Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Клиенты и кейсы
Рейтинг
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» вошла в число ведущих игроков российского рынка консалтинга, а также заняла лидирующие позиции по отдельным направлениям, согласно данным аналитического агентства «РАЭКС-Аналитика».
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Видео-консультация
Все, что необходимо знать о процедуре вступления в налоговый мониторинг: Александр Силаков, партнер практики Налогов и права рассказал об истоках появления налогового мониторинга, преимуществах новой формы контроля и процедуре перехода.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Клиенты и кейсы
Что вы ищете?
Главная Пресс-центр Открытая аналитика
Рынок добычи и переработки нефти в России: жи…

Рынок добычи и переработки нефти в России: жизнь после ОПЕК+

В 2019 году мировая нефтегазовая отрасль находилась под влиянием множества факто­ров, ключевыми из которых стали действие соглашения между странами ОПЕК и другими странами-производителями нефти (ОПЕК+), торговая война между США и Китаем, геополи­тические конфликты.

В 2020 году Россия продолжает оставаться третьей страной в мире по добыче нефти, занимая 11% от общего мирового производства после США и Саудовской Аравии (табл. 1).



Таблица 1. Крупнейшие мировые производители нефти в 2018-2019 гг.

Страна

Миллион баррелей в день

Доля в мировом общем объеме, %

2018

2019

2018

2019

США

17,87

19,51

18%

19%

Саудовская Аравия

12,42

11,81

12%

12%

Россия

11,4

11,49

11%

11%

Канада

5,27

5,50

5%

5%

Китай

4,82

4,89

5%

5%

Ирак

4,62

4,74

5%

5%

ОАЭ

3,79

4,01

4%

4%

Бразилия

3,43

3,67

3%

4%

Иран

4,47

3,19

4%

3%

Кувейт

2,87

2,94

3%

3%

Всего по 10 странам

70,96

71,76

70%

71%

Всего в мире

100,66

100,63

100

100


Источник: FAQS


Среди крупнейших мировых потребителей нефти Россия занимает пятое место.


Таблица 2. Крупнейшие мировые страны-потребители нефти в 2018-2019 гг.

Страна

Миллион баррелей в день

Доля в мировом общем объеме, %

2018

2019

2018

2019

США

19,69

19,96

20%

20%

Китай

12,79

13,57

13%

14%

Индия

4,44

4,34

5%

4%

Япония

4,01

3,92

4%

4%

Россия

3,63

3,69

4%

4%

Саудовская Аравия

3,30

3,33

3%

3%

Бразилия

2,98

3,03

3%

3%

Южная Корея

2,61

2,63

3%

3%

Германия

2,38

2,45

2%

2%

Канада

2,47

2,42

3%

2%

Всего по 10 странам

58,31

59,33

60%

60%

Всего в мире

96,92

98,76

100

100


Источник: FAQS


Характерно, что в России, в отличие от других стран, добыча нефти превышает ее потребление более, чем в три раза. Это связано с тем, что страна ориентирована на большой объем экспорта сырой нефти.

Характеристика рынка добычи нефти в России

Добыча нефти в России в 2019 году соста­вила 561,1 млн т., достигнув очередного рекорда. Однако темп роста сократился с 1,7 % в 2018 году до 0,9 % в 2019 году. Снижение темпов обусловлено необходимостью выполнения обя­зательств в рамках действовавшего соглашения ОПЕК+ (рис. 1).


Рис. 1. Динамика добычи и переработки нефти в России, млн т

Рис.1. Динамика добычи и переработки нефти в России, млн т.

Источник: ЦДУ ТЭК


Доля вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в российской нефте­добыче составила 80%, незначительно снизив­шись относительно предыдущего года (в 2018 году – 81%). При этом независимые производители продолжают нара­щивать объемы производства, сохраняя средне­годовой темп роста на уровне 4 % (рис. 2).


Рис. 2. Доли компаний в объеме добычи нефти в России в 2019 году, %

Рис.2. Доли компаний в объеме добычи нефти в России в 2019 году, %

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности


Если рассматривать региональную струк­туру российской нефтедобычи, то в большинстве основных нефтедобывающих регионов страны наблюдался ее рост, обусловленный освоением новых месторождений. Наибольший прирост показали Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. Однако этот рост был частично нивелирован снижением в основ­ном нефтедобывающем регионе страны – Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, а также в некоторых других регионах, где наблюдается естественное истощение ресурсной базы и/или стабилизация уровней добычи на ранее введен­ных месторождениях.

Объемы эксплуатационного бурения рос­сийских нефтяных компаний в отчетном году составили 27,3 млн м, снизившись на 1,2 %. В эксплуатацию введена 7 861 скважина. Эксплу­атационный фонд скважин в отрасли на конец 2019 года достиг 180 449 единиц, при этом доля неработающего фонда увеличилась по сравне­нию с предыдущим годом до 14,1 %. 


Рис. 3. Доли компаний в объеме эксплуатационного бурения в России в 2019 году

Рис.3. Доли компаний в объеме эксплуатационного бурения в России в 2019 году

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности


В отчетном году российские компании продолжили нара­щивать объемы поисково-разведочного буре­ния – показатель увеличился на 6,4 % и составил 1,1 млн. м.


Рис. 4. Доли компаний в объеме поисково-разведочного бурения в России в 2019 году

Рис.4. Доли компаний в объеме поисково-разведочного бурения в России в 2019 году

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности

Структура российского экспорта нефти

Экспорт российской нефти в 2019 году уве­личился на 3,3% - до 266,2 млн т., в том числе по­ставки в дальнее зарубежье выросли на 3,7% - до 248,6 млн т. Однако, по итогам семи месяцев 2020 года (январь-август) физический объем экспорта нефти сократился на 4,2% в годовом выражении, а стоимостной объем экспорта – на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Снижение как стоимостного, так и физического объемов экспорта нефти объясняется неудачными переговорами стран ОПЕК+ в марте 2020 года, в результате которых Саудовская Аравия начала «ценовую войну»: королевство стало предоставлять скидки покупателям и объявило об увеличении добычи нефти на 2 млн. баррелей в сутки с 1 апреля 2020 г., когда истекал период действия предыдущих договоренностей. Преизбыток предложения нефти в марте–апреле 2020 г. привел к переполнению нефтяных хранилищ. Напряженность на нефтяном рынке сегодня усугубляется спадом экономического роста и мирового спроса.


Рис. 5. Динамика физического и стоимостного объемов экспорта нефти из России, текущие цены, млн т, млрд долл., млрд руб., 2008-2020 гг.

Рис.5. Динамика физического и стоимостного объемов экспорта нефти из России, текущие цены, млн т, млрд долл., млрд руб., 2008-2020 гг.

Источник: Thomson Reuters


Основной объем экспорта в дальнее зарубежье осуществляется через мор­ские порты. В 2019 году объемы поставок нефти этим направлением транспортировки выросли на 11%. Экспортные поставки трубопро­водным транспортом, напротив, снизились, чему способствовал инцидент с загрязнением нефти. Также в 2019 году изменилась структура экспортных поставок: наблюдалось снижение экспорта российской нефти в Германию и Поль­шу, увеличились поставки в Нидерланды.

В структуре экспорта нефти 69,3% занимает сырая нефть и 39,3% - нефтепродукты.

За счет нефтепереработки производятся нефтепродукты, то есть создаются, во-первых, различные виды топлива, в том числе, авиационное, автомобильное, котельное и пр., а, во-вторых, сырье для дальнейшей химпереработки.

При этом нефтепереработка делится на первичную и вторичную, где - первичная нефтепереработка заключается в сепарировании нефти, или разделении ее на фракции без химических преобразований состава нефтяного ресурса, а вторичная переработка – химическое изменение молекул углеводорода в составе нефти. Вторичная нефтепереработка направлена на производство разнообразного моторного топлива.

Нефтепереработка: характеристика российского рынка

Основная доля переработки нефти в России принадлежит вертикально-интегрированным компаниям (ВИНК). По итогам 2019 года она составила 83%, что на 0,1% выше предыдущего года. Порядка 14,7% производства нефтепродуктов приходится на независимые компании и только 2,4% - на мини-НПЗ (рис. 6).


Рис. 6. Организационная структура объема переработки нефти в России, %

Рис.6. Организационная структура объема переработки нефти в России, %

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


Первичная пере­работка нефтяного сырья в 2019 году составила 285,1 млн т., что на 0,6 % ниже, чем в 2018 году (рис.7). Одним из фак­торов, повлиявших на снижение объемов нефте­переработки, стало проведение капитальных ремонтов на нефтеперерабатывающих заво­дах.


Рис. 7. Динамика переработки нефти в российских компаниях, млн т 

Рис.7. Динамика переработки нефти в российских компаниях, млн т.

Источник: ЦДУ ТЭК, «Роснефть» – данные отчетности


Ведущими нефтеперерабатывающими компаниями в России в 2019 году являются «Роснефть», занимающая 25,2% в общем объеме нефтепереработки, «Лукойл» (15,4%), «Газпромнефть» (10,8%), «Сургутнефтегаз» (6,5%) и «Башнефть» (6,5%) (рис.8). В целом, ТОП-5 ведущих отечественных компаний в 2019 году переработали порядка 214,5 млн т. нефти.


Рис. 8. Доли компаний (ВИНК) в российской нефтепереработке в 2019 году, %

Рис.8. Доли компаний (ВИНК) в российской нефтепереработке в 2019 году, %

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности


Основной объем нефтепереработки в России приходится на Приволжский федеральный округ (36,6% от общего объема производства), Центральный ФО – 14,7%, а также Сибирский ФО – 14,1% (рис.9).


Рис. 9. Структура нефтепереработки в России по ФО без мини-НПЗ, %

Рис.9. Структура нефтепереработки в России по ФО без мини-НПЗ, %

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


В целом, объем производства основных нефтепро­дуктов в 2019 году увеличился на 0,6%, при этом заметно улучшилась структура их выпуска. Доля мазута топочного постепенно снижается, а доля авто­мобильного бензина и дизельного топлива растет. В отчетном году производство бензина и дизельного топлива достигло рекордных по­казателей за последние пять лет и составило 40,2 и 78,4 млн т. соответственно (рис.10).


Рис. 10. Объем производства нефтепродуктов в России, млн т

Рис.10. Объем производства нефтепродуктов в России, млн т.

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


Выпуск бензина в России в 2019 году увеличился на 2,3% и достиг 40,2 млн т, повторив лучший для страны результат 2016 года. Выпуск дизельного топлива (ДТ) увеличился на 1,2% и достиг 78,4 млн т, что является максимумом с 1990 года. Выпуск топочного мазута в 2019 году составил, по оценкам разных экспертов, от 45,8 до 47,3 млн т, снизившись примерно на 4,1%, или в среднем на 2 – 2,2 млн т по сравнению с предыдущим годом – минимальный показатель более чем за 50 лет. К слову, еще в 2015 году выпуск топочного мазута составлял порядка 71 млн т. Это обусловлено масштабной модернизацией нефтеперерабатываю­щих заводов.

Основная доля в общем объеме производства нефтепродуктов принадлежит «Роснефти», «Лукойлу», «Газпромнефти» и «Сургутнефтегазу» (рис. 11.)


Рис. 11. Производство моторных топлив в Российской Федерации, млн т

Рис.11. Производство моторных топлив в Российской Федерации, млн.т.

Источник: ЦДУ ТЭК

Структура российского экспорта нефтепродуктов

По итогам 2019 года экспорт нефтепродуктов из России составил 142,9 млн т (позиция ТНВЭД 2710), причем с 2015 года этот показатель снижался, в отличие от экспорта нефти (рис. 12). 


Рис. 12. Соотношение экспорта нефти и нефтепродуктов из России в динамике за 2015-2019 гг., млн т

Рис.12. Соотношение экспорта нефти и нефтепродуктов из России в динамике за 2015-2019 гг., млн т.

Источник: ФТС


Основными странами-получателями нефтепродуктов являются Нидерланды, США, Турция, Мальта и Китай (рис. 13).


Рис. 13. Распределение экспортных поставок нефтепродуктов по странам в 2019 году, млн т

Источник: ФТС Основными странами-получателями нефтепродуктов являются Нидерланды, США, Турция, Мальта и Китай (рис.13). Рис.13. Распределение экспортных поставок нефтепродуктов по странам в 2019 году, млн т.

Источник: ФТС


Немаловажным является количество имеющихся у отечественных компаний нефтеперерабатывающих заводов, а также мощности по переработке нефти (табл. 3).


Таблица 3. Общее количество и владельцы НПЗ на 2020 год

Компания

Число НПЗ

Мощности по переработке, млн т.

Роснефть

9

77,5

Лукойл

4

45,5

Башнефть

3

26,2

Сургутнефтегаз

1

22

Газпромнефть

2

31,7

Газпром

3

16,4

Славнефть

1

13,5

Таиф

1

8

Татнефть

1

8

Русснефть

2

8,8

НК Альянс

1

4,4

Прочие

6

22

Итого

34

284

Источник: Министерство энергетики РФ 

Наибольшее количество НПЗ принадлежит компании «Роснефть» (9) и «Лукойл» (4). Самая большая мощность по нефтепереработке по убыванию принадлежит НПЗ компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Башнефть» и «Сургутнефтегаз» (рис. 14). 


Рис. 14. Количество НПЗ и их мощности у крупнейших нефтегазовых компаний РФ за 2019 год

Рис. 14. Количество НПЗ и их мощности у крупнейших нефтегазовых компаний РФ за 2019 год


Необходимо учитывать среднюю выработку на один НПЗ (отношение мощности к количеству НПЗ). В данном аспекте лидирует «Сургутнефтегаз», так как при наличии всего одного НПЗ его мощности составляют 22 млн тонн. В среднем по всей стране один НПЗ перерабатывает 12 млн тонн нефти в год.

Основной объем первичной нефтепереработки приходится на ПАО «Роснефть», которое включает в себя 9 НПЗ: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая и Ангарская нефтехимическая компания (рис. 15). В целом заводы ПАО «Роснефть» в 2019 году переработали 74 млн т. нефти, что на 3,2 млн т. или на 4,1% меньше по отношению к 2018 году.


Рис. 15. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Роснефть», млн т

Рис.15. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Роснефть», млн т.

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


В отличие от заводов ПАО «Роснефть» НПЗ ПАО «Лукойл» (вторая ВИНК по нефтепереработке в России) в 2019 году переработала порядка 44,1 млн т. нефти, что на 0,8 млн т. меньше прошлогодних показателей и на 29,9 млн т. меньше показателей НПЗ «Роснефть» (рис. 16).


Рис. 16. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Лукойл», млн т

Рис.16. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Лукойл», млн т.

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


ПАО «Газпромнефть» является третьей ВИНК по объему нефтепереработки в России. Имея два активно функционирующих НПЗ, в 2019 году компания переработала порядка 30,8 млн т., что на 0,7 млн т. меньше по отношению к 2018 году (рис. 17). Стоит заметить, что все ведущие компании по добыче и переработке нефти сократили объемы нефтепереработки в 2019 году в среднем на 1,6% по сравнению с 2018 годом. 


Рис. 17. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Газпромнефть», млн. т

Рис.17. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Газпромнефть», млн.т.

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН


Показателем, характеризующим изменение отношения объёма продуктов переработки нефти к общему объёму затраченной при переработке нефти, является изменение глубины ее переработки (рис. 18).


Рис. 18. Глубина переработки нефти в РФ за 2013-2019 гг., %

Рис.18. Глубина переработки нефти в РФ за 2013-2019 гг., %

Источник: Министерства энергетики РФ


Глубина переработки российских НПЗ в 2019 году составила 83,1%, что на 0,3% ниже предыдущего года. Тем не менее, в 2017 году этот показатель не превышал 81,3%, а в 2010 – 70,9%. Таким образом, отмечается заметный рост. Однако, в США, для сравнения, глубина переработки нефти – 90-95%, а на самых современных американских НПЗ – до 98%, в странах – членах ОПЕК – 85%, в Европе 85-90%. То есть мы видим заметное (хоть и небольшое) отставание России по данному показателю, несмотря на постоянный рост.

На конец 2019 года все ведущие компании нарастили глубину переработки нефти по сравнению с 2018 годом в интервале 1,2-2,5%, соответственно, увеличился и выход светлых нефтепродуктов (рис. 19).

 

Рис. 19. Глубина переработки нефти и выход светлых нефтепродуктов ведущих компаний за 2019 год, %

Рис.19. Глубина переработки нефти и выход светлых нефтепродуктов ведущих компаний за 2019 год, %


Наибольшую глубину переработки имеют НПЗ компании «Лукойл» (88,8%), что позволило увеличить долю выхода светлых продуктов с 69,3% в 2018 году до 73% в 2019 году, соответственно, снизив долю мазута с 22% в 2014 году до 11% в 2019 году. «Роснефть», имея самое большое количество НПЗ и самый большой объем нефтепереработки, отличается и самым низким уровнем глубины переработки в 74,4%.

Как и увеличение глубины переработки нефти при первичной переработке, вторичная нефтепереработка предполагает высокий уровень технологического оснащения и модернизацию оборудования нефтеперерабатывающих заводов, позволяющие изменить состав нефтепродуктов за счет его химических преобразований (рис. 20).


Рис. 20. Ввод новых вторичных мощностей за 2011-2018 гг. и прогноз до 2024 г, млн т

Рис.20. Ввод новых вторичных мощностей за 2011-2018 гг. и прогноз до 2024 г, млн т.

Источник: Министерство энергетики РФ


В целом, государственная политика России в нефтеперерабатывающей отрасли за последние несколько лет была направлена на повышение уровня глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов.

В первом квартале 2020 года нефтяная отрасль России взяла курс на снижение объемов добычи и производства нефти и нефтепродуктов, обусловленного, как было сказано выше, развалом сделки ОПЕК+ и уменьшением спроса на нефть и нефтепродукты в странах мира. Соответственно на мировом рынке, как и в России, произошел обвал цен на нефть. Однако цены на нефтепродукты в России остаются стабильными за счет специфики налогообложения, в частности, введения в 2018 году демпфера – обратного акциза. Демпфер, с одной стороны, ориентирован на получение компенсации нефтеперерабатывающими заводами в случае высоких цен на нефть, а с другой – на выплаты налога на сверхприбыль государству со стороны НПЗ в случае низких цен на нефть.

Еще в январе 2019 года в России демпфер на бензин имел положительную динамику, составляя 3,6 тыс. руб. за тонну, но уже в марте 2020 года динамика стала отрицательной, снизившись до 12,6 тыс. руб. за тонну. Такой ценовой характер имеет и дизельное топливо: в январе 2019 года демпфер был положительным – 5,6 тыс. руб. за тонну, в марте 2020 года – отрицательным, составив 6,9 тыс. руб. за тонну. Таким образом, российские компании в нефтяной отрасли на конец 2019 года заплатили государству порядка 11 млрд руб., а в марте 2020 года – 35 млрд. руб.

Таким образом, основными тенденциями в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли России в 2020 году – уменьшение добычи и производства нефти и снижение цен на нефть и нефтепродукты (рис. 20).


Рис. 21. Цены на нефть и нефтепродукты в первом полугодии 2020 года

Рис. 21. Цены на нефть и нефтепродукты в первом полугодии 2020 года

Источник: Platts (международный рынок), Кортес (внутренний рынок)


На конец 2020 года эксперты прогнозируют дальнейшее снижение спроса на нефтепродукты, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Развал сделки ОПЕК+ в первом полугодии 2020 года привел к резкому падению цен на нефть, а демпфер на нефтепродукты работает в обратном направлении. Таким образом, сегодня нефтеперерабатывающие компании доплачивают в бюджет государства за осуществление поставок на рынок России нефтепродуктов при сохранении прежних цен на топливо.

Тем не менее, в 2020 году на 92% заводов нефтеперерабатывающих компаний продолжается модернизация и обновление оборудования и технологических мощностей в целях выполнения национальной программы модернизации нефтяной отрасли России. Основные цели этой программы – рост производства высокооктановых бензинов, соответствующих стандартам Евро-5 и выше, организация «безмазутного» производства. В результате глубина переработки в период с 2014 по 2019 год выросла почти на 15% и составляет в настоящее время 83,1%.

На фоне сокращения производства мазута в этот период на 42% выросла доля выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива. Поэтому с точки зрения динамики производственных показателей наблюдается положительная тенденция, но ее сохранение в перспективе будет во многом зависеть от продолжительности текущего кризиса.

 




Вас проконсультирует
Александра Шнипова
Заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга
Комментарий эксперта
Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.
Подпишитесь
на новости
Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты

Вам может быть интересно

Цифровая модернизация производственной компании: как специалистам удалось повысить эффективность управления
Формирование адекватного ценового предложения на основе комплексной оценки НМА

Другие аналитические статьи

09 Июня 2021
Индустрия туризма входит в число наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений секторов экономики. По оценке Правительства РФ, недополученные доходы туриндустрии составили не менее 1,5 трлн рублей. Зарубежные турпоездки сократились на 77,5%, тогда как поездки по России – на 39%. Ключевые показатели отрасли после пандемии, изменения в «отпускных» предпочтениях россиян, а также стратегия развития российского турбизнеса – в исследовании Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
02 Июня 2021
В 2020 году объем рынка телекоммуникаций в России составил 1,73 трлн рублей. В мире насчитывается порядка 7,9 млрд действующих абонентов мобильной связи, и тренд на мобильные технологии, вероятно, будет усиливаться в связи с потенциалом развертывания сетей 5G. Растет и количество пользователей широкополосного доступа в Интернет (на 2,1%, до 36,1 млн человек), а мировая абонентская база за последние пять лет выросла на 32%. О влиянии пандемии на сферу телекоммуникаций, а также о ключевых показателях и прогнозах развития рынка – в исследовании экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
31 Мая 2021

Россия имеет самые значительные запасы природного газа в мире – порядка 38 трлн кубометров или 19,1%. Однако не все жители имеют доступ к газоснабжению. На конец 2020 года уровень газификации в стране составил 71,4%, и к 2030 году в рамках программы всероссийской газификации планируется достигнуть 82,9%. О перспективах реализации программы газификации и препятствиях на пути к достижению запланированных показателей – в статье аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта