Американская компания Novelis (принадлежит индийской Hindalco Industries), один из крупнейших производителей алюминиевого проката, в следующем году не будет приобретать российский алюминий для своих заводов в Европе. Компания объявила тендер на поставки, но указала, что металл российского происхождения приниматься не будет.
Как это может изменить ситуацию на рынке? Какие последствия ждут российских металлургов и в целом мировой рынок?
Россия является вторым после Китая производителем алюминия и одним из ведущих экспортеров и занимает около 8% мирового рынка. В 2021 году объем экспорта алюминия из России вырос до 4 млн тонн, увеличившись на 50% по сравнению с предыдущим годом, что обеспечило приток экспортной выручки в сумме 7,9 млрд долларов. Основными покупателями российского алюминия были Турция (807 тыс. тонн), Япония (542 тыс. тонн) и Китай (410 тыс. тонн), на долю которых пришлось 44% всего экспорта, и ни одна из этих стран не ввела санкций в отношении алюминия.
США, ограничивая российский экспорт, ввели заградительные таможенные пошлины на поставки отдельных видов алюминиевой продукции, но тоже обошли санкциями необработанный алюминий, которого в прошлом году закупили у России на сумму $522,6 млн. Это связано, в частности, с тем, что попытка изоляции российских производителей от международной торговли неизбежно приведет к очередному витку роста цен на алюминий.
Несмотря на то, что необработанный алюминий в ЕС не входит в список подсанкционных товаров, ряд европейских покупателей, перестраховываясь, ищут поставщиков из других стран. Происходит очередной передел рынков – европейские потребители алюминия увеличивают свою зависимость от Китая, а российские поставки перенаправляются в Азию. Вытеснить конкурентов становится возможным, предоставляя дисконт на продукцию в размере 10-15%, который будет уменьшаться со временем, но не исчезнет, пока действуют санкции.
Однако основной проблемой, которая негативно отражается на объемах производства алюминия в России, является ограничения поставки из Австралии глинозема и бокситов, которые обеспечивали почти 20% потребности отрасли в сырье. Rio Tinto переняла управление совместным с компанией «Русал» проектом «Queensland Alumina». Кроме того, украинским правительством был наложен арест Николаевский глиноземный завод (Украина), принадлежащий «Русалу».
Указанные факторы приводят к нехватке сырья и к росту себестоимости производства алюминия, которая только за первое полугодие, по данным «Русала», выросла на 33,3%.
Однако утраты Россией позиций на мировом рынке опасаться тоже не следует: производство алюминия весьма энергоемко, поэтому США и европейские страны ждут частые остановки производств из-за дороговизны электроэнергии. Что позволит России продолжать осуществлять поставки необработанного алюминия на эти рынки. Другой вопрос – экспорт алюминиевой продукции, который может серьезно просесть под воздействием санкций.
Источник: Пресс-центр Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», ПроМеталл
