Рынок производителей молочной продукции в России

Только в январе - октябре 2023 г. валовой надой молока в России превысил уровень соответствующего периода прошлого года на 4,2% и составил 21,7 млн т. Основной объем производства по‑прежнему приходится на сельскохозяйственные организации.

Молочная отрасль продолжает сохранять привлекательность для вложений. Благодаря реализации прежде всего новых проектов в сырьевом секторе устойчиво повышается надой товарного молока в среднем на уровне 3-3,5% ежегодно (с учетом замещения выпадающих объемов в частном секторе), а в сельхозорганизациях темпы роста в текущем году приблизились к 7%. По прогнозам союза, по итогам января - декабря товарное производство молока в России увеличится на 3,5% (+0,9 млн т), до 25,4 млн т.

Лидирующий федеральный округ РФ по производству товарного молока – Приволжский ФО (28% производства за период с 2018 по 2023), на втором месте – Центральный ФО (23,6% производства). 

В январе – июне 2023 года наибольший валовой надой молока получили в Республике Татарстан (1,1 млн т; плюс 8,6% за год), Краснодарском крае (884,7 тыс. т; плюс 8,9%) и Республике Башкортостан (833,7 тыс. т; плюс 1,2%). Они неизменно остаются в тройке лидеров молочного производства с 2011 г. Достичь таких результатов позволяет большое поголовье дойного стада: эти регионы входят в восьмерку ведущих субъектов РФ по количеству коров.

В целом, максимальные объемы реализации от 2 тыс. т достигнуты в республиках Татарстан, Удмуртия, Краснодарском крае, Воронежской и Кировской областях. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 20,4 кг, что на 1 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Курская и Калининградская области. В этих регионах получено более 26 кг молока в расчете на одну корову.

Рис. 5. Топ-10 регионов России по производству молока в хозяйствах всех категорий

Источник: Росстат, Минсельхоз

Между тем поголовье крупного рогатого скота в России продолжает сокращаться. Так, во всех хозяйствах на конец сентября насчитывалось 17,9 млн голов, что на 1,5% меньше, чем на ту же дату годом ранее, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» по итогам 9 месяцев этого года. При этом, по сравнению с ситуацией на конец мая, когда поголовье оценивалось в 18,2 млн голов, сокращение наблюдается еще более значительное. В сельхозорганизациях численность КРС сократилась на 1,3%. Что касается суточного объема реализации молока сельхозорганизациями, то согласно данным Минсельхоза, по состоянию на конец октября показатель составил 52,8 тыс. т, что на 4,6% (или 2,3 тыс. т) больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Наряду с увеличением объемов производства сырого молока в России отмечена положительная динамика выпуска молочной продукции

В 2023 году российскими предприятиями было выпущено 5 735 606 т молочной продукции, что на 12.,6% выше по сравнению с результатами 2022 года. Среднегодовой прирост производства (CAGR) молока (кроме сырого) за период 2018-2023 гг. составил 1,4%.

Таблица 2 – Производство молочной продукции в России

Источник: данные НИФИ, открытые источники

В ноябре-декабре 2023 года средние цены производителей на молоко, кроме сырого составили 55 959,7 руб./т.

Экспорт и импорт

Россия пока остается нетто-импортером молочной продукции, хотя в 2022 – 2023 гг. импорт сократился, поскольку с отечественного рынка ушел ряд зарубежных партнеров. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), доля отечественного молока в российских магазинах по состоянию на декабрь 2023 года достигает почти 99%, а сливочного масла - 90%. В прошлом году уровень самообеспеченности России молоком составлял 84,3%, что всего на 5,7 п.п. ниже целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности.

Недостающий объем молочных продуктов в страну импортируется. Больше всего в январе – ноябре 2023 года Россия завезла сыров и творога: 38,1% от общего объема импорта этой продукции и 56,5% в стоимостном выражении. Абсолютным лидером - поставщиком молочной продукции в РФ стала Беларусь. На нее пришлось 91,4% российского импорта молокопродуктов в натуральном весе и 86,2% - в денежном выражении. По данным ФТС России, в структуре экспорта молочной продукции (в натуральном выражении) 41,2% пришлось на пахту, йогурт, кефир (в денежном выражении - 31,1%). Россия в денежном выражении больше всего экспортировала сыров и творога - 35,5% от общей стоимости экспорта молочных продуктов (в натуральном выражении - 14,4%).

Российскую молочную продукцию в 2023 г. импортировали более 40 стран. Большая часть молочных продуктов была отгружена в Казахстан (42,5% в натуральном выражении и 46,7% - в денежном), Беларусь (13,7 и 13,4% соответственно), Узбекистан (8,9 и 8,5%) и Азербайджан (5,9 и 5,5%).

Рис. 6. Структура экспорта молочной продукции (в натуральном выражении) из России в разрезе стран-импортеров за 2023 г.

Источник: ФТС, https://milknews.ru

В связи с наращиванием производства молока и молочной продукции для России актуально расширение экспортных каналов сбыта и освоение новых рынков, в частности, стран Ближнего Востока и Африки. По информации Россельхознадзора, в 2023 г. российские предприятия получили возможность поставлять молоко и молочные продукты в Пакистан. Продолжается работа по увеличению перечня российских компаний, имеющих право на экспорт в Египет, Китай, Саудовскую Аравию и другие страны. При этом Китай находится на первом месте в мире по общему объему импорта сливочного масла, сухого обезжиренного и цельного молока и остается перспективным рынком для российской продукции.

Государственная поддержка производства молочной продукции

Производители молочной продукции

Производители молочной продукции вошли в 2023 год уверенно и продолжили начатый еще в 2022 году рост. Общий объем выпущенной продукции составил более 33 млн тонн. В процентном соотношении большая часть пришлась на питьевое молоко и кисломолочную продукцию - 60 %, творог и сыры - 25 % и молочные субпродукты, такие как масло и сливки, - 15 %.

Рис. 7.  Структура себестоимости молочной продукции российских производителей

Источник: данные НИФИ

Введение обязательной маркировки молочной продукции не оказало заметного влияния на рост себестоимости молочной продукции в целом по отрасли. Вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%. Конкретные значения расходов на маркировку в структуре себестоимости производства молочной продукции зависят от выбранного предприятием технологического решения.

Таблица 3 - Рейтинг топ-10 производителей молока по валовому надою в 2023 г, тыс. т.

Источник: Союзмолоко, https://milknews.ru

Что касается переработки молока, рост объемов переработки ТОП-100 составил 6,50%, в то время, когда рост всего рынка составил 2,11%.

Крупнейшим переработчиком молока стало государство, национализировав Danone (2023 год), переработав 1 млн 774 тыс. тонн.

В результате существенно сократилось и потребление, и производство цельномолочной продукции, особенно йогуртов. В условиях инерционного роста производства сырого молока, продолжающегося за счет введения в строй новых комплексов, строительство которых было заложено годами ранее, повышения эффективности производства молока и высокой технологической оснащенности крупнейших производителей - получателей государственной поддержки, переработчики вынуждены были перенаправлять молоко на производство сыров, сухих молочных продуктов, масла и т.д., накапливая тем самым запасы.

Рис. 8. Доли 5-ти крупнейших переработчиков молока

Источник: Союзмолоко, https://milknews.ru

Таблица 4 - Топ - 20 переработчиков молока

Источник: Агроинвест, союзмолоко

В европейской части, в Поволжье и на Урале сырные компании и заводы показали мощный рост объемов переработки. Три брянские сыродельные компании вошли в десятку самых быстрорастущих по переработке молока. Это Брянский сыродельный завод (+124,4 тыс. тонн), Русский сыр (+55,3 тыс. тонн), Брянские сыроварни (54,3 тыс. тонн). Продолжил рост пермский ЮКМП (+119,8 тыс. тонн), ставший крупнейшим национальным переработчиком, обойдя Молвест и КОМОС ГРУПП. Также вырос Агрокомплекс им. Ткачева (+61,4 тыс. тонн) и Нева Милк (+52,4 тыс. тонн).

К слову, тренды в упаковке со стороны потребителя в России коррелируются с общемировыми: экологичность, тренд на многоразовую упаковку, порционность упаковки, увеличение вариантов гибкой упаковки.

Рис. 9. Преобладающие типы упаковки молочной продукции у производителей

Источник: данные конференции ProDairy: тренды молочной отрасли, 2023

Сегодня эксперты дают предварительные результаты среди участников отрасли: переориентация на отечественных производителей упаковки, временная экономия на цветах, частичный временный дефицит продуктов из-за недостатка упаковки, перевод в другие форматы упаковки, ухудшение цветов, другой картон, пересмотр форматов упаковки (при возможности) - на те виды, производители которых уверены в своей импортозамещенности. В наиболее выгодной позиции те, у кого упаковка диверсифицирована по типу.

Перспективы и тренды

На Всероссийском молочном форуме определили пять ключевых долгосрочных трендов, которые должны вывести молочную отрасль на новый уровень.

По прогнозам аналитиков, в 2024 году мировое производство молока вырастет в среднем на 2,1 %. Большую часть в этом занимает рост объемов производства в Беларуси (+6 %) и России (+3 %). Но на фоне снижения закупочных цен на сырое молоко по сравнению с прошлым годом производители вряд ли нарастят прибыль даже по итогам увеличения производства.

Первый важнейший тренд - переход от модели импортозамещения к экспортоориентированной парадигме развития молочной отрасли, и динамика здесь очевидно позитивная. Несмотря на то, что возможности импортозамещения уже практически исчерпаны, отмечается нехватка отечественных предложений оборудования для молочной промышленности (в том числе перерабатывающей) должного качества в достаточном для отрасли количестве и по приемлемой цене.

Второй важнейший тренд, считают эксперты, - укрупнение и консолидация отрасли. Эффективность современных крупных ферм существенно выше, чем средних и небольших. Доходность ферм с поголовьем 200–400 голов в среднем по стране составляет порядка 7 %. Это на уровне объемов субсидий, которые фермы получают из федерального бюджета. Если говорить о фермах с поголовьем от 1,2 тыс. голов, то доходность на них составляет минимум 20–25 %. Похожая ситуация в переработке: развивается крупнотоннажное производство и биржевых, и традиционных потребительских продуктов.

Третья тенденция, которая сохранится в России - постепенное замещение товарного производства молока, которое производится в личных подсобных хозяйствах. Она наблюдается последние десять лет и, скорее всего, в обозримом будущем также сохранится.

Еще один важный тренд, с которым столкнется бизнес в ближайшие годы - это усиление конкуренции за государственную поддержку из-за ситуации с бюджетом.

И пятый ключевой тренд, который должен быть в приоритете для бизнеса и в части производства, и в части переработки - эффективность.

Что касается конкретных прогнозов на ближайшее будущее, то, по мнению экспертов, есть возможность развития как позитивного, так и негативного сценария. В пользу каждого варианта существует ряд факторов.

При первом сценарии рост производства молока в 2024–2025 годах будет на уровне 1–1,5 % с последующим сокращением. Этому может способствовать слабый рубль, который даст поддержку экспорту, если удастся завоевать экспортные рынки. Попытки освоения рынков других стран шли активными темпами в течение всего 2023 года. Позитивный фактор в пользу развития хорошего сценария - также прогнозируемый рост мировых цен на молочную продукцию в недалеком будущем. При отрицательном сценарии будет падение производства сырого молока уже в ближайшие годы, если не удастся завоевать экспортные рынки в той степени, в которой это необходимо для развития отрасли.  

Большинство специалистов сходятся во мнении, что впереди:

• Увеличение внутреннего производства. Уже сейчас многие компании планируют вложить значительную часть бюджета в расширение производственных мощностей и их модернизацию. Это должно еще больше снизить зависимость от импорта и способствовать наращиванию экспорта;

• Развитие малых и средних предприятий. Как правило, такие производители специализируются на нишевых и очень качественных продуктах. Благодаря этому рынок становится разнообразнее и может в большей степени удовлетворять потребителей из различных категорий;

• Интеграция цифровых технологий. За счет этого будут оптимизированы многие рабочие процессы, улучшится качество продуктов и снизятся затраты на их выпуск.