Фармацевтический рынок России 2019: проблемы, тенденции и перспективы развития отрасли

Тенденции развития мирового рынка

Производство медикаментов и медицинских изделий является важнейшим и быстро растущим сегментом индустрии здравоохранения. Медицинская промышленность в мире активно развивается и демонстрирует непрерывную положительную динамику в результате увеличения численности людей, роста заболеваемостей и старения населения.

Ведущими странами-экспортерами лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования являются США, Япония, Германия, где сосредоточены крупнейшие производители. Но эти же страны покупают много лекарственных средств и медоборудования за рубежом. Например, в США импорт фармацевтической продукции в два раза превышает экспорт. Таким образом, в число крупнейших импортеров медицинской продукции входят США, Канада, Индия, Финляндия, Швеция и Франция. Большая часть товарной структуры рынка состоит из различных расходных материалов и простой аппаратуры (более 50% рынка), на втором месте находится диагностическое оборудование, являющееся самым инновационным и перспективным направлением развития крупнейших компаний по производству медицинского оборудования и рынка в целом.

В 2018 году мировой рынок медицинских изделий и техники оценивался в более чем 425 млрд USD, а по оценкам 2019 года, он увеличился еще на 4,9% и достиг уровня 448,3 млрд USD. В то же время объем рынка лекарственных средств в 2018 году достиг 1,174 млрд USD, и по итогам 2019 года должен был вырасти еще на 3,5-3,6%.

Несмотря на жесткое регулирование и финансовое давление на отрасль, рынок растет высокими темпами, распространение нового коронавируса вынудило большинство стран увеличить поддержку медицинской промышленности. Поэтому по итогам года производство лекарственных средств и медизделий может показать внушительный рост в противовес другим отраслям экономики. Так, согласно оценкам отраслевых экспертов, к 2025 году объем рынка составит более 600 млрд USD.

Основными факторами, которые будут определять динамику рынка в среднесрочной перспективе, также останутся старение мирового населения и рост заболеваемости. В отрасли сохранятся высокие расходы на НИОКР, в частности, на выпуск лабораторного диагностического оборудования, разработку и выпуск лекарственных средств. Несмотря на то, что ведущие страны-производители медицинской продукции не изменятся, рынок существенно расширится. В развивающихся странах будет расти производство продукции известных брендов, а также дженерических (т.е. копий оригинальных) лекарственных средств.

Развитие российского рынка медицинской продукции

Российский рынок фармацевтической продукции и медицинских изделий считается одним из самых перспективных в мире. Это связано с высокой численностью населения страны, наличием существенных финансовых ресурсов и значительной потребностью в улучшении и модернизации системы здравоохранения. Но, несмотря на высокую перспективность, он занимает всего около 1,5% мирового рынка. Развитию российской медицинской промышленности препятствуют длительные сроки регистрации, недостаточная государственная поддержка отрасли. Рост рынка в денежном выражении в последние 4 года обеспечивают лишь колебания курсов валют.

Введение антироссийских санкций, девальвация рубля привели к резкому увеличению объемов отечественного производства лекарственных средств, но рынок оборудования и медицинских инструментов существенно просел в натуральном выражении. Наблюдаемый на рисунке 1 в 2015-2016 гг. рост объемов производства в денежном выражении связан с ростом цен на них, так как большинство российских производителей закупают комплектующие за рубежом.

Чтобы российская медицинская продукция стала более конкурентоспособной для российских потребителей, несмотря на качество и выросшие цены, правительство приняло целый ряд протекционистских мер для защиты интересов отечественного производителя. Одной из главных стало принятие в 2015 году закона об ограничении госзакупок у иностранного производителя при наличии двух или более российских аналогов.

Производство медицинской продукции 

В 2019 году объем российского производства медикаментов и медизделий достиг 386,7 и 36,5 млрд руб. соответственно. При этом выпуск оборудования на 13,8% выше показателя предыдущего года, а производство лекарственных средств выросло на 26%. 

Рис. 1. Объемы выпуска медицинской продукции в РФ за 2012-2019 гг., млрд. руб.

Источник: Росстат, экспертная оценка

В отличии от развитых стран, наибольший объем выпуска медицинской продукции приходится не на медицинское оборудование, а на лекарственные средства. Основными факторами, подстегивающими рост производства лекарственных средств в России, являются:

• Старение населения в результате увеличения доли пожилых людей и быстрого роста средней продолжительности жизни (с 2000 по 2019 г. этот показатель в России вырос более чем на 8 лет — с 64,8 до 73,6 лет, а в 2024 году может составить 78 лет).

• Сравнительно низкий уровень здоровья нации, так как образ жизни значительного числа россиян нельзя считать здоровым.

• Широкое распространение самолечения: вместо того, чтобы обратиться к врачу, многие лечатся дома самостоятельно, потому нередко имеют запас различных лекарств.

• Преобладание в отечественном производстве дешевых дженериков и малоэффективных устаревших лекарств, изготовляемых на основе рецептур прошлого века.

Рис. 2. Структура производства медицинской продукции в России по основным сегментам в 2019 г., в % 

Источник: Минпромторг, Росстат

Как видно на рисунке 2, доля медицинского оборудования в общем объеме продукции медицинской промышленности крайне незначительна, и, несмотря на высокую волатильность, рынок медицинских изделий и техники в России уже длительное время стагнирует.

Рис. 3. Объемы выпуска медицинской техники в РФ за 2011-2019 гг., млрд. руб.

Источник: Минпромторг

Объем производства медицинского оборудования после девальвации 2014-2015 годов также поддерживался за счет роста цен. Причиной зависимости стоимости медоборудования является то, что большинство российских производителей закупают комплектующие за рубежом. Однако обратное укрепление рубля в 2017 году не сопровождалось ростом покупательского спроса, что привело к существенному сокращению рынка в денежном выражении.

Важным фактором, не позволяющим производству медоборудования набрать обороты, является проблема регистрации и лицензирования медицинских изделий. Отрасль много времени и средств затрачивает на НИОКР, но срок от разработки опытного образца до получения разрешения на его производство составляет 2-3 года как минимум. В качестве мер, стимулирующих развитие производства медоборудования и инструментов в России, можно выделить:

• Организацию кластеров, индустриальных парков, технопарков для консолидации усилий среднего и малого бизнеса.

• Обеспечение господдержки разработок и производства критически важных видов медизделий, их продвижения и коммерциализации.

• Возможную отмену нулевой ставки НДС для медизделий, чтобы выровнять ценовую конкурентоспособность отечественной медицинской продукции, которая производится из налогооблагаемых импортных комплектующих.

• Введение статуса поставщика российских товаров для производителей, лизинговых и дистрибьюторских компаний.

• Переход на централизованные закупки лизинговых услуг, предполагающих поставку оборудования и его обслуживание в более длительные сроки.
  

Основной тенденцией развития российского рынка медоборудования и инструментов является постепенное импортозамещение, наиболее эффективные производства организуются крупными зарубежными производителями.

В отличии от рынка медоборудования, российский рынок лекарственных средств является одним из самых прибыльных в мире. Рентабельность продаж, по нашим оценкам, в 2019 году составила около 20%, в 2020 году ожидается дальнейший рост рентабельности фармацевтического бизнеса, чему также будет способствовать введение с 2020 года обязательной маркировки лекарственных средств, призванной вытеснить фальсификат с рынка.  

Рис. 4. Структура выпуска лекарственных средств в разрезе регионов в 2019 г.

Источник: Росстат

Таблица 3. Объемы выпуска лекарственных средств в РФ (в натуральном выражении) за 2019 г.