В условиях экономических и эпидемиологических катаклизмов неизбежно претерпевает существенные изменения структура питания населения, поэтому в настоящее время биологически активные добавки все больше начинают пользоваться спросом у потребителей. Регулярный и целенаправленный прием добавок позволяет решить многие проблемы.
В результате, интерес к БАД стабильно растет. По оценке Роспотребнадзора, сейчас биодобавки принимают от 8 до 20% россиян. Доля граждан, регулярно употребляющих БАД, ежегодно увеличивается примерно на 5% По данным международной исследовательской компании Euromonitor International, за последние два года рынок биодобавок в России увеличился на 13%. В 2023 году, по прогнозам специалистов, российский рынок БАДов увеличится на 15%.
В структуре аптечного рынка доля БАД занимает порядка 9,7%. Специалисты ВШЭ считают, что ключевыми драйверами рынка в России являются:
-
Ковидное и постковидное потребление.
-
Панические настроения, связанные с ожиданиями инфляции и ухода иностранных брендов (паника марта).
-
Диверсификация каналов продаж – активное развитие категории БАД внеаптечного e-comm (маркетплейсы).
Колоссальную роль для развития рынка БАД играет диверсификация каналов по самыми продаваемыми брендами за 7 месяцев 2023 года (по объему продаж) в рамках аптечных продаж стали Эвалар с долей 8,5% (+12% к предыдущему периоду 2022 года), Солгар – 5,3 % (+3%) и Бак-сет – 2,8% (+33).
На маркетплейсах активно продавали свою продукцию компании Солгар с долей 11,1% (+30%), Эвалар – 10,1% (+32%) и Доппельгерц – 2,6% (+12%). Весной 2020 года аптеки получили возможность дистанционно торговать аптечным ассортиментом. СанПин, запрещавший дистанционную продажу БАД, отменен с января 2021 года. Это способствовало росту e-commerce канала и расширению рынков сбыта и аудитории за счет более молодых потребителей.
При этом, с января 2022 года рост Е-comm сегмента составил +91%, тогда как аптечного канала – только +16%.
Рис.1. Структура рынка БАД в РФ по итогам 2022 года
Источник: СРО «Союз производителей БАД»
За 2023 год по состоянию на декабрь 2023 года доля Е-comm сегмента в общих продажах БАД составит 19% (по итогам 2022 года – 9%). При этом количество продавцов на маркетплейсах увеличилось в 5-6 раз за 2023 год.
Рис.2. Динамика рынка БАД на маркетплейсах, 2018-2023, млрд. руб.
Источник: данные Milamed
С 2020г рынок Е-comm сегмента БАД вырос в 20 раз в 2023 г - составит более 27 млрд. руб.
Рынок аптечных продаж на сегодня самый прослеживаемый и контролируемый сегмент продаж в категории БАД:
-
ввод в ассортимент только по СОГР;
-
продукция по декларациям в реализацию не принимается;
-
-
выборочный контроль качества товаров в обороте.
Наблюдается ежегодный рост рынка БАДов в денежном и натуральном выражении. Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию, уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков и снижение доходов населения, рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог.
В 2022 году было отгружено 20 тыс. тонн биологически активных добавок к пище, что на 16% больше итога 2021 года. С января по июль 2023 года в РФ было произведено более 12,2 тыс. тонн БАД, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это значит, что к концу 2023 года будет произведено не менее 23-24 тыс.тонн БАД.
В 2022 г. ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 105 млрд руб. и 364 млн упаковок. Последние четыре года рынок добавок к пище растёт двузначными темпами. Так, в 2022 г. прирост составил 19,8% к предыдущему году.
Рис.3. Динамика объема продаж БАД в натуральном выражении на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2023 гг., млн.уп.
Источник: AlphaRM
Следует отметить, что за 9 месяцев 2023 года в аптеках продано 360 млн упаковок БАД на 96,2 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2022 года это на 6% больше в натуральном выражении и на 16% в деньгах.
Рис.4. Динамика стоимостного объема продаж БАД на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2023 гг., млрд.руб.
Источник: AlphaRM
Вплоть до 2019 года отмечалась тенденция к сокращению доли отечественных БАД в общей структуре с 59,7% в 2016 году до 52,5% в 2019 году, однако, с 2020 года наблюдается постепенный рост российских БАД в общем объеме их продаж. Наряду с этим, доля импортных БАД увеличилась с 40% в 2016 году до 47,5% в 2019 году. Другими словами, за этот период сложно реализовывалась стратегия импортозамещения в фармации. Начиная с 2020 года, доля импортных БАД постепенно сокращается.
Рис.5. Структура стоимостного объема продаж отечественных и импортных БАД на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2023 гг. %
Источник: AlphaRM
В 2023 г растет спрос на БАД российского происхождения.
Рис.6. Спрос на БАД российского происхождения за 10 месяцев 2023 гг., %
Источник: данные Milamed
В структуре продаж лидирует сегмент с ценовой категорией «свыше 500 руб.». Средняя стоимость упаковки отечественного БАД в 2022 г. составила 199 руб. (+22,6% относительно 2021 г.), что в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного средства – 666 руб. (+12,8%).
Средняя цена за упаковку в первых трех кварталах 2023 года была 267,3 руб., в прошлом году - 242,5 руб., то есть увеличилась на 10%.
Рис.7. Соотношение продаж БАД по ценовым сегментам в 2022 г. (стоимостный объем).
Источник: AlphaRM
В 2023 г растет в руб. и упаковках категория БАД свыше 1000 руб.
Рис.8. Динамика по ценовым сегментам за 10 месяцев 2023 гг., %.
Источник: данные Milamed
Летом 2023 года Минэкономразвития было предложено запретить ввоз в Россию БАД из «недружественных стран». Наряду с этим Национальный союз защиты прав потребителей предложил ввести ограничительные ввозные пошлины в размере 220%. К слову, российские производители БАДов поддержали идею заградительных ввозных пошлин в размере 50-70%. Обе рекомендации не были поддержаны министерством и Роспотребнадзором.
Общий стоимостной объем экспорта БАД из РФ в 2022 году составил 14,2 млн. $. По сравнению с 2021 годом, в 2022 году экспорт БАДов из РФ понизился как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Ведущими странами-экспортерами БАДов в РФ в 2022 году выступили Казахстан и Беларусь.
Таблица 1. Экспорт биологически активных добавок к пище из России в 2018-2022 гг (млн упак.)
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Экспорт (млн упак.) |
16,4 |
18,5 |
18,3 |
16,7 |
11 |
|
Динамика (% к предыдущему году) |
-0,3 |
13 |
-1,1 |
-8,8 |
-33,8 |
|
Экспорт (млн долл.) |
13,2 |
17,2 |
17,5 |
24,3 |
14,2 |
|
Динамика (% к предыдущему году) |
26,2 |
30,2 |
1,5 |
39,2 |
-41,6
|
Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС
На рынке биодобавок насчитывается более 1400 производителей, которые выпускают добавки для разных компаний. С каждым годом их число увеличивается. По данным AlphaRM, в 2022 году относительно 2021 года общее количество производителей БАД выросло на 82 компании. Лидирующая пятерка производителей БАД занимает на рынке более 32% стоимостного объема.
Основными производителями/поставщиками импортных БАДов являются США (18%), Германия (8%), Индия (3%), Великобритания (2%), Франция (2%), Швейцария (1%), Италия (1%), Другие страны (9%).
Среди американских БАД наиболее популярна продукция компании Solgar (серия БАД Solgar). На российском рынке на протяжении уже многих лет лидирует отечественная компания «Эвалар» (доля 13,6% в руб.). Ниже представлен топ 20 основных компаний, представляющих свою продукцию в России. В совокупности эти компании занимают порядка 60% всего рынка БАДов в России.
Таблица 2 - ТОП-20 производителей БАД в России по итогам 2022 г.
|
Рейтинг |
Производитель |
Объем продаж,млн.руб. |
Прирост 2022/2021, % |
Доля рынка,% |
Доля онлайн-сегмента в продажах компании,% |
|
1 |
Эвалар |
14 290 |
0,3 |
13,6 |
15 |
|
2 |
Solgar |
8 103 |
32,3 |
7,7 |
37 |
|
3 |
PharmaMed |
5 690 |
25,2 |
5,4 |
19 |
|
4 |
Квадрат-С |
4 979 |
57,3 |
4,7 |
3 |
|
5 |
ВТФ |
3 223 |
60,0 |
3,1 |
4 |
|
6 |
Unipharm |
3 027 |
4,5 |
2,9 |
23 |
|
7 |
Stada |
2 964 |
0,9 |
2,8 |
18 |
|
8 |
Queisser Pharma |
2 439 |
4,4 |
2,3 |
23 |
|
9 |
Dr.Reddy's |
2 336 |
15,4 |
2,2 |
21 |
|
10 |
Биннофарм Групп |
2 293 |
-4,3 |
2,2 |
10 |
|
11 |
Мирролла |
2 155 |
106,4 |
2,1 |
5 |
|
12 |
Bayer |
1 739 |
1,0 |
1,7 |
20 |
|
13 |
Аптека Сервис Плюс |
1 601 |
331,2 |
1,5 |
5 |
|
14 |
Bausch Health |
1 440 |
2,5 |
1,4 |
10 |
|
15 |
Отисифарм |
1 349 |
-14,0 |
1,3 |
17 |
|
16 |
Полярис |
1 313 |
39 |
1,3 |
8 |
|
17 |
Laboratoires Ineldea |
1 138 |
-7,2 |
1,1 |
8 |
|
18 |
VP Laboratory |
1 026 |
71,7 |
1,0 |
7 |
|
19 |
The Bountiful Company (NBTY) |
986 |
16,6 |
0,9 |
32 |
|
20 |
Аквион |
873 |
46,6 |
0,8 |
36
|
Источник: по данным AlphaRM
Самыми продаваемыми брендами за 7 месяцев 2023 года (по объему продаж) в рамках аптечных продаж стали Эвалар с долей 8,5% (+12% к предыдущему периоду 2022 года), Солгар – 5,3 % (+3%) и Бак-сет – 2,8% (+33).
На маркетплейсах активно продавали свою продукцию компании Солгар с долей 11,1% (+30%), Эвалар – 10,1% (+32%) и Доппельгерц – 2,6% (+12%).
Рис.9. Лидирующие бренды БАД в аптечных и онлайн-продажах за 7 месяцев 2023 года
Источник: по данным AlphaRM
Рост таких дистанционных каналов продаж БАД, как Wildberries составил за первые 9 месяцев 2023 года +102%, а OZON - +256%. Такие бренды как Эвалар, GLS Pharmaceuticals, Миофарм, 1WIN и Maxler входят в ТОП-10 и на Ozon, и на Wildberries.
Таблица 3 - ТОП-10 брендов на Ozon и Wildberries за 6 месяцев 2023 года
|
Рейтинг |
Название
|
Продажи |
Оборот, млн.руб. |
Название |
Продажи |
Оборот, млн.руб. |
|
|
Ozon |
Wildberries |
||||
|
1 |
Эвалар |
697 136 |
434 412 748 |
Эвалар |
463 056 |
264 136 662 |
|
2 |
GLS Pharmaceuticals |
770 492 |
317 534 842 |
Жизнивек |
132 943 |
193 816 133 |
|
3 |
Solgar |
42 442 |
61 029 627 |
GLS Pharmaceuticals |
409 865 |
183 269 527 |
|
4 |
Maxler |
60 095 |
60 636 118 |
VitaMeal |
153 015 |
89 053 287 |
|
5 |
Miopharm |
|
59 532 127 |
Miopharm |
209 357 |
80 853 335 |
|
6 |
Unipharm |
97 620 |
48 517 008 |
LeafToGo |
48 928 |
66 780 390 |
|
7 |
Natrol |
34 862 |
47 796 648 |
MAXLER |
51 060 |
50 596 551 |
|
8 |
Eqville |
85 516 |
43 493 585 |
PWR ultimate power |
61 765 |
44 531 618 |
|
9 |
NORWEGIAN Fish Oil |
18 211 |
39 405 713 |
Витамир |
127 210 |
40 910 303 |
|
10 |
1WIN |
61 915 |
35 255 225 |
1WIN |
57 105 |
40 277 461
|
Источник: Фармпро, AlphaRM
На обеих площадках лидером по обороту является бренд Эвалар, этот же бренд лидирует по продажам на Wildberries. А вот на Ozon конкуренцию ему составляет GLS Pharmaceuticals с 770,5 тысячами продаж за 6 месяцев.
В 2023 г. в онлайн на 3-ю строчку впервые выходят БАД, влияющие на репродуктивную систему.
Рис.10. ТОП 3 категорий БАД в аптеках в 2023 году
Источник: данные Milamed
В 2023г изменился спрос с «ковидных» БАД в сторону «антистрессовых» + стабильно популярные БАД категорий коллаген, пробиотики: БАДы для нервной системы показали рост +23%, для сердца +28%, магний +16%, а также коллаген (+30%) и пробиотики (+23%). Наряду с этим уменьшился спрос на БАДы с витамином С (-0,5%), а с витамином D – рост всего лишь на +0,5%.
Таблица 4 - ТОП 4 категории БАД на МП за 9 месяцев 2023 года
|
Категория |
Продажи |
Средняя стоимость |
Доля рынка |
|
Омега |
1 972 370 шт |
845 руб. |
13% |
|
Аминокислоты |
1 413 709 шт |
749 руб. |
9% |
|
Коллаген |
1 271 858 шт |
885 руб |
8% |
|
Похудение |
1 194 813 шт |
673 руб. |
8%
|
Источник: данные Milamed
Производители брендированных БАД не первый год обращают внимание на конкуренцию со стороны собственных торговых марок (СТМ) аптечных сетей. В последние два года она стала нарастать.
В 2022 году общая выручка аптечных сетей с наиболее объемными продажами СТМ биодобавок выросла по сравнению с 2021 годом на 52% в рублях и на 27% в упаковках. В 2023 году эта тенденция сохранилась.
В рублях продажи СТМ за три квартала этого года выросли на 56%, а в упаковках - на 45%. При этом общие продажи БАД в аптеках растут уже не так значительно: на 16% в рублях и на 6% в упаковках. Конкуренция за потребителя в следующем году может обостриться еще больше, считают участники рынка.
По данным исследования, которое провели эксперты Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России составляет более 45% (466 млн упаковок).
Так, на одном из популярных маркетплейсов только при поисковом запросе «витамины для женщин» предлагается более 58 000 вариантов товаров в категории БАД к пище. По данным специалистов СРО «Союз производителей БАД», многие из них имеют схожий состав и на первый взгляд действительно являются БАД различных производителей и брендов. Однако только 3 из 8 являются БАД в соответствии с законодательством и имеют СГР. Другие 5 – это пищевые добавки/комплексные пищевые добавки, которые не имеют никакого отношения к специализированной пищевой продукции.
Отмечается рост предложения «псевдоБАД», не прошедших государственную регистрацию. Зачастую подобные продукты содержат лекарственные субстанции и запрещенные компоненты (в т. ч. ядовитые, сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества). Согласно нормам законодательства (статья 8 ТР ТС 029) розничная реализация данных категорий (комплексные добавки и прочее) запрещена. Потребителя вводят в заблуждение с точки зрения неверной идентификации категории продукта и подлога Декларации соответствия в качестве подтверждающего документа.
Подобная ситуация характерна для всех маркетплейсов и интернет-магазинов, реализующих БАД.
Сегодня производители БАД обязаны иметь свидетельство о государственной регистрации. Наличие знака EAC на этикетке продукта означает, что он соответствует необходимым стандартам. Со свидетельством о государственной регистрации можно ознакомиться на сайтах Роспотребнадзора, Евразийской экономической комиссии, а также на сайтах крупных производителей в карточке продукта.
Для выявления контрафакта и фальсификата с 1 октября 2023 г. производителей БАД обязали наносить на продукцию коды маркировки. После внедрения обязательной маркировки, по подсчётам ВШЭ, доходы легальных производителей вырастут до 2,2 млрд рублей в год и около 700 млн рублей - дополнительные поступления в бюджет.
С 1 марта 2024 г. в информационную систему нужно вносить сведения о выводе БАД из оборота, а с 1 мая 2024 г. все участники рынка должны предоставлять сведения об обороте добавок.
Пилотный проект по маркировке БАД начался еще в мае 2021 года. В рамках эксперимента эмитировано более 38 млн кодов, нанесено более 5,3 млн. Выведено из оборота более 29 тысяч кодов. Участниками сформировано 9 092 карточки товара. Подписано и верифицировано 5013 карточек БАД. Протестированы все формфакторы БАД.
Так ОАО «Фармстандарт-Уфавита» протестировал нанесение на крутку («Асвитол»). Также решение для данного формфактора протестировали «Марбиофарм», «Фарминдурстрия» и др. Протестирован прямой способ нанесения на производстве, типографский и стикерование. «Фармстандрат» протестировал нанесение на гематоген методом стикерования на автоматизированных линиях. «Фарм-про» добровольно дооборудовали свои линии гематогена и аскорбиновой кислоты для прямого нанесения кодов маркировки на пленку (флоупак). «Полярис» добровольно подготовился к обязательной маркировке, совместно с ЦРПТ было протестировано прямое нанесение кода маркировки на тубы. «На Эвалар» запущена производственная линия упаковки в картонный короб. Компания Solgar провела успешные испытания на своем производстве и уже завершила подготовку к маркировке в обязательном режиме. Постепенно, рынок начинает наполняться маркированными товарами, которые потребитель может приобрести в розничных точках и аптеках, проверив качество товара посредством мобильного приложения. Протестированы полные цепочки прослеживаемости - Производитель (Импортер) - Дистрибьютор - Аптека, а также частичное выбытие БАД в розничной сети. Всего же системой эксперимента обработано 609 чеков с реализованными маркированными БАД.
Постепенно, рынок начинает наполняться маркированными товарами, которые потребитель может приобрести в розничных точках и аптеках, проверив качество товара посредством мобильного приложения. Также проведен успешный эксперимент по выбытию маркированных БАД с маркетплейсом Ozon - на площадке уже можно приобрести промаркированные биоактивные добавки. Кроме того, производители активно тестируют заполнение атрибутов из в рамках планируемой интеграции с ФГИС «ВетИС», что обеспечит подтверждение качества продукции и сырья, используемого при производстве БАД.
В целом, внедрение маркировки БАД обеспечит прослеживаемость, станет важной гарантией качества и безопасности для потребителей, а также расширит аналитические возможности. Но проблема недостоверного декларирования отдельными недобросовестными экспортерами не потеряла свою остроту.
Кроме того, оператор системы маркировки «Честный знак», Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Елякова подписали соглашение о создании на Дальнем Востоке первого в России центра по контролю за качеством БАД.
Эксперты СРО «Союз производителей БАД» разработали следующие предложения по легализации БАД и развитию российского рынка:
-
Ревизия единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, с целью выявления и аннулирования недостоверно оформленных деклараций.
-
Исключение возможности самостоятельного оформления деклараций на соответствие ТР ТС 029 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
-
-
Ускорение принятия проекта закона № 1190171-7 (Неверов С.И., Петров А.П.) – о внесудебном ограничении доступа к информации о продаже незарегистрированных БАД к пище и спортивного питания в сети интернет. Ускорение получения отзыва Правительства Российской Федерации.
Таким образом, российский рынок БАД показывает уверенную тенденцию наращивания объема внутреннего производства и замещения импортных поставок.
Текущие показатели объема внутреннего производства БАД рынка являются рекордными. Активный интерес россиян к здоровому образу жизни стал серьезным драйвером роста рынка биологически активных добавок. Даже несмотря на сокращение поставок со стороны крупных иностранных компаний, доля граждан, регулярно употребляющих БАДы, ежегодно увеличивается на 5%. Свою роль в этом играет не только активность отечественных производителей, регулярно выводящих на рынок свои новинки, но развитие онлайн-торговли – покупка БАДов через интернет становится все более популярной тенденцией.
Вместе с тем, в настоящее время в России отсутствует полноценная нормативная система, которая могла бы регулировать стремительно растущую сейчас индустрию биологически активных добавок. Например, вступление в силу нового технического регламента с 1 января 2021 года привело к упразднению СанПиН, регулировавшего гигиенические требования к организации производства и обороту БАД. Это приводит к развитию различных форм «серого» рынка, что ставит под угрозу здоровье потребителей. Согласно исследованиям, почти половина добавок, которые обращаются на рынке, не соответствуют требованиям безопасности.
