Сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A сделок)

Политическая ситуация и возникшая экономическая нестабильность оказали существенное влияние на трансформацию рынка — уходят крупные игроки, годами занимавшие прочное положение в отраслях, пересматриваются существующие соглашения, появляются возможности для расширения бизнеса или его преобразования.

Этапы сопровождения сделки купли-продажи бизнеса

В зависимости от стадии привлечения специалистов состав работ может меняться. Однако для максимально надежного результата привлекать консультантов лучше на стадии формирования решения о покупке или продаже бизнеса.

В рамках сопровождения сделок по приобретению или продаже бизнеса эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» окажут поддержку в:

• проведении анализа рынка и разработке бизнес-стратегии;

• проведении комплексного due diligence объекта — выявлении налоговых, правовых, финансовых и операционных рисков;

• проведении предпродажной подготовки бизнеса / актива;

• независимой оценке стоимости бизнеса;

• выработке алгоритма действий с учетом интересов клиента и выявленных рисков;

• подготовке необходимых документов;

• определении и разработке коммерческих условий в договорах купли-продажи и в акционерных соглашениях;

• представительстве интересов клиента в рамках переговоров.

Покупка и продажа бизнеса

Мы оказываем комплексную поддержку как со стороны покупателя, так и со стороны продавца, обеспечивая методологическую и практическую помощь на протяжении всей сделки.

Покупка

• Анализ рынка и определение вероятных объектов покупки

• Экспресс-анализ стоимости выбранных объектов

• Оценка привлекательности и выбор оптимального объекта покупки

• Поддержка в подготовке предложения и проведении первичных переговоров

• Проведение due diligence объекта покупки, выявление рисков

• Представительство интересов клиента в переговорах

• Структурирование сделки, подготовка необходимых документов

Продажа

• Разработка стратегии, определение вариантов организации продажи

• Сопровождение предпродажной подготовки

• Проведение независимой оценки стоимости

• Разработка финансовой модели и бизнес-плана, презентация перед потенциальными покупателями

• Представительство интересов клиента в переговорах

• Структурирование сделки, подготовка необходимых документов

Актуальные услуги

Привлечение финансирования — комплексное сопровождение инвестиционных проектов

Причины привлечения консультанта при проведении сделок M&A

Сделки M&A представляют собой длительный и трудоемкий процесс, и чтобы качественно отработать его от начала до конца, мы рекомендуем привлекать профессиональных консультантов. По статистике, сделка по покупке или продаже бизнеса в среднем занимает порядка 1,5 лет.

Для успешного закрытия сделки купли-продажи бизнеса необходимы не только понимание методологии и практический опыт, но также время и возможность полного погружения. Доверив сопровождение сделки специалистам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», вы сможете сэкономить собственные временные и кадровые ресурсы: не отвлекать сотрудников от операционной деятельности и не снижать эффективность работы компании в период ее проведения.

Таким образом, привлекая консультантов на этапе планирования сделки, вы получите ряд преимуществ:

• Экономия собственных ресурсов

• Минимизация рисков отвлечения сотрудников компании и снижения эффективности

• Получение наиболее выгодных условий продажи / покупки

• Решение узкоспециализированных вопросов в режиме «одного окна»

Специалисты отдела юридического сопровождения практики налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализуют весь комплекс услуг в области сопровождения сделок по покупке и продаже бизнеса (M&A) — от предварительной тщательной проверки приобретаемого или продаваемого актива и оценки стоимости до структурирования сделки, разработки всех необходимых документов и сопровождения переговоров.