Емкость рынка металлопроката в РФ в I кв. 2023 снизилась на 3% относительно I кв. 2022, но продемонстрировала бодрый рост относительно уровня IV кв. 2022 (+6%).
Одна из причин - негативные тенденции в массовом жилом строительстве: доля непроданного жилья в объемах стройки достигла исторического максимума за последние несколько лет параллельно с сокращением объема выданных кредитов.
Какие перспективы для производителей металлопроката сегодня наблюдаются в строительной отрасли?
Учитывая, что строительная отрасль формирует огромную долю потребления черных металлов (по последним данным РБК - более 70%), тенденции, с которыми она сталкивается напрямую влияют на внутренний спрос. Достигнутый в прошлом году новый рекорд в строительстве жилья, объем которого превысил 102,7 млн кв. м, смог поддержать внутренний рынок металлопродукции, в то время как санкции всерьез ограничивали ее экспорт.
Кризис, вызванный этими санкциями, привел к сокращению на 15,6% объемов жилищного кредитования, который за 2022 год составил всего 4,8 трлн руб., и в 1 квартале 2023 года снижение продолжилось, составив 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это привело к тому, что ко второму кварталу 2023 года из 98,5 млн кв. м строящегося жилья продано лишь 29 млн кв. м. У строителей сформировался остаток непроданного жилья в размере 42 млн кв. м и еще 27,6 млн кв. м еще не было выставлено на продажу. Сложившийся переходящий остаток нереализованного жилья на 24% превышает средний уровень за последние три года и является рекордным.
И пока накопленные объемы не будут реализованы, сложно говорить о возврате к поступательной динамике в строительстве, что ограничивает спрос на металлопродукцию, сокращая емкость рынка металлопроката.
Какие проблемы сегодня мешают рынку развиваться?
С одной стороны, на отечественных металлургов оказывают давление западные санкции, лишающие их традиционных рынков сбыта. Хотя европейское эмбарго на ввоз российских металлов начнет действовать только с конца сентября этого года, а по некоторым позициям с 2024 года, объемы поставок металлопроката в ЕС в 2022 году сократились на 29,3%.
С другой стороны, развитию рынка никак не способствует увеличившаяся с 2022 года налоговая нагрузка и высокие таможенные пошлины. Кроме того, Минстрой совместно с ФАС обсуждают возможность ограничения 20%-ным уровнем маржинальности цен на металлопродукцию по всей производственно-сбытовой цепочке.
Есть ли в отрасли предпосылки для роста?
Несмотря на совокупность сдерживающих развитие факторов, отечественным металлургам пока удается выстоять. Поддержку рынку может оказать наблюдаемый в 1 квартале 2023 года рост внутренних цен на металлопродукцию, однако его причиной преимущественно является рост себестоимости продукции, вызванный подорожанием сырья и энергоносителей, а также увеличением тарифов на ж/д перевозки.
Кроме того, металлургам в значительной мере уже удалось приспособиться к работе в условиях санкций, а происходящий в мире рост спроса на металлопродукцию, который в этом году может составить 2,3%, будет стимулировать приток покупателей.
Источник: Пресс-центр Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», Журнал «Про металл»
