Заказать звонок

info@delprof.ru

8 (495) 740-16-01

Главная Кейсы

Проведение Due Diligence в рамках сделки M&A по покупке зарубежной нефтегазовой компании

Нефть и газ M&A Due diligence

Клиент

Иностранная нефтегазовая компания

Ситуация

К специалистам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратился российский холдинг, объединяющий группу нефтегазовых предприятий как в России, так и за рубежом. Им рассматривалась возможность приобретения контрольного пакета акций зарубежной нефтегазовой компании. Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» должны были оценить соответствие цены сделки рыночным условиям и провести Due Diligence, чтобы оценить риски, которые несет эта сделка для покупателя.

Особенности проекта

Так как переговоры с владельцем иностранной компании находятся на завершающей стадии, а результаты Due Diligence требовались для подтверждения переговорной позиции покупателя, проведение Due Diligence осуществлялось в крайне жестких временных рамках

Изначально собственник предоставил покупателю неполный перечень документов, поэтому для проведения Due Diligence, приходилось запрашивать информацию дополнительно

Приобретаемая компания занимает существенную долю на нефтегазовом рынке, и совершаемая сделка должна соответствовать требованиям зарубежного антимонопольного законодательства

Due Diligence осуществляется за весь срок существования приобретаемой компании

Решение

Более десяти лет практики в оказании услуг Due Diligence позволили наработать обширный методический и практический инструментарий проведения процедур должной осмотрительности во всех аспектах работы не только российских, но и зарубежных предприятий различных сфер деятельности. Получив от Клиента запрос на проведение Due Diligence сделки по приобретению зарубежной нефтегазовой компании, команда проекта, состоящая из юристов, налоговых специалистов, финансовых консультантов и аналитиков, приступила к работе.

Сложность работы заключалась в том, что продавец предоставил неполный перечень документов, который не позволял в должной мере реализовать процедуры DD. Поэтому, сразу после заключения договора была запрошена недостающая информация, которая также легла в основу аналитической работы.

В ходе процедуры Due Diligence изучались операционные, финансовые, налоговые и юридические аспекты планируемой сделки. Результаты аналитической работы были представлены Клиенту в форме отчета, после предоставления которого Клиенту было сделано предложение о проведении полного юридического сопровождения сделки, а также разработки бизнес-стратегии интеграции приобретаемой нефтегазовой компании в бизнес Клиента.

Вас проконсультирует

Дарья Перковская

Партнер по аудиту и консалтингу

Задать вопрос

Результат

Итогом проведения Due Diligence для Клиента являлись:

Подтверждение целесообразности и экономической эффективности сделки по покупке зарубежной нефтегазовой компании.
Объективная оценка реальной рыночной стоимости приобретаемого контрольного пакета акций зарубежной компании, которая может быть положена в основу при определении цены сделки.
Оценка потенциальных рисков сделки и инвестиционных возможностей, способных повлиять на качество сделки.

Таким образом, заказав проведение Due Diligence Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», Клиент получил весь комплекс необходимой информации, которая необходима при совершении сделки.

Вас проконсультирует

Дарья Перковская

Партнер по аудиту и консалтингу

Задать вопрос

Скачать публикацию PDF, 0.11 Mb