Фармацевтический ритейл - как изменился аптечный рынок на фоне COVID-19

Как изменился объем и темпы роста рынка фарм-ритейла с 2018 по 2020 года?

В 2020 году объем фармацевтического рынка с 2018 года вырос на 21%, а с 2019 года – на 9,8% и превысил 2 трлн руб. Если оценивать рынок в натуральном выражении, то последние два года рынок просел более чем на 4,9%, а объем продаж упал в 2019 году на 0,9%, в 2020 году – еще на 4%. Наиболее быстрыми темпами выросли госзакупки, которые с 2018 года увеличились на 40%: с 451 млн руб. в 2018 году до 634 млрд руб. в 2020 году. В то же время коммерческие продажи увеличились на 12,1%.    

Нельзя сказать, что аптечный рынок выиграл на фоне коронавируса, так как достигнутые темпы роста продаж укладываются в рамки среднегодового прироста, который и без того с 2016 года составлял 8-10%, а до этого рынок в среднем увеличивался на 14% в год. Исключением стал только 2018 год, когда продажи выросли всего на 2,5% из-за отсутствия индексации цен на медпрепараты в госзакупках и достигнутой стабилизации курса рубля.

Меняется ли динамика цен на продукцию, как изменился спрос с 2018 по 2020 годы?

Основным фактором роста фармацевтического рынка с 2018 по 2020 годы являлось повышение отпускных цен. И вины аптечных сетей в этом нет, так как средняя наценка в течение 2019-2020 гг. практически не изменилась и оставалась на уровне 24,4%. Однако существенные изменения коснулись спроса, возникшего на волне распространения коронавируса.

Более всего за 2020 год выросли цены на БАДы – прирост составил 17%. Особенно популярными у покупателей стали антисептические средства, а также пробиотические, иммуностимулирующие и иммуномодулирующие препараты. В то же время существенно снизился спрос на косметику: введенный режим самоизоляции и обязательное ношение масок снизили ее потребление, из-за чего цены упали на 7%.  

Какие события вы бы назвали ключевыми для отрасли в 2020 году?

Распространение коронавируса послужило триггером для развития инноваций в фарминдустрии. Прежде большинство фармкомпаний занимались производством традиционных лекарственных препаратов и дженериков, в то время как все фармацевтические новинки ввозились на российский рынок из-за рубежа.

Пандемия показала, что отечественная промышленность обладает эффективными технологиями, которые позволяют в сжатые сроки изобрести вакцину и представить ее не только на отечественном, но и на зарубежных рынках.

Основные драйверы и барьеры для развития отрасли. Существуют ли госпрограммы и помогают ли они цифровизации отрасли?

Одним из основных барьеров развития отечественной фарминдустрии является длительность процедур регистрации и лицензирования новых медицинских препаратов и технологий. От момента изобретения до старта продаж проходит, в среднем, почти год.

Однако практика показала, что с государственной поддержкой можно вывести на рынок вакцину менее чем за 6 месяцев. К сожалению, подобная поддержка оказывалась пока адресно и только производителям вакцины от коронавируса. Хотя полученный в результате опыт может быть положен в основу упрощения и ускорения разрешительных процедур. 

Как изменения в законодательной базе влияют на развитие бизнеса в этой отрасли?

Чаще всего законодатели проявляют активность, когда необходимо принимать срочные меры, требующие немедленного вмешательства. Например, катастрофическая нехватка масок, медицинской спецодежды способствовала отмене лицензирования их производства и сделала рынок высококонкурентным.

Также почти сразу за введением режима самоизоляции последовало снятие ограничений на интернет-торговлю безрецептурными лекарственными препаратами, хотя до этого проблема поднималась представителями фарм-ритейла неоднократно. И все равно вопрос решен только наполовину: фактически заказать и оплатить лекарственные препараты через интернет можно, а вот забрать нельзя, необходимо личное посещение аптеки.

Ажиотажный рост цен на медицинские изделия и лекарственные средства, отмеченный в начале 2020 года, способствовал принятию законодательных инициатив, позволяющих государству регулировать резкие колебания цен даже на лекарственные средства, не входящие в перечень жизненно необходимых.

Каковы стратегические направления развития в пост-ковидный период?

Хотелось бы надеяться, что правительство сможет уделить больше внимания стимулированию разработки и внедрению инноваций в отрасль. Очевидно, что вывод на международный рынок уникальных эффективных препаратов и оборудования способен стать фактором передела крупнейших рынков сбыта, развития экспортного потенциала отрасли на длительную перспективу. Особенно с учетом общей ориентации страны на несырьевой экспорт.

В чем особенности клиентского сервиса в фарм-ритейле?

Значимой особенностью клиентского сервиса в российском фарм-ритейле является преобладание лекарственных средств в продажах, что сформировало устойчивый стереотип среди покупателей, которые в аптеку заходят только за лекарствами. Преобладающее большинство аптек располагается на небольших площадях и держит весь ассортимент нелекарственных товаров в закрытых витринах. В то время как в Европе аптеки давно стали привычным местом для покупки гигиенической и уходовой косметики, а нелекарственные товары располагаются на открытых стеллажах и обеспечивают весомую долю продаж.  

Как трансформировалась отрасль с точки зрения цифровизации под влиянием COVID-19?

Практически все аптеки используют в своей работе широкий функционал, обеспечивающий автоматизацию рабочего места фармацевта-кассира, провизора, заведующего аптекой и пр. И новыми программными продуктами, облегчающими работу аптеки, никого не удивишь.

Но, после разрешения интернет-продаж безрецептурных препаратов появилась возможность для широкой автоматизации клиентских сервисов.  Среди новинок отечественного фарм-ритейла следует выделить запущенный Яндексом сервис бронирования лекарств в аптеках, работающий как онлайн-агрегатор, а также весьма перспективный проект доставки безрецептурных лекарств на дом, который уже реализуется в Москве и Санкт-Петербурге, и сможет распространиться на другие регионы России.

Стоит отметить также произошедший скачок в развитии телемедицины: появилась возможность дистанционного назначения лекарств. Самоизоляция и ограниченный доступ в медицинские учреждения фактически заставил людей пользоваться онлайн-консультациями, что стимулировало популяризацию телемедицинских технологий. Хотя интерес к ним наблюдался и до пандемии – например, по итогам 2019 года востребованность онлайн-сервисов для консультаций выросла в 3 раза. В 2020 же спрос вырос почти в 10 раз.

Кто является стейкхолдером и наибольшим образом влияет на развитие отрасли?

Несмотря на то, что фарм-ритейл на 69% формируют коммерческие продажи, главным стейкхолдером по-прежнему остается государство, осуществляющее госпитальные закупки, льготное лекарственное обеспечение, в т.ч. программы ВЗН, ОНЛС и пр. Общий объем госзакупок составляет около 31% рынка, а государственная политика в этой сфере направлена на поддержку отечественных фармкомпаний и стимулирует импортозамещение. Государственное финансирование разработок вакцин и бесплатная вакцинация населения от коронавируса обеспечивает производителей ресурсами для других инноваций.

Прогноз и перспективы развития фармацевтической отрасли до 2025 года

Источник: Пресс-центр Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», издание ComNews