Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Клиенты и кейсы
Актуально

Специалисты практики Управленческого консалтинга предлагают комплексное решение по анализу потенциала и выходу на новые сегменты рынка.

Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Актуально
Специалисты практики Финансового консалтинга рекомендуют провести анализ финансово-хозяйственной деятельности для оценки текущего состояния бизнеса и резервов для развития.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Клиенты и кейсы
Что вы ищете?
Главная Пресс-центр Открытая аналитика
Анализ рынка обуви: рейтинг производителей об…

Анализ рынка обуви: рейтинг производителей обуви в России

Объем рынка обувного производства в России

Рынок обуви в России является третьим потребительским рынком по объемам производства, следуя за рынками продуктов питания и одежды. В 2019 году Россия заняла 12 место в мировом рейтинге стран-производителей обуви.

Из данных DISCOVERY Research Group следует, что начиная с 2016 года, наблюдается устойчивая тенденция роста объема рынка обуви в России как в натуральном, так и в денежном выражении. По сравнению с предыдущим годом в 2019 году его объем в натуральном выражении увеличился с 329,6 млн пар до 351,3 млн пар или на 6,6%., в денежном – с 1 378,4 млрд руб. до 1510 млрд руб. или на 9,5%. Увеличение объемов обувного рынка в России обусловлено, прежде всего, высокой динамикой роста импорта обуви, что, в свою очередь, связано с внедрением ее обязательной маркировки в июле 2020 года.    

Таблица 1. Расчет объемов рынка обуви в натуральном выражении в 2012 – 2019 гг., млн пар

Таблица 1. Расчет объемов рынка обуви в натуральном выражении в 2012 – 2019 гг., млн пар.

*объем по годам рассчитан исходя из курса доллара, руб. за долл. США

Таблица 2. Расчет объемов рынка обуви в денежном выражении в 2012 – 2019 гг., млрд руб.

Таблица 2. Расчет объемов рынка обуви в денежном выражении в 2012 – 2019 гг., млрд руб.

Исследование рынка показало, что производство обуви в России в последние годы демонстрирует отрицательную динамику, в январе-июне 2020 года производство обуви снизилось на 17%, в 2019 – на 6%.

Развитие российского обувного рынка в первое полугодие 2020 года было осложнено, в первую очередь, введением карантина и ростом безработицы, что сказалось на покупательской способности потребителей, которые стремились сэкономить денежные средства. Розничные магазины обуви на длительное время были закрыты, поэтому увеличились онлайн-продажи. В целом, динамика объема рынка обуви в рассматриваемый период носила отрицательный характер и составила в натуральном выражении в первом полугодии 2020 года 170,2 млн пар. Для сравнения в первом полугодии 2019 года – более 180 млн пар. То есть уменьшение объема составило порядка 5,5%.   

Структура рынка обуви в России

В 2019 году более 60% (912,1 млрд руб.) в структуре производства обуви в России приходится на женскую обувь, тогда как на мужскую – 24% (362,4 млрд руб.), на детскую – 16% (235,6 млрд руб.) (рис. 1).

Объем рынка зимней обуви в денежном выражении больше объема других типов обуви и составляет порядка 45%, что обусловлено ориентаций производителей обуви на осенне-зимний сезон, когда доход составляет порядка 54% от годовой выручки.

Рис. 1. Сегментация обувного рынка России по типам обуви

Рис. 1. Сегментация обувного рынка России по типам обуви

В первом полугодии 2020 года так же, как и в предыдущем году, ключевым является расширение рынка за счет производства и продажи женской обуви, на которую пришлось 47% объема рынка в натуральном выражении, на мужскую обувь – 35%, на детскую – 18%.

В структуре российского производства обуви в 2019 году лидирует Центральный ФО, доля рынка которого составила более 30%, затем следуют Приволжский ФО и Северо-Западный ФО с долей рынка в 16,7% и 13,1% соответственно. Рынок обуви Москвы занимает 22,9%, Санкт-Петербурга – 7,9% в структуре общего объема российского обувного рынка (рис. 2). По итогам 2020 года ожидается спад российского производства обуви в диапазоне 12-15%.

Рис. 2. Объем российского обувного рынка по федеральным округам в 2019 г., млрд руб.

Рис. 2. Объем российского обувного рынка по федеральным округам в 2019 г., млрд руб.

Низкоценовой сегмент обувного рынка в 2019 г. составил порядка 237 млн пар обуви в натуральном выражении (68%) и 936,2 в денежном выражении или 62% от общего объема (табл. 3-4).

Таблица 3. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам в 2012 – 2019 гг., млн пар

Таблица 3. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам в 2012 – 2019 гг., млн пар

Таблица 4. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам в 2012 – 2019 гг., млрд руб.

Таблица 4. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам в 2012 – 2019 гг., млрд руб.

Рис. 3. Динамика рынка в разбивке по ценовому сегменту в 2012 – 2019 гг., в % от стоимостного выражения рынка

Рис. 3. Динамика рынка в разбивке по ценовому сегменту в 2012 – 2019 гг., в % от стоимостного выражения рынка

Среднеценовой сегмент - 28,2%, а высокоценовой сегмент - 9,8%. Значительных изменений, если сравнивать с итогами предыдущего года, не произошло. В первом полугодии 2020 года низкоценовой сегмент обувного рынка составил уже 69%, что определяет увеличение его доли к концу 2020 года.

Доля среднеценового сегмента немного снизилась, что связано со слабым ростом реальных доходов населения (в 2019 году на 0,8% по данным Росстата).

Рис. 4. Структура рынка обуви по ценовым сегментам за 2019 г., млрд руб. и в %

Рис. 4. Структура рынка обуви по ценовым сегментам за 2019 г., млрд руб. и в %

При этом заметен рост в высокоценовом сегменте. Это объясняется тем, что у людей с высокими доходами затраты на одежду и обувь составляют незначительную долю в общих затратах и ситуация в стране практически не влияет на потребительские предпочтения таких людей. Кроме того, цены на обувь, относящуюся к высокоценовому сегменту, выросли по отношению к 2018 году.

В 2019 году уровень потребления обуви составил 2,39 пар обуви на душу населения, прирост - 6,7%. Такая динамика, как уже было сказано выше, объясняется ростом объемов рынка в связи с резким увеличением импорта и небольшим сокращением численности населения.

Таблица 5. Динамика потребления обуви на душу населения

Таблица 5. Динамика потребления обуви на душу населения

По нашим оценкам, в ближайшие несколько лет потребление обуви населением будет идти медленным темпом так, что по прогнозам с 2020 года его уровень вырастет с 2,51 до 2,81 (+0,3) пар обуви на одного потребителя за год в 2024 году (рис. 5).   

Рис. 5. Прогноз уровня потребления обуви на одного человека за год, пар

Рис. 5. Прогноз уровня потребления обуви на одного человека за год, пар

Крупнейшие игроки рынка обувного производства

В 2019 году на ТОП-10 игроков пришлось 11,28%, на ТОП-20 - 15,87%. Доля крупнейших игроков снизилась, что объясняется следующими причинами. На фоне увеличения объемов рынка и импорта обуви, повысились поставки небольших игроков, в том числе китайских, без указания бренда. Значительно увеличились поставки обуви из Беларуси, также без указания бренда. Кроме того, некоторые крупные компании ушли с рынка, например, Центробувь, на которую приходилось 4-5% общего объема.

Ключевой канал продаж – отдельные обувные магазины и обувные сети, на которые соответственно приходится 42,7% и 34,5% от объема рынка в стоимостном выражении в 2019 г. (рис. 6).

Рис. 6. Каналы продаж обуви в 2019 г.

Рис. 6. Каналы продаж обуви в 2019 г.


Объемы интернет-торговли продолжают расти. По данным за 2019 год, онлайн-продажи увеличились на 16,85%, их доля от всего объема рынка обуви составила 11,2%.

Список ведущих обувных ритейлов в 2019 году возглавляет компания Kari, имеющая 1270 магазинов, из которых 1171 находятся на территории России (рис.7).

Второе и третье место в рейтинге сетевых обувных ритейлов занимает компания «Обувь России» и «Юничел», имеющие 908 и 560 розничных магазинов в России соответственно.

Рис. 7. Ведущие компании рынка обуви в 2019 году, имеющие фирменные магазины на территории России

Рис. 7. Ведущие компании рынка обуви в 2019 году, имеющие фирменные магазины на территории России

Ценовые сегменты рынка обуви в России

Можно обозначить следующие ценовые сегменты (ЦС) обувного рынка с указанием границ стоимости одной пары обуви: нижний ЦС (до 3 тыс. руб.), средний ЦС (от 3 тыс. руб. до 7,5 тыс. руб.), высокий ЦС (от 7,5 тыс. руб.).  

Средний ЦС российского обувного рынка отличается низким уровнем консолидации, при котором три ключевых ритейла составляют долю не более 4,6%. Ведущей компанией в среднем ЦС является «Обувь России», которая занимает порядка 3,2% рынка обуви в представленном сегменте (рис. 8).

Рис. 8. Ведущие обувные ритейлы среднего ЦС, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

Рис. 8. Ведущие обувные ритейлы среднего ЦС, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

В 2018 году низкий ЦС в общем объеме обувного рынка России составил 851,3 млрд руб., что на 84,9 млрд руб. меньше, чем в 2019 году, когда объем рынка составил 936,2 млрд руб., увеличив долю в эконом-сегменте с 61,9% до 62%. В данном ЦС уровень консолидации в два раза выше по сравнению со среднеценовым сегментом обуви и составляет порядка 9,6%.

Список ключевых обувных ритейлов в эконом-сегменте возглавляет компания Kari (рис. 9).

Рис. 9. Ведущие обувные ритейлы эконом-сегмента, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

Рис. 9. Ведущие обувные ритейлы экономсегмента, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

В 2018 году высокий ЦС в общем объеме обувного рынка России составил 122,2 млрд руб., что на 25,8 млрд руб. меньше, чем в 2019 году, когда объем рынка составил 148 млрд руб. (+9,8), увеличив долю в верхнеценовом сегменте с 8,9% до 9,8%. В данном ЦС наблюдается высокий уровень консолидации, составляя более 31%.

Список ключевых обувных ритейлов в высоком сегменте возглавляет компания Ecco (рис. 10).

Рис. 10. Ведущие обувные ритейлы высокого ЦС, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

Рис. 10. Ведущие обувные ритейлы высокого ЦС, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

Импорт на российском обувном рынке

В 2019 году доля импорта на российском обувном рынке увеличилась до 80,8%. Это связано с тем, что в 2019 году сократились объемы отечественного производства, при этом резко выросли объемы импорта. Основными поставщиками обуви на российский рынок являются Китай (1,8 млрд долл. США в 2019 году), Вьетнам (0,4 млрд долл. США), Италия (0,3 млрд долл. США). Одна из возможных причин увеличения импорта – введение обязательной маркировки обуви, которое планировалось с 1 июля 2019 года, однако сроки были сдвинуты на 2020 год.

Таблица 6. Доля импорта и доля собственного производства обуви

Таблица 6. Доля импорта и доля собственного производства обуви

Производство обуви в России составило 112 млн пар, что на 9 млн пар, или 7,4 %, ниже показателя 2018 г. (рис. 11).

Рис. 11. Объем производства обуви в России в 2012 – 2019 гг., млн.пар и процент прироста

Рис. 11. Объем производства обуви в России в 2012 – 2019 гг., млн.пар и процент прироста

Тенденции российского рынка обуви

В настоящее время основными тенденциями на российском рынке обуви являются:

  1. Постепенное увеличение объема обувного рынка в течение 5 лет. Средний прирост рынка обуви в натуральном выражении будет составлять порядка 3-5%, в денежном – 6-8%.

  2. Постепенное увеличение уровня потребления обуви. Сегодня в России низкий уровень потребления обуви: в среднем потребляется 2,4 пары обуви на душу населения, тогда как в странах США и Европы 8 и 5,6 пары соответственно. Эксперты прогнозируют в ближайшие 5 лет увеличение потребления до 3,8 пары обуви на одного человека в год, что связано с оптимистичными прогнозами увеличения реальных доходов населения минимум до 2% к 2024 году и 2,8% к 2031 году.   

  3. Увеличение конкурентного потенциала ключевых представителей российского обувного рынка, связанное с совершенствованием законодательства и стандартизацией процедуры обязательной маркировки обуви. Данные меры сделают обувной рынок более прозрачным, спровоцировав уход мелких игроков, которые поставляют в России импортную обувь большей частью из Китая.

  4. Увеличение уровня консолидации российского обувного рынка. Полученные данные показывают наличие низкой консолидации ключевых игроков обувного рынка. Сегодня наблюдается рост динамики ухода мелких компаний с рынка, что открывает для крупных обувных ритейлеров возможность проникновения в регионы и увеличения доли рынка.

  5. Развитие формата маркетплейса и омниканальных продаж. В структуре онлайн-торговли ведущее место занимает одежда и обувь, и эта тенденция возрастает, в том числе, в условиях введения карантина. В основном рост будет идти за счет проникновения онлайн-продаж в регионы, подключения к онлайн-покупкам потребителей более старшего возраста и развития маркетплейсов, платформ и онлайн-агрегаторов. Онлайн-продажи в России демонстрируют стремительный рост уже несколько лет подряд. За период 2014-2019 гг. объемы рынка увеличились на 195%. Темпы роста рынка онлайн-торговли значительно превышают темпы роста оборота розничной торговли. Часть покупательского трафика перераспределяется в пользу онлайн-каналов продаж.

Доля e-commerce в валовом внутреннем продукте в России составляет чуть более 1%, при этом страна по этому показателю в два раза отстает от США и почти в четыре раза от Китая, поэтому у российского рынка e-commerce есть огромный потенциал роста.

Большинство регионов все еще слабо вовлечены в интернет-торговлю. Отрыв от Центрального и Северо-Западного федеральных округов составляет два и более раза. Таким образом, можно ожидать, что рост онлайн-ритейла будет происходить за счет следующих факторов: роста числа онлайн-покупателей, вовлечение аудитории более старшего возраста; роста частоты покупок; подключения регионов.



Вас проконсультирует
Александра Шнипова
Заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга
Комментарий эксперта
Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.
Подпишитесь
на новости
Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование, проведенное специалистами Группы, помогло увеличить клиентскую базу компании на 30%
Как грамотная маркетинговая политика может помочь снизить налоговые риски

Другие аналитические статьи

20 Июля 2021
Сегодня вопросы сохранения окружающей среды и охраны природы поднимаются все чаще как на национальном, так и на международном уровне. Достижение углеродной нейтральности, снижение выбросов парниковых газов – одни из самых обсуждаемых тем. Россия также находится в русле общемировых тенденций – так, в начале лета Госдума в первом чтении одобрила пакет поправок к КоАП, внесенный Минприроды России в части усиления мер ответственности за нарушения экологической безопасности. О развитии экологического законодательства, ущербе, наносимом природе, а также о штрафах и основных эко-проектах – в материалах аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
14 Июля 2021
Темп роста фармацевтического рынка в 2020 году обогнал все прогнозы. Объем рынка достиг 2 040 млрд руб. против 1 858 млрд долл. годом ранее, а прибыль от продаж увеличилась вдвое. На конечные итоги отрасли, безусловно, существенное влияние оказала реакция потребителя на распространение COVID-19. Так, к январю 2021 года количество аптечных точек увеличилось на 1,2 тыс. Подробнее об актуальных показателях фармрынка, препаратах-лидерах, ведущих производителях, изменениях в отрасли и стратегиях развития фармацевтической отрасли – в исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
18 Июня 2021
Начиная с 2017 года в России наблюдается существенный рост количества электромобилей. Так, на конец 2020 года парк насчитывал почти 11 тысяч электрокаров, продемонстрировав рост на 71% по отношению к предыдущему году. Однако российский рынок все еще показывает значительное отставание от мировых лидеров. О текущих показателях российского и мирового рынка электрокаров, самых популярных моделях и крупнейших игроках, а также о ключевых российских проектах и сценариях развития – в исследовании Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта