Рынок минеральных удобрений: итоги 2022 года

Как изменились объемы и направления экспорта российских минудобрений за 2022 год по сравнению с 2021-м? По каким видам удобрений наблюдаются особые изменения в объемах или направлениях поставок?

По итогам года российский экспорт минеральных удобрений в натуральном выражении сократился более чем на 10%, в результате чего страны-импортеры недополучили из России более 1,3 млн т удобрений, которых достаточно для производства почти 4 млн т продуктов питания, чтобы накормить 16,5 млн человек.

Тем не менее, валютная выручка экспортеров должна с лихвой компенсировать потери от снижения объемов поставок за рубеж. По итогам 10 месяцев 2022 года экспорт удобрений обеспечил приток выручки в сумме $16,7 млрд, что на 70% превысил показатели за аналогичный период предыдущего года.

За 2022 год поставки удобрений из России в США сократились более чем на треть, в ЕС - почти на 20%. Из-за высоких цен многие фермеры в Евросоюзе отказывались от калийных и фосфорных удобрений, поэтому объемы их поставок из России просели почти в два раза. Сокращению импорта российских азотных удобрений препятствовали остановки производств в Европе, вызванные разразившимся энергетическим кризисом и высокими ценами на газ.

В то же время российские производители стремились переориентировать продажи в страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям, и поставки удобрений в Индию увеличились более чем в три раза, в Турцию – почти на 40%, во Вьетнам – более чем на 30%, в Бразилию – почти на 10%.

Под влиянием каких факторов происходили все эти изменения?

Несмотря на то, что большинство видов минеральных удобрений не попали под санкции, владельцы крупнейших российских производителей были включены в санкционные списки. А также грузы с «подсанкционными» удобрениями транспортировались вместе с другими. Это позволяет Литве, Эстонии, Бельгии и Нидерландам удерживать суда, перевозящие продукцию «Уралхима», «Акрона» и «Еврохима».

Некоторые традиционные покупатели российских удобрений устанавливают, так называемые «самосанкции», отказываясь от контрактов с производителями из России. Также ограничивают экспорт сохраняющиеся проблемы перевалкой, фрахтом, страхованием и оплатой российских удобрений.

Например, до начала СВО почти треть произведенных в России удобрений переваливалась в принадлежащих «Уралхиму» терминалах в Латвии, а теперь их перевалкой вынуждены заниматься и без того перегруженные порты Ленинградской области, что в разы снижает количество судов для фрахта и увеличивает сроки доставки.

Или, к примеру, открытие импортного аккредитива зарубежным банком покупателя должно быть подтверждено банками, имеющими международные связи, многие из которых не могут работать с российскими банками из-за санкций.

Как Вы оцениваете потенциал экспорта минудобрений из России в перспективе ближайших нескольких лет? Что его будет затруднять?

В течение ближайших нескольких лет мы сможем наблюдать глобальный передел рынка минеральных удобрений. Высокие цены на удобрения подталкивают многие страны инвестировать средства в расширение действующих и создание новых производств, а антироссийские санкции позволяют высвободить для них рыночную нишу. Например, Индия, Турция и Вьетнам, не присоединившиеся к антироссийским санкциям, извлекают немалую для себя выгоду, развивая производство удобрений из российского сырья и реализуя свою продукцию на рынках, ранее принадлежавших российским компаниям.

Нишу, освобожденную из-за санкций «Уралкалием» и белорусским «Гомельским химическим заводом», стремятся занять активно наращивающие производство канадские производители «Nutrien», «Mosaic», «K+S Potash».

В среднесрочной перспективе к антироссийским санкциям добавится налог на углеродоемкие товары, ввозимые ЕС и США в рамках реализации «зеленой повестки», которая после завершения энергетического кризиса станет вновь актуальной. Что также будет ограничивать возможности для российского экспорта удобрений.

Как Вы оцениваете влияние ограничений на экспорт российских азотных удобрений на внутренний и мировой рынок удобрений?

Высокие таможенные пошлины и квоты на экспорт удобрений не допускают вымывания удобрений на внешние рынки, ограничивают рост цен и позволяют обеспечить внутренний спрос.

Экспортная квота с 1 января по 31 мая 2023 года составит 11,8 млн тонн (кроме экспорта в Южную Осетию и Абхазию), что позволит снабдить всех отечественных растениеводов удобрениями на новый сельскохозяйственный сезон, а на экспорт направлять лишь излишки.
Учитывая, что подобные ограничения действуют и в Китае, в ближайшие несколько лет будет наблюдаться дефицит предложения удобрений на мировом рынке, что сохранит высокие цены.

Как Вы оцениваете долю России на мировом рынке минеральных удобрений? Как изменилась/может измениться эта доля в связи со спадом поставок в 2022 году?

Россия является ключевым экспортером удобрений, и в 2021 году на ее долю приходилось около 12,5% мирового производства. Санкции снижают ее присутствие на мировом рынке, и доля в глобальных поставках может снизиться на 1-1,2%.

Как изменились объемы производства минудобрений в 2022 году в целом и по отдельным видам? Под влиянием каких факторов растут/сокращаются объемы производства? А каких изменений стоит ожидать в 2023 году?

Ожидаемое снижение производства минеральных удобрений по итогам года может составить 2-2,5%. Наибольшее падение отмечается в сегменте калийных удобрений, выпуск которых снизился почти на 30%. Наиболее высокие темпы прироста показывает аммиачная селитра (более 10%), в то время как выпуск азотных увеличился всего на 3-3,5%. Объемы производства могли бы вырасти гораздо существенней, но введенный правительством запрет на экспорт азотных удобрений приходился как раз на период пикового спроса с началом посевной зарубежных покупателей.

В 2023 году запрет касается лишь аммиачной селитры, поэтому производство карбамида и других азотных удобрений будет демонстрировать лучшую динамику, чем в 2022 году. Но период максимальных цен уже упущен, сейчас цены на газ в Европе стабилизировались, и производители минудобрений уже возобновили свою работу.

Как Вы оцениваете объемы внутреннего потребления минудобрений по итогам прошлого года? Как изменилась структура спроса (по видам удобрений) и почему? Чего ожидаете в этом году?

Традиционно внутреннее потребление минеральных удобрений поддерживается за счет государственного субсидирования. Однако в 2023 году были повышены таможенные пошлины, что позволит сбалансировать внутренние цены и устранит дисбаланс между ценами на внутреннем и внешнем рынках. В прошлом году аграрии увеличили потребление удобрений на 13% и приобрели 5,5 млн т., а в текущем году внутреннее потребление может превысить отметку 6 млн т.

Как изменилась стоимость минудобрений в 2022 году по сравнению с 2021м? И как повышение стоимости влияет на объемы потребления?

Внутренние цены на наиболее популярные у аграриев удобрения правительство продолжает фиксировать с июля 2021 года, а в декабре 2022 года отказало их индексировать, и не планирует этого делать до начала новой посевной кампании. Поэтому стоимость минеральных удобрений в 2022 году выросла на 10-15% в зависимости от вида.

Внешние цены на минудобрения в конце 2022 года начали терять набранный в прошлом году более чем 70%-ный рост. Теплая зима снизила цены на газ, но рассчитывать, что они опустятся до уровней 2021 года не следует. Поэтому падение цен на удобрения, скорее всего, не будет глубоким.

Источник: Пресс-центр Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», журнал «Агроинвестор»