Комплексный due diligence перед покупкой доли в иностранном банке

Клиент

Российская финансовая компания

Ситуация

В Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратилась российская компания, рассматривающая возможность покупки доли в зарубежном банке. Решение о покупке еще не было принято, но в ходе проведения переговоров российской стороне потребовалось иметь представление о рыночной стоимости предлагаемой к продаже доли в уставном капитале банка и рисках, которые могут возникнуть в процессе сделки.

Особенности проекта

Объектом покупки являлась доля в кредитной организации, зарегистрированной в Индии, поэтому сделка должна была учитывать требования индийского законодательства.

Банк имеет разветвленную структуру с филиалами по всей территории Индии и имеет ряд дочерних компаний в сферах инвестиций и страхования, в том числе страхования жизни.

В соответствии с требованием Резервного банка Индии сделка, составляющая 5% и более от уставного капитала банка, требует предварительного одобрения регулятора.

Решение

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предоставляет услуги Due Diligence уже более 10 лет. Команда объединяет специалистов практик налогового, юридического, управленческого и финансового консалтинга.

В ходе комплексной проверки проводились процедуры операционного, финансового, налогового и юридического Due Diligence, а также была проведена оценка рыночной стоимости приобретаемой доли в уставном капитале банка. Для снижения рисков сделки акцент был сделан на проверку качества активов банка, выполнение им требований регулятора.

После предоставления отчета Клиенту было сделано предложение о проведении полного юридического сопровождения сделки, включая помощь в получении одобрения Резервного банка Индии на совершение покупки.

Результатом проведения Due Diligence для Клиента являлись:

Подтверждение целесообразности и экономической эффективности сделки по покупке доли в уставном капитале индийского банка.
Оценка реальной рыночной стоимости приобретаемой доли в уставном капитале банка, которая может быть положена в основу при определении цены сделки.
Анализ потенциальных рисков сделки и инвестиционных возможностей, способных повлиять на качество сделки.

Вас проконсультирует

Дарья Перковская

Партнер по аудиту и консалтингу

Задать вопрос