Рейтинг крупнейших металлопроизводителей и металлотрейдеров: обзор рынка черной металлургии

Рейтинг крупнейших металлургических компаний возглавляет – ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ». Компания обогнала в 2019 году других металлопроизводителей и повысила свои позиции в рейтинге со второго места на первое.

Вторую строчку мог бы занимать холдинг «ЕАРАЗ», но так как рейтинг учитывает металлопроизводителей как отдельных хозяйствующих субъектов, то на второй позиции ПАО «ММК» - несмотря на то, что компания снизила производство стали на 1,6%, выпустив 12,46 млн тонн, она сохранила второе место в рейтинге, которое принадлежало ей годом ранее.

ПАО «НЛМК» снизило выручку в 2019 году, в результате чего утратило лидирующие позиции и переместилось на третью строку рейтинга. Российские, европейские и американские предприятия компании суммарно выпустили 15,7 млн тонн стали, что на 1,8 млн тонн или на 10% ниже показателя за 2018 год.

Таблица 1. Рейтинг крупнейших производителей продукции черной металлургии в 2019 г.

Настоящий рейтинг сформирован на основе анализа данных из открытых источников. Оценивались результаты финансово-хозяйственной деятельности производителей продукции черной металлургии

Представленный рейтинг рассматривает металлопроизводителей как самостоятельных хозяйствующих субъектов, независимо от других компаний группы, в которую каждый из них может входить

Возглавляет рейтинг предприятий металлоторговли ООО «Торговый дом ММК», созданный для сбыта продукции холдинга.

На втором месте находится ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» — металлотрейдинговая компания, образованная в результате консолидации активов ООО «ЕвразМеталл» (сбытовое предприятие Торговой компании «ЕвразХолдинг» и «ЕВРАЗ Груп») и металлосервисной компании ОАО «ИНПРОМ».

Независимый металлотрейдер АО «Металопторг» занимает лишь третью строчку рейтинга.

Таблица 2. Рейтинг крупнейших предприятий оптовой торговли на рынке черных металлов России

Настоящий рейтинг сформирован на основе анализа данных из открытых источников. Оценивались результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий, специализирующихся но оптовой торговле продукции черной металлургии

Представленный рейтинг рассматривает организации металлоторговли как самостоятельных хозяйствующих субъектов, независимо от других компаний группы, в которую каждый из них может входить

Краткая характеристика рынка черных металлов

Мировое производство стали в 2019 году увеличилось на 3,4% и составило 1,7 млрд т, при этом на страны Азии приходится 71,7% мирового производства. Лидером по выпуску остается Китай, который произвел 996,3 млн т стали, и его доля составляет 53,9% мирового рынка. На втором месте – Индия с объемами выпуска 111,2 млн т (+1,8%). Третье место по выпуску стали принадлежит Японии – 99,3 млн т (-4,8%) стали, на четвертом – США (87,9 млн т, +1,5%).

Таблица 3. Рейтинг стран по производству стали в 2019 году

Россия занимает третье место в мире по запасам железной руды, уступая по этому показателю только Австралии и Бразилии, однако несмотря на это, по производству стали, по итогам 2019 года, ей принадлежит лишь пятое место с объемом выпуска 73,9 млн т (-0,3%). Тем не менее, это лучший результат, по сравнению с 2018 годом, когда Россия уступала Южной Корее и была лишь на шестом месте в мире.

Большинство отраслевых экспертов обоснованно полагают, что мировое производство стали снизится впервые за последние пять лет. Снижение спроса в последние два года усугубляется под воздействием мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и приведшего к закрытию многих предприятий-потребителей стали.

Таблица 4. Структура выпуска стали в России в 2017-2019 гг., млн т

Источник: Росстат

По данным ФТС РФ, за 2019 год российскими предприятиями черной металлургии было выплавлено 58,6 миллиона тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё, что на 1,5% меньше, чем в 2018 году. Выпуск нержавеющей стали составляет всего 0,3% от общего объема выпуска продукции черной металлургии.  

Основными производителями черных металлов в России являются 6 крупных холдингов:

•  ММК

• Металлоинвест
• Евраз
• НЛМК
• Мечел
• Северсталь

На долю этих крупнейших компаний приходится 84,3% выпуска стали в России и 72,2% всего производства чугуна. 

Рис. 1. Объемы выпуска стали крупнейшими металлургическими компаниями за 2014-2019 гг., млн т

Источник: Данные компаний

В 2019 году одним из основных факторов сокращения производства стали является снижение мировых цен на 5-12% под воздействием введенных США ввозных таможенных пошлин в размере 25%, а также в связи с падением покупательского спроса на сталь в Европе.

Таблица 5. Структура выпуска чугуна в России в 2017-2019 гг., млн т

Источник: Росстат 

В 2019 году производство чугуна (зеркального и передельного в чушках, болванках и пр.) сократилось на 1,2% - до 51,6 млн т под воздействием конкуренции со стороны китайских производителей. Так как основными потребителями этого металла являются предприятия машиностроительной отрасли, которые серьезно пострадали от текущего кризиса, спрос на чугун в 2020 году также сокращается.

Подавляющий объем производимых черных металлов направляется на внутренний рынок: так, если в 2017 году на экспорт направлялось 41,8% вырабатываемой в России стали, то в 2019 году – лишь 36,8%. Поставки чугуна на экспорт составляют 8,2% от объема его производства.

Рис. 2. Производство и экспорт черных металлов за 2014-2019 гг., млн т

Источник: Росстат, ФТС

Стальной экспорт из России в 2019 году снизился до 27,2 млн т или на 11,2%. Однако объем поставок в денежном выражении просел гораздо серьезнее – на 23%, что объясняется снижением мировых цен. Следует отметить, что наибольшее снижение экспорта отмечалось по поставкам простой продукции, такой как чугун (-26,4%) и плоский прокат (-17,1%). Такое падение объясняется антироссийскими санкциями в отношении продукции черной металлургии, которые были введены основным ее потребителем - США, а освободившуюся нишу заняли китайские производители. 

Также стоит обратить внимание на то, что цены, по которым чугун поставляется металлургическими предприятиями на внутренний рынок, часто превышают цены реализации на экспорт. На рис. 3 видно, что внутренние цены начиная с 2017 года на 15% превышают экспортные цены, поэтому чугун преимущественно реализуется на внутреннем рынке. 

Рис. 3. Средние внутренние и экспортные цены на чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах с 2017 года, руб./т

Источник: Росстат, ФТС  

Экспортные цены на сталь в среднем на 15% выше цен предложения на внутреннем рынке, что объясняет высокую экспортоориентированность отечественного производства стали.

Рис. 4. Средние внутренние и экспортные цены на сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали с 2017 года, руб./т

Источник: Росстат, ФТС  

В первом квартале 2020 года тенденции на сокращение объемов экспорта сохранялись, экспортные цены снизились из-за резкого падения спроса, но металлургические предприятия не останавливали работу, в то время как предприятия металлоторговли в своем большинстве попали под действие карантина. Поэтому в первые месяцы 2020 года был отмечен резкий скачок цен на внутреннем рынке, связанный с возникшим дефицитом предложения со стороны предприятий металлоторговли.

Во втором квартале российским производителям удалось перенаправить избыток предложения стали с внутреннего рынка на внешний, металлоторговцы вернулись к работе, поэтому цены нормализовались, хотя ожидать возврата экспортных цен на докризисный уровень в ближайшей перспективе не следует. 

Таблица 6. Объем отгруженной металлопродукции (в действующих ценах) в России в 2017-2019 гг., млрд. руб.

Источник: Росстат  

В действующих ценах отгрузки черных металлов в первичных формах снизились на 5,8%, двигаясь в противовес рынку, подстегиваемому ростом цен на продукцию переделов.

Таким образом, первая половина 2020 года прошла под воздействием кризисных явлений, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, однако серьезного падения объемов производства металлопродукции ожидать не следует. В начале года металлургические производства столкнулись со сбоем поставок на экспорт в связи с ограничениями, введенными рядом стран на транзит грузов. Однако уже в мае-июне была отмечена высокая загруженность производственных мощностей российских металлургических заводов, что свидетельствует о восстановлении рынка металлопродукции.

Крупнейшими потребителями продукции черной металлургии на рынке РФ являются компании трубной, машиностроительной и строительной отраслей, метизные и передельные заводы. С большинством металлургические заводы заключают прямые договоры на поставку продукции, благодаря позитивной динамике в развитии этих отраслей, общероссийское потребление продукции черной металлургии, как отмечалось ранее, превалирует над экспортом.  

Таблица 7. Выручка от реализации различных видов металлопродукции российскими компаниями в 2017-2019 гг. (по основному виду деятельности), %