Состояние IT-рынка России в конце 2023 года

Отечественный рынок IT-продукции находится на стадии активного развития, в особенности после ухода зарубежных вендоров из России в 2022 году. Прошедший год показал, что ключевым трендом и стратегией развития является не только импортозамещение, но и интеграция с разработчиками и другими компаниями. Ожидается, что к 2030 году возможно достижение доли отечественных производителей IT-решений в стране на уровне в 90%. Однако для этого нужно решить ряд проблем в сфере.

Динамика развития отечественного IT-рынка

С 2014 года российский рынок информационных технологий постепенно растет, однако на фоне геополитических событий и изменений взаимоотношений России с рядом стран отечественный IT-рынок столкнулся со значительными изменениями еще в 2022 году. И как следствие, это повлияло и на то, как действовали российские игроки в 2023 году.

Рис. Динамика объема российского рынка IT, 2017-2022, млрд $

Источник: Минцифры, РУССОФТ

Согласно подсчетам Yale CEL, за последние два года 1028 иностранных компаний прекратили работу на территории России, из них — 200 компаний занимались информационными технологиями. Очевидно, что в первый год после ухода зарубежных игроков объем российского IT-рынка сократился. По данным РУССОФТа, в 2022 году отечественный рынок сократился на 3% (с 41,3 до 40 млрд $). Аналитический центр TAdviser высчитывает объем рынка в рублях (без учета оборота пользовательской электроники, услуг связи и специализированных розничных сетей): по его данным, в 2021 году объем составлял 2,2 трлн руб., в 2022-м — 2,1 трлн руб. То есть уровень падения составил 4,5%. За 2023 год рынок показал рост на 10%.

При этом аналитическая компания IDC во втором квартале 2022 года прогнозировала падение российского рынка информационных технологий к концу года почти на 40% — до 19,1 млрд $. В действительности уход иностранных вендоров не стал для российской IT-сферы фактором, способным вызвать такое падение.

Однако в полной мере восстановление рынка произойдет лишь тогда, когда отечественные разработчики смогут предоставить российские аналоги IT-решений, ушедших компаний, а российские предприятия будут готовы переходить на отечественную продукцию. В первую очередь, это связано с удовлетворения возросшего спроса на тиражное отечественное ПО, заказную разработку, облачные сервисы. 

Отмечается, в 2023 году увеличился оборот компаний, которые работают по госзаказам — в диапазоне от 5 до 10% по сравнению с 2022 годом. В совокупности российский рынок информационных технологий за 2023 год мог вырасти на 10%. Ключевыми драйверами восстановления и дальнейшего развития российской сферы IT являются курс на импортозамещение, а также развитие непосредственно области информационной безопасности. Это перспективный сегмент, на который российские компании в прошедшем году увеличивали бюджетирование в среднем на 30-40%.

Разработки крупнейших игроков российского IT-рынка в 2023 году

Ежегодно в топе крупнейших игроков отечественного рынка информационных технологий оказываются почти одни и те же компании. И зачастую этот рейтинг возглавляет «Ростех», в частности, его холдинг «Росэлектроника» (национальный вендор по электронике, который выпускает 50% электронных компонентов в России, объединяя 140 научных организаций и предприятий). В 2022 году компания заняла первую строчку в рейтинге TAdviser100 с годовой выручкой в 325,9 млрд руб. Данных по выручке компании за 2023 год пока нет, однако нет причин, по которым бы компания опустилась в рейтинге. 

Рис. Крупнейшие IT-компании по выручке за 2022 год, млрд руб.

Источник: TAdviser100

Какие последние IT-решения представил «Ростех»? Вот некоторые из них:

• Тестирование платформы пожарной безопасности «Прометей» («РТ-Проектные технологии») прошло в мае 2023 года: в пяти регионах страны, к пробному пользованию были подключены 42 организации. Система контролирует работу противопожарных систем, предупреждает возникновение пожаров и следит за соблюдением противопожарного режима.

• Система промышленного интернета вещей для строительства IIoT.Istok («Росэлектроника») вошла в реестр российского ПО в конце 2022 года. Его внедрение на производство позволяет снизить стоимость обслуживания оборудования на 10%.

• Информационная система «Персональные медицинские помощники» на базе технологии IIoT.Istok, которая позволяет следить за состоянием здоровья людей с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, направляя результаты в медучреждение.

• Платформа «Цифровое производство», которая позволяет создавать цифровых двойников, используя в планировании производственных программ ИИ. Система уже применяется на НПП «Исток» и теперь готова к работе на других предприятиях.

• Холдинг с помощью специалистов НПП «Салют» запустил серийное производство KVM-коммутаторов для удаленного управления серверным оборудованием, ПК, станками с числовым программным управлением. Такие системы могут применяться, например, в промышленном цехе, в серверных системах банков, на вышках сотовой связи.

Льготы и государственная поддержка отрасли 

За 2023 год в отечественные IT-решения было инвестировано 300 млрд руб., как сообщил Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрий Чернышенко. Оборот софтверных российских компаний достиг 1,7 трлн руб.

Актуально:

Применение мер государственной поддержки бизнеса

Одно из направлений поддержки — налоговые льготы и льготное кредитование — продолжает действовать в 2023 и 2024 годах. Основные меры государственной поддержки представлены на сайте Госуслуг.

• Нулевой налог на прибыль IT-компаниям (до 31 декабря 2024 года, однако рассматривается вариант продлить меру) — п. 1.15 ст. 284 НК РФ;

• Пониженный тариф страховых взносов (с 14% до 7,6%) и возможность отсрочки платежа на 12 месяцев — пп.3 п.1, п. 5, 2.2 ст. 427 НК РФ;

• Освобождение от уплаты НДС (операции по передаче прав на ПО и базы данных) при условии включения ПО компании в реестр российского ПО;

• Льготное кредитование IT-компаний по 3% годовых. С мая 2023 года льгота стала доступна компаниям, которые не пользуются налоговыми льготами. Также было отменено обязательство по индексации зарплаты сотрудникам. Полученные кредиты также можно использовать для возмещения расходов, которые компания понесла ранее.

• Льготная ипотека для IT-специалистов может быть продлена после 2024 года. За 2022 и 2023 гг. общая сумма 38,5 тыс. оформленных по льготе кредитов составила 333 млрд руб. Средняя ставка по ним равняется 4,2%.

Действует также мораторий на проверку бизнеса, отсрочка от службы в армии IT-специалистам. Этими мерами поддержки могут воспользоваться аккредитованные компании. На конец 2023 года в госреестре аккредитованных IT-компаний числилось свыше 18 тыс. записей.

Другое направление поддержки IT-компаний — выдача грантов. С 2024 года Минцифры возобновило выдачу грантов разработчикам информационных технологий по двум программам — через фонд Бортника и ИЦК (индустриальные центры компетенций). При этом софинансирование со стороны государства было снижено до 50% (ранее — 80%).

По данным исследования портала «Работа.ру», трудовой рынок сферы IT заполнили junior-работники — начинающие специалисты, которые недавно начали обучаться специальности и не обладают всеми необходимыми квалификациями, которые могут потребоваться, например, на работе в крупных компаниях. Компании не хотят их нанимать — из-за чего формируется профицит джуниоров на рынке. Наибольший спрос — на специалистов middle-уровня — 52%. За последний год их зарплаты выросли в три раза. 

Рис. Спрос на IT-специалистов по уровням квалификации, 2023