Обзор ситуации в лесопромышленной отрасли под санкциями

Как в этом году себя в целом чувствовала лесопромышленная отрасль? Насколько сильно по ней ударили санкции?

В 2022 году лесозаготовителям было выделено 728,8 млн куб. м. древесины, что на 1 млн куб. м. больше, чем в прошлом году и составляет 2,6% от лесного запаса России, а в денежном выражении оценивается в 1,9 трлн руб. При этом дефицита или ажиотажного спроса на рынке не наблюдается. Скорее наоборот: объемы производства лесоматериалов за 10 месяцев 2022 года снизились более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам текущего года темпы падения производства в лесопромышленной отрасли могут превысить 10%.

Из-за остановки российских производств зарубежных компаний, перерабатывающих древесину, в числе которых IKEA, Stora Enso, UPM, International Paper, а также из-за проблем с ремонтом и сервисным обслуживанием приобретенного на Западе деревообрабатывающего оборудования почти на четверть уменьшился выпуск фанеры и шпона, что существенно снизило спрос на древесину.

И даже достижение новых рекордов в индивидуальном жилищном строительстве не сможет компенсировать падение внутреннего спроса и сокращение экспорта лесопромышленной продукции, который к концу 2022 года может составить около 10% по сравнению с прошлым годом.

Как изменилась структура экспорта? Удалось ли к сегодняшнему дню «развернуться» на Восток? Какие сегодня есть проблемы в этом направлении?

Из-за западных санкций, а также введенного российским правительством встречного запрета на отгрузки древесины в «недружественные» страны из объемов экспорта в ЕС, Великобританию, Японию и Южную Корею «выпало» около 6,7 млн куб. м. древесины хвойных пород. Более чем 2,5 млн куб. м. удалось перенаправить в Китай, Египет и Турцию, увеличив объемы поставок по сравнению с прошлым годом. Однако образовавшийся «излишек» древесины в размере почти 4,2 млн куб. м. внутренний рынок поглотить не может. Прирост индивидуального жилищного строительства для этого должен быть на менее 60-70%, что даже в условиях действующих программ льготного кредитования будет невозможно.

Развитию экспорта лесопродукции препятствуют множество факторов, в числе которых: сдерживаемый ЦБ курс рубля, сохраняющиеся логистические проблемы и сложности в осуществлении трансграничных платежей, а также низкая пропускная способность российских железных дорог и увеличение дальности доставки продукции.

Изменились ли как-то цены на продукцию в этом году? Как?

На фоне произошедшей после начала СВО девальвации рубля цены на лесопромышленную продукции выросли в среднем на 50-60%, однако дальнейшее укрепление курса, сокращение внутреннего спроса и экспорта «откатили» цены на 30-35%. Сегодня компании вынуждены перенаправлять продукцию лесопереработки на Восток, что увеличивает транспортное «плечо» доставки продукции, повышает ее себестоимость на 35-40%. Многие лесозаготовители терпят убытки, а мелкие участники рынка и вовсе вынуждены его покинуть.

Лесопромышленники Архангельской, Томской и Кировской области уже неоднократно озвучивали проблему транзита через Казахстан. В том числе обращались в Правительство, чтобы ограничения на экспорт были сняты. Как по Вашему мнению, это единственная мера, которая может помочь? Будут ли сняты данные ограничения? Известна ли какая-то конкретика по убыткам лесопромышленников в связи с этой ситуацией?

С 2022 года российское правительство запретило вывоз из России необработанной древесины или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Для стран ЕАЭС ежегодно устанавливаются квоты на вывоз, четко определены способы доставки и пункты пропуска, что обеспечивает контроль за соблюдением ограничений.

Узбекистан был вторым, после Китая, покупателем российской древесины, но не является членом ЕАЭС, и не может пользоваться льготными квотами, а отечественные лесозаготовители не могут поставлять в эту страну запрещенную к вывозу древесину.

Установленные жесткие ограничения на экспорт древесины привели к росту правонарушений и к многократному увеличению количества случаев незаконного вывоза лесоматериалов. В этой связи в ближайшей перспективе следует ожидать ужесточения таможенного контроля, но не отмены экспортного запрета.

Как сегодня обстоят дела с импортозамещением?

Основной проблемой деревопереработчиков является сложность приобретения оборудования, выпускаемого в странах, присоединившихся к санкциям, а также запасных частей и сервисного обслуживания. Компании проводят ремонт самостоятельно, при возможности закупая оригинальные запасные части или аналоги за рубежом.

Импортозамещение и развитие отечественного производства оборудования для лесопромышленников может потребовать более десятка лет, серьезных инвестиций в НИОКР, принятия мер налогового и кредитного стимулирования отечественных разработок.