Обзор угольной отрасли России в 2023 году от экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Угольная промышленность все еще считается перспективной отраслью на мировом уровне, а непосредственно сам уголь — наиболее доступным топливом. И это несмотря на процесс перехода многих развитых стран на зеленую энергетику, так как этот «зеленый переход» затягивается на годы, в частности, из-за энергетического кризиса. Спрос на уголь рос весь 2022 год. Объемы же добычи и экспорта угля в России в 2023 году останутся на уровне прошлого года, а в 2024 году могут вырасти.

Согласно данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам 2022 года объемы используемого угля в мире выросли на 400 млн т (+5%) — с 7,9 млрд т в 2021 году до 8,3 млрд т. За первые два квартала текущего года потребление угля в мире увеличилось до 4,7 млрд т (+1,5% относительно аналогичного периода 2022 года). В первую очередь, возрос объем угля, используемого в промышленности (+2%). Объем угля, необходимый для производства электроэнергии, увеличился на 1%. К концу 2023 году аналитики Международного энергетического агентства ожидают, что потребление угля может остаться на том же уровне, что и в 2022-м — 8,3 млрд т.

Стоит отметить, что преимущественно увеличение объемов мирового потребления угля обеспечили две страны — Китай и Индия. Уровень потребления угля по итогам 2022 года в первой достиг рекордного показателя в 4,5 млрд т, а во второй — 1,15 млрд т. Так, Индия стала второй страной, превысившей отметку в 1,1 млрд т используемого угля. Ожидается, что по итогам 2023 года доля этих двух стран в потреблении угля достигнет 70% за счет того, что КНР нарастит потребление угля еще на 3,5%, а Индия — на 5%. По данным на 2022 год, их доля составляла 68%.

Если такие страны, как Индия и Китай наращивают объемы потребления угля, то Европейский союз и США этот объем стараются сокращать от года к году.  Однако в 2022 году из-за энергокризиса страны ЕС вместо планируемого снижения объема используемого угля получили незначительный рост в потреблении полезного ископаемого — с 444 до 448 млн т. Несмотря на это, прогнозируется, что в 2023 году ЕС удастся опустить уровень потребления угля ниже отметки в 400 млн т. Ожидается, что в этом году объемы использования угля ЕС и США составят 372 (-17%) и 357 млн т соответственно. Снизят объемы потребления угля и Корея с Японией — до 117 (-2,8%) и 179 (-1,9%) млн т соответственно.

Что касается России, то в 2022 году потребление угля на внутреннем рынке увеличилось — со 158,3 млн т в 2021 году до 181, 6 млн т. Ожидается, что по окончании текущего года стабильный спрос внутри страны повысит уровень использования угля еще на 4% (до 189 млн т).

Добыча угля в России и потребление на внутреннем рынке в 2023

МЭА в отчете отмечает, что уровень добычи угля в России по итогам 2023 года может снизиться до 429 млн т. Эксперты агентства связывают такую динамику с возможным падением спроса на российский уголь в азиатских странах-импортерах из-за развития у них собственного производства и добычи внутри страны. Однако Минэнерго прогнозирует, что в текущем году объем добытого угля в России останется на уровне прошлогодних показателей.

За первые девять месяцев 2023 года в России было добыто 315 млн тонн угля. Уровень добычи угля в стране последние несколько лет остается на относительно одном уровне: 312,6 млн т — за январь-сентябрь 2022 года, 315,1 млн т — за январь-сентябрь 2021. По итогам текущего года ожидается уровень добычи в 440 млн т угля, что сопоставимо с показателями 2022 года. По данным Росстата, в прошлом году объем добытого угля составил 437 млн т, по данным Минэнерго — 443,6 млн т.

В I квартале 2023 года объем добычи угля составил 106,6 млн т, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (108,3 млн т). Однако, если в 2022 года с апреля по сентябрь уровень добычи сократился сильнее обычного, то в 2023 году такой спад уже не наблюдался. С июня текущего года количество добытого угля начало расти от месяца к месяцу. И ожидаемо рост продолжится до конца года. 

За январь-сентябрь 2023 года незначительно уменьшился объем добываемого каменного угля: с 252 млн т в 2022 году до 249,6 млн т (-1%). А если сравнивать с показателями 2021 года, то падение составит -5% (с 262,8 млн т). Последние два года растет объем добычи бурого угля (лигнита) — с 51,9 млн т в 2021 году до 64,9 млн т в 2023-м. Напомним, что каменный уголь используется преимущественно в топливной энергетике, металлургии и химической промышленности. Лигнит же задействуется на производстве предприятий химической промышленности (в качестве источника органических веществ), на небольших ТЭС и для отопления частных домов.

Потребление угля на внутреннем рынке России может увеличиться на 4% — с 181,6 до 189 млн т. На создание положительной динамики потребления угля внутри страны могут повлиять наступление отопительного сезона, а также увеличивающаяся загрузка производственных мощностей металлургических компаний. Работа металлургических предприятий создает внутренний спрос на коксующийся уголь.

Цены на российский уголь начали расти 

1. Страны-импортеры наращивали внутреннюю добычу угля (в частности, Китай, Индия)

2. Наличие достаточных запасов угля (вследствие не холодных зим)

3. Повышенное предложение СПГ на европейском рынке

4. Возобновление экспорта угля из Австралии в КНР

По итогам 2022 года в КНР было отправлено 67,3 млн т российского угля. Это на 25,6% больше, чем годом ранее. В Индию было экспортировано 20,1 млн т, что в три раза больше объема поставок 2021 года. Таким образом, на две эти страны пришлось 40% экспорта российского угля. Азиатско-Тихоокеанский регион остается главным получателем угля из России. В прошлом году в страны АТР было отправлено 140 млн т. (против 125 млн т в 2021 году). Доля экспорта в страны АТР к прошлому году увеличилась на 7,3% (с 56 до 63,3%).

От месяца к месяцу 2023 года доля ключевых импортеров угля из России значительно не меняется. Так, по данным CREA, в сентябре этого года в топ-3 покупателей попали Китай (45% российского экспорта угля), Индия (17%), Южная Корея (12%). Стоимость поставляемого в КНР угля превышает 8 млрд €, в Индию — свыше 3 млрд €, в Южную Корею — 2 млрд €. В Турцию же поставляется уголь, объем которого оценивается почти в 2 млрд €. 

В общей сложности экспорт угля в Китай пока растет. Так, в августе 2023 года был поставлен новый рекорд по объему отправляемого угля в страну — 9,97 млн т. До этого объем месячной поставки не превышал 9 млн т угля. Минэнерго ожидает, что по итогам года в КНР из России будет отправлено, как минимум, 85 млн т угля, что на 26,3% больше, чем в 2022 году. Также ожидается, что объем поставок российского угля в Китай можно увеличить до 100 млн т продукта в год.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за первое полугодие 2023 года Россия стала вторым главным поставщиком коксующегося угля в Китай. Всего за шесть месяцев Китай из разных стран-экспортеров получил 45,22 млн т коксующегося угля (+73,7%). По средней цене — 190 долл./т, что ниже почти на треть по сравнению с первым полугодием 2022-го. 49% коксующегося угля в КНР поставила Монголия, 29% — Россия. Россия поставила Китаю 13,1 млн т металлургического угля.

По заявлениям Минэнерго РФ, ожидается, что Россия может нарастить объемы экспорта угля в Индию — до 40 млн т. В 2022 году Россия экспортировала 20,1 млн т угля, а также стала пятой по величине торговым партнером Индии (после Китая, США, ОАЭ, Саудовской Аравии). В 2021 году Россия заключала двадцатку крупнейших торговых партнеров. Так, в следующие годы можно ожидать, как минимум, двукратный рост объема поставок российского угля в Индию. Если страны будут укреплять сотрудничество, то Индия имеет шансы стать главным импортером российского угля. Китай по объему закупок удастся обогнать в том случае, если КНР, наоборот, в ближайшее десятилетие сократит объемы закупаемого угля из России. На это есть две ключевые причины:

• Россия продолжит уменьшать дисконт, предоставляемый, в частности, Китаю на покупку российского сырья

• Китай сократит использование угля, придерживаясь концепции «зеленого перехода»

Однако несмотря на перспективы развития Индии как рынка сбыта российского угля, от месяца к месяцу динамика не всегда остается положительной. За первые восемь месяцев 2023 года Россия нарастила поставки коксующегося угля в Индию и повысила свою долю поставок в импорте этого угля в Индию на 6,2% (с 5% до 11,2%). С января по август Россия отправила в страну 4,3 млн т коксующегося угля, как сообщает индийское министерство торговли и промышленности.

Однако в сентябре Индия уже сократила поставки этого типа угля не только из России, но и из всех стран-экспортеров. Уровень закупки коксующегося угля Индией снизился на 8% (относительно августа) и на 11% (относительно сентября 2022 года). Индия увеличила приобретение энергетического угля (+24% — до 15 млн т), но Россия не является ключевым поставщиком энергоугля в страну, в отличие от ЮАР и Индонезии, которые соответственно нарастили поставки угля в Индию в сентябре этого года. Согласно данным Coalmint, за апрель-сентябрь 2023 года Индия увеличила объемы добычи угля внутри страны до 428,3 млн т (+12%). За счет возросшей добычи угля, а также увеличенных объемов импорта угля в течение 2023 года Индия имеет достаточное количество запасов угля, чтобы временно сократить его закупку перед сезоном дождей.

Несмотря на снижение объема экспорта металлургического угля в Индию, объем угля, отправленного за восемь месяцев 2023 года, превышает почти в 3,5 раза объемы поставок коксующегося угля в Индию за весь 2021 год — 1,3 млн т против 4,3 млн т. В прошлом году Индия нарастила объем покупки российского металлургического угля в осенние месяцы. Что касается энергоугля, то Россия экспортировала в Индию за 2022 год 8,43 млн т против 2,34 млн т годом ранее, по данным Coalmint.

В 2023 году Россия увеличивает объемы поставок угля в Турцию. Так, в период с января по август Россия стала крупнейшим поставщиком этого сырья в Турцию — объемы составили 14,6 млн т, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличились и поставки в Египет — за те же восемь месяцев 2023 года в страну отправилось 464 тыс. т угля, что больше на 60%, чем в январе-августе 2022 года. За счет увеличения объема поставок в Египет и Турцию России удается увеличивать и совокупный объем экспорта угля в страны Средиземноморья, несмотря на сокращение отгрузок в Марокко. По данным Kpler, за восемь месяцев текущего года Россия отправила в Марокко 945 тыс. т, что на 58% меньше прошлогодних показателей за аналогичный период (2,25 млн т).

Сейчас Турции выгодно приобретать российский уголь, так как он дешевле, чем уголь из Колумбии, который страна привыкла закупать. К тому же российский уголь дешевле российского газа, закупку которого Турция сократила по итогам восьми месяцев этого года. Если за январь-август 2022 года Россия поставила Турции 21,5 млрд кубометров газа, то за аналогичный период 2023 года — 10 млрд кубометров. Таким образом, Турция возмещает увеличенной закупкой угля сокращение в импорте газа. 

Также в 2023 году Россия возобновила поставки угля в Аргентину, Мексику, Бангладеш после перерыва в 2022 году. К тому же объем поставок в текущем году был увеличен. За первые девять месяцев года в Мексику было экспортировано 314 тыс. т угля, в Аргентину — 73 тыс. т, в Бангладеш — 48 тыс. т. Данные приводит ​​Kpler. До этого крупный объем поставок угля наблюдался из России в Мексику в 2019 году — было отправлено около 1 млн т угля. Последующие два года объем экспорта российского угля не превышал и 200 тыс. т.

В Аргентине же единственная поставка российского угля до 2023 года была осуществлена в 2021 году — объемом в 15 тыс. т. Бангладеш также не совершал крупные покупки угля у России. Объясняется это близостью Бангладеша к Индонезии, которая является одним из крупнейших поставщиков угля на мировом рынке. Соответственно, покупая уголь у ближайшей страны-экспортера сырья, Бангладеш экономит на затратах на перевозку. Мексика, Аргентина и Бангладеш не станут крупными импортерами российского угля и, возможно, ограничатся на объемах, которые приобретают у России сейчас.

Читать исследование:

Угольная отрасль России в 2023 году

.