Металлургическая отрасль является одной из ключевых в экономике России. Она обеспечивает сырьем многие другие области, включая строительство, машиностроение и энергетику.

В 2023 году российская металлургическая отрасль показала свою стойкость и способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Крупнейшие производители и металлотрейдеры сумели не только удержать свои позиции, но и найти новые возможности для роста. Несмотря на множество вызовов, включая геополитическую напряженность и изменения на рынке, эти компании продолжают развиваться, внедряя инновации и расширяя свои рынки сбыта.

Рейтинг металлопроизводителей России

На рынке производства металла действует 2900 организаций с совокупной выручкой 6,34 трлн руб. При этом он достаточно концентрированный: 5 крупнейших предприятий занимают 50 % рынка, 18 крупнейших предприятий — 70 %, а 78 предприятий — 90 %.

Рисунок 1. Топ-5 крупнейших металлопроизводителей по выручке 2023 года, млн тн.

Источник: данные компания, Спарк

Лидером рынка является ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» с выручкой за 2023 год 8,77 млрд руб. Компания занимание 13,84 % доли рынка по выручке.

В пятерку также входит ПАО «НЛМК» с выручкой 6,99 млрд руб. и долей 11,03 %, а также незначительно отстающие от него по выручке ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» с выручкой 6,87 млрд руб. и долей рынка 10,85 % и ПАО «ММК» с выручкой 6,65 млрд руб. и долей 10,49 %.

Замыкает пятерку крупнейших металлопроизводителей ОАО «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» с выручкой 2,87 млрд руб. и долей рынка 4,54 %.

Таблица 1 Рейтинг крупнейших производителей продукции из металла в 2023 году

Краткое наименование ИНН ОКВЭД Регион регистрации Выручка 2023, млрд руб. Доля по выручке, %
1 ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 8401005730 Производство прочих цветных металлов Красноярский край 876.9 13.84
2 ПАО «НЛМК» 4823006703 Производство листового холоднокатаного стального проката Липецкая область 698.9 11.03
3 ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 3528000597 Производство чугуна, стали и ферросплавов Вологодская область 687.2 10.85
4 ПАО «ММК» 7414003633 Производство чугуна, стали и ферросплавов Челябинская область 664.5 10.49
5 ОАО «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ОАО «УГМК» 6606013640 Производство меди Свердловская область 287.5 4.54
6 ПАО «ЧМК» 7450001007 Производство чугуна, стали и ферросплавов Челябинская область 162.1 2.56
7 АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 5607019523 Производство чугуна, стали и ферросплавов Оренбургская область 161.8 2.55
8 ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ» 2451000818 Производство драгоценных металлов Красноярский край 130.2 2.05
9 АО «СУМЗ», АО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 6627001318 Производство меди Свердловская область 97.3 1.54
10 АО «ПРОМСОРТ-УРАЛ» 6646009256 Производство сортового горячекатаного проката и катанки Свердловская область 83.2 1.31
11 АО «ЧЭМК» 7447010227 Производство ферросплавов Челябинская область 81.6 1.29
12 ООО «ЮГМК» 9403000070 Производство чугуна, стали и ферросплавов Луганская Народная Республика 79.1 1.25
13 АО «ТУЛАЧЕРМЕТ» 7105008031 Производство чугуна, стали и ферросплавов Тульская область 78.0 1.23
14 АО «СТЗ» 6626002291 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов Свердловская область 76.8 1.21
15 АО «СИНТЗ» 6612000551 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов Свердловская область 69.2 1.09
16 АО «ТАГМЕТ» 6154011797 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов Ростовская область 68.3 1.08
17 АО «МЗ БАЛАКОВО» 6439067450 Производство чугуна, стали и ферросплавов Саратовская область 64.8 1.02
18 ООО «КМП» 7704792852 Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки Московская область 62.0 0.98
19 АО «ЧТПЗ» 7449006730 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов Челябинская область 59.7 0.94
20 ООО «УМК-СТАЛЬ» 6606021264 Производство сортового горячекатаного проката и катанки Свердловская область 58.0 0.92
Прочие 1788.6 28.23
Всего 6 335.7 100.00

Источник: данные компаний, «Спарк»

Настоящий рейтинг сформирован на основе анализа данных из открытых источников. Оценивались результаты финансово-хозяйственной деятельности российских производителей, осуществляющие деятельность по следующим основным ОКВЭД: производство чугуна, стали и ферросплавов (код 24.1), производство стальных труб, полых профилей и фитингов (код 24.2), производство прочих стальных изделий первичной обработкой (код 24.3), производство драгоценных металлов (код 24.41), производство алюминия (код 24.42), производство свинца, цинка и олова (код 24.43), производство меди (код 24.44), производство прочих цветных металлов (код 24.45), литье металлов (код 24.5).

Представленный рейтинг рассматривает металлопроизводителей как самостоятельных хозяйствующих субъектов, независимо от других компаний группы, в которую каждый из них может входить.

Рейтинг металлотрейдеров России

Согласно данным ЕГРЮЛ, в России насчитывалась 4371 действующая организация с основным видом деятельности, связанным с торговлей металлами, с совокупной выручкой 1,718 трлн руб.

В отличие от рынка металлопроизводителей, где пятерка крупнейших компаний занимает 50 %, а 10 % крупнейших предприятий имеют выручку 97,3 %, рынок металлотрейдеров менее концентрированный: пятерка крупнейших занимает 33,4 %, а первые 10 % крупнейших компаний имеют выручку 90,1 %.

Лидером рынка металлотрейдеров является АО «СПК» с выручкой 162,2 млрд руб. и долей рынка 9,44 %. Второе место занимает ООО «СИНАРАСТРОЙКОМПЛЕКТ» с выручкой 149,9 млрд руб. и долей 8,72 %. В тройку лидеров также входит АО «ЕВРАЗ МАРКЕТ» с выручкой 111,3 и долей 6,48 %.

Рисунок 2. Топ-5 крупнейших металлопроизводителей по выручке 2023 года, млн тн.

Источник: данные компания, Спарк

Таблица 2 Рейтинг крупнейших трейдеров продукции из металла в 2023 году

Краткое наименование ИНН Регион регистрации Выручка, млрд руб. Доля по выручке, %
1 АО «СПК» 6671197148 Свердловская область 162.2 9.44
2 ООО «СИНАРАСТРОЙКОМПЛЕКТ» 6685184251 Свердловская область 149.9 8.72
3 АО «ЕВРАЗ МАРКЕТ» 6154062128 Ростовская область 111.3 6.48
4 АО «МЕТАЛЛОТОРГ» 7118018781 Ярославская область 76.1 4.43
5 ООО «А ГРУПП» 7717625418 Москва 74.8 4.35
6 ООО «БАЙКАЛМЕТТРЕЙД» 3812989898 Иркутская область 46.6 2.71
7 ООО «СОЛЬФЕР» 6685139869 Свердловская область 40.3 2.34
8 ООО «ТРИСМЕГИСТ РУС» 7810912960 Санкт-Петербург 35.2 2.05
9 ООО «УВМ-СТАЛЬ» 6686108528 Свердловская область 34.4 2.00
10 ООО «ИНТЕРМЕТГРУПП» 7730565447 Москва 28.6 1.66
11 ООО «ТД М-К» 6612046468 Свердловская область 27.8 1.62
12 ООО «ТЭССЭН» 6684035183, 7453348504 Свердловская область, Челябинская область 20.5 1.20
13 ООО «РУСЗОЛОТО» 6658570723, 9710025126 Свердловская область, Москва 18.7 1.09
14 ООО «МСВ» 2222059457 Алтайский край 18.6 1.08
15 АО «ОМК МАРКЕТ» 5050008290 Московская область 18.4 1.07
16 ООО «ЛИДЕР-М» 7715861096, 9728118406 Москва 16.6 0.96
17 ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» 6609002301 Свердловская область 16.4 0.96
18 ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ ИННОВЕЙШЕНС» 9721168711 Москва 16.0 0.93
19 ООО «СТАЛЬЭКС» 7730171410 Москва 15.2 0.88
20 ООО «АМС» 2712011038, 7802263110 Хабаровский край, Санкт-Петербург 14.0 0.81
Прочие 776.5 45.20
Всего 1 717.9 100.00

Источник: данные компаний, «Спарк»

Настоящий рейтинг сформирован на основе анализа данных из открытых источников. Оценивались результаты финансово-хозяйственной деятельности российских трейдеров, осуществляющие деятельность по следующим основным ОКВЭД: деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах (код 46.12.22), торговля оптовая металлами в первичных формах (код 46.72.2).

Представленный рейтинг рассматривает металлотрейдеров как самостоятельных хозяйствующих субъектов, независимо от других компаний группы, в которую каждый из них может входить.

Обзор рынка стали в России

Динамика объемов производства стали в России с 2018 по 2023 годы характеризуется существенными изменениями, вызванными как внутренними, так и внешними факторами.

Рисунок 3. Объемы производства стали в России, млн тн.

Источник: World Steel Association

В 2018 году объем производства стали в России составил около 71,7 млн тонн, что было на уровне предыдущих лет. Производство чёрных металлов (углеродистая сталь) оставалось основным направлением, обеспечивающим около 85 % общего объема.

Объем производства в 2019 году составил схожее значение в 72 млн тонн, после чего в 2020 году сократился до 70,4 млн тонн. В 2021 году он вновь начал расти вслед за постепенным восстановлением мировой экономики, составив около 77 млн тонн, что превысило уровень предыдущих лет.

В 2022 году объем производства стали в России значительно сократился до 71,5 млн тонн. Снижение составило около 7,2 % по сравнению с предыдущим годом. Среди причин:

  • Введение масштабных международных санкций в ответ на геополитические события. В частности, европейские и американские рынки стали значительно ограничены для российских экспортеров.
  • Разрыв логистических цепочек и усложнение торговли.
  • Повышенные транспортные издержки и невозможность получения необходимых компонентов для металлургического производства.
  • Снижение внутреннего спроса в связи с экономическими сложностями и снижением инвестиционной активности в России.

2023 год стал годом адаптации к новым условиям -— объем производства значительно восстановился, составив 75,8 млн тонн. Главной причиной стало постепенное восстановление внутреннего спроса, несмотря на внешние ограничения:

  • Продолжающееся санкционное давление, необходимость перестройки экспортных потоков с Запада на Восток (в страны Азии и Ближнего Востока).
  • Рост издержек на производство стали вследствие ограничений на импорт технологий и оборудования.

За прошедший год углеродистая сталь (чёрная металлургия) оставалась доминирующим направлением, обеспечивая до 85–90 % всего объема производства. Основные изменения приходились на снижение спроса на неё в связи с глобальным снижением темпов роста промышленности и строительства.

Производство нержавеющей стали оставалось стабильным, несмотря на общее снижение. Россия сохраняла достаточно сильные позиции, хотя в 2022–2023 годах были замечены трудности с импортом легирующих добавок и технологий.

Динамика внутренних цен на сталь в РФ

Рисунок 4. Средние цены на сталь, руб./тн

Источник: Росстат

Обзор рынка чугуна в России

Чугун, являясь важнейшим сырьем для производства стали, переживал схожие с ним колебания в производственных объемах.

Рисунок 5. Объемы производства чугуна в России, млн тн.

Источник: Росстат, расчеты «Деловой профиль»

В 2023 году объем производства чугуна в России составил рекордные 54,6 млн тонн. Факторами, повлиявшими на рынок, стали:

  • Восстановление внутреннего спроса на чугун в некоторых секторах (например, строительство), несмотря на ограниченный экспорт.
  • Перестройка внутренних цепочек поставок и внедрение новых технологий для повышения эффективности производства.
  • Продолжающееся давление санкций, однако российские металлурги начали активно развивать новые рынки сбыта, в частности страны Азии и Африки.

Доменный чугун остается основным типом производимого чугуна в России, его производство в основном стабильно следовало общим тенденциям. В 2022–2023 годах, с учётом санкций, экспорт доменного чугуна сократился, особенно в направлении стран Евросоюза.

Высококачественный литейный чугун составлял небольшую часть от общего объема производства. Он оставался востребованным на внутреннем рынке, хотя в 2022–2023 годах производство также уменьшилось вследствие снижения инвестиционной активности в промышленности.

Динамика внутренних цен на чугун в РФ

Рисунок 6. Средние цены на чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах, руб./тн

Источник: Росстат

Тренды и вызовы развития металлургии

Тенденции развития рынка российской металлургии

Российская металлургия в последние годы претерпевает значительные изменения, вызванные как внутренними, так и внешними факторами. В 2023 году можно выделить несколько ключевых тенденций, которые определяют развитие этого сектора.

  1. Увеличение внутреннего спроса. Согласно данным Минпромторга России, внутренний спрос на металлопродукцию в 2023 году вырос на 10 % по сравнению с 2022 годом. Это связано с активным развитием строительного сектора и увеличением государственных инвестиций в инфраструктуру. Например, в рамках реализации национальных проектов растет спрос на строительные металлы, такие как арматура и листовой металл.
  2. Диверсификация экспортных рынков. Санкции и ограничения на традиционные экспортные направления (например, в Европу) привели к переориентации на рынки Азии и Африки. В 2023 году экспорт металлов в страны Восточной Азии увеличился на 30 %. Основные получатели — Китай, Индия и Вьетнам. Компании, такие как «НЛМК» и «Северсталь», активно развивают новые логистические маршруты и партнерства.
  3. Инвестиции в модернизацию производств. Российские металлургические компании продолжают инвестировать в модернизацию оборудования для повышения эффективности и снижения экологической нагрузки. Например, в 2023 году «ММК» объявил о вложении 40 миллиардов рублей в проекты по улучшению экологии и сокращению выбросов углерода. Это соответствует мировым трендам устойчивого развития и позволяет компаниям укреплять свои позиции на международной арене.
  4. Рост конкуренции и консолидация. На фоне изменений в рыночной среде наблюдается активная консолидация среди металлургических компаний. В 2023 году произошло несколько поглощений, что способствовало снижению избыточных мощностей и повышению эффективности. Примером может служить объединение ряда небольших предприятий в регионах, что позволяет им совместно оптимизировать логистику и сбыт.
  5. Цифровизация и автоматизация процессов. Металлургические компании активно внедряют цифровые технологии для оптимизации производственных процессов и управления цепочками поставок. В 2023 году «Северсталь» запустила платформу для мониторинга и анализа производственных данных в реальном времени, что позволило снизить затраты на 15 % и повысить производительность.
  6. Снижение влияния традиционных поставщиков сырья. Российские металлургические компании начинают снижать зависимость от иностранных поставщиков сырья. В 2023 году произошло увеличение доли отечественного производства железорудного сырья до 85 %, что позволило снизить уязвимость перед внешними факторами.
  7. Геополитические вызовы. 2023 год стал годом серьезных геополитических изменений, которые оказали значительное влияние на российский рынок металлов. Санкции, введенные против России, ограничили доступ к некоторым зарубежным рынкам и технологическим ресурсам. В результате производители начали активно искать новые рынки сбыта, а также внедрять собственные разработки для уменьшения зависимости от импорта.
Вас проконсультирует
Павел Родионов
Директор департамента Инвестиционного консалтинга и рыночной аналитики
Комментарий эксперта
Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.
Подпишитесь
на новости
Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты