

• ПАО «Мегафон»,

• ООО «Единыйфактор» («oneFactor»),

• ПАО «Ростелеком».

В июле 2019 года было объявлено о присоединении к Ассоциации Аналитического центра при Правительстве РФ. 

Объем российского рынка больших данных

Согласно данным, приведенным Ассоциацией участников рынка больших данных, объем рынка Big Data в России составляет 10-30 млрд руб. При этом, в соответствии с усредненными прогнозами отечественных и иностранных экспертов, предполагается рост этого показателя в 10 раз – до отметки 300 млрд руб. к 2024 году. 

Основные потребители технологий Big Data в России

Сегодня лидерами по внедрению технологий в российских компаниях являются такие инструменты цифровизации, как роботизированная автоматизация бизнес-процессов, использование чат-ботов, инструментов анализа больших данных и предиктивной аналитики.

Технология анализа больших данных является наиболее часто внедряемой технологией среди российских компаний: 68% организаций на конец 2019 года уже опробовали внедрение инструментов анализа больших данных.

Рис. 6. Технологии, используемые среди российских компаний, %

Перечень инструментов, используемых для анализа больших данных, формируется в зависимости от отрасли компании.

Рис. 7. Индустрии использования больших данных в России, %

Сценарии развития рынка Big Data в России

В 2019 году участниками Ассоциации совместно с привлеченными внешними специалистами (в т.ч. Boston Consulting Group) была разработана стратегия развития рынка до 2024 года, включающая 5 возможных сценариев:

• пессимистичный,

• сценарий «бездействия»,

• базовый,

• оптимистичный,

• «сценарий мечты».

В соответствии с разными вариантами прогноза рынок больших данных может обеспечить от 0,3% до 2,4% прироста ВВП, а объемы отрасли могут увеличиться на сумму от 20 до 230 млрд руб., по сравнению с показателями 2019 года.

Таблица 1. Сценарии развития рынка больших данных в России

Источник: Российские сценарии для Big Data: https://rspectr.com

Реализация стратегии развития российского рынка Big Data

АБД будет продвигать 6 инициатив: 3 дадут умеренный эффект, остальные – более агрессивные по сложности имплементации и эффекту от БД.

Умеренный эффект:

1. Упрощенный доступ и обработка данных

• Позволить пользователям одновременно и дистанционно давать согласие на несколько целей использования их данных;

• Позволить компаниям обрабатывать персональные данные для широкого круга целей при соблюдении определенных требований;

• Запустить массовую государственную цифровизацию в областях, релевантных для БД, с фокусом на стандартизацию данных.

3. R&D песочницы для исследования Больших Данных    

• Определить законом контролируемую среду экспериментирования с ослабленным регулированием;
• Обеспечить вовлечение регуляторов для оптимизации одобрений при последующем крупномасштабном развертывании;
• Обеспечить «озера данных» со стандартизированными данными и технологические библиотеки.

5. Стратегии Больших Данных традиционных индустрий 

• Создать стандарт для внедрения Больших Данных в компании с государственным участием;
• Ввести ориентированные на результат стимулы для компаний частного сектора;
• Создать проектный и технический кадровый резерв, чтобы помочь компаниям внедрять Большие Данные и обучать их команды.

Агрессивный эффект:

2. Обеспечение возможности обмена/обогащения данных

• Позволить игрокам делиться анонимными персональными данными на коммерческой основе;

• Поощрять обмен отраслевыми данными внутри и между отраслями через саморегулируемые стандарты;

• Позволить государству делиться определенными типами релевантных данных с частным сектором.

4. Финансирование инноваций и ресурсная экосистема

• Обеспечить инновационные команды выделенным доступом к «озерам данных» с труднодоступной отраслевой информацией;

• Оптимизировать процессы бэк-офисного типа путем предоставления доступа к юристам, бухгалтерам и специалистам по патентам;

• Внедрить инвестиционную платформу, соединяющую квалифицированных инвесторов с отобранными инициативами.

6. Внутренние стимулы для инновационных отраслей

• Внедрить упрощенный процесс получения необходимых сертификатов и патентов для продуктов и услуг на основе Больших Данных;

• Устранить выборочные барьеры для экспорта продуктов и сервисов, построенных на технологиях Больших Данных;

• Провести кампании по повышению осведомленности об экспортном потенциале продуктов на технологиях Больших Данных.

Согласно базовому сценарию, в 2024 году в России эффект от внедрения продуктов и технологий больших данных увеличится на 1,2% как доля от ВВП.

Рис. 8. Базовый сценарий эффективности внедрения инструментов больших данных

Источник: Минэкономразвития РФ

Меры, направленные на реализацию стратегии, объединены в три основных блока:

• повышение доступности данных,

• проведение исследований в области больших данных (R&D),

• масштабирование рынка.

Стратегия предусматривает создание R&D – «песочницы» для проведения экспериментов, внедрения мер по изменению законодательства, центра компетенций и др.

Согласно прогнозу IDC, к 2025 году общий объем цифровых данных, генерируемых во всем мире, вырастет более чем вчетверо – до 175 Зеттабайт с 40 Зеттабайт в 2020 году, в том числе благодаря растущему количеству IoT-устройств и датчиков. В соответствии с описанием главных атрибутов больших данных как «трех «V» (объем, многообразие, скорость), которое дает Gartner, эта нарастающая лавина данных будет все больше характеризоваться разнообразием типов информации, причем большая часть будет представлять собой постоянно меняющиеся потоки данных в реальном времени. Как результат, задача управления данными и их анализа значительно затрудняется. И это обусловливает многие из трендов, которые, по всей видимости, будут преобладать в ближайшие три года.

Ключевые технологические тренды Big Data

Gartner отмечает следующие 11 технологических трендов в области данных и аналитики, которые потенциально окажут значительное влияние на дальнейшее развитие рынка в течение последующих 3-5 лет: