В условиях экономических и эпидемиологических катаклизмов неизбежно претерпевает существенные изменения структура питания населения, поэтому в настоящее время биологически активные добавки все больше начинают пользоваться спросом у потребителей. Регулярный и целенаправленный прием добавок позволяет решить многие проблемы.

В результате, интерес к БАД стабильно растет. По оценке Роспотребнадзора, сейчас биодобавки принимают от 8 до 20% россиян. Доля граждан, регулярно употребляющих БАД, ежегодно увеличивается примерно на 5% По данным международной исследовательской компании Euromonitor International, за последние два года рынок биодобавок в России увеличился на 13%. В 2023 году, по прогнозам специалистов, российский рынок БАДов увеличится на 15%.

В структуре аптечного рынка доля БАД занимает порядка 9,7%. Специалисты ВШЭ считают, что ключевыми драйверами рынка в России являются:

  • Ковидное и постковидное потребление.

  • Панические настроения, связанные с ожиданиями инфляции и ухода иностранных брендов (паника марта).

  • Диверсификация каналов продаж – активное развитие категории БАД внеаптечного e-comm (маркетплейсы).

Колоссальную роль для развития рынка БАД играет диверсификация каналов по самыми продаваемыми брендами за 7 месяцев 2023 года (по объему продаж) в рамках аптечных продаж стали Эвалар с долей 8,5% (+12% к предыдущему периоду 2022 года), Солгар – 5,3 % (+3%) и Бак-сет – 2,8% (+33).

На маркетплейсах активно продавали свою продукцию компании Солгар с долей 11,1% (+30%), Эвалар – 10,1% (+32%) и Доппельгерц – 2,6% (+12%). Весной 2020 года аптеки получили возможность дистанционно торговать аптечным ассортиментом. СанПин, запрещавший дистанционную продажу БАД, отменен с января 2021 года. Это способствовало росту e-commerce канала и расширению рынков сбыта и аудитории за счет более молодых потребителей.

При этом, с января 2022 года рост Е-comm сегмента составил +91%, тогда как аптечного канала – только +16%. 

Рис.1. Структура рынка БАД в РФ по итогам 2022 года

Структура рынка БАД в РФ по итогам 2022 года

Источник: СРО «Союз производителей БАД»

За 2023 год по состоянию на декабрь 2023 года доля Е-comm сегмента в общих продажах БАД составит 19% (по итогам 2022 года – 9%). При этом количество продавцов на маркетплейсах увеличилось в 5-6 раз за 2023 год.

Рис.2. Динамика рынка БАД на маркетплейсах, 2018-2023, млрд. руб.

Динамика рынка БАД на маркетплейсах, 2018-2023, млрд. руб.

Источник: данные Milamed

С 2020г рынок Е-comm сегмента БАД вырос в 20 раз в 2023 г - составит более 27 млрд. руб.

Рынок аптечных продаж на сегодня самый прослеживаемый и контролируемый сегмент продаж в категории БАД: 

  • ввод в ассортимент только по СОГР;

  • продукция по декларациям в реализацию не принимается;

  • выборочный контроль качества товаров в обороте.

Наблюдается ежегодный рост рынка БАДов в денежном и натуральном выражении. Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию, уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков и снижение доходов населения, рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог.

В 2022 году было отгружено 20 тыс. тонн биологически активных добавок к пище, что на 16% больше итога 2021 года. С января по июль 2023 года в РФ было произведено более 12,2 тыс. тонн БАД, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это значит, что к концу 2023 года будет произведено не менее 23-24 тыс.тонн БАД.

В 2022 г. ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 105 млрд руб. и 364 млн упаковок. Последние четыре года рынок добавок к пище растёт двузначными темпами. Так, в 2022 г. прирост составил 19,8% к предыдущему году.

Рис.3.  Динамика объема продаж БАД в нату­ральном выражении на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2023 гг., млн.уп.

рис-3 (4).jpg

Источник: AlphaRM

Следует отметить, что за 9 месяцев 2023 года в аптеках продано 360 млн упаковок БАД на 96,2 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2022 года это на 6% больше в натуральном выражении и на 16% в деньгах.

Рис.4.  Динамика стоимостного объема продаж БАД на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2023 гг., млрд.руб.

Динамика стоимостного объема продаж БАД на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2023 гг., млрд.руб.

Источник: AlphaRM

Вплоть до 2019 года отмечалась тенденция к сокращению доли отечественных БАД в общей структуре с 59,7% в 2016 году до 52,5% в 2019 году, однако, с 2020 года наблюдается постепенный рост российских БАД в общем объеме их продаж. Наряду с этим, доля им­портных БАД увеличилась с 40% в 2016 году до 47,5% в 2019 году. Другими словами, за этот период сложно реализовывалась стратегия импортозамещения в фармации. Начиная с 2020 года, доля импортных БАД постепенно сокращается.  

Рис.5. Структура стоимостного объема продаж отечественных и импортных БАД на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2023 гг. %

Структура стоимостного объема продаж отечественных и импортных БАД на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2023 гг. %

Источник: AlphaRM

В 2023 г растет спрос на БАД российского происхождения.

Рис.6. Спрос на БАД российского происхождения за 10 месяцев 2023 гг., %

Спрос на БАД российского происхождения за 10 месяцев 2023 гг., %

Источник: данные Milamed

В структуре продаж лидирует сегмент с ценовой категорией «свыше 500 руб.». Средняя стоимость упаковки отечественного БАД в 2022 г. составила 199 руб. (+22,6% относительно 2021 г.), что в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного средства – 666 руб. (+12,8%).

Средняя цена за упаковку в первых трех кварталах 2023 года была 267,3 руб., в прошлом году - 242,5 руб., то есть увеличилась на 10%.

Рис.7. Соотношение продаж БАД по ценовым сегментам в 2022 г. (стоимостный объем).

Соотношение продаж БАД по ценовым сегментам в 2022 г. (стоимостный объем).

Источник: AlphaRM

В 2023 г растет в руб. и упаковках категория БАД свыше 1000 руб.

Рис.8. Динамика по ценовым сегментам за 10 месяцев 2023 гг., %.

Динамика по ценовым сегментам за 10 месяцев 2023 гг., %.

Источник: данные Milamed

Летом 2023 года Минэкономразвития было предложено запретить ввоз в Россию БАД из «недружественных стран». Наряду с этим Национальный союз защиты прав потребителей предложил ввести ограничительные ввозные пошлины в размере 220%. К слову, российские производители БАДов поддержали идею заградительных ввозных пошлин в размере 50-70%. Обе рекомендации не были поддержаны министерством и Роспотребнадзором.

Общий стоимостной объем экспорта БАД из РФ в 2022 году составил 14,2 млн. $. По сравнению с 2021 годом, в 2022 году экспорт БАДов из РФ понизился как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Ведущими странами-экспортерами БАДов в РФ в 2022 году выступили Казахстан и Беларусь.

Таблица 1. Экспорт биологически активных добавок к пище из России в 2018-2022 гг (млн упак.)

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Экспорт (млн упак.)

16,4

18,5

18,3

16,7

11

Динамика (% к предыдущему году)

-0,3

13

-1,1

-8,8

-33,8

Экспорт (млн долл.)

13,2

17,2

17,5

24,3

14,2

Динамика (% к предыдущему году)

26,2

30,2

1,5

39,2

-41,6


Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС

На рынке биодобавок насчитывается более 1400 производителей, которые выпускают добавки для разных компаний. С каждым годом их число увеличивается. По данным AlphaRM, в 2022 году относительно 2021 года общее количество производителей БАД выросло на 82 компании. Лидирующая пятерка производителей БАД занимает на рынке более 32% стоимостного объема.

Основными производителями/поставщиками импортных БАДов являются США (18%), Германия (8%), Индия (3%), Великобритания (2%), Франция (2%), Швейцария (1%), Италия (1%), Другие страны (9%).

Среди американских БАД наиболее популярна продукция компании Solgar (серия БАД Solgar). На российском рынке на протяжении уже многих лет лидирует отечественная компания «Эвалар» (доля 13,6% в руб.). Ниже представлен топ 20 основных компаний, представляющих свою продукцию в России. В совокупности эти компании занимают порядка 60% всего рынка БАДов в России.

Таблица 2 - ТОП-20 производителей БАД в России по итогам 2022 г.

Рейтинг

Производитель

Объем продаж,млн.руб.

Прирост 2022/2021,

%

Доля рынка,%

Доля онлайн-сегмента в продажах компании,%

1

Эвалар

14 290

0,3

13,6

15

2

Solgar

8 103

32,3

7,7

37

3

PharmaMed

5 690

25,2

5,4

19

4

Квадрат-С

4 979

57,3

4,7

3

5

ВТФ

3 223

60,0

3,1

4

6

Unipharm

3 027

4,5

2,9

23

7

Stada

2 964

0,9

2,8

18

8

Queisser Pharma

2 439

4,4

2,3

23

9

Dr.Reddy's

2 336

15,4

2,2

21

10

Биннофарм Групп

2 293

-4,3

2,2

10

11

Мирролла

2 155

106,4

2,1

5

12

Bayer

1 739

1,0

1,7

20

13

Аптека Сервис Плюс

1 601

331,2

1,5

5

14

Bausch Health

1 440

2,5

1,4

10

15

Отисифарм

1 349

-14,0

1,3

17

16

Полярис

1 313

39

1,3

8

17

Laboratoires Ineldea

1 138

-7,2

1,1

8

18

VP Laboratory

1 026

71,7

1,0

7

19

The Bountiful Company (NBTY)

986

16,6

0,9

32

20

Аквион

873

46,6

0,8

36


Источник: по данным AlphaRM

Самыми продаваемыми брендами за 7 месяцев 2023 года (по объему продаж) в рамках аптечных продаж стали Эвалар с долей 8,5% (+12% к предыдущему периоду 2022 года), Солгар – 5,3 % (+3%) и Бак-сет – 2,8% (+33).

На маркетплейсах активно продавали свою продукцию компании Солгар с долей 11,1% (+30%), Эвалар – 10,1% (+32%) и Доппельгерц – 2,6% (+12%).

Рис.9. Лидирующие бренды БАД в аптечных и онлайн-продажах за 7 месяцев 2023 года

Лидирующие бренды БАД в аптечных и онлайн-продажах за 7 месяцев 2023 года

Источник: по данным AlphaRM

Рост таких дистанционных каналов продаж БАД, как Wildberries составил за первые 9 месяцев 2023 года +102%, а OZON - +256%. Такие бренды как Эвалар, GLS Pharmaceuticals, Миофарм, 1WIN и Maxler входят в ТОП-10 и на Ozon, и на Wildberries.

Таблица 3 - ТОП-10 брендов на Ozon и Wildberries за 6 месяцев 2023 года

Рейтинг

Название

Продажи

Оборот,

млн.руб.

Название

Продажи

Оборот,

млн.руб.

Ozon

Wildberries

            1

Эвалар

697 136

434 412 748

Эвалар

463 056

264 136 662

2

GLS Pharmaceuticals

770 492

317 534 842

Жизнивек

132 943

193 816 133

3

Solgar

42 442

61 029 627

GLS Pharmaceuticals

409 865

183 269 527

4

Maxler

60 095

60 636 118

VitaMeal

153 015

89 053 287

5

Miopharm


143 810

59 532 127

Miopharm

209 357

80 853 335

6

Unipharm

97 620

48 517 008

LeafToGo

48 928

66 780 390

7

Natrol

34 862

47 796 648

MAXLER

51 060

50 596 551

8

Eqville

85 516

43 493 585

PWR ultimate power

61 765

44 531 618

9

NORWEGIAN Fish Oil

18 211

39 405 713

Витамир

127 210

40 910 303

10

1WIN

61 915

35 255 225

1WIN

57 105

40 277 461


Источник: Фармпро, AlphaRM

На обеих площадках лидером по обороту является бренд Эвалар, этот же бренд лидирует по продажам на Wildberries. А вот на Ozon конкуренцию ему составляет GLS Pharmaceuticals с 770,5 тысячами продаж за 6 месяцев. 

В 2023 г. в онлайн на 3-ю строчку впервые выходят БАД, влияющие на репродуктивную систему.

Рис.10. ТОП 3 категорий БАД в аптеках в 2023 году

ТОП 3 категорий БАД в аптеках в 2023 году

Источник: данные Milamed

В 2023г изменился спрос с «ковидных» БАД в сторону «антистрессовых» + стабильно популярные БАД категорий коллаген, пробиотики: БАДы для нервной системы показали рост +23%, для сердца +28%, магний +16%, а также коллаген (+30%) и пробиотики (+23%). Наряду с этим уменьшился спрос на БАДы с витамином С (-0,5%), а с витамином D – рост всего лишь на +0,5%.

Таблица 4 - ТОП 4 категории БАД на МП за 9 месяцев 2023 года

Категория

Продажи

Средняя стоимость

Доля рынка

Омега

1 972 370 шт

845 руб.

13%

Аминокислоты

1 413 709 шт

749 руб.

9%

Коллаген

1 271 858 шт

885 руб

8%

Похудение

1 194 813 шт

673 руб.

8%


Источник: данные Milamed

Производители брендированных БАД не первый год обращают внимание на конкуренцию со стороны собственных торговых марок (СТМ) аптечных сетей. В последние два года она стала нарастать.

В 2022 году общая выручка аптечных сетей с наиболее объемными продажами СТМ биодобавок выросла по сравнению с 2021 годом на 52% в рублях и на 27% в упаковках. В 2023 году эта тенденция сохранилась.

В рублях продажи СТМ за три квартала этого года выросли на 56%, а в упаковках - на 45%. При этом общие продажи БАД в аптеках растут уже не так значительно: на 16% в рублях и на 6% в упаковках. Конкуренция за потребителя в следующем году может обостриться еще больше, считают участники рынка.

По данным исследования, которое провели эксперты Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России составляет более 45% (466 млн упаковок).

Так, на одном из популярных маркетплейсов только при поисковом запросе «витамины для женщин» предлагается более 58 000 вариантов товаров в категории БАД к пище. По данным специалистов СРО «Союз производителей БАД», многие из них имеют схожий состав и на первый взгляд действительно являются БАД различных производителей и брендов. Однако только 3 из 8 являются БАД в соответствии с законодательством и имеют СГР. Другие 5 – это пищевые добавки/комплексные пищевые добавки, которые не имеют никакого отношения к специализированной пищевой продукции.

Отмечается рост предложения «псевдоБАД», не прошедших государственную регистрацию. Зачастую подобные продукты содержат лекарственные субстанции и запрещенные компоненты (в т. ч. ядовитые, сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества). Согласно нормам законодательства (статья 8 ТР ТС 029) розничная реализация данных категорий (комплексные добавки и прочее) запрещена. Потребителя вводят в заблуждение с точки зрения неверной идентификации категории продукта и подлога Декларации соответствия в качестве подтверждающего документа.

Подобная ситуация характерна для всех маркетплейсов и интернет-магазинов, реализующих БАД.

Сегодня производители БАД обязаны иметь свидетельство о государственной регистрации. Наличие знака EAC на этикетке продукта означает, что он соответствует необходимым стандартам. Со свидетельством о государственной регистрации можно ознакомиться на сайтах Роспотребнадзора, Евразийской экономической комиссии, а также на сайтах крупных производителей в карточке продукта.

Для выявления контрафакта и фальсификата с 1 октября 2023 г. производителей БАД обязали наносить на продукцию коды маркировки. После внедрения обязательной маркировки, по подсчётам ВШЭ, доходы легальных производителей вырастут до 2,2 млрд рублей в год и около 700 млн рублей - дополнительные поступления в бюджет.

С 1 марта 2024 г. в информационную систему нужно вносить сведения о выводе БАД из оборота, а с 1 мая 2024 г. все участники рынка должны предоставлять сведения об обороте добавок.

Пилотный проект по маркировке БАД начался еще в мае 2021 года. В рамках эксперимента эмитировано более 38 млн кодов, нанесено более 5,3 млн. Выведено из оборота более 29 тысяч кодов. Участниками сформировано 9 092 карточки товара. Подписано и верифицировано 5013 карточек БАД. Протестированы все формфакторы БАД.

Так ОАО «Фармстандарт-Уфавита» протестировал нанесение на крутку («Асвитол»). Также решение для данного формфактора протестировали «Марбиофарм», «Фарминдурстрия» и др. Протестирован прямой способ нанесения на производстве, типографский и стикерование. «Фармстандрат» протестировал нанесение на гематоген методом стикерования на автоматизированных линиях. «Фарм-про» добровольно дооборудовали свои линии гематогена и аскорбиновой кислоты для прямого нанесения кодов маркировки на пленку (флоупак). «Полярис» добровольно подготовился к обязательной маркировке, совместно с ЦРПТ было протестировано прямое нанесение кода маркировки на тубы. «На Эвалар» запущена производственная линия упаковки в картонный короб. Компания Solgar провела успешные испытания на своем производстве и уже завершила подготовку к маркировке в обязательном режиме. Постепенно, рынок начинает наполняться маркированными товарами, которые потребитель может приобрести в розничных точках и аптеках, проверив качество товара посредством мобильного приложения. Протестированы полные цепочки прослеживаемости - Производитель (Импортер) - Дистрибьютор - Аптека, а также частичное выбытие БАД в розничной сети. Всего же системой эксперимента обработано 609 чеков с реализованными маркированными БАД.

Постепенно, рынок начинает наполняться маркированными товарами, которые потребитель может приобрести в розничных точках и аптеках, проверив качество товара посредством мобильного приложения. Также проведен успешный эксперимент по выбытию маркированных БАД с маркетплейсом Ozon - на площадке уже можно приобрести промаркированные биоактивные добавки. Кроме того, производители активно тестируют заполнение атрибутов из в рамках планируемой интеграции с ФГИС «ВетИС», что обеспечит подтверждение качества продукции и сырья, используемого при производстве БАД.

В целом, внедрение маркировки БАД обеспечит прослеживаемость, станет важной гарантией качества и безопасности для потребителей, а также расширит аналитические возможности. Но проблема недостоверного декларирования отдельными недобросовестными экспортерами не потеряла свою остроту.

Кроме того, оператор системы маркировки «Честный знак», Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Елякова подписали соглашение о создании на Дальнем Востоке первого в России центра по контролю за качеством БАД.

Эксперты СРО «Союз производителей БАД» разработали следующие предложения по легализации БАД и развитию российского рынка:

  • Ревизия единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, с целью выявления и аннулирования недостоверно оформленных деклараций.

  • Исключение возможности самостоятельного оформления деклараций на соответствие ТР ТС 029 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

  • Ускорение принятия проекта закона № 1190171-7 (Неверов С.И., Петров А.П.) – о внесудебном ограничении доступа к информации о продаже незарегистрированных БАД к пище и спортивного питания в сети интернет. Ускорение получения отзыва Правительства Российской Федерации.

Таким образом, российский рынок БАД показывает уверенную тенденцию наращивания объема внутреннего производства и замещения импортных поставок.

Текущие показатели объема внутреннего производства БАД рынка являются рекордными. Активный интерес россиян к здоровому образу жизни стал серьезным драйвером роста рынка биологически активных добавок. Даже несмотря на сокращение поставок со стороны крупных иностранных компаний, доля граждан, регулярно употребляющих БАДы, ежегодно увеличивается на 5%. Свою роль в этом играет не только активность отечественных производителей, регулярно выводящих на рынок свои новинки, но развитие онлайн-торговли – покупка БАДов через интернет становится все более популярной тенденцией.

Вместе с тем, в настоящее время в России отсутствует полноценная нормативная система, которая могла бы регулировать стремительно растущую сейчас индустрию биологически активных добавок. Например, вступление в силу нового технического регламента с 1 января 2021 года привело к упразднению СанПиН, регулировавшего гигиенические требования к организации производства и обороту БАД. Это приводит к развитию различных форм «серого» рынка, что ставит под угрозу здоровье потребителей. Согласно исследованиям, почти половина добавок, которые обращаются на рынке, не соответствуют требованиям безопасности.  


Вас проконсультирует
Владимир Поклад
Директор департамента Управленческого консалтинга
Комментарий эксперта
Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.
Подпишитесь
на новости
Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты