Рынок добычи и переработки нефти в России: жизнь после ОПЕК+

Источник: FAQS

Характерно, что в России, в отличие от других стран, добыча нефти превышает ее потребление более, чем в три раза. Это связано с тем, что страна ориентирована на большой объем экспорта сырой нефти.

Характеристика рынка добычи нефти в России

Добыча нефти в России в 2019 году соста­вила 561,1 млн т., достигнув очередного рекорда. Однако темп роста сократился с 1,7 % в 2018 году до 0,9 % в 2019 году. Снижение темпов обусловлено необходимостью выполнения обя­зательств в рамках действовавшего соглашения ОПЕК+ (рис. 1).

Рис. 1. Динамика добычи и переработки нефти в России, млн т

Источник: ЦДУ ТЭК

Доля вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в российской нефте­добыче составила 80%, незначительно снизив­шись относительно предыдущего года (в 2018 году – 81%). При этом независимые производители продолжают нара­щивать объемы производства, сохраняя средне­годовой темп роста на уровне 4 % (рис. 2).

Рис. 2. Доли компаний в объеме добычи нефти в России в 2019 году, %

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности

Если рассматривать региональную струк­туру российской нефтедобычи, то в большинстве основных нефтедобывающих регионов страны наблюдался ее рост, обусловленный освоением новых месторождений. Наибольший прирост показали Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. Однако этот рост был частично нивелирован снижением в основ­ном нефтедобывающем регионе страны – Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, а также в некоторых других регионах, где наблюдается естественное истощение ресурсной базы и/или стабилизация уровней добычи на ранее введен­ных месторождениях.

Объемы эксплуатационного бурения рос­сийских нефтяных компаний в отчетном году составили 27,3 млн м, снизившись на 1,2 %. В эксплуатацию введена 7 861 скважина. Эксплу­атационный фонд скважин в отрасли на конец 2019 года достиг 180 449 единиц, при этом доля неработающего фонда увеличилась по сравне­нию с предыдущим годом до 14,1 %. 

Рис. 3. Доли компаний в объеме эксплуатационного бурения в России в 2019 году

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности

В отчетном году российские компании продолжили нара­щивать объемы поисково-разведочного буре­ния – показатель увеличился на 6,4 % и составил 1,1 млн. м.

Рис. 4. Доли компаний в объеме поисково-разведочного бурения в России в 2019 году

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности

Структура российского экспорта нефти

Экспорт российской нефти в 2019 году уве­личился на 3,3% - до 266,2 млн т., в том числе по­ставки в дальнее зарубежье выросли на 3,7% - до 248,6 млн т. Однако, по итогам семи месяцев 2020 года (январь-август) физический объем экспорта нефти сократился на 4,2% в годовом выражении, а стоимостной объем экспорта – на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Снижение как стоимостного, так и физического объемов экспорта нефти объясняется неудачными переговорами стран ОПЕК+ в марте 2020 года, в результате которых Саудовская Аравия начала «ценовую войну»: королевство стало предоставлять скидки покупателям и объявило об увеличении добычи нефти на 2 млн. баррелей в сутки с 1 апреля 2020 г., когда истекал период действия предыдущих договоренностей. Преизбыток предложения нефти в марте–апреле 2020 г. привел к переполнению нефтяных хранилищ. Напряженность на нефтяном рынке сегодня усугубляется спадом экономического роста и мирового спроса.

Рис. 5. Динамика физического и стоимостного объемов экспорта нефти из России, текущие цены, млн т, млрд долл., млрд руб., 2008-2020 гг.

Источник: Thomson Reuters

Основной объем экспорта в дальнее зарубежье осуществляется через мор­ские порты. В 2019 году объемы поставок нефти этим направлением транспортировки выросли на 11%. Экспортные поставки трубопро­водным транспортом, напротив, снизились, чему способствовал инцидент с загрязнением нефти. Также в 2019 году изменилась структура экспортных поставок: наблюдалось снижение экспорта российской нефти в Германию и Поль­шу, увеличились поставки в Нидерланды.

В структуре экспорта нефти 69,3% занимает сырая нефть и 39,3% - нефтепродукты.

За счет нефтепереработки производятся нефтепродукты, то есть создаются, во-первых, различные виды топлива, в том числе, авиационное, автомобильное, котельное и пр., а, во-вторых, сырье для дальнейшей химпереработки.

При этом нефтепереработка делится на первичную и вторичную, где - первичная нефтепереработка заключается в сепарировании нефти, или разделении ее на фракции без химических преобразований состава нефтяного ресурса, а вторичная переработка – химическое изменение молекул углеводорода в составе нефти. Вторичная нефтепереработка направлена на производство разнообразного моторного топлива.

Нефтепереработка: характеристика российского рынка

Основная доля переработки нефти в России принадлежит вертикально-интегрированным компаниям (ВИНК). По итогам 2019 года она составила 83%, что на 0,1% выше предыдущего года. Порядка 14,7% производства нефтепродуктов приходится на независимые компании и только 2,4% - на мини-НПЗ (рис. 6).

Рис. 6. Организационная структура объема переработки нефти в России, %

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН

Первичная пере­работка нефтяного сырья в 2019 году составила 285,1 млн т., что на 0,6 % ниже, чем в 2018 году (рис.7). Одним из фак­торов, повлиявших на снижение объемов нефте­переработки, стало проведение капитальных ремонтов на нефтеперерабатывающих заво­дах.

Рис. 7. Динамика переработки нефти в российских компаниях, млн т 

Источник: ЦДУ ТЭК, «Роснефть» – данные отчетности

Ведущими нефтеперерабатывающими компаниями в России в 2019 году являются «Роснефть», занимающая 25,2% в общем объеме нефтепереработки, «Лукойл» (15,4%), «Газпромнефть» (10,8%), «Сургутнефтегаз» (6,5%) и «Башнефть» (6,5%) (рис.8). В целом, ТОП-5 ведущих отечественных компаний в 2019 году переработали порядка 214,5 млн т. нефти.

Рис. 8. Доли компаний (ВИНК) в российской нефтепереработке в 2019 году, %

Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности

Основной объем нефтепереработки в России приходится на Приволжский федеральный округ (36,6% от общего объема производства), Центральный ФО – 14,7%, а также Сибирский ФО – 14,1% (рис.9).

Рис. 9. Структура нефтепереработки в России по ФО без мини-НПЗ, %

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН

В целом, объем производства основных нефтепро­дуктов в 2019 году увеличился на 0,6%, при этом заметно улучшилась структура их выпуска. Доля мазута топочного постепенно снижается, а доля авто­мобильного бензина и дизельного топлива растет. В отчетном году производство бензина и дизельного топлива достигло рекордных по­казателей за последние пять лет и составило 40,2 и 78,4 млн т. соответственно (рис.10).

Рис. 10. Объем производства нефтепродуктов в России, млн т

Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН

Выпуск бензина в России в 2019 году увеличился на 2,3% и достиг 40,2 млн т, повторив лучший для страны результат 2016 года. Выпуск дизельного топлива (ДТ) увеличился на 1,2% и достиг 78,4 млн т, что является максимумом с 1990 года. Выпуск топочного мазута в 2019 году составил, по оценкам разных экспертов, от 45,8 до 47,3 млн т, снизившись примерно на 4,1%, или в среднем на 2 – 2,2 млн т по сравнению с предыдущим годом – минимальный показатель более чем за 50 лет. К слову, еще в 2015 году выпуск топочного мазута составлял порядка 71 млн т. Это обусловлено масштабной модернизацией нефтеперерабатываю­щих заводов.

Основная доля в общем объеме производства нефтепродуктов принадлежит «Роснефти», «Лукойлу», «Газпромнефти» и «Сургутнефтегазу» (рис. 11.)

Рис. 11. Производство моторных топлив в Российской Федерации, млн т

Источник: ЦДУ ТЭК

Структура российского экспорта нефтепродуктов

По итогам 2019 года экспорт нефтепродуктов из России составил 142,9 млн т (позиция ТНВЭД 2710), причем с 2015 года этот показатель снижался, в отличие от экспорта нефти (рис. 12). 

Рис. 12. Соотношение экспорта нефти и нефтепродуктов из России в динамике за 2015-2019 гг., млн т

Источник: ФТС

Основными странами-получателями нефтепродуктов являются Нидерланды, США, Турция, Мальта и Китай (рис. 13).

Рис. 13. Распределение экспортных поставок нефтепродуктов по странам в 2019 году, млн т

Источник: ФТС

Немаловажным является количество имеющихся у отечественных компаний нефтеперерабатывающих заводов, а также мощности по переработке нефти (табл. 3).

Таблица 3. Общее количество и владельцы НПЗ на 2020 год