Проведение Due Diligence в рамках сделки M&A по покупке зарубежной нефтегазовой компании
Ситуация
К специалистам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратился российский холдинг, объединяющий группу нефтегазовых предприятий как в России, так и за рубежом. Им рассматривалась возможность приобретения контрольного пакета акций зарубежной нефтегазовой компании. Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» должны были оценить соответствие цены сделки рыночным условиям и провести Due Diligence, чтобы оценить риски, которые несет эта сделка для покупателя.
Особенности проекта
Решение
Более десяти лет практики в оказании услуг Due Diligence позволили наработать обширный методический и практический инструментарий проведения процедур должной осмотрительности во всех аспектах работы не только российских, но и зарубежных предприятий различных сфер деятельности. Получив от Клиента запрос на проведение Due Diligence сделки по приобретению зарубежной нефтегазовой компании, команда проекта, состоящая из юристов, налоговых специалистов, финансовых консультантов и аналитиков, приступила к работе.
Сложность работы заключалась в том, что продавец предоставил неполный перечень документов, который не позволял в должной мере реализовать процедуры DD. Поэтому, сразу после заключения договора была запрошена недостающая информация, которая также легла в основу аналитической работы.
В ходе процедуры Due Diligence изучались операционные, финансовые, налоговые и юридические аспекты планируемой сделки. Результаты аналитической работы были представлены Клиенту в форме отчета, после предоставления которого Клиенту было сделано предложение о проведении полного юридического сопровождения сделки, а также разработки бизнес-стратегии интеграции приобретаемой нефтегазовой компании в бизнес Клиента.
Результат
Итогом проведения Due Diligence для Клиента являлись:
-
Подтверждение целесообразности и экономической эффективности сделки по покупке зарубежной нефтегазовой компании.
-
Объективная оценка реальной рыночной стоимости приобретаемого контрольного пакета акций зарубежной компании, которая может быть положена в основу при определении цены сделки.
-
Оценка потенциальных рисков сделки и инвестиционных возможностей, способных повлиять на качество сделки.
Таким образом, заказав проведение Due Diligence Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», Клиент получил весь комплекс необходимой информации, которая необходима при совершении сделки.
Читайте также
Эксперты Группы представляют мониторинг законодательных нововведений в РФ за период с 02 по 09 апреля 2024 года.
4 апреля завершился двухдневный тренинг по трансфертному ценообразовании, на котором Сергей Кравчук, эксперт практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», разобрал с участниками законодательные основы, актуальные нововведения и порядок применения норм ТЦО на реальных примерах.
Ксения Архипова, Старший партнер, Исполнительный директор Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», в своем комментарии для «Российской газеты» рассказала о том, чего можно ожидать от цен на бензин летом 2024 года.
Запрос предложения
