Крупнейшие производители нефтнегазового оборудования

Крупнейшие иностранные игроки на рынке РФ

Нефтегазовая отрасль уже несколько лет испытывает на себе санкционное давление. Первые санкции против российских нефтегазовых компаний были введены странами Европейского союза и США в 2014 г. Ограничения затронули поставки оборудования, оказание услуг и проведение работ по добыче нефти в Арктике и на глубоководном шельфе. С тех пор отрасль развивалась в парадигме «импортозамещения» и поиске технологических партнеров в странах Азии.

Нефтегазовая отрасль включает не только предприятия по непосредственной добыче полезных ископаемых, но и широкий спектр сопутствующих видов деятельности — бурение месторождений, поставку и ремонт оборудования и др.

Нефтесервисные услуги (геофизические исследования скважин, сопровождение бурения, эксплуатация месторождений) являлись одной из самых импортоориентированных отраслей на момент начала санкционного давления. Ключевыми игроками на этом рынке были иностранные компании Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), в 2020 г. на эти компании приходилось до 38 % операций гидроразрыва пласта. В 2022 г. эти компании ограничили свою деятельность в России. Например, Schlumberger прекратил инвестиции в местные проекты и приостановил развертывание технологий на предприятиях.

Нефтегазовые компании Shell и Wintershall Dea приняли решение о выходе из проектов «Северный поток-2» и «Сахалин-2», а ExxonMobil — из проекта «Сахалин-1», единственным оператором которого являлась на тот момент. Результатом стало резкое сокращение добычи нефти на этих проектах, заморозка строительства заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) и модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов.

Рис.1 Объемы добычи нефти и природного газа в РФ в 2018-2023 гг.

Источник: Росстат

Динамика добычи природного газа в РФ позволяет сделать вывод о том, что санкции негативно повлияли на отрасль: европейские страны, которые являлись крупнейшими потребителями российского газа, ограничили объем закупок.

В марте 2023 г. Росстат прекратил публикацию данных о добыче нефти. Месяцем ранее Правительство РФ приняло изменения в закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», согласно которым могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения. Закрытие Росстатом данных по нефти отражает общий тренд на закрытие статистики в условиях санкционного давления.

Параллельный импорт

После ухода с рынка западных игроков отечественные компании вынуждены искать новых поставщиков. Россия легализовала параллельный импорт Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. N 506. Согласно данному нормативно-правовому акту ввозить в РФ без разрешения правообладателя можно только оригинальные товары определенных категорий и брендов, указанных в перечне приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19 апреля 2022 г. N 1532. В феврале 2024 г. перечень был дополнен рядом позиций горнодобывающего и насосного оборудования (в частности марок Epiroc, Husqvarna).

При этом параллельный импорт давно используется в международной торговле США и стран Европейского союза. В судебной практике США была выработана «доктрина первой продажи», согласно которой перепродажа оригинальных товаров не является нарушением. Однако не разрешается вводить в оборот третьими лицами товары, предназначенные для реализации в иных странах, если эти товары значительно отличаются от тех, что предназначены для продажи в США. В Европейском союзе продукция, выпущенная в обращение правообладателем, может быть реализована по всей территории ЕС без ограничений. Так, импортеры перепродают товары, купленные в странах с более низкими ценами, в государства, где цены выше. При этом может наблюдаться и обратная ситуация: экспортеры из стран с более высокими ценами вынуждены снижать стоимость для расширения географии поставок. Таким образом, параллельный импорт поддерживается законодательном ЕС как инструмент формирования и поддержания единого рынка.

В условиях легализации параллельного импорта Китай укрепил свои позиции ведущего внешнеторгового партнера России. Рост спроса на китайскую продукцию вызван, во-первых, значительно более низкими ценами относительно европейских аналогов, а во-вторых, широким ассортиментом производимого оборудования и комплектующих. Конкурентоспособные цены на продукцию обусловлены развитой системой мер поддержки экспортеров от государства.

Рис.2 Импорт отдельных видов нефтегазового оборудования из Китая в 2018-2023 гг., млн долл. США

Источник: UN Comtrade Database

По сведениям базы данных мировой внешней торговли UN Comtrade, импорт нефтегазового оборудования из Китая в 2023 г. значительно вырос относительно 2022 г. Наибольшие темпы прироста отмечены в сегменте оборудования для очистки и фильтрации газов (+120 %). При этом пик ввоза данной продукции отмечен в 2021 г., что вызвано ростом спроса на оборудование для очистки медицинских газов в период пандемии коронавируса. При анализе импорта за 7 месяцев 2024 г. относительно аналогичного периода прошлого года можно отметить схожий тренд — объемы ввоза оборудования для фильтрации и очистки газов увеличились в денежном выражении на 26 %.

Рис.3 Импорт отдельных видов нефтегазового оборудования из Китая за 7 мес. 2023-2024 гг.,
млн долл. США

Источник: Главное таможенное управление КНР

К ключевым поставщикам нефтегазового оборудования из Китая можно отнести следующие компании:

1. Norinco Vehicle и ZhenHua Oil (входят в холдинг Norinco) поставляют буровое оборудование, оборудование для добычи нефти и газа, нефтяные трубы, нефтепромысловые химикаты.
2. KERUI Petroleum & Gas экспортирует в РФ газокомпрессорное, буровое и ремонтное оборудование, установки для производства и закачки азота.
3. CNPC производит буровые установки, буровые долота, геонавигационные системы, скважинные инструменты, буровые насосы.
4. Sinopec Oilfield Equipment Corporation (входит в холдинг Sinopec) поставляет установки для гидроразрыва пласта, оборудование для ремонта скважин, буровые долота и инструменты, скважинные инструменты, нефтяные трубы и газовые компрессоры.
5. Jereh Group наращивала объемы поставок в Россию с 2014 г. после ввода первых санкций в нефтегазовой отрасли, ввозит оборудование для бурения сланцев, компрессорные установки для сжатия газа.

Потенциал импортозамещения

Санкционное давление стран Запада и ограничения технологического сотрудничества с зарубежными поставщиками оборудования не оказали влияние на решение российских нефтегазовых холдингов реализовать основные инвестиционные проекты. По данным Министерства промышленности и торговли РФ, доля отечественного оборудования в нефтегазовой промышленности составляла около 40 %, на конец 2024 г. ведомство оценивает этот показатель в 70 %. Ограничения подтолкнули отечественную промышленность к созданию новых конкурентоспособных технологий. Снижение импортозависимости от иностранного оборудование заложено в Доктрине энергетической безопасности и Энергетической стратегии РФ до 2035 г.

Степень зависимости от импортного оборудования неодинакова в различных сегментах продукции. По оценкам нефтесервисной компании «Акрос», этот показатель варьируется от 80 % в высокотехнологичных сегментах, таких как интеллектуальные системы закачивания скважин, системы для роторного управляемого бурения, до 10 % в низкотехнологичных сегментах нефтедобычи, таких как разделение сырья на фракции за счет физических процессов. На законодательном уровне в апреле 2023 г. Правительство РФ определило приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России, доля отечественного оборудования в которых не превышает 50 %. В нефтегазовом машиностроении выделены следующие сегменты: технологии для бурения и геологоразведки, производство оборудования для сжиженного природного газа (СПГ), транспортировки нефти и газа, переработки углеводородного сырья, а также оборудование для разработки морских, шельфовых и арктических проектов. По данным ЦДУ ТЭК, сейчас в России действует около 90 комплексов гидравлического разрыва пласта импортной комплектации, срок эксплуатации 80 % комплексов составляет 10 и более лет, в ближайшие годы их потребуется обновить за счет отечественных разработок.

В условиях сокращения поставок трубопроводного газа в Европу из-за санкционного давления развитие производства и экспорта сжиженного природного газа является перспективным направлением. В конце 2021 г. Правительство РФ подготовило федеральный проект «Прорыв на рынки СПГ», целью которого является обеспечение российских проектов по производству сжиженного природного газа отечественным оборудованием и технологиями, а также гарантия долгосрочной технологической независимости проектов производства СПГ в России. В паспорте проекта отмечается, что в настоящий момент доля отечественного оборудования в производстве СПГ не превышает 40 %.

В конце июня 2024 г. страны Европейского союза утвердили 14-й пакет санкций, ограничивающий транзит российского сжиженного газа. Ограничения касаются реэкспорта топлива из ЕС в третьи страны и распространяются как на перевалку с судна на судно, так и на погрузку с судна в хранилища на берегу. Поставки сжиженного газа для его потребления внутри страны-импортера под ограничения не попадают. Кроме того, запрещаются новые инвестиции и поставка оборудования и услуг для завершения строящихся проектов «Мурманский СПГ» и «Арктик-2». Эти обстоятельства могут привести к ухудшению прогноза Министерства экономического развития РФ по производству сжиженного природного газа, согласно которому в 2024 г. показатель должен достигнуть 38 млн тонн. При этом в случае отказа стран ЕС от российского газа перспективными потребителями СПГ могут стать Турция, Узбекистан, Иран и Индия.

Рис.4 Объемы производства сжиженного природного газа в РФ, 2018-2023 гг., млн тонн

Источник: Росстат

Оценки Министерства промышленности и торговли РФ в части замещения иностранной продукции подтверждаются данными Росстата. Отмечается значительный прирост объемов производства отдельных видов нефтегазового оборудования: в производстве бурильных машин выпуск вырос на 135 %, в производстве оборудования для фильтрации и очистки газов — на 29 %, в производстве теплообменников и машин для сжижения газа — на 17 %. Объем выпуска данных видов оборудования Росстат исчисляет в денежном выражении, поэтому для оценки влияния инфляции на объем выпуска продукции требуется оценить индексы цен производителей на рассматриваемую продукцию. По данным Росстата, рост цен производителей на теплообменники и машины для сжижения газа, оборудование для фильтрации и очистки газов в 2023 г. относительно аналогичного периода прошлого года составил +8 %, на машины бурильные — +12 %. Превышение прироста объемов продукции над индексом цен производителей позволяет подтвердить вывод о том, что отечественные производители наращивали объемы производства в натуральном выражении.

Рис.5 Объемы производства отдельных видов нефтегазового оборудования в РФ, 2018-2023 гг., млрд руб.

Источник: Росстат

Крупнейшие отечественные производители РФ

Несмотря на санкционные ограничения, отечественные производители по ряду товаров занимают устойчивые позиции. По оценкам Министерства энергетики РФ, с 2014 г. российские компании локализовали более 140 видов нефтегазового оборудования, которое ранее импортировалось. Так, АО «КГРИОГЕНМАШ» освоило производство ожижителей природного газа на дроссельно-эжекторном цикле высокого давления и наладило их поставку в Китай. Компания реализует четыре проекта по строительству малотоннажных заводов СПГ в России. Группа компаний «БОРЕЦ» разработала погружной линейный привод для плунжерного насоса, позволяющий добывать нефть в скважинах глубиной до 4 км. АО «ИЖНЕФТМАШ» (входит в группу компаний «Римера») с 2022 г. разработало 8 типов оборудования для подземной добычи полезных ископаемых.

Табл.1 Крупнейшие отечественные производители нефтегазового оборудования в РФ