Тенденции и перспективы развития коммерческой медицины в России

Численность медицинских организаций

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации и Росстата, на конец 2023 года в РФ действовали 21 146 амбулаторно-поликлинических и больничных организаций, 14,8 % из которых находились не в государственной собственности.

К негосударственной собственности, согласно Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС ОК 027-99), относят частную и муниципальную собственность, собственность общественных и религиозных организаций (объединений), собственность государственных корпораций, потребительских коопераций, смешанную собственность, а также собственность граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории иностранного государства. Статистические данные до 2023 года не выделяют из общего объема негосударственной собственности частную. Вместе с тем ее доля в общем числе негосударственных амбулаторно-поликлинических организаций по данным 2023 года составляет 73,2 %.

Рисунок 1. Динамика численности медицинских организаций в РФ по видам собственности, шт.

Источник: Росстат, Министерство здравоохранения Российской Федерации

Москва является регионом с наибольшим числом негосударственных медицинских организаций как по численности амбулаторно-поликлинических организаций, так и по численности больничных организаций. В 2023 году общее их число достигло 601 организации, что составляет 19,2 % от общего российского их количества.

Рисунок 2. Топ-10 регионов РФ в 2023 году по числу негосударственных медицинских организаций, шт.

Источник: Росстат, Министерство здравоохранения Российской Федерации

Амбулаторно-поликлинические организации

Общая численность амбулаторно-поликлинических организаций в стране на конец 2023 года снизилась на 22 % до 16 289 организаций. Несмотря на относительную стабильность их числа в предыдущие годы, в 2023 году произошли существенные перемены на рынке медицинских услуг. Изменения, прежде всего, связаны с существенным сокращением численности негосударственных учреждений, количество которых за год снизилось на 59 % вследствие реорганизации рынка в новых экономических постковидных условиях.

Среди 89 российских регионов лишь 2 региона (Кабардино-Балкарская Республика и Республика Ингушетия) отметились незначительным ростом численности негосударственных амбулаторно-поликлинических организаций.

Сокращение численности негосударственных организаций также существенно отразилось на их доле в общем числе амбулаторно-поликлинических учреждений. Если до 2023 года доля негосударственных организаций колебалась в пределах 29–32 %, то в 2023 году она упала до 16 %.

Рисунок 3. Динамика численности амбулаторно-поликлинических организаций в РФ по видам собственности, шт.

Источник: Росстат, Министерство здравоохранения Российской Федерации

Среди российских регионов лидером по числу негосударственных амбулаторно-поликлинических организаций является Москва. В 2023 году в столице насчитывалось 530 таких учреждений, что составляет пятую часть от общей их численности в стране. Второе и третье место занимают Санкт-Петербург и Свердловская область, в которых в 2023 году действовали 186 и 148 организаций соответственно.

Таблица 1. Топ-5 регионов РФ в 2023 году по числу негосударственных амбулаторно-поликлинических организаций

Источник: Росстат, Министерство здравоохранения Российской Федерации

Данная пятерка регионов-лидеров по числу негосударственных амбулаторно-поликлинических организаций также является лидером по доле таких учреждений в их общем числе. Лидером является Санкт-Петербург: в городе 65,7 % всех амбулаторно-поликлинических учреждений являются негосударственными. Второе и третье место занимают Москва с долей 63,2 % и Краснодарский край с долей 50,2 %.

Таблица 2. Топ-5 регионов РФ в 2023 году по доле негосударственных амбулаторно-поликлинических организаций в общем их числе в регионе

Источник: Росстат, Министерство здравоохранения Российской Федерации

Больничные организации

В отличие от амбулаторно-поликлинических организаций, численность больничных организаций в 2023 году практически не изменилась и составила 4 857 учреждений. И в отличие от амбулаторно-поликлинических, доля негосударственных больничных организаций ежегодно увеличивается. Если в 2019 году было 328 учреждений и их доля составляла 6,5 %, то в 2023 году было 530 организации с долей 11 %.

Рисунок 4. Динамика численности больничных организаций в РФ по видам собственности, шт.

Источник: Росстат, Министерство здравоохранения Российской Федерации

Москва является лидером среди регионов РФ по численности негосударственных больничных организаций в 2023 году: в столице располагалось 71 учреждение, что составляет 13,4 % от общего числа негосударственных больничных организаций в РФ. В пятерку также входят Краснодарский край (32 организации), Московская область (31), Свердловская область (25), Санкт-Петербург (25).

Таблица 3. Топ-5 регионов РФ в 2023 году по числу негосударственных больничных организаций

Источник: Росстат, Министерство здравоохранения Российской Федерации

Доля негосударственных больничных организаций по России в 2023 году составила 10,9 %. В 19 российских регионах по-прежнему отсутствует частный сектор больничных учреждений.

Регионами-лидерами по доле негосударственных больничных учреждений в 2023 году стали Москва (37,6 %), Московская область (23 %), Новосибирская область (22,5 %).

Таблица 4. Топ-5 регионов РФ в 2023 году по доле негосударственных больничных организаций в общем их числе в регионе

Источник: Росстат, Министерство здравоохранения Российской Федерации

Драйверы роста рынка

Рынок частной негосударственной медицины в России растет устойчивыми темпами. Главные драйверы этого роста включают следующие факторы:

• Увеличение расходов на здоровье. Российские потребители уделяют больше внимания своему здоровью, особенно после пандемии. Выросла потребность в доступе к качественным медицинским услугам, что стимулирует спрос на частные клиники. Сектор платных услуг, таких как диагностика, чекапы и медицинское обслуживание, стабильно развивается благодаря этому интересу.
• Снижение доступности и относительного качества государственной медицины. Переход части услуг в частный сектор обусловлен ограниченными возможностями государственных медучреждений. По мере того, как государственные поликлиники и больницы сокращают бюджетное финансирование, многие пациенты выбирают частные клиники, где они могут рассчитывать на более высокий уровень сервиса.
• Развитие телемедицины. В последние годы телемедицина стала неотъемлемой частью частного здравоохранения. Этот сегмент вырос после пандемии и продолжает развиваться благодаря удобству и доступности для пациентов, особенно в регионах, где дефицит медицинских специалистов ощущается сильнее всего.

По предварительным итогам за 6 и 9 месяцев 2024 года, крупнейшие клиники, такие как ГК «Медси», EMC, «Мать и дитя», фиксируют рост выручки не только за счет среднего чека, но также за счет роста объема оказываемых услуг. Среди факторов роста отмечается возросшая загрузка клиник, открытие новых клиник, развитие цифровых сервисов, высокие стандарты комплексной медицинской помощи. Можно ожидать, что факторы, влияющие на рынок, в следующем году сохранятся.

Ключевые тенденции развития рынка

Среди основных трендов, определяющих современное развитие частной медицины в России, можно выделить:

• Слияния и поглощения. Рынок продолжает движение к укрупнению, что облегчает создание сетевых клиник с унифицированным качеством обслуживания. Компании стремятся оптимизировать расходы и получать выгоду от синергии, объединяя активы и усиливая позиции на рынке.
• Внедрение высоких технологий. Использование искусственного интеллекта и телемедицинских платформ стало важной частью частной медицины. Некоторые клиники предлагают услуги дистанционного наблюдения, что позволяет пациентам получать диагностику и консультации врачей, не выходя из дома. Это особенно актуально для удаленных регионов.
• Сегментация и специализация. Для повышения конкурентоспособности многие клиники фокусируются на узкоспециализированных направлениях, таких как косметология, ортопедия, кардиология и педиатрия. Такой подход позволяет привлекать клиентов, ориентированных на качественные услуги, и эффективно обслуживать специфические запросы пациентов​.

Небольших клиник, как и моноклиник, становится с каждым годом меньше. Уже сейчас более двух третей рынка занято крупными сетевыми компаниями, и эта тенденция лишь усиливается​.

Широкая диверсификация направлений и услуг помогает крупным игрокам стабилизировать выручку, поток пациентов и увеличивать средний чек. Сетевая деятельность позволяет экономить на затратах за счет эффекта масштаба, стандартизации, ротации кадров, общности клиентской базы. Крупным игрокам с известным брендом и репутацией проще привлечь специалистов, удержать пациентов, увеличить средний чек, договариваться на лучших условиях со страховыми компаниями по ДМС, а также с поставщиками материалов и оборудования.

Для своего выживания мелкие игроки вынуждены адаптироваться к рыночным условиям: расширять перечень услуг, открывать новые направления и клиники, увеличивать численность специалистов. Вместе с тем нельзя сказать, что малый бизнес вымрет под давлением крупных сетевых игроков. Эксперты рынка уверены, что мелкие игроки будут продолжать существовать. Как правило, они занимают свою узкую нишу за счет редких услуг, специалистов, а также авторских методов.

Финансовые ограничения малого бизнеса

Развитие малого и среднего бизнеса ограничено финансовыми ресурсами: собственных средств недостаточно для значимой конкуренции с крупными игроками в виде расширения, модернизации и открытия новых клиник. Вместе с тем высокие процентные ставки по банковским кредитам не позволяют мелким игрокам воспользоваться долговым финансированием. Привлечение кредитов или займов по высоким ставкам существенно увеличивает расходы клиники, снижая потенциал конкурентоспособности.

В отличие от них, крупный бизнес обладает, как правило, лучшими возможностями как по объему доступного собственного капитала, так и возможностям и условиям заемного финансирования, на которое оказывает влияние и наличие залоговой массы, и оборот по банковским счетам, включая объем и регулярность.

Ведущую роль в качестве источника финансирования малого бизнеса приобретают инвесторы, в том числе более крупные медицинские организации, заинтересованные в расширении, диверсификации и синергетическом эффекте от подобных вложений. В случае наличия проблем у мелкого бизнеса, например: низкой рентабельности, высокой закредитованности, нехватки ресурсов в реализации долгосрочных инвестиционных проектов — привлечение внешних инвестиций и даже полная продажа бизнеса становятся приоритетным решением.

Перспективные направления частной медицины

Ожидается, что тенденции 2023 и 2024 года будут продолжены в будущем. Ключевыми направлениями частной медицины, по мнению экспертов, будут лабораторные исследования, стоматология, офтальмология, радиология, косметология, диагностика, хирургия. Эти направления традиционно являются базовыми и стабильно пользуются высоким спросом.

Кроме того, рынок может получить дальнейшее развитие за счет углубления следующих направлений:

• Телемедицина. Сегмент активно поддерживается законодательством, и правительство рассматривает новые возможности для регулирования, что позволит частным клиникам предоставлять больше услуг в дистанционном формате, включая постановку диагноза.
• Генетические тесты и инновационная диагностика. Клиники начали предлагать генетические тесты и расширенные диагностические программы. Это перспективное направление, позволяющее на основе индивидуальных особенностей организма разрабатывать программы лечения и профилактики​.
• Персонализированная медицина и чекапы. Клиники разрабатывают программы для персонализированного ухода за пациентами, что позволяет улучшить качество лечения и профилактики заболеваний. Чекапы и профилактическая диагностика также становятся важным элементом частной медицины, поскольку пациенты всё чаще интересуются комплексной заботой о своем здоровье.
• Расширение ДМС-страхования. Многие компании увеличивают инвестиции в ДМС, в том числе в качестве фактора конкуренции на фоне дефицита сотрудников на рынке труда, что предоставляет частным клиникам более стабильные потоки пациентов и расширяет их аудиторию.

Также эксперты рынка отмечают, что дополнительный импульс частной медицине могли бы придать увеличение тарифов ОМС, совершенствование использования механизма государственно-частного партнерства и концессий.

Потенциальными новыми точками роста для частной медицины в России могут быть:

• Медицинский туризм. В последние годы Россия становится привлекательной для медицинского туризма благодаря качеству услуг и относительно низким ценам. Приток медицинских туристов из СНГ, Азии и Ближнего Востока положительно сказывается на рынке, и этот тренд, скорее всего, сохранится.
• Развитие специализированных услуг для пожилых людей. Тренд повышения среднего возраста населения носит глобальный и сложнообратимый характер. Развитие «серебряной экономики» — экономики возрастных (пожилых) людей — прежде всего, касается системы здравоохранения. Многие клиники уже начинают предлагать специализированные программы для ухода за пожилыми людьми. Это направление включает геронтологию, реабилитацию и поддержку в повседневной жизни. Другим следствием тренда «серебряной экономики» является повышение спроса на репродуктивные технологии со стороны более молодого, но тем не менее взрослого населения.
• Программы психического здоровья. Спрос на услуги психологов, психотерапевтов и психиатрическую поддержку в частном секторе стабильно растет. Многие клиники уже открыли специализированные отделения для работы с пациентами, испытывающими стресс и эмоциональные проблемы.