Политическая ситуация и возникшая экономическая нестабильность оказали существенное влияние на трансформацию рынка – уходят крупные игроки, годами занимавшие прочное положение в отраслях, пересматриваются существующие соглашения, появляются возможности для расширения бизнеса или его преобразования.
Этапы сопровождения сделки купли-продажи бизнеса
В зависимости от стадии привлечения специалистов состав работ может меняться. Однако для максимально надежного результата, привлекать консультантов лучше на стадии формирования решения о покупке или продаже бизнеса.
В рамках сопровождения сделок по приобретению или продаже бизнеса эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» окажут поддержку в:
-
проведении анализа рынка и разработке бизнес-стратегии;
-
проведении комплексного due diligence объекта сделки – выявлении налоговых, правовых, финансовых и операционных рисков;
-
проведении предпродажной подготовки бизнеса / актива;
-
независимая оценка стоимости бизнеса;
-
выработке алгоритма действий с учетом интересов клиента и выявленных рисков;
-
подготовке необходимых документов;
-
определении и разработке коммерческих условий в договорах купли-продажи и в акционерных соглашениях;
-
представительстве интересов клиента в рамках переговоров.
Покупка и продажа бизнеса
Мы оказываем комплексную поддержку как со стороны покупателя, так и со стороны продавца, обеспечивая методологическую и практическую помощь на протяжении всей сделки.
Покупка бизнеса
-
Анализ рынка и определение вероятных объектов покупки
-
Экспресс-анализ стоимости выбранных объектов
-
Оценка привлекательности и выбор оптимального объекта покупки
-
Поддержка в подготовке предложения и проведении первичных переговоров
-
Проведение due diligence объекта покупки, выявление рисков
-
Представительство интересов клиента в переговорах
-
Структурирование сделки, подготовка необходимых документов
Продажа бизнеса
-
Разработка стратегии, определение вариантов организации продажи
-
Сопровождение предпродажной подготовки
-
Проведение независимой оценки стоимости
-
Разработка финансовой модели и бизнес-плана, презентация перед потенциальными покупателями
-
Представительство интересов клиента в переговорах
-
Структурирование сделки, подготовка необходимых документов
Причины привлечения консультанта при проведении сделок M&A
Сделки M&A представляют собой длительный и трудоемкий процесс, и чтобы качественно отработать его от начала до конца мы рекомендуем привлекать профессиональных консультантов. По статистике сделка по покупке или продаже бизнеса в среднем занимает порядка 1,5 лет.
Для успешного закрытия сделки купли-продажи бизнеса необходимы не только понимание методологии и практический опыт, но и время и возможность полного погружения. Доверив сопровождение сделки специалистам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», вы сможете сэкономить собственные временные и кадровые ресурсы: не отвлекать сотрудников от операционной деятельности и не снижать эффективность работы компании в период проведения сделки.
Таким образом, привлекая консультантов на этапе планирования сделки, вы получите ряд преимуществ:
-
Экономия собственных ресурсов
-
Минимизация рисков отвлечения сотрудников компании и снижения эффективности
-
Получение наиболее выгодных условий продажи / покупки
-
Решение узкоспециализированных вопросов в режиме «одного окна»
Специалисты отдела юридического сопровождения практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализуют весь комплекс услуг в области сопровождения сделок по покупке и продаже бизнеса (M&A) – от предварительной тщательной проверки приобретаемого или продаваемого актива и оценки стоимости до структурирования сделки, разработки всех необходимых документов и сопровождения переговоров.
Услуги направления
Кейсы
Нам доверяют
Аналитика и публикации экспертов
Актуальное в законодательстве
Наши преимущества
Эксперты
Работает в Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» с 2005 года. Мастер делового администрирования, эксперт в области управления проектами. Первое высшее образование получила в МГУ им. М.В. Ломоносова, закончив факультет психологии, являющийся одним из ведущих мировых центров в данной сфере. Внесла значимый вклад в проект по автоматизации и моделированию бизнес-процессов компании, действуя в составе рабочей группы. Активно участвует в реализации проектов департамента управленческого консалтинга.
С отличием окончила университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», является мастером делового администрирования, имеет диплом ACCA по Международной Финансовой Отчетности. Более 15 лет работает в сфере аудита и бухгалтерского учета, реализовала проекты для крупнейших игроков различных отраслей российской экономики.
Дарья внесла значительный вклад в разработку методологии и внутренних стандартов качества аудиторских услуг в Группе, наладила эффективную систему формирования проектных команд. Является членом Комитета по аудиту общественно значимых организаций (ОЗО) СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» и активно участвует в развитии аудиторского рынка в России.
Владимир имеет более чем 20-летний опыт в области стратегического консультирования и повышения операционной эффективности в международных и российских организациях. В том числе 8 лет работал на руководящих должностях. Сертифицированный руководитель проектов PMP, сертифицированный аналитик по альтернативным инвестициям CAIA. Закончил MBA по направлению финансы и менеджмент в Бизнес-школе Чикагского Университета.
Среди ключевых компетенций - разработка стратегий развития, сопровождение инвестиционных проектов, повышение операционной эффективности, постановка проектных офисов в компаниях различных отраслей.
Виктория окончила Московский Авиационный Институт по направлениям «Системы автоматизированного управления» и «Экономика». Эксперт-практик с опытом более 20 лет в области построения систем внутреннего контроля, систем управления рисками, корпоративного управления и организации работы служб внутреннего аудита.
Среди ключевых компетенций – проведение комплексного анализа процессов в компании, оценка экономической эффективности управления процессами, реинжиниринг, документирование и тестирование процессов, построение системы внутреннего контроля по методологии COSO ERM, а также организация мониторинга применения всех компонентов системы внутреннего контроля.
Мария имеет опыт структурирования внутрироссийских и международных сделок по слиянию и поглощению, в том числе проведение комплексных юридических проверок и оценки рисков. (руководство сопровождения многоуровневой сделки по продаже российских активов с участием иностранного элемента, получение необходимых корпоративных и регуляторных разрешений, представление клиента в переговорах, сумма сделки превысила 10 млрд. руб.)
А также широкий опыт сопровождения проектов в области недвижимости, в том числе, сделок по приобретению земельных активов, их развития и строительства под производственные и жилые нужды. (Сопровождение группы сделок по приобретению недвижимости крупным игроком нефтегазового бизнеса под строительство АЗС; проведение переговоров и сопровождение получения разрешительных документов для ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, легализация самовольных строений; разработка всей договорной схемы сопровождение процесса строительства коттеджного поселка в Московской области от образования земельных участков, смены их категории, инвестирования, строительства индивидуальных домов и объектов малоэтажной застройки; успешной опыт судебного и административного оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости с 2012 года; 2 успешных кейса в Верховном суде РФ по объектам недвижимости).
Мария проводит консультации клиентов по вопросам корпоративного, договорного права, разработка схемы защиты бенефициарных владельцев бизнеса, структурирование займов и переуступки задолженности. Является специалистом по вопросам интеллектуальной собственности и определения рисков в данной области, составлению договоров по созданию РИД, лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав, а также консультирует по вопросам регистрации в российском патентном ведомстве, включении ПРэВМ и баз данных в реестре отечественного программного обеспечения (на профессиональном счету Марии опыт работы в крупном медиахолдинге).
А также среди специализации Марии - правовая экспертиза локальных нормативных актов компании, разработка и внедрение корпоративных документов, рекомендации по установлению системы премирования и поощрений, сопровождение процедуры сокращения штатов, переговоры с работниками.
Олег окончил Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по специальности «Бухгалтерский учет», Институт профессионального образования по специальности «Оценка бизнеса», а также Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова по специальности «Арбитражное управление». Имеет 5-летний опыт работы на должности ведущего бухгалтера, а также более 10 лет в оценочной деятельности.
Среди ключевых компетенций – оценка движимого и недвижимого имущества, подготовка отчетов в рамках проведения судебных экспертиз, анализ наилучшего варианта использования оцениваемых активов, а также разработка стратегий в области управления недвижимыми активами.
Павел имеет опыт работы в финансово-инвестиционном направлении – более 12 лет, в том числе на должности руководителя – 10 лет.
Среди ключевых компетенций – стратегическое консультирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, сопровождение реализации инвестиционных проектов: от этапов анализа, разработки концепции и стратегии до запуска и коммерческой реализации.
Окончила Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Имеет опыт работы более 15 лет в сфере аудита и бухгалтерского учета.
Среди ключевых компетенций – проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, разработка и написание внутренних локальных актов, проведение форензика и Due diligence, проведение инвентаризаций на предприятиях различных отраслей российской экономики, постановка управленческого учета, а также консультирование по налоговому и бухгалтерскому учету.
"Статистика, учета и экономический анализ". Обладает более чем 10-летним опытом в анализе учета, проверке финансового состояния компаний. Руководит аудиторскими проверками в различных отраслях, в том числе в АПК, ТЛК, электроэнергетике, производстве. Глубоко разбирается в налоговом учете, применении РСБУ и МСФО (в том числе недавно внедренных на территории РФ).
Ольга окончила Орловский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», является квалифицированным аудитором, имеет более 15 лет опыта работы в сфере аудита и бухгалтерского учета.
Среди ключевых компетенций – проведение аудита, разработка и написание внутренних локальных актов, формирование и внедрение внутренних стандартов в рамках системы контроля, контроль работы бухгалтерии, а также консультирование в различных областях, включая вопросы налогового планирования, сложные вопросы бухгалтерского учета и формирования отчетности.
Свяжитесь с нами
