ТОП крупнейших ритейлеров России: рынок российского сетевого ритейла 2023

Рынок ритейла России постоянно меняется, появляются новые условия, в которых отечественные торговые сети должны существовать. Освобождается доля рынка, занимаемая ушедшими иностранными брендами, увеличивается объем онлайн-продаж, а маркетплейсы потесняют отечественных ритейлеров.

Современная система отечественного рынка ритейла состоит из компаний, которые выпускают продукцию в следующих сегментах:

1. FMCG — товары повседневного спроса, то есть товары пищевой и легкой промышленности. Это продукты питания, бытовая химия, продукты гигиены, мелкая электроника (например, батарейки). Товары этой группы отличаются большим объемом выпуска и быстрой продажей.

2. Fashion — это одежда, обувь, аксессуары.

3. DIY&Household — товары для декора и интерьера, строительные товары, то есть продукция для обустройства собственного жилья.

4. Бытовая техника и электроника

5. Косметика, парфюмерия с droggery — магазин непродовольственных товаров повседневного спроса обычно невысокой стоимости. Площадь droggery обычно не превышает 250 кв. м.

6. Аптечные товары

7. Детские товары

Общая динамика розничной торговли в России и растущая доля онлайн-продаж

Рынок розничной торговли на территории России в денежном выражении растет от года к году. До 2019 года объем рынка не превышал 30 трлн руб., а существенный рост произошел в 2021 году (на 16,7% относительно 2020 года — с 32,28 до 37,67 трлн руб.). Рост продолжился и в прошлом году: по итогам 2022 года оборот розничной торговли (без учета ярмарок и рынков) составил 40,6 трлн руб. Но стоит отметить, что на такую динамику оказывает влияние и рост цен на товары. По прогнозам ЦБ, инфляция в 2023 году составит 5-6,5%. Причем ожидается, что уровень инфляции все-таки будет приближен к верхней границе обозначенного диапазона. Как ожидает Минэкономразвития, в 2024 году инфляция составит 4,5%.

Рис. 1. Оборот розничной торговли в России, 2014-2023 (январь-август), трлн руб. (без учета розничных рынков и ярмарок)

Источник: Росстат

Рынок розничной торговли по итогам 2022 года вырос на 7,7% (в денежном выражении). Однако положительную динамику обеспечили три сегмента: продовольственные товары (+11,8% от года к году), аптечные товары (+4,9%) и детские товары (+2,4%). В остальных категориях товаров наблюдался спад объема продаж. Уменьшились продажи бытовой техники и электроники (БиКТ) (-15,4%), fashion-товаров (-11,7%), товаров для дома и ремонта (-6,2%).

Если рассматривать объемы продаж в срезе регионов, то треть продаж приходится на Центральный ФО — 14,27 трлн руб., что составляет 33,5% от общего объема. Далее следуют Поволжский (7,3 трлн руб.), Южный (4,8 трлн руб.) и Северо-Западный (4,4 трлн руб.) ФО. 

Рис. 2. Оборот розничной торговли по федеральным округам, 2022, трлн руб.

Источник: Росстат

Во всех регионах на протяжении последних лет наблюдается рост доли онлайн-продаж. Очевидно, что процент покупок через Интернет зависит от динамики общего объема продаж в федеральном округе, от цен на продукцию и от наличия пунктов выдачи онлайн-заказов и возможности доставки в регионах. Однако все эти факторы не мешают проследить рост доли продаж, осуществляемых через Интернет.

Рис. 3. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, по федеральным округам, 2014-2022, % 

Источник: Росстат

Согласно данным Росстата, за последние 8 лет (в период с 2014 по 2022 гг.) доля продаж, осуществляемых через Интернет, выросла почти в девять раз. В 2014 году эта доля составляла 0,7% от общего оборота розничной торговли (в денежном выражении), в 2022 — 6%. Это значительный рост, так как и рынок розничной торговли за это время вырос почти в два раза (24,05 против 40,06 трлн руб. соответственно). Причем очевидно, что отдельные области и города имеют более высокую долю совершаемых онлайн-продаж на их территории. Это связано и с процессами цифровизации и, в общем, с объемом населения тех или иных местностей. Так, лидерами по доле продаж через Интернет по итогам 2022 года считаются Санкт-Петербург (13,5%), Москва (10,3%), Московская область (10,1%), Свердловская область (9%), Новосибирская область (8,7%). Наименьшая доля онлайн-продаж зафиксирована в областях и краях Дальневосточного ФО: в Бурятии — 0,4%, в Забайкальском крае — 0,8%.

В 2023 году онлайн-торговля продолжает быть одним из основных драйверов FMCG-сегмента. Последние годы торговые сети активно развивают сервисы доставки («Перекресток», «Пятерочка», «Магнит доставка», «Светофор» и т.д.), а такие гиганты, как Сбер и Яндекс, продолжают развивать свои сервисы «Самокат» и «Яндекс Лавка».

Напомним, что онлайн-рынок FMCG в России резко вырос в два раза в 2020 году (+102% относительно 2019 года) из-за пандемии коронавируса и периода самоизоляции, когда потребитель использовал возможность осуществлять покупки из дома. Тенденция к дистанционному приобретению товаров закрепилась на российском рынке и продолжает развиваться сейчас.

Лидерами в сегменте e-grocery являются сервисы «Самокат», «Яндекс Лавка». Так, за за II квартал 2023 года оборот «Самоката» составил 36,5 млрд руб., в среднем за день на сервисе совершалось 549,5 тыс. покупок. За первое полугодие этого года оборот «Самоката» вырос на 90,3% (до 68,5 млрд руб.), а общее число заказов достигло 92 млн.

Рис. 4. Показатели крупнейших компаний сегмента e-grocery за II квартал 2023  

Источник: INFOLine Аналитика, данные компаний

В 2022 и 2023 годах улучшают свои позиции на отечественном рынке онлайн-ритейлеры, в частности за счет ухода иностранных компаний и возможности параллельного импорта. Стоит сказать, что ожидается, что в ближайшее время в первую десятку главных ритейлеров страны могут войти маркетплейсы и такие экосистемы, как «Сбер» и «Яндекс». По итогам 2022 года, согласно рейтингу INFOLine Аналитики, оборот ритейл-активов блока E-commerce и ridetech «Сбера» («Самокат», «СберМегаМаркет», «Сбермаркет», «Еаптека» и Delivery Club (доставка из торговых сетей до 8 сентября 2022 года)) составил 292,1 млрд руб. (+77% от года к году), а «Яндекса» («Яндекс Лавка», «Яндекс Еда», «Яндекс Маркет», Delivery Club (после 8 сентября 2022 года)) — 307,8 млрд руб. (+91%).

Уход иностранных компаний. Возможности и трудности отечественных торговых сетей

С 2022 года структура крупнейших ритейлеров России изменилась — российский рынок покинули шесть больших компаний. Это Ikea, Inditex, H&M, Adidas, Uniqlo, Decathlon. В общей сложности закрылось 1199 торговых объектов упомянутых сетей. На их долю в товарообороте категории non-food приходилось 3,8%. За год (данные 2021 года) в совокупности выручка этих компаний на территории РФ составляла 541,7 млрд руб. (без НДС).

Рис. 5. Показатели ушедших из России компаний

Источник: INFOLine Аналитика

Пять из шести крупных компаний, которые ушли с российского рынка, относились к сегменту fashion-ритейла. С учетом того, что только у этих сетей закрылось 1173 торговых точек (не считая список брендов категорий люкс и премиум), для отечественных брендов появилась возможность занять нишу и получить новых покупателей. На текущий год расширение запланировали несколько российских компаний. Melon Fashion Group (бренды Befree, Zarina, Love Republic и Sela) собирается открыть 200 магазинов, тем самым удвоить количество собственных торговых точек. Компания Gloria Jeans сообщала о намерении запустить 130 магазинов, а, например, «Стокманн» планирует открыть 20 универмагов, на что сеть выделила 2 млрд руб. Однако на полное замещение иностранных брендов может потребоваться несколько лет. Связано это с приверженностью российского потребителя к предпочитаемым брендам.

Также, помимо физических магазинов представителям fashion-ритейла необходимо наращивать присутствие в онлайн-продажах. По данным опроса «Яндекс Рекламы», в 2023 году 76% пользователей начинают поиск одежды и обуви через Интернет — это на 24% выше показателей 2022 года. С учетом общего роста популярности маркетплейсов и e-commerce, новым и развивающимся брендам и торговым сетям может быть даже проще привлечь потенциальных покупателей через онлайн.  

Что касается мебельного рынка России, то, по оценке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли (АМДПР), на долю «Икеа» приходилось 5-6% от общего объема продаж мебели в России (в 2021 году). За прошлый год долю IKEA на рынке заняли отечественные производители и маркетплейсы. Это такие наиболее известные мебельные сети России, как «Аскона», Hoff и Mr. Doors.

В августе 2023 года представители компании Mr. Doors сообщили об инвестировании в собственную мебельную фабрику, за счет чего планируется нарастить объем выпуска мебели на 15%. Эта мера необходима в связи с возможностью повышения спроса на продукцию сети. Хотя в текущем году и отмечается снижение покупательского спроса на 10-15%. Отчасти это связано с повышением цен на мебель. В свою очередь стоимость мебельной продукции увеличилась из-за удорожания логистики и нехватки качественных материалов.

В конце 2022 года «Яндекс Маркет» выкупил товарный запас российских подразделений сети «Икеа», а летом 2023 года запустил продажу собственной торговой марки мебели. Также именно экс-менеджеры «Икеа» займутся разработкой продуктов новой торговой марки. Ожидается, что на мебель собственного бренда придется 10% продаж в категории товаров. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в первом полугодии 2023 года онлайн-продажи категории товаров «мебель и товары для дома» заняли долю в 16,8% от общего объема продаж в Интернете (459 млрд руб.), что соответствует второму месту (после объемов продаж категории «цифровая и бытовая техника»).

В общей сложности (по данным на сентябрь 2023 года) в России насчитывается 30 игроков мебельного ритейла, из них — 20 крупных торговых сетей.  

Зависимость же компаний food-ритейла от импорта невысокая — 7-15%. Поэтому влияние разрыва цепочек поставок минимален. Изменения произошли, в основном, в сегментах товаров «газированные напитки» и «алкоголь». Из ассортимента российских торговых сетей исчезла часть премиального алкоголя, а товары известных брендов газированных напитков (Coca-Cola, PepsiCo и т.д.) стали заменяться квази-брендами. Торговые сети начали активнее производить собственные торговые марки газированных напитков.

Топ крупнейших ритейлеров. Сделки M&A

Согласно ежегодному рейтингу INFOLine Аналитики по крупнейшим ритейлерам России, в 2022 году первая сотня сетей заняла 53% отечественного розничного рынка товаров. Их совокупный товарооборот превысил товарооборот всех остальных розничных сетей страны: 19 трлн руб. против 17,2 трлн руб. На первую же тысячу крупнейших ритейлеров пришлось 75%. Доля первых в структуре розничного рынка выросла на 3% по сравнению с показателями 2021 года (50%), доля топ-1000 сетей — на 5% (70% в 2021 году). Место сетей в рейтинге определяется по объему выручки компаний.

Рис. 6. Доля ритейлеров России (топ-100 и топ-1000) в структуре розничного рынка, 2022, %

Источник: INFOLine Аналитика

На первую десятку сетей приходится 28,7% розничного рынка. По сравнению с показателями прошлого года динамика их доли составила +1,2% (27,5% в 2021 году). Стоит сказать, что изменилась не только доля присутствия, но и состав топ-10 ритейлеров. По итогам 2022 года список замкнул Fix Price, тем самым сеть магазинов низких фиксированных цен вытеснила сеть Metro. 6 из 10 сетей, которые входят в топ-10, относятся к сегменту FMCG. Также ассортимент продукции еще одной компании из списка (Fix Price) на 50% процентов состоит из товаров повседневного спроса.

Рис. 7. Топ-10 главных ритейлеров России по объему выручки, 2022 г., млрд руб.

Источник: данные компаний, INFOLine Аналитика

X5 Retail Group

Рейтинг крупнейших ритейлеров России возглавляет X5 Retail Group. В 2022 году выручка компании, которая владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», составила 2,606 трлн руб., что на 18,2% выше показателей 2021 года (2,205 трлн руб.).

Во II квартале 2023 года выручка X5 Group достигла 772,04 млрд руб. (+19,2%), что отчасти связано со сделкой M&A. В апреле этого года компания купила «Тамерлан», который управлял торговыми сетями «Покупочка» и «ПокупАлко» в Южном ФО и в Ставропольском крае. Сейчас X5 Retail Group планирует приобрести торговую сеть «Виктория», стоимость которой оценивается в 9 млрд руб., два распределительных центра и два гипермаркета «Кэш». Сеть же «Виктория» состоит из 118 магазинов в Москве, Московской и Калининградской областях суммарной площадью в 92 тыс. кв. м. Ожидается, что приобретение сети позволит компании закрепиться в Калининграде, куда X5 Group начала выходить лишь в 2020 году. 

Рис. 8. Доля торговых сетей в общей выручке X5 Group, млрд руб., 2022

Источник: данные X5 Group

В 2022 году 12-тикратный рост выручки показал дискаунтер «Чижик»: если по итогам 2022 года выручка сети составила 35,9 млрд руб., то по итогам 2021 — 2,9 млрд руб. Одна из тенденций современного рынка ритейл — продолжающийся рост популярности дискаунтеров, причем жестких и мягких (сеть «Чижик» считается жестким дискаунтером). X5 Group запустил собственную сеть дискаунтеров в октябре 2020 года — первые магазины открылись в Москве и Московской области. И если за следующий год открылось почти 70 магазинов, то к октябрю 2023 года по России работает 1,1 тыс. дискаунтеров «Чижик». Как заявляет X5 Group, к концу текущего года будет открыто еще около 400 магазинов сети, а к 2026 году планируется расширить сеть по 5 тыс. торговых точек. В 2023 году «Чижик» активно распространяется в Сибири. К концу октября планируется открыть 45 дискаунтеров, а к концу года — 90. Также до конца года за счет запуска новых магазинов и распределительного центра сети в регионе будет создано 200 рабочих мест в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. В общей же сложности за 2022 года за счет увеличения присутствия сетей компании в регионах России было создано свыше 12 тыс. рабочих мест, в частности из-за выхода на рынок Восточной Сибири.

Рис. 9. Динамика количества точек сети дискаунтеров «Чижик», 2020 – 2026, шт., * — планы X5 Group по расширению 

Источник: данные сети «Чижик», X5 Group

Популярность дискаунтерских сетей связана с нестабильной макроэкономической ситуацией и изменениями в объемах реальных располагаемых доходов россиян. В таких условиях X5 Group намерена развивать именно сеть «Чижик», а также сеть «Пятерочка», которая находится в более низком ценовом сегменте по сравнению с «Перекрестком». В середине текущего года на территории России находилось 20 248 магазинов «Пятерочка». За прошлый год торговая площадь сети увеличилась на 448, 6 тыс. кв. м., а торговая площадь «Перекрестков» сократилась — на 13,4 тыс. кв. м.

Что касается гипермаркетов «Карусель», то за 2022 год торговые площади уменьшились на 78,8 тыс. кв. м. Сеть окончательно закрылась в феврале 2023 года, когда прекратил свою работу последний магазин в Белгороде. Выручка сети по итогам 2022 года составила 15,7 млрд руб., что в два раза меньше выручки 2021 года (31,7 млрд руб.). 

Рис. 10. Динамика торговых площадей сетей X5 Group, 2021-2022, тыс. кв. м.

Источник: X5 Group

Магнит

Второе место по объему выручки занимает ПАО «Магнит». В компанию входят «Магнит», «Магнит Косметик», «Магнит Аптека», дискаунтер «Моя цена», а также «Дикси» и «Мегамарт» (компания приобрела 100% акций в 2021 году). Выручка компании по итогам 2022 года составила 2,29 млрд руб. против 1,86 млрд руб. годом ранее.

«Магнит» продолжает развитие как вертикально-интегрированная компания. На данный момент во владении компании находится 18 производственных активов. В частности, один из них — фирма «Гринхаус», которая занимается выращиванием томатов. «Магнит» приобрел фирму в августе 2022 года. «Магнит» — единственная торговая компания в России, которая использует такой подход (выстраивает собственное производство). Приобретение производственных активов позволяет избавиться от зависимости от поставщиков различных категорий товаров.

Также в конце февраля 2023 года «Магнит» запустил жесткий дискаунтер «Первый выбор» (до этого компания развивала только сеть мягких дискаунтеров «Моя цена» с 2020 года). Первые торговые точки новой сети запустились в Подмосковье. 

Рис. 11. Динамика торговых площадей и количества магазинов (в совокупности), 2018-2022 гг.

Источник: данные компании

Площадь торговых сетей компании «Магнит» растет от года к году. За прошлый год общая торговая площадь увеличилась на 5,3%, что составило 475 тыс. кв. м. (это 1328 торговых точек). На рост влияет не только открытие новых магазинов, но и приобретение других торговых сетей. В 2021 году «Магнит» приобрел 2438 «Дикси» и 39 «Мегамартов». В 2022 году начался ребрендинг «Дикси» в «Магнит».

Mercury Retail Group

Компания Mercury Retail Group управляет торговыми сетями «Красное и Белое» и «Бристоль». Выручка компании в 2022 году составила 993 млрд руб., а консолидированная прибыль компании — 48,2 млрд руб. По объему чистой выручки Group Mercury Retail лидирует среди российских ритейлеров. Такая динамика объясняется высокой маржинальностью бизнеса алкомаркетов.

Рис. 12. Динамика чистой прибыли тройки крупнейших ритейлеров России, 2020-2022, млрд руб.

Источник: Forbes

Сети «Красное и Белое» и «Бристоль» активно наращивают присутствие в разных городах России (в частности, в Санкт-Петербурге). За 2022 год было открыто около 3 тыс. торговых точек. Сейчас в 75 субъектах России работает свыше 16 тыс. магазинов «Красное и Белое».

DNS

Компания является одним из крупнейших ритейлеров бытовой техники и электроники. Существует с 2010 года. В 2022 году выручка торговой сети достигла 600 млрд руб., что на 7% выше показателя 2021 года. Чистая же прибыль выросла на 52% — до 37, 65 млрд руб. Оба показателя стали рекордными для сети. В 2023 году компания закрепила предельные цены на 100 наименований продукции до конца октября этого же года.

Согласно данным DNS, в России функционирует свыше 2,6 тыс. магазинов сети. Последние сделки по слиянию и поглощению были проведены в 2019 году. Тогда компания приобрела торговые точки крупного Санкт-Петербургского ритейлера «Кей».

М.Видео-Эльдорадо 

Еще одна из крупнейших компаний в сегменте бытовой техники и электроники. Объем выручки в 2022 году составил 412 млрд руб. К концу первого полугодия 2023 года компания имела 1,203 тыс. магазинов. За первую половину текущего года было открыто 13 магазинов М.Видео компактного (уменьшенного) формата.

Рис. 13. Выручка и валовая прибыль компании М.Видео-Эльдорадо (МСФО 17), млн руб. 

Источник: данные компании

Сейчас компания развивает собственный маркетплейс. С января по август 2023 года оборот маркетплейса увеличился в 3,5 раза (относительно первых восьми месяцев 2022 года). Доля площадки в структуре онлайн-продаж товаров сетей компании возросла в два раза — до 11%.

Лента 

Компания является крупнейшим оператором гипермаркетов в России. По данным на июнь 2023 года, компания управляет 260 гипермаркетами и 513 супермаркетами и магазинами «Мини Лента». Суммарная торговая площадь всех форматов составляет 1,77 млн кв. м. Средняя площадь гипермаркета — 5,5 тыс. кв. м., супермаркета — 800 кв. м., магазинов «У дома» («Мини Лент») — 500 кв. м. Компания владеет также 15 распределительными центрами.

Рис. 14. Доли разных форматов торговых точек в структуре «Ленты», шт. и % (на июнь 2023 г.)