Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Клиенты и кейсы
Актуально
7 января 2021 года завершился период действия моратория на банкротства. О результатах действия правового механизма и возможных последствиях – в консультации специалистов практики Налогов и права.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Актуально
Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 476-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон № 307-ФЗ в части оснований для проведения обязательного аудита. Об основных нововведениях и корректировках – в консультации экспертов практики Аудита.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Клиенты и кейсы
Что вы ищете?
Главная Пресс-центр Открытая аналитика
Рынок добычи и переработки нефти в России: жи…

Рынок добычи и переработки нефти в России: жизнь после ОПЕК+

В 2019 году мировая нефтегазовая отрасль находилась под влиянием множества факто­ров, ключевыми из которых стали действие соглашения между странами ОПЕК и другими странами-производителями нефти (ОПЕК+), торговая война между США и Китаем, геополи­тические конфликты.

В 2020 году Россия продолжает оставаться третьей страной в мире по добыче нефти, занимая 11% от общего мирового производства после США и Саудовской Аравии (табл. 1).



Таблица 1. Крупнейшие мировые производители нефти в 2018-2019 гг.

Страна

Миллион баррелей в день

Доля в мировом общем объеме, %

2018

2019

2018

2019

США

17,87

19,51

18%

19%

Саудовская Аравия

12,42

11,81

12%

12%

Россия

11,4

11,49

11%

11%

Канада

5,27

5,50

5%

5%

Китай

4,82

4,89

5%

5%

Ирак

4,62

4,74

5%

5%

ОАЭ

3,79

4,01

4%

4%

Бразилия

3,43

3,67

3%

4%

Иран

4,47

3,19

4%

3%

Кувейт

2,87

2,94

3%

3%

Всего по 10 странам

70,96

71,76

70%

71%

Всего в мире

100,66

100,63

100

100


Источник: FAQS


Среди крупнейших мировых потребителей нефти Россия занимает пятое место.


Таблица 2. Крупнейшие мировые страны-потребители нефти в 2018-2019 гг.

Страна

Миллион баррелей в день

Доля в мировом общем объеме, %

2018

2019

2018

2019

США

19,69

19,96

20%

20%

Китай

12,79

13,57

13%

14%

Индия

4,44

4,34

5%

4%

Япония

4,01

3,92

4%

4%

Россия

3,63

3,69

4%

4%

Саудовская Аравия

3,30

3,33

3%

3%

Бразилия

2,98

3,03

3%

3%

Южная Корея

2,61

2,63

3%

3%

Германия

2,38

2,45

2%

2%

Канада

2,47

2,42

3%

2%

Всего по 10 странам

58,31

59,33

60%

60%

Всего в мире

96,92

98,76

100

100


Источник: FAQS


Характерно, что в России, в отличие от других стран, добыча нефти превышает ее потребление более, чем в три раза. Это связано с тем, что страна ориентирована на большой объем экспорта сырой нефти.

Характеристика рынка добычи нефти в России

Добыча нефти в России в 2019 году соста­вила 561,1 млн т., достигнув очередного рекорда. Однако темп роста сократился с 1,7 % в 2018 году до 0,9 % в 2019 году. Снижение темпов обусловлено необходимостью выполнения обя­зательств в рамках действовавшего соглашения ОПЕК+ (рис. 1).


Рис. 1. Динамика добычи и переработки нефти в России, млн т

Рис.1. Динамика добычи и переработки нефти в России, млн т.

Источник: ЦДУ ТЭК


Доля вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в российской нефте­добыче составила 80%, незначительно снизив­шись относительно предыдущего года (в 2018 году – 81%). При этом независимые производители продолжают нара­щивать объемы производства, сохраняя средне­годовой темп роста на уровне 4 % (рис. 2).


Рис. 2. Доли компаний в объеме добычи нефти в России в 2019 году, %

Рис.2. Доли компаний в объеме добычи нефти в России в 2019 году, %

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности


Если рассматривать региональную струк­туру российской нефтедобычи, то в большинстве основных нефтедобывающих регионов страны наблюдался ее рост, обусловленный освоением новых месторождений. Наибольший прирост показали Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. Однако этот рост был частично нивелирован снижением в основ­ном нефтедобывающем регионе страны – Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, а также в некоторых других регионах, где наблюдается естественное истощение ресурсной базы и/или стабилизация уровней добычи на ранее введен­ных месторождениях.

Объемы эксплуатационного бурения рос­сийских нефтяных компаний в отчетном году составили 27,3 млн м, снизившись на 1,2 %. В эксплуатацию введена 7 861 скважина. Эксплу­атационный фонд скважин в отрасли на конец 2019 года достиг 180 449 единиц, при этом доля неработающего фонда увеличилась по сравне­нию с предыдущим годом до 14,1 %. 


Рис. 3. Доли компаний в объеме эксплуатационного бурения в России в 2019 году

Рис.3. Доли компаний в объеме эксплуатационного бурения в России в 2019 году

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности


В отчетном году российские компании продолжили нара­щивать объемы поисково-разведочного буре­ния – показатель увеличился на 6,4 % и составил 1,1 млн. м.


Рис. 4. Доли компаний в объеме поисково-разведочного бурения в России в 2019 году

Рис.4. Доли компаний в объеме поисково-разведочного бурения в России в 2019 году

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности

Структура российского экспорта нефти

Экспорт российской нефти в 2019 году уве­личился на 3,3% - до 266,2 млн т., в том числе по­ставки в дальнее зарубежье выросли на 3,7% - до 248,6 млн т. Однако, по итогам семи месяцев 2020 года (январь-август) физический объем экспорта нефти сократился на 4,2% в годовом выражении, а стоимостной объем экспорта – на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Снижение как стоимостного, так и физического объемов экспорта нефти объясняется неудачными переговорами стран ОПЕК+ в марте 2020 года, в результате которых Саудовская Аравия начала «ценовую войну»: королевство стало предоставлять скидки покупателям и объявило об увеличении добычи нефти на 2 млн. баррелей в сутки с 1 апреля 2020 г., когда истекал период действия предыдущих договоренностей. Преизбыток предложения нефти в марте–апреле 2020 г. привел к переполнению нефтяных хранилищ. Напряженность на нефтяном рынке сегодня усугубляется спадом экономического роста и мирового спроса.


Рис. 5. Динамика физического и стоимостного объемов экспорта нефти из России, текущие цены, млн т, млрд долл., млрд руб., 2008-2020 гг.

Рис.5. Динамика физического и стоимостного объемов экспорта нефти из России, текущие цены, млн т, млрд долл., млрд руб., 2008-2020 гг.

Источник: Thomson Reuters


Основной объем экспорта в дальнее зарубежье осуществляется через мор­ские порты. В 2019 году объемы поставок нефти этим направлением транспортировки выросли на 11%. Экспортные поставки трубопро­водным транспортом, напротив, снизились, чему способствовал инцидент с загрязнением нефти. Также в 2019 году изменилась структура экспортных поставок: наблюдалось снижение экспорта российской нефти в Германию и Поль­шу, увеличились поставки в Нидерланды.

В структуре экспорта нефти 69,3% занимает сырая нефть и 39,3% - нефтепродукты.

За счет нефтепереработки производятся нефтепродукты, то есть создаются, во-первых, различные виды топлива, в том числе, авиационное, автомобильное, котельное и пр., а, во-вторых, сырье для дальнейшей химпереработки.

При этом нефтепереработка делится на первичную и вторичную, где - первичная нефтепереработка заключается в сепарировании нефти, или разделении ее на фракции без химических преобразований состава нефтяного ресурса, а вторичная переработка – химическое изменение молекул углеводорода в составе нефти. Вторичная нефтепереработка направлена на производство разнообразного моторного топлива.

Нефтепереработка: характеристика российского рынка

Основная доля переработки нефти в России принадлежит вертикально-интегрированным компаниям (ВИНК). По итогам 2019 года она составила 83%, что на 0,1% выше предыдущего года. Порядка 14,7% производства нефтепродуктов приходится на независимые компании и только 2,4% - на мини-НПЗ (рис. 6).


Рис. 6. Организационная структура объема переработки нефти в России, %

Рис.6. Организационная структура объема переработки нефти в России, %

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


Первичная пере­работка нефтяного сырья в 2019 году составила 285,1 млн т., что на 0,6 % ниже, чем в 2018 году (рис.7). Одним из фак­торов, повлиявших на снижение объемов нефте­переработки, стало проведение капитальных ремонтов на нефтеперерабатывающих заво­дах.


Рис. 7. Динамика переработки нефти в российских компаниях, млн т 

Рис.7. Динамика переработки нефти в российских компаниях, млн т.

Источник: ЦДУ ТЭК, «Роснефть» – данные отчетности


Ведущими нефтеперерабатывающими компаниями в России в 2019 году являются «Роснефть», занимающая 25,2% в общем объеме нефтепереработки, «Лукойл» (15,4%), «Газпромнефть» (10,8%), «Сургутнефтегаз» (6,5%) и «Башнефть» (6,5%) (рис.8). В целом, ТОП-5 ведущих отечественных компаний в 2019 году переработали порядка 214,5 млн т. нефти.


Рис. 8. Доли компаний (ВИНК) в российской нефтепереработке в 2019 году, %

Рис.8. Доли компаний (ВИНК) в российской нефтепереработке в 2019 году, %

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности


Основной объем нефтепереработки в России приходится на Приволжский федеральный округ (36,6% от общего объема производства), Центральный ФО – 14,7%, а также Сибирский ФО – 14,1% (рис.9).


Рис. 9. Структура нефтепереработки в России по ФО без мини-НПЗ, %

Рис.9. Структура нефтепереработки в России по ФО без мини-НПЗ, %

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


В целом, объем производства основных нефтепро­дуктов в 2019 году увеличился на 0,6%, при этом заметно улучшилась структура их выпуска. Доля мазута топочного постепенно снижается, а доля авто­мобильного бензина и дизельного топлива растет. В отчетном году производство бензина и дизельного топлива достигло рекордных по­казателей за последние пять лет и составило 40,2 и 78,4 млн т. соответственно (рис.10).


Рис. 10. Объем производства нефтепродуктов в России, млн т

Рис.10. Объем производства нефтепродуктов в России, млн т.

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


Выпуск бензина в России в 2019 году увеличился на 2,3% и достиг 40,2 млн т, повторив лучший для страны результат 2016 года. Выпуск дизельного топлива (ДТ) увеличился на 1,2% и достиг 78,4 млн т, что является максимумом с 1990 года. Выпуск топочного мазута в 2019 году составил, по оценкам разных экспертов, от 45,8 до 47,3 млн т, снизившись примерно на 4,1%, или в среднем на 2 – 2,2 млн т по сравнению с предыдущим годом – минимальный показатель более чем за 50 лет. К слову, еще в 2015 году выпуск топочного мазута составлял порядка 71 млн т. Это обусловлено масштабной модернизацией нефтеперерабатываю­щих заводов.

Основная доля в общем объеме производства нефтепродуктов принадлежит «Роснефти», «Лукойлу», «Газпромнефти» и «Сургутнефтегазу» (рис. 11.)


Рис. 11. Производство моторных топлив в Российской Федерации, млн т

Рис.11. Производство моторных топлив в Российской Федерации, млн.т.

Источник: ЦДУ ТЭК

Структура российского экспорта нефтепродуктов

По итогам 2019 года экспорт нефтепродуктов из России составил 142,9 млн т (позиция ТНВЭД 2710), причем с 2015 года этот показатель снижался, в отличие от экспорта нефти (рис. 12). 


Рис. 12. Соотношение экспорта нефти и нефтепродуктов из России в динамике за 2015-2019 гг., млн т

Рис.12. Соотношение экспорта нефти и нефтепродуктов из России в динамике за 2015-2019 гг., млн т.

Источник: ФТС


Основными странами-получателями нефтепродуктов являются Нидерланды, США, Турция, Мальта и Китай (рис. 13).


Рис. 13. Распределение экспортных поставок нефтепродуктов по странам в 2019 году, млн т

Источник: ФТС Основными странами-получателями нефтепродуктов являются Нидерланды, США, Турция, Мальта и Китай (рис.13). Рис.13. Распределение экспортных поставок нефтепродуктов по странам в 2019 году, млн т.

Источник: ФТС


Немаловажным является количество имеющихся у отечественных компаний нефтеперерабатывающих заводов, а также мощности по переработке нефти (табл. 3).


Таблица 3. Общее количество и владельцы НПЗ на 2020 год

Компания

Число НПЗ

Мощности по переработке, млн т.

Роснефть

9

77,5

Лукойл

4

45,5

Башнефть

3

26,2

Сургутнефтегаз

1

22

Газпромнефть

2

31,7

Газпром

3

16,4

Славнефть

1

13,5

Таиф

1

8

Татнефть

1

8

Русснефть

2

8,8

НК Альянс

1

4,4

Прочие

6

22

Итого

34

284

Источник: Министерство энергетики РФ 

Наибольшее количество НПЗ принадлежит компании «Роснефть» (9) и «Лукойл» (4). Самая большая мощность по нефтепереработке по убыванию принадлежит НПЗ компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Башнефть» и «Сургутнефтегаз» (рис. 14). 


Рис. 14. Количество НПЗ и их мощности у крупнейших нефтегазовых компаний РФ за 2019 год

Рис. 14. Количество НПЗ и их мощности у крупнейших нефтегазовых компаний РФ за 2019 год


Необходимо учитывать среднюю выработку на один НПЗ (отношение мощности к количеству НПЗ). В данном аспекте лидирует «Сургутнефтегаз», так как при наличии всего одного НПЗ его мощности составляют 22 млн тонн. В среднем по всей стране один НПЗ перерабатывает 12 млн тонн нефти в год.

Основной объем первичной нефтепереработки приходится на ПАО «Роснефть», которое включает в себя 9 НПЗ: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая и Ангарская нефтехимическая компания (рис. 15). В целом заводы ПАО «Роснефть» в 2019 году переработали 74 млн т. нефти, что на 3,2 млн т. или на 4,1% меньше по отношению к 2018 году.


Рис. 15. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Роснефть», млн т

Рис.15. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Роснефть», млн т.

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


В отличие от заводов ПАО «Роснефть» НПЗ ПАО «Лукойл» (вторая ВИНК по нефтепереработке в России) в 2019 году переработала порядка 44,1 млн т. нефти, что на 0,8 млн т. меньше прошлогодних показателей и на 29,9 млн т. меньше показателей НПЗ «Роснефть» (рис. 16).


Рис. 16. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Лукойл», млн т

Рис.16. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Лукойл», млн т.

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


ПАО «Газпромнефть» является третьей ВИНК по объему нефтепереработки в России. Имея два активно функционирующих НПЗ, в 2019 году компания переработала порядка 30,8 млн т., что на 0,7 млн т. меньше по отношению к 2018 году (рис. 17). Стоит заметить, что все ведущие компании по добыче и переработке нефти сократили объемы нефтепереработки в 2019 году в среднем на 1,6% по сравнению с 2018 годом. 


Рис. 17. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Газпромнефть», млн. т

Рис.17. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Газпромнефть», млн.т.

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


Показателем, характеризующим изменение отношения объёма продуктов переработки нефти к общему объёму затраченной при переработке нефти, является изменение глубины ее переработки (рис. 18).


Рис. 18. Глубина переработки нефти в РФ за 2013-2019 гг., %

Рис.18. Глубина переработки нефти в РФ за 2013-2019 гг., %

Источник: Министерства энергетики РФ


Глубина переработки российских НПЗ в 2019 году составила 83,1%, что на 0,3% ниже предыдущего года. Тем не менее, в 2017 году этот показатель не превышал 81,3%, а в 2010 – 70,9%. Таким образом, отмечается заметный рост. Однако, в США, для сравнения, глубина переработки нефти – 90-95%, а на самых современных американских НПЗ – до 98%, в странах – членах ОПЕК – 85%, в Европе 85-90%. То есть мы видим заметное (хоть и небольшое) отставание России по данному показателю, несмотря на постоянный рост.

На конец 2019 года все ведущие компании нарастили глубину переработки нефти по сравнению с 2018 годом в интервале 1,2-2,5%, соответственно, увеличился и выход светлых нефтепродуктов (рис. 19).

 

Рис. 19. Глубина переработки нефти и выход светлых нефтепродуктов ведущих компаний за 2019 год, %

Рис.19. Глубина переработки нефти и выход светлых нефтепродуктов ведущих компаний за 2019 год, %


Наибольшую глубину переработки имеют НПЗ компании «Лукойл» (88,8%), что позволило увеличить долю выхода светлых продуктов с 69,3% в 2018 году до 73% в 2019 году, соответственно, снизив долю мазута с 22% в 2014 году до 11% в 2019 году. «Роснефть», имея самое большое количество НПЗ и самый большой объем нефтепереработки, отличается и самым низким уровнем глубины переработки в 74,4%.

Как и увеличение глубины переработки нефти при первичной переработке, вторичная нефтепереработка предполагает высокий уровень технологического оснащения и модернизацию оборудования нефтеперерабатывающих заводов, позволяющие изменить состав нефтепродуктов за счет его химических преобразований (рис. 20).


Рис. 20. Ввод новых вторичных мощностей за 2011-2018 гг. и прогноз до 2024 г, млн т

Рис.20. Ввод новых вторичных мощностей за 2011-2018 гг. и прогноз до 2024 г, млн т.

Источник: Министерство энергетики РФ


В целом, государственная политика России в нефтеперерабатывающей отрасли за последние несколько лет была направлена на повышение уровня глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов.

В первом квартале 2020 года нефтяная отрасль России взяла курс на снижение объемов добычи и производства нефти и нефтепродуктов, обусловленного, как было сказано выше, развалом сделки ОПЕК+ и уменьшением спроса на нефть и нефтепродукты в странах мира. Соответственно на мировом рынке, как и в России, произошел обвал цен на нефть. Однако цены на нефтепродукты в России остаются стабильными за счет специфики налогообложения, в частности, введения в 2018 году демпфера – обратного акциза. Демпфер, с одной стороны, ориентирован на получение компенсации нефтеперерабатывающими заводами в случае высоких цен на нефть, а с другой – на выплаты налога на сверхприбыль государству со стороны НПЗ в случае низких цен на нефть.

Еще в январе 2019 года в России демпфер на бензин имел положительную динамику, составляя 3,6 тыс. руб. за тонну, но уже в марте 2020 года динамика стала отрицательной, снизившись до 12,6 тыс. руб. за тонну. Такой ценовой характер имеет и дизельное топливо: в январе 2019 года демпфер был положительным – 5,6 тыс. руб. за тонну, в марте 2020 года – отрицательным, составив 6,9 тыс. руб. за тонну. Таким образом, российские компании в нефтяной отрасли на конец 2019 года заплатили государству порядка 11 млрд руб., а в марте 2020 года – 35 млрд. руб.

Таким образом, основными тенденциями в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли России в 2020 году – уменьшение добычи и производства нефти и снижение цен на нефть и нефтепродукты (рис. 20).


Рис. 21. Цены на нефть и нефтепродукты в первом полугодии 2020 года

Рис. 21. Цены на нефть и нефтепродукты в первом полугодии 2020 года

Источник: Platts (международный рынок), Кортес (внутренний рынок)


На конец 2020 года эксперты прогнозируют дальнейшее снижение спроса на нефтепродукты, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Развал сделки ОПЕК+ в первом полугодии 2020 года привел к резкому падению цен на нефть, а демпфер на нефтепродукты работает в обратном направлении. Таким образом, сегодня нефтеперерабатывающие компании доплачивают в бюджет государства за осуществление поставок на рынок России нефтепродуктов при сохранении прежних цен на топливо.

Тем не менее, в 2020 году на 92% заводов нефтеперерабатывающих компаний продолжается модернизация и обновление оборудования и технологических мощностей в целях выполнения национальной программы модернизации нефтяной отрасли России. Основные цели этой программы – рост производства высокооктановых бензинов, соответствующих стандартам Евро-5 и выше, организация «безмазутного» производства. В результате глубина переработки в период с 2014 по 2019 год выросла почти на 15% и составляет в настоящее время 83,1%.

На фоне сокращения производства мазута в этот период на 42% выросла доля выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива. Поэтому с точки зрения динамики производственных показателей наблюдается положительная тенденция, но ее сохранение в перспективе будет во многом зависеть от продолжительности текущего кризиса.

 




Вас проконсультирует
Александра Шнипова
Заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга
Комментарий эксперта
Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.
Подпишитесь
на новости
Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты

Вам может быть интересно

Формирование адекватного ценового предложения на основе комплексной оценки НМА
Как оптимизировать производственные мощности и сократить разрыв в планах производства

Другие аналитические статьи

19 Января 2021
К 2020 году объем мирового рынка 3D-печати (АТ - аддитивных технологий) достиг почти 12 млрд долл. По прогнозам GlobalData, к 2025 году глобальный рынок АТ составит 32 млрд долл., а к 2030 году - 60 млрд долл. Россия находится на 11 месте в мире по производству и внедрению технологий 3D-печати. Доля отечественного рынка в данной сфере составляет всего 2%, но при этом российский рынок аддитивных технологий за последние 8 лет вырос в 10 раз. Подробнее о роли АТ в технологической эволюции, глобальном и отечественном рынках 3D-печати, трендах и перспективах развития отрасли – в статье аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
29 Декабря 2020
В 2017 году Закон о банкротстве №127-ФЗ был дополнен новой главой, посвященной субсидиарной ответственности. С этого момента увеличилась и практика привлечения лиц, контролирующих должника, к ответственности – более 50% случаев при признании компании банкротом, и порядка 75% из них удовлетворяются полностью или частично. Однако изменения претерпело и ужесточилось не только законодательство, но и способы защиты. Анализ судебной практики по привлечению к субсидиарной ответственности за последние 3 года – в статье аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
28 Декабря 2020
В 2019 году, по оценкам экспертов, в мире было установлен свыше 420 тысяч единиц промышленных роботов. Наибольшее количество установок ПР пришлось на страны азиатского региона. На российском рынке плотность роботизации, по итогам 2019 года, составила 5 роботов на 10 тыс. рабочих мест, что примерно в 20 раз меньше среднемирового уровня. О структуре, показателях, перспективах и тенденциях развития мирового и отечественного рынка робототехники, а также о причинах отставания России – в аналитической статье Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта