Предприятий, синтезирующих полиэтилен, на российском рынке всего 7, и их позиции в рейтинге с 2014 года не менялись.

Крупнейшим производителем полиэтилена в России является «Казаньоргсинтез», на долю которого приходится 40,2 процента всего отечественного производства полиэтилена. Предприятие производит как ПНД, так и ПВД самых востребованных марок. Проводимая модернизация производства, расширение продуктовой линейки, включая выпуск мЛПЭНП, обеспечивает стабильность занимаемых высоких позиций в рейтинге.

«Томскнефтехим» (СИБУР-холдинг), обладая производственными мощностями, позволяющими выпускать до 270 тыс. тонн ПВД, лидирует в его производстве и занимает вторую строчку.

Третью позицию рейтинга занимает «Ставролен», входящий в структуру Лукойла. Он является вторым по величине производителем ПНД в России и благодаря проведенной масштабной модернизации имеет возможность производить до 340 тыс. тонн полиэтилена.

Однако выход с 2020 года на рынок нового крупного игрока – «Запсибнефтехима» (СИБУР-холдинг), способного стать лидером рынка, может существенно изменить текущие позиции участников рейтинга.

Таблица 1. Рейтинг производителей полиэтилена в России

Позиция в рейтинге

Производители полиэтилена в первичной форме*

Позиции в рейтинге по ПВД

Позиции в рейтинге по ПНД

Позиции в рейтинге по ЛПЭНП

1

«Казаньоргсинтез»

2

1

2

2

«Томскнефтехим»

1

3

«Ставролен»

2

4

«Нижнекамскнефтехим»

3

1

5

«Газпром Нефтехим Салават»

5

4

6

«Уфаоргсинтез»

3

7

«Ангарский завод полимеров»

4

*рейтинг не учитывает производителей вторичного полиэтилена

Краткая характеристика российского рынка полиэтилена

Полиэтилен является самым распространенным синтетическим полимером благодаря сравнительной простоте синтеза, надежности и сравнительно низкой стоимости и имеет более 900 видов, различающихся технологическими свойствами. В настоящем исследовании используется общепринятая классификация, которая выделяет:

рис.1.jpg

*некоторые производители определяют MDPE (0,93-0,94 г/см3) в качестве отдельного продукта, однако в настоящем исследовании он учитывается как ПВД (LDPE)

В числе разновидностей ПНД – высоко- и сверхмолекулярный полиэтилен (HMWPE, UHMWPE), обладающий высокой прочностью и износостойкостью, используемый в военной промышленности (бронежилеты, шлемы), судостроении, машиностроении и транспорте и пр.

ЛПЭНП, в зависимости от вида применяемого в его производстве полимера и прочности, разделяют на октеновый, гексеновый и бутеновый. Использование металлоценовых катализаторов позволяет получать металлоценовый линейный полиэтилен (мЛПЭНП), обладающий высокой прочностью и трещиноустойчивостью и используемый при производстве высокопрочных пленок. 

Рис. 1. Объемы производства полиэтилена в натуральном выражении в 2010-2019 гг., тыс. тонн


рис.2.jpg


*оценочные данные

Источник: Росстат, оценочные данные

Полимеры этилена в первичных формах, помимо полиэтилена, включают полиэтилен химически модифицированный, а также сополимеры этилена, в которых этилен является преобладающим. Несмотря на имеющиеся колебания объемов производства, очевидно, что российский рынок полиэтилена уже длительное время стагнирует. 11 месяцев 2019 года охарактеризовались очередным падением производства, с лихвой перекрывающим прирост аналогичного периода 2018 года. Предварительные оценки позволяют предположить, что 2019 год стал для рынка неблагоприятными, и падение объемов производства полиэтилена может составить 5-5,5% по сравнению с 2018 годом.   

Таблица 2. Ассортимент полиэтилена, выпускаемого отечественными производителями

 Производитель

 Регион РФ

 ПВД

 ПНД

ЛПЭНП

«Нижнекамскнефтехим»

Татарстан

 

«Казаньоргсинтез»

Татарстан

«Ангарский завод полимеров»

Иркутская обл.

 

 

«Уфаоргсинтез»

Башкортостан

 

 

«Газпром Нефтехим Салават»

Башкортостан

 

«Ставролен»

Ставропольский край

 

 

«Томкнефтехим»

Томская обл.

 

 

Наиболее широкий ассортимент полиэтилена предлагает «Нижнекамскнефтехим» - более 50 марок ПНД, в том числе для производства жесткой и стретч пленки, компаундов для труб, для наружного антикоррозийного покрытия стальных труб.

«Казаньоргсинтез» выпускает широкий марочный ассортимент ПВД и кабельные композиции. Компания не осуществляла производство линейного полиэтилена с 2010 года, но в 2019 году приступила к выпуску линейного металлоценового полиэтилена с низкой плотностью (мЛПЭНП) и сегодня является единственной, кто предлагает этот товар переработчикам.

Помимо производителей полиэтилена в первичных формах, на российском рынке представлено множество компаний, осуществляющих переработку полиэтиленовых отходов и предлагающих покупателям широкий ассортимент вторичного полиэтилена. Такие предприятия заключают договоры с торговыми сетями и другими потребителями полиэтиленовой продукции на покупку полиэтиленовых отходов для последующей переработки. По нашим оценкам, емкость рынка вторичного полиэтилена в России пока невысока и не превышает 1%, в то время как в Европе вторичная переработка обеспечивает более 5% потребности в полиэтилене.

Рис. 2. Структура и динамика производства различных видов полиэтилена в натуральном выражении в 2017-2019 гг., тыс. тонн


рис. 3.jpg


Источник: Росстат, оценочные данные

Как видно на диаграмме, несмотря на явную стагнацию, структура рынка меняется. Объемы производства ПВД не претерпевают существенных изменений, однако производство ПНД постепенно растет и уже его превысило. Данная тенденция обуславливается проводимой политикой импортозамещения, стремлением производителей предложить покупателям продукцию, которая раньше в основном импортировалась. Однако рынок все равно не демонстрирует рост, и одним из основных факторов, ограничивающих выпуск полиэтилена, является нехватка исходного сырья.

В условиях отставания мощностей по выпуску сырья от производства готовой продукции, увеличение производства одного продукта приводит к снижению производства других. Поэтому в текущих условиях многие производители полимерной продукции сталкиваются со сложностями заключения долгосрочных контрактов на поставку этилена, а вопрос увеличения мощностей по этилену чрезвычайно актуален.

Базовым сырьем для производства полиэтилена является этилен. Для производства 1 тонны полиэтилена требуется до 1,005-1,015 тонн этилена.

В 2010 году совокупные мощности производства этилена составляли 2,67 млн. тонн., и с тех пор они увеличились лишь на 11,9%, до 3,2 млн. тонн, в то время как объем производства полиэтилена в первичных формах вырос на 43,8%. На выпуск полиэтилена расходуется почти 60% всего производимого этилена.

Рис. 3. Среднегодовые мощности по производству этилена в РФ в 2010-2019 гг., тыс. тонн в год


рис.4.jpg


Источник: Росстат, оценочные данные

Большинство предприятий, производящих полиэтилен, имеют в своей структуре мощности позволяющие выработать необходимое им количество этилена:

Таблица 3. Обеспеченность отечественного производства полиэтилена исходным сырьем

Наименование группы, ассоциации, холдинга

Наименование предприятия

Регион РФ

Сырье

Ед. изм.

Мощность

«Таиф»

«Нижнекамскнефтехим»

Татарстан

Этилен

тыс. тонн/год

600

 

«Казаньоргсинтез»

Татарстан

Этилен

тыс. тонн/год

640

«Роснефть»

«Ангарский завод полимеров»

Иркутская обл.

Этилен

тыс. тонн/год

300

 

«Уфаоргсинтез»

Башкортостан

Этилен

тыс. тонн/год

100

«Газпром»

«Газпром Нефтехим Салават»

Башкортостан

Этилен

тыс. тонн/год

300

«Лукойл»

«Ставролен»

Ставропольский край

Этилен

тыс. тонн/год

350

«Сибур»

«Томкнефтехим»

Томская обл.

Этилен

тыс. тонн/год

300

Источник: Данные компаний

Этилен вырабатывается в результате переработки продуктов, сопутствующих нефте- и газодобыче, в числе которых этан («Казаньоргсинтез»), СУГ, ШФЛУ, а также нафта.

Несмотря на существующий избыток сырья для производства этилена, нехватка установок пиролиза не позволяет наращивать темпы его производства. В то время как этилен используется при производстве не только полиэтилена, но и многих других видов продукции с высокой добавочной стоимостью (например, ПВХ и полистирола). Поэтому все проекты новых производств полиэтилена предусматривают строительство пиролизных установок, что будет способствовать поддержанию баланса рынка в будущем.

До 2019 года включительно производство полиэтилена, изготавливаемого синтезированием этилена, на российском рынке осуществляли всего 7 предприятий, совокупная мощность по производству полиэтилена составляла почти 1,9 млн тонн.

Таблица 4. Действующие мощности по производству полиэтилена в России в 2019 году

Наименование предприятия

Регион РФ

Вид полиэтилена

Производственная мощность, тыс. тонн в год

«Нижнекамскнефтехим»

Татарстан

ПНД, ЛПЭНП, сополимеры

210, в т.ч. 160 - ЛПЭНП

«Казаньоргсинтез»

Татарстан

ПВД

219

ПНД

510

«Ангарский завод полимеров»

Иркутская обл.

ПВД

76,8

«Уфаоргсинтез»

Башкортостан

ПВД

99

«Газпром Нефтехим Салават»

Башкортостан

ПВД

47,7

ПНД

120

«Ставролен»

Ставропольский край

ПНД

338,8

«Томкнефтехим»

Томская обл.

ПВД

270

Источник: Данные компаний

С 2010 года прирост мощностей по производству полиэтилена на российском рынке осуществлялся только за счет модернизации действующих производств. К примеру, благодаря проведенной модернизации в 2018-2019 гг. традиционные производители смогли нарастить свои производственные мощности: «Газпром Нефтехим Салават» на 29%, «Ставролен» - на 25%. «Нижнекамскнефтехим» построен по технологии Basell Spherilene, которая позволяет переключать производство с ПНД на ЛПЭНП. В 2019 году компания сократила производство ПНД, а освободившиеся мощности переориентировала на выпуск ЛПЭНП, в производстве которого она практически является монополистом на российском рынке.

«Уфаоргсинтез» реализует масштабный проект строительства комплекса полиолефинов, который предусматривает строительство комплекса пиролиза и установки по производству полиэтилена. Предполагается, что работы будут завершены в 2027 году.

С 2020 года крупнейшим производителем полиэтилена в России станет нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим», принадлежащий СИБУРу, в строительство которого было вложено 9,5 млрд долл. Помимо выпуска прочих продуктов нефтехимии, проектная мощность комплекса предполагает пиролиз 1,5 млн тонн этилена, а также выпуск на четырех линиях 1,5 млн тонн различных марок ПНД в год (по технологии компании LyondellBasell, Нидерланды).

Позиции ключевых игроков на рынке полиэтилена

Таблица 5. Структура производства ПНД и ЛПЭНП в РФ в 2019г., прогноз на 2020 г.

Производители ПНД и ЛПЭНП

Ед. изм

2019 (оценка)

2020 (прогноз)

«Нижнекамскнефтехим»

тыс. тонн

209

209

«Казаньоргсинтез»

тыс. тонн

457

509

«Газпром Нефтехим Салават»

тыс. тонн

100

120

«Ставролен»

тыс. тонн

263

286

«Запсибнефтехим»

тыс. тонн

0

1500

Всего

тыс. тонн

1030

2624

Источник: Данные компаний, оценочные данные

По итогам 11 месяцев 2019 года выпуск ПНД снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 795,8 тыс. тонн. Пик снижения пришелся на октябрь 2019 года, когда крупнейшие производители ПНД – «Казаньоргсинтез» и «Ставролен» – были остановлены на профилактический ремонт. Предварительные оценки позволяют предположить, что падение объемов производства ПНД по итогам 2019 года составит около 10% по отношению к показателю 2018 года.

Выход на запланированные объемы производства «Запсибнефтехима» с 2020 года в 2,55 раза увеличит выпуск ПНД и сформирует ресурсы для экспорта. Но указанные объемы могут быть достигнуты только в случае, если компания сможет реализовать большую часть производимой продукции на экспорт, так как внутренний рынок такой объем поглотить не сможет.

Рис. 4. Доли основных участников рынка ПНД и ЛПЭНП


рис. 5.jpg


Источник: Данные компаний, оценочные данные

Таблица 6. Структура производства ПВД в РФ в 2019 гг., прогноз на 2020 г.

Производители ПВД

тыс. тонн

2019 (оценка)

2020 (прогноз)

«Казаньоргсинтез»

тыс. тонн

196

208

«Ангарский завод полимеров»

тыс. тонн

55

54

«Уфаоргсинтез»

тыс. тонн

91

92

«Газпром Нефтехим Салават»

тыс. тонн

46

47

«Томкнефтехим»

тыс. тонн

270

270

Всего

тыс. тонн

658

671

Источник: Данные компаний, оценочные данные

Рис. 5. Доли основных участников рынка ПВД


рис.6.jpg


Источник: Данные компаний, оценочные данные

Снижение объемов выпуска ПВД в 2019 году связано с длительными остановками на профилактический ремонт у крупнейших производителей. «Казаньоргсинтез» остановил производство ПВД почти на месяц, кроме того, предприятие проводит масштабную замену оборудования, которая будет завершена к концу 2020 года и позволит увеличить объемы производства ПВД до 370 тыс. тонн в год.

Планы по запуску новых производств полиэтилена

Динамика ввода мощностей для производства полиэтилена связана с колебаниями экономики, изменениями объемов нефтедобычи, поэтому в развитии данной сферы можно заметить цикличность. Это объясняется тем, что проекты производства полиэтилена довольно масштабные и требуют крупных инвестиций. Например, оборудование для проекта строительства «Новоуренгойского газохимического комплекса», реализуемого Газпромом, было приобретено еще в 1996 году, но отсутствие средств для строительства заморозило реализацию проекта. Однако, по прогнозам, в 2020 году комплекс будет все-таки запущен.

Таблица 7. Ожидаемый ввод мощностей по полиэтилену и сырью для его производства в соответствии с реализуемыми проектами

Наименование группы, ассоциации, холдинга

Наименование проекта

Планируемые мощности

Ориентировочные сроки ввода проекта в эксплуатацию

«СИБУР»

«Запсибнефтехим»

1,5 млн тонн этилена в год

1,5 млн тонн ПНД в год

октябрь 2019 (введен)

«Газпром»

«Новоуренгойский газохимический комплекс»

400 тонн ПВД в год с возможностью увеличения до 1,2 млн тонн в год

2020 год

«Газпром» и «РусГазДобыча»

Газохимический комплекс в Усть-Луге

1,5 млн тонн этилена в год

1,5 млн тонн полиэтилена в год

1 очередь – 4 кв. 2023 г.

2 очередь – 4 кв. 2024 г.

«Роснефть»

«Восточная нефтехимическая компания»

4,5 млн тонн нефтехимической продукции, в т.ч. полиэтилен

не определены

«Таиф»

Этиленовый комплекс «Нижнекамск-нефтехим»

600 тыс. тонн этилена

2023 год

«Иркутская нефтяная компания»

Завод полимеров в Усть-Куте

650 тыс. тонн этилена в год

650 тыс. тонн ПНД в год

2023 год

«Лукойл»

Буденновский газохимический комплекс

255 тыс. тонн этилена в год

255 тыс. тонн полиэтилена в год

2021 год

Источник: Данные компаний

Одной из основных проблем, которую сможет решить реализация описанных выше проектов, является имеющийся в стране избыток сырья для нефтехимии (СУГ и нафты). Государственная политика и инвестиционная активность компаний направлена на увеличение глубокой переработки продуктов нефте- и газодобычи, создание новых предприятий газо- и нефтехимии.

Развитие новых проектов в этой сфере осуществляется с применением кластерного подхода, позволяющего сократить логистические издержки и обеспечить синергию добывающих и перерабатывающих производств. Поэтому в настоящее время осуществляется создание 6 нефтегазохимических кластеров, которые будут концентрировать производственные мощности и необходимую инфраструктуру вблизи источников сырья и рынков сбыта. В основу каждого из создаваемых кластеров будут положены пиролизные мощности, способные обеспечить сырьем не только заводы по производству полиэтилена, но и другие нефтехимические производства кластера.

Импорт и экспорт полиэтилена

Несмотря на проводимую политику импортозамещения, импортная продукция занимает значительную часть российского рынка полиэтилена, но ее доля в общем объеме потребления полиэтилена сокращается. 

Если в 2014 году из-за рубежа поставлялось 753,4 тыс. тонн полиэтилена и за счет импорта обеспечивалось 37% спроса российских переработчиков, то введение антироссийских санкций, девальвация рубля привели к тому, что в 2015 году импорт полиэтилена сократился на 21% до 598,2 тыс. тонн, а его доля на российском рынке упала до 29%. В 2018 году объем импорта рассматриваемых видов полиэтилена составил всего 458 тыс. тонн. Снижение объемов внутреннего производства увеличило потребность в импорте, поэтому несмотря на сокращение объемов выпуска полиэтилена, емкость рынка по итогам 2019 года, по нашим оценкам, увеличилась почти на 5%.

Таблица 8. Емкость российского рынка полиэтилена в 2018-2019 гг. в натуральном выражении 

Показатели

Ед. изм.

2018

9 мес. 2019

Производство

тыс. тонн

1779

1298

Импорт

тыс. тонн

458

482

Экспорт

тыс. тонн

334

270

Емкость рынка

тыс. тонн

1903

1511

До недавнего времени в наибольших объемах импортировался линейный полиэтилен, так как действующие в России объемы производства не покрывают потребностей производителей полиэтиленовых пакетов и пленки. В 2015 году импортировалось 221 тыс. тонн ЛПЭНП, в 2018 году, в результате сокращения выпуска ПНД и замещения его ЛПЭНП на Нижнекамскнефтехиме, объем импорта ЛПЭНП составил всего 82,1 тыс. тонн., что почти в 2,7 раза ниже.

Таблица 9. Импорт ЛПЭНП в 2018 году в денежном и натуральном выражении по странам

Страны импорта

млн. долл. США

в % к итогу

тыс. тонн

в % к итогу

Средняя цена импорта долл. США за 1 тонну

Финляндия

39,6

32,8%

24,0

29,3%

1647,1

Корея

26,3

21,8%

18,9

23,0%

1389,6

США

7,7

6,4%

5,2

6,3%

1487,7

Саудовская Аравия

11,6

9,6%

8,8

10,8%

1309,3

Беларусь

15,1

12,5%

11,9

14,5%

1265,4

Германия

5,2

4,3%

2,8

3,4%

1829,9

Иран

2,5

2,1%

2,0

2,5%

1249,3

Нидерланды

1,1

0,9%

0,7

0,9%

1507,9

Франция

1,6

1,3%

1,0

1,2%

1541,5

Таиланд

2,1

1,8%

1,4

1,7%

1537,2

Другие страны

7,9

6,6%

5,2

6,4%

1511,6

Всего

120,7

100,0%

82,1

100,0%

1469,4

Источник: ФТС

За счет импорта отечественные переработчики приобретали те виды полиэтилена, которые не производятся в России. Запуск в 2019 году производства металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности будет и дальше способствовать импортозамещению. В числе крупнейших поставщиков ЛПЭНП на внутренний рынок – производители из Финляндии (Borealis, Ineos,) и Кореи (Daelim, Hanwha), на долю которых приходится более 52% всего импорта.

Таблица 10. Экспорт ЛПЭНП в 2018 году в денежном и натуральном выражении по странам

Страны экспорта

млн. долл. США

в % к итогу

тыс. тонн

в % к итогу

Средняя цена экспорта долл. США за 1 тонну

Украина

3,39

30,4%

2,31

29,2%

1464,7

Казахстан

3,19

28,6%

2,50

31,6%

1278,5

Беларусь

2,95

26,4%

1,91

24,1%

1544,2

Узбекистан

1,43

12,8%

1,00

12,6%

1429,7

Китай

0,07

0,7%

0,10

1,2%

773,6

Вьетнам

0,04

0,4%

0,05

0,6%

910,0

Литва

0,03

0,3%

0,02

0,3%

1600,1

Щвейцария

0,02

0,2%

0,02

0,2%

1264,9

Киргизия

0,01

0,1%

0,01

0,1%

1624,7

Армения

0,01

0,1%

0,01

0,1%

1458,7

Другие страны

0,01

0,1%

0,00

0,1%

1566,7

Всего

11,15

100,0%

7,91

100,0%

1409,3

Источник: ФТС

Небольшие объемы внутреннего производства ЛПЭНП не позволяют осуществлять экспорт, так как продукция широко востребована на внутреннем рынке.

Таблица 11. Емкость российского рынка ЛПЭНП в 2018-2019 гг. в натуральном выражении 

Показатели

Ед. изм.

2018

9 мес. 2019

Производство

тыс. тонн

165

127

Импорт

тыс. тонн

82

60

Экспорт

тыс. тонн

8

6

Емкость рынка

тыс. тонн

239

180

Емкость рынка ЛПЭНП в 2018 году составляла 239 тыс. тонн или около 337 млн долл. США, по нашим оценкам, в 2019 году она осталась прежней.

Таблица 12. Импорт ПНД в 2018 году в денежном и натуральном выражении по странам

Страны импорта

млн. долл. США

в % к итогу

тыс. тонн

в % к итогу

Средняя цена импорта долл. США за 1 тонну

Беларусь

62,6

28,1%

53,0

35,5%

1180,3

Германия

45,1

20,2%

23,3

15,6%

1936,8

Корея

31,4

14,1%

22,1

14,8%

1423,5

Саудовская Аравия

14,5

6,5%

10,9

7,3%

1324,2

США

12,7

5,7%

8,0

5,4%

1587,6

Нидерланды

7,9

3,5%

5,1

3,4%

1546,9

Бельгия

6,2

2,8%

3,3

2,2%

1891,9

Норвегия

5,7

2,6%

3,1

2,1%

1867,5

Израиль

5,4

2,4%

1,7

1,2%

3103,2

Швеция

4,2

1,9%

2,1

1,4%

1966,4

Прочие страны

27,2

12,2%

16,9

11,3%

1612,1

Всего

222,7

100,0%

149,4

100,0%

1490,7

Источник: ФТС

Общий объем импорта ПНД в 2018 году составил 149,4 тыс. тонн на сумму 222,7 млн долл. США, за 9 мес. 2019 года импорт достиг 139 тыс. тонн, что позволяет рассчитывать на рост величины импорта по итогам года. Это обусловлено сокращением производства ПНД из-за технических простоев, а также замещением его производства на ЛПЭНП на Нижнекамскнефтехиме. Основными поставщиками ПНД на российский рынок являются предприятия Беларуси (Полимир), на долю которых приходится более 35,5% российского импорта. Белорусские производители активно наращивают внутреннее производство ПНД, хотя и не имеют хорошей сырьевой базы, а закупают СУГ и нафту в России со скидкой, которая недоступна отечественным химзаводам. Продажа ПНД на экспорт по низким ценам дает возможность белорусским производителям вытеснять с рынков российский ПНД. Завершение налогового маневра, возможно, исправит создавшуюся ситуацию и позволит российским предприятиям конкурировать с белорусскими компаниями не только по качеству, но и по цене. 

Таблица 13. Экспорт ПНД в 2018 году в денежном и натуральном выражении по странам

Страны экспорта

млн. долл. США

в % к итогу

тыс. тонн

в % к итогу

Средняя цена экспорта долл. США за 1 тонну

Китай

72,8

34,3%

67,7

37,8%

1075,0

Украина

35,1

16,5%

28,3

15,8%

1240,3

Казахстан

23,1

10,9%

17,8

9,9%

1298,7

Беларусь

29,3

13,8%

21,9

12,2%

1338,2

Литва

9,6

4,5%

8,2

4,6%

1168,4

Узбекистан

17,5

8,3%

13,6

7,6%

1288,0

Сербия

1,5

0,7%

1,2

0,7%

1177,2

Польша

6,9

3,2%

6,0

3,4%

1146,7

Киргизия

2,5

1,2%

1,8

1,0%

1358,8

Латвия

0,7

0,3%

0,6

0,3%

1174,4

Прочие страны

13,5

6,4%

12,0

6,7%

1127,9

Всего

212,3

100,0%

179,1

100,0%

1185,8

Источник: ФТС

Объем экспорта ПНД в 2018 году составлял 179 тыс. тонн и превышал импорт на почти на 20%, падение внутреннего производства сократило и экспорт. За 9 мес. 2019 года было экспортировано 140 тыс. тонн ПНД. Основным покупателем российского ПНД является Китай, на долю которого в 2018 году приходилось 37,8% экспорта в натуральном выражении. Начавший в конце 2019 года работу «Запсибнефтехим», существенно изменит структуру экспортного рынка, если сможет обеспечить интерес зарубежных покупателей к выпускаемой им продукции.

Таблица 14. Емкость рынка ПНД в 2018-2019 гг. в натуральном выражении 

Показатели

Ед. изм.

2018

9 мес. 2019

Производство

тыс. тонн

960

651

Импорт

тыс. тонн

149

139

Экспорт

тыс. тонн

179

140

Емкость рынка

тыс. тонн

931

650

Емкость рынка ПНД в 2018 году составляла 931 тыс. тонн или около 1 млрд долл. США, по нашим оценкам, в 2019 году она снизилась до 837 тыс. тонн, что обусловлено падением внутреннего производства и спроса на ПНД. Сужающийся российский рынок ПНД не позволит такому крупному игроку как «Запсибнефтехим» при выходе сосредоточиться на внутреннем рынке и вынудит искать покупателей за рубежом.

Проведенный анализ показывает, что российский рынок ПВД является вполне самодостаточным, а материал отечественного производства удовлетворяет потребности на более чем 85%. Оставшиеся 15%, в большей мере, формируются потребностями переработчиков в специальных марках, которые в России не выпускаются.

Таблица 15. Импорт ПВД в 2018 году в денежном и натуральном выражении по странам

Страны импорта

млн. долл. США

в % к итогу

тыс. тн

в % к итогу

Средняя цена импорта долл. США за 1 тонну

Узбекистан

139,4

42,1%

122,1

53,9%

1141,4

Корея

49,2

14,8%

12,8

5,6%

3846,9

Германия

36,4

11,0%

20,9

9,2%

1744,2

ОАЭ

17,8

5,4%

13,1

5,8%

1359,5

Италия

14,0

4,2%

7,4

3,3%

1894,1

Беларусь

12,5

3,8%

10,0

4,4%

1252,5

Украина

9,5

2,9%

7,6

3,3%

1255,5

Бельгия

9,1

2,8%

4,8

2,1%

1909,2

Франция

7,7

2,3%

4,4

1,9%

1763,9

Саудовская Аравия

7,3

2,2%

5,0

2,2%

1457,5

Другие станы

28,5

8,6%

18,6

8,2%

1530,2

Всего

331,4

100,0%

226,6

100,0%

1462,6

Источник: ФТС

Общий объем импорта ПВД в 2018 году составил 226,6 тыс. тонн на сумму 331,4 млн долл. США, при этом более 53% ПВД закупалось в Узбекистане. За 9 мес. 2019 года импорт достиг 283,9 тыс. тонн. Рост импорта обусловлен сокращением производства ПВД из-за технических простоев, низким уровнем цен на ПВД, поставляемом из Узбекистана, а также отсутствием новых мощностей, ограничивающим внутреннее производство.

Таблица 16. Экспорт ПВД в 2018 году в денежном и натуральном выражении по странам

Страны экспорта

млн. долл. США

в % к итогу

тыс. тонн

в % к итогу

Средняя цена экспорта долл. США за 1 тонну

Казахстан

78,3

40,4%

54,9

37,4%

1424,9

Беларусь

41,0

21,2%

30,3

20,6%

1354,3

Китай

12,0

6,2%

10,3

7,0%

1161,3

Украина

10,1

5,2%

7,6

5,2%

1337,3

Сербия

9,0

4,7%

7,3

5,0%

1232,8

Конго

7,0

3,6%

7,1

4,8%

990,1

Намибия

4,1

2,1%

4,1

2,8%

987,1

Турция

3,8

2,0%

2,7

1,9%

1412,6

Азербайджан

3,8

2,0%

2,8

1,9%

1385,0

Болгария

3,7

1,9%

2,8

1,9%

1300,5

Другие станы

20,8

10,8%

17,0

11,6%

1226,7

Всего

193,7

100,0%

146,9

100,0%

1318,2

Источник: ФТС

Объем экспорта ПВД в 2018 году составлял 147 тыс. тонн. За 9 мес. 2019 года было экспортировано 140 тыс. тонн ПНД. Основным покупателем российского ПВД является Казахстан, на долю которого в 2018 году приходилось 37,4% экспорта в натуральном выражении. Рынок ПВД в ближайшей перспективе не претерпит серьезных изменений и продолжит стагнировать. Существующие в России производственные мощности, ориентированные на выпуск ПВД, практически не модернизируются, а сроки реализации новых проектов производств пока не определены. Поэтому емкость рынка ПВД в 2020 году, по нашим оценкам, продолжит сокращаться.

Таблица 17. Емкость рынка ПВД в 2018-2019 гг. в натуральном выражении

Показатели

Ед. изм.

2018

9 мес. 2019

Производство

тыс. тонн

654

520

Импорт

тыс. тонн

226

284

Экспорт

тыс. тонн

147

123

Емкость рынка

тыс. тонн

733

681

Емкость рынка ПВД в 2018 году составляла 733 тыс. тонн или около 837 млн долл. США, по нашим оценкам, в 2019 году она не изменилась, так как нет факторов способных подтолкнуть рынок.

Проведенный анализ показывает, что в ближайшие годы рынок полиэтилена будет развиваться неравномерно, выход на рынок крупных игроков, специализирующихся на производстве востребованных трубных, пленочных и других марок полиэтилена, способен сделать рынок экспортно-ориентированным и сократить объемы импорта полиэтилена до 10-12%.

Вас проконсультирует
Владимир Поклад
Руководитель практики Управленческого консалтинга
Комментарий эксперта
Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.
Подпишитесь
на новости
Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты