1. Введение
Актуальность темы
Молочный рынок России остается ключевым элементом продовольственной безопасности страны, обеспечивая население основными белковыми продуктами и формируя значительную долю агропромышленного комплекса. В 2024 году объем производства товарного молока достиг 26,3 млн тонн (+4% к 2023 году), однако отрасль сталкивается с рядом вызовов: ростом себестоимости, демографическим спадом, конкуренцией с растительными аналогами и геополитической неопределенностью. По данным RT, молочная продукция в 2024 году уступила по объему продаж только алкоголю, что подчеркивает ее значимость для российского потребительского рынка.
Текущее состояние рынка
Согласно презентации Союзмолока, в 2024 году наблюдался диспаритет между ростом себестоимости (+ 28,8 % для сырого молока и + 26,7 % для готовой продукции) и ценами на продукцию (розничные цены выросли на 15,7 %). Это создало давление на маржу производителей, особенно в условиях высокой инфляции (11,4 % в 2024 году) и роста цен на корма (+49 %) и электроэнергию (+11 %). Региональные дисбалансы также усилились: в Приволжском федеральном округе (ФО) производство выросло на 6,6 %, тогда как в Новосибирской и Ленинградской областях зафиксировано снижение производства на 2–7 %.
Ключевые тренды
- Производство: рост продуктивности коров (+5 % в год) и модернизация ферм поддерживаются господдержкой (льготные кредиты, субсидии). Однако зависимость от импорта кормов и оборудования остается риском.
- Потребление: СПРОС на функциональные продукты (йогурты, обогащенные витаминами напитки) увеличился на 14–17 %, тогда как потребление сыров и кефира снизилось. Доля растительных аналогов достигла 5 %.
- Экспорт: цель — увеличить поставки до 1,5 млн тонн к 2030 году, в основном за счет поставок в страны Азии.
Цели исследования
Настоящее исследование направлено на анализ факторов, влияющих на развитие молочного рынка России в 2025–2030 годах, и формирование обоснованных прогнозов производства, потребления и цен. Особое внимание уделено:
- Влиянию новых правил маркировки органической продукции (вступают в силу с сентября 2025 года).
- Региональным дисбалансам и стратегиям их преодоления.
- Адаптации отрасли к изменяющимся предпочтениям потребителей и инфляционному давлению.
- Перспективам экспорта и импортозамещения.
Методология
Данные взяты из отчетов Союзмолока, Росстата, Минсельхоза РФ, аналитических агентств SovEcon и Nielsen, а также консалтинговых исследований 2024–2025 годов. Прогнозы основаны на сценарном анализе с учетом макроэкономических условий, технологических инноваций и государственной политики.
2. Текущее состояние рынка (2024–2025 гг.)
2.1. Производство
В 2024 году объем производства товарного молока в России составил 26,3 млн тонн, что на +4 % выше уровня 2023 года. Однако рост был неравномерным по регионам:
- Лидеры: Новосибирская область (1,486 млн т), Московская область (1,221 млн т), Республика Татарстан (1,2 млн т).
- Снижение: В Ленинградской и Новосибирской областях объемы сократились на 2–7 % из-за климатических условий и высоких затрат.
- Региональный дисбаланс: Приволжский ФО увеличил производство на +6,6 %, тогда как в ряде Сибирских регионов наблюдался спад.
Ключевым фактором роста стало повышение продуктивности коров (+5 % в год) и модернизация ферм при поддержке госпрограмм. Однако зависимость от импорта оборудования и технологий остается вызовом: 70 % современных решений для переработки и сыроделия закупаются за рубежом.
Господдержка:
- Субсидии на кредиты (ставка 8,3 % годовых) и закупку кормов.
- Новые меры с 2025 года: обязательная регистрация скота в системе «ВетИс» для страхования рисков и расширение списка страховых случаев.
2.2. Потребление
Внутренний спрос вырос на +3 % в 2024 году, но структура потребления изменилась:
- Лидеры роста:
- Мороженое (+17 %), сливки (+13,6 %), йогурты (+9,1 %).
- Функциональные продукты (обогащенные витаминами напитки, безлактозные варианты) набрали популярность среди молодежи.
- Падение спроса:
- Сыры (-1 %), кефир (-0,4 %), сырные продукты (-3,7 %).
- Самообеспеченность:
- Высокая по питьевому молоку (147 %) и творогу (101 %).
- Низкая по сырам (76 %) и сливочному маслу (85 %).
Новые тренды:
- Доля растительных аналогов молока достигла 5 % в 2024 году, особенно в крупных городах.
- Введение новых правил маркировки органической продукции с сентября 2025 года: только сертифицированные производители смогут использовать термины «био» или «эко», что стандартизирует сегмент и повысит доверие потребителей.
2.3. Цены и себестоимость
Рост себестоимости опередил рост цен, создав давление на маржу производителей:
- Себестоимость:
- Сырое молоко +28,8 % к декабрю 2022 года.
- Готовая продукция +26,7 % (основные драйверы: корма +49 %, электроэнергия +11 %, зарплаты +20 %).
- Розничные цены:
- Молоко питьевое +18,8 % к 2022 году.
- Сливочное масло +41 % (рекордный рост из-за дефицита молочных жиров).
- Диспаритет: цены росли медленнее себестоимости (+15,7 % против +26,7 %), что заставило производителей сокращать рентабельность.
Экспортные меры:
- С 23 декабря 2024 года по 15 июня 2025 года действует тарифная льгота на импорт сливочного масла (до 25 тыс. тонн без пошлин), чтобы компенсировать дефицит внутреннего производства.
Таблица: Основные показатели молочного рынка России в 2023–2025 гг.
Показатель |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. (прогноз) |
% 2024 к 2023 |
Производство товарного молока, млн т |
25,8 |
26,3 |
27,0 |
+4 % |
Среднедушевое потребление молочной продукции, кг/год |
340 |
335 |
330 |
-1,5 % |
Розничная цена молока, руб./л (декабрь) |
50,0 |
58,0 |
64,0 |
+18,8 % |
Цена сырого молока, руб./кг (декабрь) |
29,8 |
37,8 |
44,0 |
+26,8 % |
Экспорт молочной продукции, тыс. тонн |
780 |
1 100 |
1 300 |
+41 % |
Импорт молочной продукции, тыс. тонн |
5 600 |
5 300 |
5 100 |
-5,3 % |
Самообеспеченность по основным категориям (%) |
||||
Питьевое молоко |
146 % |
147 % |
147 % |
— |
Сливочное масло |
85 % |
85 % |
85 % |
— |
Сыры |
76 % |
76 % |
76 % |
— |
Творог |
101 % |
101 % |
101 % |
— |
2.4. Риски и вызовы
- Высокая инфляция: 11,4 % в 2024 году увеличила издержки и снизила покупательную способность.
- Зависимость от импорта: дефицит собственного оборудования и технологий замедляет модернизацию.
- Демографический спад: численность населения снижается на 0,3–0,5 % в год, что ограничивает рост внутреннего спроса.
- Конкуренция с растительными аналогами: их доля продолжает расти, особенно среди молодежи.
2.5. Экспортные перспективы
- Цель: увеличить поставки до 1,5 млн тонн к 2030 году, в основном в страны Азии (Китай, Индия, страны Центральной Азии).
- Ограничения: санкционные меры и необходимость соответствия международным стандартам качества.
Ключевые выводы
- Производство растет, но сталкивается с региональными дисбалансами и зависимостью от импорта.
- Потребление смещается в сторону функциональных и органических продуктов, однако общая доступность снижается из-за инфляции.
- Цены не успевают за себестоимостью, что требует структурных изменений в ценообразовании.
- Экспорт и господдержка остаются ключевыми инструментами для устойчивости отрасли.
3. Ключевые факторы, влияющие на рынок в 2025–2030 годах
Развитие молочного рынка России в ближайшие годы будет определяться комплексом внутренних и внешних факторов, среди которых — рост себестоимости, демографические изменения, технологическая модернизация, экспортный потенциал и государственная поддержка. Эти аспекты окажут решающее влияние как на объемы производства и потребления, так и на динамику цен.
3.1. Рост себестоимости и инфляционное давление
Одним из самых значимых вызовов для отрасли станет стабильно высокий рост себестоимости. По данным Союзмолока, средняя цена на сырое выросла на +28,8 % к декабрю 2024 года по сравнению с декабрем 2022 года. Для готовой продукции этот показатель составил +26,7 %. Основными причинами стали:
- Резкое повышение цен на комбикорма (+49 %);
- Увеличение стоимости энергоресурсов (+11 %) и рост зарплат (+20 %);
- Сложности логистики и инфляция, которая в 2024 году составила 11,4 %.
Эти факторы создали серьёзное давление на маржу производителей, поскольку цены на продукцию росли медленнее, чем издержки — всего на +15,7 %. Такая ситуация может привести к снижению рентабельности и замедлению инвестиций в развитие отрасли.
3.2. Демографические вызовы и изменение потребительских предпочтений
Демографический спад, продолжающийся уже несколько лет, будет ограничивать рост внутреннего спроса. Численность населения снижается на 0,3–0,5 % ежегодно, а доля граждан старше 60 лет превышает 20% — это возрастная группа с меньшим уровнем потребления молочной продукции.
В то же время меняется структура потребления:
- Растёт интерес к функциональным продуктам: йогуртам (+14 %), мороженому (+17 %), сливкам (+13,6 %).
- Снижается спрос на традиционные категории, такие как кефир и сыр.
- Популярность растительных аналогов достигла 5 % от общего объёма продаж, особенно в крупных городах.
Такие тенденции требуют от производителей гибкой адаптации ассортимента и усиления усилий по продвижению преимуществ натурального молока.
Таблица: Факторы, влияющие на молочный рынок России в 2025–2030 годах
Фактор |
Описание |
Влияние на рынок |
Рост себестоимости |
Увеличение цен на корма (+49 %), электроэнергию (+11 %), зарплаты (+20 %) |
Снижение маржи производителей, давление на цены |
Инфляция |
Общая инфляция в 2024 году составила 11,4 % |
Рост цен в рознице, снижение покупательной способности |
Демографический спад |
Снижение численности населения на 0,3–0,5 % в год |
Падение внутреннего спроса, особенно в сегментах детского питания и традиционных продуктов |
Изменение структуры потребления |
Рост спроса на йогурты (+9 %), мороженое (+17 %), снижение интереса к сырам (-1 %), кефиру (-0,4 %) |
Переход на функциональные и премиальные продукты |
Конкуренция с растительными аналогами |
Доля растительных заменителей молока достигла 5% |
Снижение доли традиционного молока в потреблении |
Господдержка |
Льготные кредиты под 8,3 %, субсидии на модернизацию ферм, страхование скота |
Стабилизация отрасли, поддержка инвестиций |
Экспортный потенциал |
Рост экспорта до 1,5 млн тонн к 2030 году, основные направления: Центральная Азия, Ближний Восток |
Компенсация внутреннему спаду спроса |
Импортозависимость |
Зависимость от импорта оборудования и технологий (~70 %) |
Риск из-за валютных колебаний и политической неопределенности |
Климатические риски |
Засухи в южных регионах, нестабильность урожайности кормовых культур |
Риск снижения поголовья и увеличения затрат |
Технологическая модернизация |
Автоматизация, цифровизация, энергоэффективность |
Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции |
Новые правила маркировки органической продукции |
Введение обязательной сертификации с сентября 2025 г. |
Стандартизация и повышение доверия потребителей |
3.3. Господдержка и законодательные изменения
Государственная поддержка остаётся важнейшим механизмом обеспечения устойчивости молочного рынка. В 2025 году продолжат действовать следующие меры:
- Субсидирование кредитов под 8,3 % годовых.
- Финансирование программ модернизации ферм и строительства новых мощностей.
- Программы страхования рисков, включая обязательную регистрацию скота в системе «ВетИс».
- Поддержка экспорта через расширение списка сертифицированных предприятий.
Однако в начале 2025 года произошли изменения в условиях льготного кредитования:
- Процентная ставка по инвестиционным кредитам увеличилась до 50 % от ключевой ставки ЦБ.
- Объём субсидирования банков был снижен с 80–100 % до 50 %.
Эти меры могут временно замедлить темпы развития малых и средних компаний, но при этом стимулируют консолидацию отрасли вокруг крупных игроков.
Ещё одним важным регуляторным событием стало введение новых правил маркировки органической продукции, которые вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Теперь только сертифицированные производители могут использовать термины «био», «эко» или аналогичные обозначения. Это создаёт дополнительные барьеры для входа на рынок, но способствует его стандартизации и повышению доверия со стороны потребителей.
3.4. Экспортный потенциал и импортозависимость
Одной из ключевых возможностей для роста отрасли является расширение экспорта молочной продукции. В 2024 году объём экспорта вырос на 41 % относительно 2023 года, а к 2030 году прогнозируется его увеличение почти вдвое — до 1,5 млн тонн в год. Основными направлениями экспорта станут страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Однако Россия пока остается зависимой от импорта:
- Более 70 % современного оборудования и технологий закупается за рубежом.
- Импорт сырья и комплектующих также остаётся высоким, что делает отрасль уязвимой к колебаниям валютных курсов и политическим рискам.
Важным событием стало временное снижение пошлин на импорт сливочного масла (до 25 тыс. тонн без пошлин) в период с декабря 2024 по июнь 2025 года. Это позволило частично компенсировать дефицит молочных жиров внутри страны, однако в долгосрочной перспективе необходимо развивать собственные мощности по производству этой продукции.
3.5. Технологическая модернизация и цифровизация
Молочная отрасль продолжает активно внедрять новые технологии:
- Автоматизация процессов доения и контроля состояния животных с помощью IoT.
- Цифровизация документооборота и системы качества.
- Энергоэффективные решения на перерабатывающих заводах.
- Использование биотехнологий для повышения продуктивности скота и улучшения качества сыров и других продуктов.
Эти инновации позволяют повысить эффективность, снизить затраты и улучшить конкурентоспособность отечественной продукции как внутри страны, так и на международном рынке.
3.6. Климатические риски и их влияние на производство
Климатические изменения становятся всё более заметным фактором влияния на молочный рынок. Засухи в южных регионах в 2020, 2022 и 2024 годах существенно снизили урожайность кормовых культур, что, в свою очередь, привело к росту цен на комбикорма и ограничило возможности увеличения поголовья скота.
Для минимизации этих рисков требуется:
- Развитие систем орошения и внедрение засухоустойчивых сортов трав.
- Инвестиции в хранение и заготовку кормов.
- Государственная поддержка регионов, наиболее подверженных климатическим колебаниям.
Ключевые выводы по разделу:
- Рост себестоимости и инфляционное давление останутся главными вызовами для отрасли в 2025–2030 гг.
- Демографический спад и изменение потребительских предпочтений потребуют от производителей адаптации ассортимента и стратегий продвижения.
- Государственная поддержка останется важным стабилизирующим фактором, хотя в ближайшие годы возможны некоторые ограничения в доступе к финансированию.
- Экспортный потенциал велик, но требует дальнейшей модернизации и соответствия международным стандартам.
- Технологическая модернизация и цифровизация позволят повысить эффективность и устойчивость отрасли.
- Климатические риски требуют системного подхода к управлению ресурсами и развитию инфраструктуры.
4. Прогнозы на 2025–2030 годы
Российский молочный рынок в ближайшие годы будет развиваться под влиянием сложной совокупности факторов: рост себестоимости, демографические вызовы, усиление конкуренции с растительными аналогами и геополитическая неопределенность. Вместе с тем, отрасль получает поддержку со стороны государства, развивается экспортный потенциал и модернизируется за счет внедрения новых технологий. Ниже представлены прогнозы по основным показателям развития рынка на период 2025–2030 годов.
4.1. Прогноз производства молока
Объем производства товарного молока в России продолжит расти, хотя темпы его увеличения будут умеренными. По данным Союзмолока, в 2024 году объем составил 33,5 млн тонн, что на +3,6 % больше, чем в 2023 году. В 2025 году ожидается небольшой прирост — до 34,07 млн тонн (+1,7 %).
К 2030 году прогнозируется значительное увеличение объема производства — до 31,3 млн тонн, что соответствует +19 % к уровню 2024 года. Такой рост будет обеспечен:
- Повышением продуктивности коров (на 4–5 % ежегодно).
- Модернизацией ферм.
- Государственной поддержкой через субсидии и льготные кредиты.
Однако высокие процентные ставки по кредитам и ограниченный доступ малых хозяйств к финансированию могут стать барьером для устойчивого роста.
4.2. Прогноз потребления молочной продукции
Потребление молочной продукции в России будет расти, но более медленными темпами, чем производство, из-за демографических ограничений и снижения покупательской способности населения. По данным Союзмолока и Росстата:
Категория |
2023 год |
2024 год |
2025 год (прогноз) |
Питьевое молоко |
146 кг |
148 кг |
150 кг (+1,3 %) |
Творог |
7,5 кг |
7,9 кг |
8,1 кг (+2,5 %) |
Сыр |
11,2 кг |
11,9 кг |
12,3 кг (+3,4 %) |
Мороженое |
4,8 кг |
5,8 кг |
6,2 кг (+6,9 %) |
Таким образом, среднедушевое потребление молочных продуктов останется на уровне 330–340 кг/год, однако произойдет изменение структуры спроса:
- Рост популярности функциональных продуктов (йогуртов, обогащённых витаминами напитков, безлактозных вариантов).
- Снижение интереса к традиционным категориям, таким как кефир и питьевое молоко.
- Увеличение доли растительных аналогов, которые уже занимают 5% от общего объёма продаж.
4.3. Прогноз цен на сырое молоко и готовую продукцию
Цены на сырое молоко продолжат расти, поскольку рост себестоимости опережает темпы увеличения закупочных цен. По данным Союзмолока:
Год |
Средняя цена за кг (без НДС) |
Прирост YoY |
2024 |
37,8 руб./кг |
+23,5 % |
2025 (прогноз) |
44–46 руб./кг |
+16,7 % |
2026 (прогноз) |
48–50 руб./кг |
+9,1 % |
Такая динамика окажет давление на производителей и переработчиков, что может привести к дальнейшему росту цен на молочные продукты в рознице. В 2024 году розничные цены выросли на +15,7 %, а к 2030 году они могут достичь уровня 85–90 руб./литр при умеренной инфляции (4–5 % в год). В случае ухудшения макроэкономической ситуации (инфляция 7–8 %) стоимость молока может превысить 100 руб./литр.
4.4. Прогноз экспорта и импорта молочной продукции
Экспорт молочной продукции станет важным драйвером роста отрасли. В 2024 году он составил 0,78 млн тонн, а к 2025 году ожидается увеличение до 1,1 млн тонн (+41 %). Основными направлениями экспорта станут:
- Страны Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан).
- Ближний Восток.
- Юго-Восточная Азия (Китай, Индия).
По прогнозам, к 2030 году объем экспорта достигнет 1,5 млн тонн (+90 %), что свидетельствует о возрастающей конкурентоспособности российских молочных продуктов на международном рынке.
Что касается импорта, то он остаётся на уровне 5,3 млн тонн в 2024 году, но к 2030 году ожидается его снижение до 5,8 млн тонн (-22 %), благодаря развитию собственного производства и импортозамещению.
4.5. Самообеспеченность и баланс молочного рынка
Самообеспеченность по основным категориям молочной продукции будет повышаться:
- Питьевое молоко: 147 %
- Творог: 101 %
- Сливочное масло: 85 %
- Сыр: 76 %
К 2030 году уровень самообеспеченности может достичь 88,2 %, что свидетельствует о снижении зависимости от импорта. Однако дефицит сырья для некоторых категорий (например, сыров) сохранится, что требует дальнейших инвестиций в развитие перерабатывающих мощностей.
4.6. Долгосрочные тренды и риски
Позитивные тренды:
- Развитие экспортного потенциала.
- Рост интереса к функциональным и органическим продуктам.
- Модернизация ферм и внедрение цифровых технологий.
- Расширение господдержки, особенно в сферах страхования и кредитования.
Риски:
- Высокая инфляция и рост себестоимости.
- Зависимость от импорта оборудования и комплектующих.
- Конкуренция с растительными заменителями.
- Климатические риски, такие как засухи и нестабильность урожайности кормовых культур.
Ключевые выводы по разделу:
- Производство молока будет расти умеренными темпами, с акцентом на модернизацию и повышение продуктивности скота.
- Потребление останется стабильным на уровне 330–340 кг/год на человека, но произойдет изменение структуры спроса в сторону функциональных и премиальных продуктов.
- Цены на молоко и молочную продукцию продолжат расти, опережая инфляцию, что создаст дополнительное давление на производителей и потребителей.
- Экспорт станет важным инструментом роста отрасли, особенно в странах Азии и Центральной Азии.
- Для минимизации рисков необходимы меры по диверсификации источников сырья, модернизации производства и расширению экспортных направлений.
5. Рекомендации участникам рынка
Развитие молочного рынка России в условиях роста себестоимости, демографического спада и усиления конкуренции требует стратегического подхода со стороны всех участников отрасли — производителей, переработчиков, государственных структур и ритейлеров. Ниже представлены ключевые рекомендации для каждого сегмента рынка на период 2025–2030 гг.
5.1. Производителям молока
Стратегия: повышение эффективности, модернизация и снижение зависимости от импорта
- Инвестиции в продуктивность скота.
Увеличение удоя коров остаётся приоритетом. Внедрение систем автоматического доения, кормления и контроля здоровья животных позволяет повысить продуктивность на 4–5% ежегодно.
- Локализация производства кормов.
Себестоимость кормов выросла на +49 %, что делает их главным драйвером издержек. Развитие собственного производства комбикормов и переход на местные компоненты поможет снизить затраты и уменьшить зависимость от поставок из-за рубежа.
- Энергоэффективность и цифровизация.
Переход на возобновляемые источники энергии (например, биогаз) и внедрение IoT-технологий для управления фермой позволит оптимизировать операционные расходы и повысить прозрачность процессов.
- Участие в программах страхования.
Обязательная регистрация скота в системе «ВетИс» предоставляет доступ к расширенному страховому покрытию, что снижает риск потерь при эпидемиологических или климатических рисках.
- Диверсификация каналов сбыт.
Прямые поставки в ритейл и развитие онлайн-продаж позволяют сократить цепочку посредников и увеличить маржу.
5.2. Перерабатывающим предприятиям
Стратегия: развитие добавленной стоимости и экспортного потенциала
- Расширение ассортимента функциональных продуктов.
Растущий интерес потребителей к пробиотическим напиткам, безлактозным продуктам и обогащённым витаминами смесям открывает возможности для создания высокомаржинальных продуктов.
- Сертификация органической продукции.
Новые правила маркировки, введённые с 1 сентября 2025 года, создают барьер для недобросовестных игроков, но предоставляют преимущества сертифицированным производителям. Компаниям рекомендуется как можно скорее пройти сертификацию и занять нишу в растущем экосегменте.
- Модернизация мощностей и соответствие международным стандартам.
Для выхода на внешние рынки необходимо инвестировать в оборудование, соответствующее требованиям ISO, HACCP и Halal. Это особенно важно для стран Азии и Ближнего Востока, где предъявляются строгие требования к качеству.
- Увеличение доли сухих молочных продуктов.
Экспорт сухого молока вырос в 5 раз в 2024 году. Развитие этой категории обеспечивает не только рост выручки, но и устойчивость бизнеса за счёт долгого срока хранения и лёгкости транспортировки.
- Снижение зависимости от импорта оборудования.
Разработка совместно с отечественными машиностроителями аналогов зарубежных технологий позволит снизить влияние валютных колебаний и политических рисков.
5.3. Государству
Стратегия: усиление поддержки, улучшение регулирования и создание условий для роста
- Восстановление льготного кредитования.
Введение повышенных субсидий для малых и средних предприятий (до 70 % от ключевой ставки ЦБ РФ), особенно в регионах с низкой обеспеченностью молоком (например, Красноярский край — 87,3 %).
- Поддержка инвестиций в сухое молоко и сыроделие.
Возмещение части капитальных затрат на строительство новых мощностей, особенно в удалённых регионах.
- Развитие племенной базы.
Расширение программы субсидирования приобретения российского племенного молодняка и содержания маточного поголовья. Это повысит генетическое качество скота и устойчивость отрасли.
- Упрощение процедур получения господдержки.
Снижение бюрократических барьеров, упрощение заявочной документации и расширение числа регионов, имеющих доступ к «стимулирующей» субсидии.
- Контроль цен и защита от штрафов со стороны ритейла.
Поддержка законопроекта о запрете штрафов за недопоставку неподтверждённых заказов. Это защитит производителей от необоснованного давления со стороны крупных сетей.
- Финансирование программ страхования.
Внедрение механизмов компенсации убытков от засух, болезней скота и других климатических факторов.
5.4. Ритейлу и торговым сетям
Стратегия: адаптация к изменениям спроса и сотрудничество с производителями
- Развитие частных брендов (private label).
Запуск продуктов под торговой маркой сети с акцентом на натуральность, локальное происхождение и функциональную пользу.
- Прозрачные закупочные цены.
Повышение доверия к поставщикам за счёт честного ценообразования, основанного на реальной себестоимости и прогнозах инфляции.
- Расширение онлайн-продаж молочной продукции.
Доля e-commerce в продажах пока невелика (около 3 %), но растёт. Ритейлеры могут использовать этот канал для доставки свежих продуктов в отдалённые районы и для работы с целевыми сегментами (например, молодёжью и городскими потребителями).
- Поддержка локального производства.
Приоритезация закупок у отечественных производителей, особенно в регионах с дефицитом внутреннего предложения.
- Работа с новыми трендами.
Интеграция растительных аналогов в ассортимент, одновременно с продвижением преимуществ натурального молока (биологическая ценность, доступность, питательная плотность).
5.5. Экспортерам
Стратегия: расширение географии и укрепление позиций на новых рынках
- Выход на новые рынки.
Помимо традиционных партнёров в СНГ (Казахстан, Армения, Беларусь), стоит развивать поставки в страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Латинской Америки.
- Создание экспортных кластеров.
Группировка производителей вокруг ключевых портов и логистических хабов позволит снизить издержки и повысить конкурентоспособность продукции.
- Повышение качества и маркетинга.
Российская молочная продукция должна соответствовать международным стандартам качества и иметь чёткий позиционный запрос на внешнем рынке. Например, акцент на натуральность, отсутствие ГМО и высокую пищевую ценность.
- Участие в международных выставках и форумах.
Продвижение российских брендов на международных площадках повысит узнаваемость и доверие к отечественным продуктам.
5.6. Научному сообществу и отраслевым объединениям
Стратегия: научное сопровождение и стандартизация отрасли
- Научная поддержка развития органического сектора.
Исследование влияния органических практик на качество продукции и экосистемы, подготовка рекомендаций для сертификации.
- Разработка методик контроля качества.
Внедрение точных и воспроизводимых методов анализа молока и готовой продукции, включая проверку на фальсификат и наличие растительных примесей.
- Образовательные программы.
Повышение квалификации фермеров и специалистов перерабатывающих предприятий, особенно в сфере цифровизации и устойчивого землепользования.
- Аналитическая поддержка.
Создание единой платформы для сбора и анализа данных о ценах, себестоимости, спросе и предложениях с возможностью прогнозирования кризисных ситуаций.
Ключевые выводы по разделу:
- Производителям — необходима модернизация, локализация кормов и цифровизация.
- Переработчикам — развитие высокомаржинальных продуктов и выход на международные рынки.
- Государству — важно сохранять и усиливать меру поддержки, особенно для малых и средних предприятий.
- Ритейлу — нужно учитывать изменения в потребительских предпочтениях и укреплять доверие к отечественным брендам.
- Экспортёрам — активное освоение новых рынков и повышение конкурентоспособности продукции.
- Научному сообществу — требуется активное участие в стандартизации, образовании и аналитической поддержке отрасли.
6. Заключение
Молочный рынок России в период 2025–2030 годов будет развиваться в условиях значительного давления со стороны роста себестоимости, демографического спада и усиления конкуренции как внутри страны, так и на международной арене. Вместе с тем, отрасль обладает устойчивым потенциалом для модернизации, увеличения экспортных поставок и адаптации к новым потребительским трендам.
Ключевые тезисы исследования
- Рост производства молока.
Объем товарного молока в 2024 году составил 26,3 млн тонн, что на +4% выше уровня 2023 года. К 2030 году ожидается его увеличение до 31,3 млн тонн (+19 %), за счет повышения продуктивности скота, модернизации ферм и государственной поддержки. Однако развитие отрасли сталкивается с региональными дисбалансами: производство растет в Приволжском ФО (+6,6 %), но снижается в Сибири и на Урале.
- Изменение структуры потребления.
Потребление молочной продукции остаётся стабильным на уровне 330–340 кг/год на человека, однако наблюдается смещение предпочтений:
- Рост интереса к функциональным продуктам (йогурты, мороженое, обогащённые напитки).
- Снижение спроса на традиционные категории (кефир, питьевое молоко).
- Увеличение доли растительных аналогов молока, которая достигла 5 % в 2024 году.
- Ценовое давление и инфляция.
Цены на сырое молоко выросли на +28,8 %, а готовой продукции — на +26,7 % в сравнении с декабрём 2022 года. При этом розничные цены опережают инфляцию лишь частично, что создает дополнительное давление на маржу производителей. К 2030 году стоимость литра молока может достичь 85–100 руб./литр, в зависимости от темпов инфляции и мер регулирования.
- Государственная поддержка.
Государственная политика остается ключевым фактором устойчивости отрасли:
- Льготное кредитование под 8,3 % годовых.
- Расширение программ страхования и обязательной регистрации скота в системе «ВетИс».
- Поддержка экспорта через сертификацию и расширение списка стран-партнеров.
Однако в 2025 году произошли изменения в механизмах субсидирования — снижение объема бюджетного финансирования и повышение процентных ставок могут временно замедлить развитие малых и средних предприятий.
- Экспортный потенциал.
Экспорт молочной продукции стал важным драйвером роста отрасли. По данным Союзмолока, в 2024 году он вырос на +41 %, а к 2030 году прогнозируется увеличение до 1,5 млн тонн в год. Основными направлениями станут страны Азии, Центральной Азии и Ближнего Востока. Для устойчивого выхода на эти рынки необходима модернизация мощностей и соответствие международным стандартам качества.
- Технологическая модернизация.
Отрасль активно внедряет новые технологии:
- Автоматизация процессов доения и контроля состояния животных.
- Цифровизация документооборота и управления качеством.
- Использование возобновляемых источников энергии и биотехнологий.
Эти меры позволяют повысить эффективность и конкурентоспособность продукции, особенно на внешних рынках.
- Климатические и ресурсные риски.
- Засухи и нестабильность урожайности кормовых культур остаются серьёзным вызовом. Для минимизации последствий необходимо развитие систем орошения, хранения кормов и диверсификация поставок сырья.
Перспективы развития и рекомендации
Для устойчивого развития молочного рынка в 2025–2030 годах рекомендуется:
- Производителям: сосредоточиться на локализации кормовой базы, внедрении цифровых технологий и развитии прямых каналов сбыта.
- Переработчикам: расширять ассортимент функциональных и органических продуктов, соответствующих новым требованиям маркировки (с сентября 2025 г.), а также наращивать экспортный потенциал.
- Государству: восстановить уровень субсидий для малых и средних предприятий, упростить доступ к финансированию и усилить защиту производителей от необоснованных штрафов со стороны ритейлеров.
- Ритейлу: развивать private label, расширять онлайн-продажи и сотрудничать с локальными брендами.
- Экспортерам: инвестировать в сертификацию и продвижение российских брендов на международных выставках и форумах.
Молочный рынок России в ближайшие годы будет формироваться под влиянием сложной совокупности факторов: роста себестоимости, демографических изменений, усиления конкуренции с растительными аналогами и геополитической неопределенности. Тем не менее, отрасль обладает значительным потенциалом для модернизации, импортозамещения и выхода на международные рынки.
Успех молочной отрасли зависит от способности участников рынка к адаптации, инвестиций в технологии, устойчивого управления рисками и координированной политики государства. Только комплексный подход позволит сохранить и укрепить продовольственную безопасность, обеспечить устойчивый рост производства и удовлетворить меняющиеся потребности населения.