Перспективы развития угольной промышленности в РФ: европейское эмбарго и новые рынки сбыта

10 августа в силу вступило эмбарго на ввоз российского угля в Европу, о котором было сказано в пятом пакете санкций Евросоюза, опубликованном в апреле этого года. В связи с чем России необходимо было выйти на новые рынки сбыта и перенаправить значительную часть экспорта на Восток. Какие страны нарастили закупку российского угля и в каком объеме? С какими трудностями столкнулся рынок угольной промышленности и когда эти проблемы удастся решить?

Подписывайтесь на Telegram-канал!

Читайте свежие исследования в удобном формате!

Динамика добычи угля в РФ в 2021-2022 годах

Рис. 1. Добыча угля в РФ за январь-сентябрь 2021 и 2022 по категориям, млн т

Источник: Росстат

Виды угля отличаются по степени углефикации, от которой зависят характеристики этого вида ископаемого. Чем выше степень углефикации (а соответственно ниже содержание влаги и других примесей), тем выше теплота сгорания, то есть уголь лучше горит. Наибольшей теплотой сгорания обладают антрацит и коксующийся уголь.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика различных видов угля

Читайте также:

Кейс: оптимизация затрат крупного добывающей холдинга

Согласно данным Росстата, за первые девять месяцев текущего года в России было добыто 252 млн тонн, а годом ранее за аналогичный период — 263 млн тонн. Так, в 2022 году объем добытого угля сократился на 4,2%. При этом увеличился объем коксующегося угля (с 70,3 до 75,3 млн т — на 7%) и бурого угля (с 51,9 до 60,9 млн т — на 17%).

Если рассматривать динамику изменения объемов добываемого угля в России по месяцам в сравнении с уровнем добычи в 2021 году, то можно заметить, что резких сокращений добычи ископаемого за первые девять месяцев года не наблюдалось. Наибольшее сокращение объемов произошло в июле: по сравнению с июлем 2021 года в текущем году добыли на 1,8 млн тонн меньше (34,5 против 32,7 млн т), что составляет -5,2%.

В частности, в августе текущего года главный регион угольной промышленности России — Кузбасс — уменьшил объем добываемого угля до 18,2 млн тонн, что на 11,2% ниже прошлогодних показателей за аналогичный период. Сократился и объем поставок по железнодорожным путям (до 17 млн тонн, что на 11% ниже, чем в августе 2021 года). В западном направлении было отгружено на 1,3 млн тонн меньше (8,4 млн тонн), в восточном — меньше на 200 тысяч тонн (4,6 млн тонн).

Рис. 2. Добыча угля в РФ январь-сентябрь 2021 и 2022 (по месяцам), млн т

Источник: Росстат

По итогам года ожидается снижение как добычи, так и экспорта российского угля. В июне 2022 года Министерство энергетики заявляло, что если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то к концу года можно ожидать снижение добычи угля до 365,1 млн тонн (-17%), а экспорта — до 156 млн тонн (-30%). Однако уже в октябре текущего года глава министерства энергетики Николай Шульгинов прогнозировал снижение добычи не столь значительное — на 1%. Минэкономразвития же предполагает снижение к концу года на 4,2%. При этом ожидается, что 2023 год уйдет на формирование новой логистики и налаживания поставок, поэтому с 2024 года объем экспорта может расти. По заявлениям заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова, спрос на уголь из России сейчас выше, чем возможность его доставки.

Переориентация экспорта угля с Запада на Восток

Суммарный экспорт угля из России в 2021 году был равен 223 млн т. Из них Россия поставила в страны ЕС 50 млн тонн угля, что составило 22% от всех поставок из России. Так, РФ с августа 2022 года лишилась второго по масштабу рынка сбыта угля. Согласно оценкам Еврокомиссии, введение эмбарго затрагивает четверть экспорта угля России общей стоимостью в 8 млрд евро в год. В первую очередь страны Европы закупали энергоуголь (92,9%), который использовался для создания электроэнергии. 7,1% приходился на закупку коксующегося угля, используемого при производстве стали.

Рис. 3. Экспорт угля на мировые рынки в 2021 году, млн т

Источник: Минэнерго

Поставки угля в Азиатско-Тихоокеанский регион в 2021 году составили 125 млн тонн. По заявлениям Заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, в текущем году удастся перенаправить дополнительно на восточное направление 25 млн тонн, задействуя также и порты, расположенные в Азово-Черноморском бассейне.

Актуально:

Аудит и консалтинг в горном деле и геологоразведке

Китай

В августе 2022 года объем поставляемого угля из России в Китай достиг максимальной отметки за последние пять лет — 8,543 млн тонн стоимостью 1,4 млрд долларов, что в денежном выражении в два раза больше аналогичных показателей прошлого года. В натуральном выражении экспорт угля в КНР в августе увеличился на 64% относительно августа 2021 года, а относительно июля 2022 года — на 15%. Более 7,8 млн тонн августовской поставки пришлось на каменный уголь и брикеты, а на лигнит — 0,7 млн тонн.

Рис. 4. Экспорт угля из России в Китай по месяцам 2022, млн т

Источник: Reuters, Коммерсантъ, Таможня КНР

Объем экспортируемого в КНР угля рос с февраля этого года, причем с достаточно низкой отметки в 2,5 млн тонн, увеличиваясь в среднем на 1 млн тонн от месяца к месяцу. Лишь в сентябре произошло сокращение поставок на 1,59 млн тонн (-18,6%) — до 6,95 млн тонн. При этом показатели сентября все равно остаются выше среднего за последний год. Эксперты связывают снижение импорта из России в КНР с сокращением поставок минерального сырья. В сентябре РФ ввезла в Китай нефть, нефтепродукты, природный газ и уголь общей стоимостью в 7,63 млрд долларов, что на 9% ниже показателей августа (8,42 млрд долларов).

По данным таможни КНР, в 2021 году крупнейшим поставщиком угля на китайский рынок была Индонезия: ее доля на рынке составляла почти 50% (страна поставила уголь общей стоимостью 17,9 млрд долларов). Россия же в прошлом году была вторым по величине экспортером угля в КНР: объем поставок в денежном выражении был равен 7,2 млрд долларам, а доля РФ от импорта угля в Китай — 20%. В нынешнем году разрыв между объемами поставок двух стран в КНР сократился. За январь-август Россия экспортировала уголь стоимостью в 7,45 млрд долларов (доля на китайском рынке — 28%), увеличив свое присутствие на угольном рынке Китая на 8%. При этом значительнее сократились объемы поставок из Индонезии — до 10,9 млрд долларов (доля на рынке снизилась до 41,5%). Одна из причин, по которой у России пока есть возможность наращивать количество поставляемого угля в Китай, является сокращение импорта из Индонезии и Австралии, с которым столкнулась КНР. Обе страны перенаправили часть экспортируемого угля на европейский рынок.

Агентство Reuters называет и другую причину увеличения объемов экспортируемого угля из России: из-за засухи и сильной жары в южной и западной частях Китая (в июле-августе 2022 года) в стране увеличился спрос на электроэнергию, с помощью которой можно обеспечить работу кондиционеров.

За восемь месяцев текущего года Россия нарастила поставки угля в Китай морским путем. Согласно информации Banchero-Costa & C SpA, танкерами из РФ в КНР было отправлено 33 млн тонн угля за январь-август 2022 года, что на 5 млн тонн больше показателей аналогичного периода 2021 года (тогда было импортировано в Китай 28 млн тонн). В 2022 году Россия остается вторым экспортером по объемам угля, поставляемого морским путем в Китай. Лидирующую позицию занимает Индонезия с показателем за январь-август текущего года в 76 млн тонн, что на 130% больше объема поставок из РФ. При этом импорт из Индонезии с 2021 года сократился на 23 млн тонн, то есть на 23%.

Рис. 5. Импорт угля в Китай морским путем по странам, январь-август 2022, млн т

Источник: Banchero Costa & C S.p.a

За первые восемь месяцев 2022 года Россия экспортировала в КНР коксующийся уголь в объеме 12,3 млн т, став вторым по величине поставщиком данного сырья в Китай, — доля РФ составляет 32%. Более чем на 1 млн тонн данного угля больше поставляет Монголия — доля страны составляет 35% при объеме поставок 13,1 млн тонн. Крупными экспортерами коксующегося угля в КНР также являются Канада и США, хотя их доля значительно ниже: 14,4% (5,5 млн т) и 9,5% (3,7 млн т) соответственно.

Рис. 6. Главные страны-экспортеры коксующегося угля в Китай, январь-август 2022, млн т

Источник: SteelOrbis

Читайте также:

Кейс: разработка бизнес-плана и финансовой модели для горнодобывающей компании

Индия

С мая 2022 года Россия начала наращивать поставки угля в Индию. Если за январь-сентябрь 2021 года в Индию было экспортировано 5,9 млн тонн угля, то за тот же промежуток времени в 2022 году Россия отправила уголь объемом 12,7 млн тонн, что на 115% больше (более чем в два раза).

Рис. 7. Динамика объемов экспортируемого Россией энергетического угля в Индию, тысяч тонн

Источник: РБК, Министерство торговли и промышленности Индии

За первые девять месяцев 2022 года Индия суммарно закупила энергетический уголь в объеме 127,5 млн тонн. Из них Россия поставила 5,9 млн тонн, что составляет 4,6% и в три раза больше поставляемых объемов за аналогичный период 2021 года. Энергетический уголь используется страной при производстве цемента и выработке электроэнергии. Начиная с мая текущего года, Россия наращивала объем ввозимого энергетического угля в Индию. До августа объем угля не превышал 1 млн т. Впервые с мая объем поставок энергетического угля снизился в сентябре: в августе Россия поставила 1,94 млн тонн угля, в сентябре на 22,7% меньше — 1,5 млн тонн. При этом доля России в качестве экспортера энергетического угля в Индию уже составила 11,3% (в сентябре в Индию суммарно было ввезено 13,3 млн тонн).

Снижение импорта из России в сентябре эксперты CoalMint связывают с логистическими трудностями. Также и российские представители угольного производства говорят о том, что сейчас логистические затраты в несколько раз превышают собственно затраты на производства угля. В частности, РБК приводят слова Гендиректора СУЭК Максима Басова: более половины итоговой цены продукта (от 50 до 75%) составляет стоимость логистики.

Точных данных по объему экспортируемого энергетического угля в Индию пока нет, но предварительно в конце октября ожидали резкое снижение на 50% относительно предыдущего месяца — до 730 тысяч тонн. Такие данные приводит CoalMint. Согласно данным агентства, причины снижения объемов поставок угля связаны с тем, что индийские компании (в частности, Ultratech Cement, Nippon Steel, ArcelorMittal, Rashmi Group) создали значительные запасы угля на ближайшие несколько месяцев. Компании закупали российский уголь с высоким дисконтом (50-60%). В сентябре же стоимость тонны российского угля поднялась до 200 долларов (в предыдущие два месяца цена была на 10-15 долларов ниже). Для российских угольных компаний в любом случае предпочтительнее и выгоднее экспортировать уголь по низкорентабельным маршрутам, чем никак не экспортировать.

Несмотря на временное снижение объема поставок, индийский рынок сбыта угля может стать перспективным для России. Согласно прогнозам Wood Mackenzie, потребность в импорте энергоугля в Индии в 2022 году может увеличиться до 158 млн тонн (на 7%), а в 2023 году рост может продолжиться (на 3%).

Читайте также:

Кейс: аудит годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО крупного добывающего холдинга

Страны АТР и Турция

Япония, Южная Корея и Тайвань являются одними из крупнейших рынков сбыта угля для России. На эти три страны приходится примерно 25% российского экспорта угля. Согласно таможенной статистике этих трех стран, в последнее время они снижают объемы поставляемого им ископаемого из РФ. По мнению экспертов, такая динамика может усугубить положение России: если Япония, Южная Корея, Тайвань решат полностью заменить российский уголь на более дорогое сырье из Австралии, то в таком случае Россия лишится половины привычного рынка сбыта (25% приходится на эти три страны и 25% на рынок ЕС).

В августе 2022 года, по данным аналитического агентства Kpler, экспорт российского угля в Японию и Южную Корею сократился, хотя высокий дисконт продолжал действовать. В августе 2022 года было импортировано из России в Японию 408 тысяч тонн угля, что почти в два раза меньше импорта в июле (780 тысяч тонн) и почти в три раза меньше объема поставок в августе 2021 года (1,05 млн тонн).

Рис. 8. Экспорт угля в Южную Корею июнь-август 2022, млн тонн

Источник: Reuters

Летом текущего года начала сокращать поставки и Южная Корея: в августе из России было импортировано на 63% меньше (2,85 млн тонн угля в июне и 1,05 млн тонн в августе 2022 года). Одна из причин, по которой страны уменьшают объем используемого российского угля, связана с опасениями из-за санкций. При этом стоит помнить, что Россия поставляет уголь и в такие страны, как Малайзия, Таиланд, Вьетнам, которые от закупки российского угля не отказываются.

Также Турция является достаточно крупным импортером российского угля. Согласно информации ЦДУ ТЭК, в 2021 году Россия экспортировала в Турцию 14 млн тонн, 13,3 млн тонн из которых пришлись на энергоуголь. «Коммерсантъ» с ссылкой на турецкий институт статистики сообщает, что за первые четыре месяца 2022 года в Турцию было отправлено 2,5 млн тонн российского угля, что более чем в два раза меньше объема поставок за январь-апрель 2021 года (5,2 млн тонн). При этом в связи с подорожанием российского угля почти в три раза выручка российских угольных компаний за январь-апрель текущего года превысила выручку за аналогичный период 2021 года: 440,4 млн долларов и 374,6 млн долларов соответственно. В мае Россия отправила в Турцию 1,03 млн тонн угля, что превысило объем экспорта мая 2021 года на 11%. А в июне Россия снова увеличила поставку до 1,73 млн тонн (+5% от года к году).

Актуально:

Изменения в экспорте и импорте РФ в 2022 году: влияние санкций на международную торговлю

Крупные предприятия угольной промышленности

СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания)

СУЭК занимается добычей каменного, бурого и коксующегося угля на шахтах и разрезах. Имеет 17 разрезов, 8 шахт и более 60% угля добывает открытым способом. Компания лидирует по объемам добываемого угля в России. По итогам 2021 года СУЭК произвела 106 млн тонн угля. В частности, компания добывает сырье на Кузбассе, в Бурятии, Хакасии, и Хабаровском крае.

После введения Евросоюзом эмбарго на уголь компания экспортирует уголь через западные порты в такие страны, как Турция, Индия, Марокко. Помимо того, что увеличилась протяженность (а следовательно, и продолжительность) перевозок, возросла и стоимость фрахта на 1 тонну в девять раз. Связано это с тем, что с российского рынка ушли международные перевозчики, и в распоряжении российских компаний осталось около 30% балкерного фрахта.

По данным агентства Argus, СУЭК стал главным российским экспортером угля в Индию. Сырье поставляется из нескольких портов: из Ванино на Дальнем Востоке, из Мурманска, Тамани на Черном море и из Усть-Луги на Балтике.

«Кузбассразрезуголь»

Второй крупнейший производитель угля в РФ. В 2021 года предприятия компании добыли 45,3 млн тонн угля. В распоряжении компании находится шесть разрезов «Бачатский», «Кедровский», «Моховский», «Талдинский», «Краснобродский», «Калтанский» и шахта «Байкаимская».

По словам Главы компании Елены Дробиной, в 2021 году «Кузбассразрезуголь» поставлял сырье в 35 стран, в 2022 году — только в 20. Около 75% угля компания экспортирует, а оставшиеся 25% используются на внутреннем рынке. В частности, в 2021 году Правительство РФ назначило «Кузбассразрезуголь» единственным поставщиком угля Министерству обороны на 2022-2023 гг. Компания обязалась обеспечивать углем структуры Министерства обороны РФ во всех регионах.

Кузбасская топливная компания

В топливную компанию входят угледобывающие предприятия, дистрибьюторская сеть и инфраструктурные предприятия. Компания имеет четыре разреза: «Виноградовский», «Брянский», «Караканский-Южный», «Черемшанский».

По итогам 2021 года КТК добыла 12,8 млн тонн угля. А за первый квартал 2022 года на основном разрезе компании —«Виноградовский» — было добыто 3,34 млн тонн угля (каменного энергетического марки «Д»). Динамика относительно аналогичного квартала 2021 года составила +13% (к 2,95 млн т).

В июне этого года министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев оценил возможное снижение уровня добычи угля в регионе до 230 млн тонн (с 243,1 млн тонн по итогам 2021 года), то есть на 5,3%. При этом, согласно информации Минугля, КТК планировала увеличение объема добываемого угля.

«Востсибуголь»

«Востсибуголь» является ключевым поставщиком топлива ТЭЦ Иркутской области и местных предприятий ЖКХ. Также компания отправляет на экспорт каменный (черемховский) уголь в небольших объемах. В 2021 году компания добыла 13,9 млн тонн угля, 10 из которых были направлены на ТЭС «Байкальской энергетической компании». «Востсибуголь» владеет семи разрезами: Мугунский, Головинский, Азейский, Ирбейский, Тулунский, Черемховский, Вереинский.

«Южный Кузбасс»

Угольная компания была образована в 1993 году и за время своей деятельности было добыто более 335 млн тонн угля. Базируется в городе Междуреченск, имеет 4 филиала, 3 шахты и 3 разреза. На начало 2022 года балансовые запасы «Южного Кузбасса» составляли 1,5 млрд тонн. Предприятие обладает проектной мощностью в 15 млн тонн в год, а мощности по обогащению угля равняются 17 млн тонн в год.

В 2021 году добыча угля на Кузбассе составила 421,4 млн тонн, из них на долю «Южного Кузбасса» приходится 2,9% — около 12,2 млн тонн. А выручка компании по итогам 2021 года составила 43,5 млрд рублей.

«Русский уголь»

Компания была основана в 2002 году. «Русский уголь» присутствует в трех регионах страны: в Красноярском крае, Хакасии и в Амурской области. На территории этих регионов функционирует шесть разрезов: «Северо-Восточный», «Кирбинский», «Абанский», «Ерковецкий», «Саяно-Партизанский», «Переясловский». Также в распоряжении компании находятся энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения.

Компания обладает балансовым запасом в 1,458 млрд тонн, а ее продукция распространяется по 60 субъектам РФ. По итогам 2021 года было добыто более 14,7 млн тонн энергетического угля.

За первые девять месяцев текущего года компания на разрезе «Саяно-Партизанский» в Красноярском крае добыла 988 тысяч тонн угля (каменного энергетического), что на 9% превысило показатели аналогичного периода прошлого года (931 тыс. тонн). Также за январь-сентябрь 2022 года на другом разрезе «Русского угля» — «Кирбинском» в Хакасии — было добыто 2 млн тонн угля (марки «Д»), таким образом, превысив показатели прошлого года на 25% (1,6 млн тонн).

СДС-Уголь

Компания была основана в 2006 году. СДС-Уголь обладает балансовым запасом в размере 2 млрд тонн. В 2021 году было добыто 19,3 млн тонн угля.

Компания ведет активную добычу на Кузбассе. Преимущественно специализируется на добыче энергетических углей. Имеет два разреза («Черниговец» в г. Березовский в Кемеровской области) и «Первомайский», две шахты («Южная» на Глушинском месторождении каменного угля в Кемеровском районе и «Листвяжная» на Егозово-Красноярском месторождении в Беловском районе Кузбасса) и три обогатительные фабрики.

До объявления эмбарго на уголь компания поставляла сырье в Германию, Великобританию, Финляндию, Польшу, Италию, Китай, Турцию, Японию, Корею. На внутреннем рынке «СДС-Уголь» поставляет уголь на Амурскую ТЭЦ-1 (тестовые поставки были совершены в мае этого года).

ПАО «Распадская»

Компания является крупным международным экспортером коксующегося угля и имеет 2 разреза и 8 шахт, которые расположены в Республике Тыва и Кемеровской области.

В 2021 года компания добыла 22,8 млн тонн рядового угля, а реализовала 17 млн тонн: 14,5 млн тонн угольного концентрата и 2,4 млн тонн рядового угля. Причем 7,1 млн тонн угольного концентрата было продано на внутреннем рынке, а 7,4 млн тонн — экспортировано.

За январь-июнь текущего года было добыто 10,1 млн тонн рядового угля, что на 13% ниже объемов первого полугодия 2021 года. В конце прошлого года компания заявила, что собирается нарастить уровень добычи угля до 30 млн тонн к 2024-2025 годам, задействуя новые разрезы «Томский» и «Кумзасский».

Актуально:

Новая логистическая реальность: как изменилась железнодорожная логистика?

Стоит также отметить, что за первое полугодие в Якутии на 40% выросла добыча угля — 19 млн тонн, что больше на 38%, чем за январь-июнь 2021 года. Из опубликованных в пресс-службе правительства Якутии данных следует, что росту способствует деятельность трех местных компаний: «Якутуголь», «Колмар» и «Эльгауголь». В 2021 году суммарно три компании добыли 31 млн тонн угля в регионе. В 2022 году значительная часть угля этих компаний отправилась на восточный рынок. В частности, «Колмар», согласно заявлениям председательницы совета директоров компании Анны Цивилевой, 80-90% добываемого угля поставляет в КНР.

«Эльгауголь» — компания, которая базируется на Эльгинском угольном месторождении и является крупнейшим месторождением коксующегося угля в России. Запасы этого месторождения приближаются к отметке в 2,2 млрд тонн (по стандартам JORC). Объем добытого угля в 2021 составил 14,7 млн тонн. За первые 9 месяцев 2022 года добыла 15,2 млн тонн угля, что на 48% больше прошлогодних показателей. Угольное предприятие планировало в текущем году произвести и добыть уголь объемом в 20 млн тонн, а в 2023-м — 25 млн тонн.

Рис. 9. Объем добычи угля российскими компаниями по итогу 2021 года, млн тонн

Источник: данные компаний

Прогнозы по угольной промышленности в России

В текущем году основной проблемой для представителей угольной промышленности стала необходимость переориентации поставок с Запада на Восток. Для этого процесса необходимо создание новых логистических маршрутов, так как нагрузка на действующие пути сейчас максимально возможная. Россия имеет достаточный объем угля, чтобы наращивать поставки, но для этого не хватает транспортных мощностей.

Согласно прогнозу развития угольной промышленности, представленным Минэнерго, существует два сценария развития событий до 2030 года. По одному из них (негативному) к 2030 году добыча угля может упасть на 12,5% относительно показателей 2021 года (на 55 млн тонн), а объемы экспорта — на 30% (на 64 млн тонн). По более позитивному сценарию развития в России ожидается падение уровня угледобычи на 3% (на 13 млн тонн), а уровень экспорта может снизиться на 1,8% (на 4 млн тонн).

Чтобы максимально сохранить уровень добычи и экспорта угля, по подсчетам Минэнерго, в течение следующих 8 лет в сферу угольной промышленности необходимо вложить 1-1,2 трлн рублей. Деньги пойдут на развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе на расширение Восточного полигона. Таким образом, удастся наладить поставки в страны АТР. Другая часть средств пойдет на импортозамещение оборудования, которое необходимо в угольной промышленности.

Читайте также:

Возможности и методология проведения маркетинговых исследований от специалистов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»